過去的2024年，國內(nèi)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)進(jìn)入落實2030年中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃關(guān)鍵時期，規(guī)劃的整體目標(biāo)和各項指標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)，中醫(yī)藥的發(fā)展環(huán)境、服務(wù)體系、防治協(xié)同、可及性和民眾的健康素養(yǎng)等，都得到了極大提升。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及設(shè)備，包括中藥材種植及交易和制藥設(shè)備等；中游為中醫(yī)藥產(chǎn)品制造，主要分為中藥飲片、中藥配方顆粒、中成藥、中藥大健康產(chǎn)品等；下游為消費市場。

中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈以上游道地藥材與現(xiàn)代化設(shè)備為基礎(chǔ)，中游多元化產(chǎn)品制造為核心，通過飲片、配方顆粒、中成藥及大健康衍生品的分層開發(fā)，滲透至下游醫(yī)療、零售及國際終端市場。

二、上游分析

1.中藥材

（1）種植面積

中藥材是中醫(yī)藥的源頭。當(dāng)前我國中藥材的供應(yīng)能力持續(xù)提高，生產(chǎn)布局進(jìn)一步優(yōu)化，全國已經(jīng)形成了東北、華中、西南等七大道地藥材產(chǎn)區(qū)。全國中藥材種植面積保持在五千萬畝左右，2024年中國中藥材種植面積約5690萬畝。2025年中國中藥材種植面積將達(dá)到5700萬畝。

（2）市場成交額

中藥材因為藥材質(zhì)量好、療效好，在長期使用中得到了醫(yī)者與患者的普遍認(rèn)可，我國中藥材市場成交額穩(wěn)步增加。2023年我國中藥材市場成交額達(dá)1986.87億元，同比增長3.94%，2024年成交額約為2110億元。2025年中國中藥材市場成交額將達(dá)2206億元。

（3）重點企業(yè)分析

中藥材重點企業(yè)普遍通過全產(chǎn)業(yè)鏈資源整合（如自建種植基地、并購藥材產(chǎn)區(qū)）提升質(zhì)量管控能力，依托經(jīng)典名方與現(xiàn)代技術(shù)結(jié)合推動產(chǎn)品創(chuàng)新，并拓展大健康與國際化市場。其戰(zhàn)略方向集中在強化核心品類競爭力、布局高附加值衍生品及響應(yīng)政策導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)升級，以應(yīng)對行業(yè)集中度提升與市場多元化需求。

2.制藥設(shè)備

（1）市場規(guī)模

制藥設(shè)備行業(yè)是為制藥行業(yè)提供技術(shù)裝備的產(chǎn)業(yè)，受益于醫(yī)藥行業(yè)整體發(fā)展，制藥設(shè)備處于穩(wěn)步增長階段。2024年中國制藥裝備市場規(guī)模約為780億元。到2025年中國制藥裝備市場將超過800億元。

（2）重點企業(yè)分析

制藥設(shè)備重點企業(yè)普遍通過全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)整合（如智能化生產(chǎn)線、生物反應(yīng)器研發(fā)）提升高端設(shè)備自給率，依托國際認(rèn)證與并購加速全球化布局，并聚焦生物制藥、中藥現(xiàn)代化等高增長領(lǐng)域。戰(zhàn)略方向集中在智能化升級、綠色制造技術(shù)突破及生物藥設(shè)備國產(chǎn)替代，以應(yīng)對醫(yī)藥創(chuàng)新需求與政策驅(qū)動的行業(yè)集中度提升趨勢。

三、中游分析

1.中醫(yī)藥產(chǎn)品市場規(guī)模

中國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入“快車道”，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，已成為我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。2024年中國中醫(yī)藥產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)到4805億元，較上年增長6.4%。2025年中國中醫(yī)藥產(chǎn)品市場規(guī)模將達(dá)到5061億元。

2.中藥飲片市場規(guī)模

中藥飲片是中藥材的標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)加工產(chǎn)品，在臨床實踐中在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下可直接用于調(diào)劑或制劑。在加工方法的技術(shù)進(jìn)步和對標(biāo)準(zhǔn)化、便捷的中藥治療需求不斷增長的推動下，中藥飲片已經(jīng)取得了長足的發(fā)展。2024年中國中藥飲片市場規(guī)模達(dá)到3038億元，較上年增長8.97%。2025年中國中藥飲片市場規(guī)模將達(dá)到3249億元。

3.中成藥產(chǎn)量

近年來，在醫(yī)保控費、重點監(jiān)控輔助用藥、限輸令、新藥審批從嚴(yán)等政策影響下，我國中成藥的產(chǎn)量整體呈下降趨勢。2024年中國中成藥產(chǎn)量為195.3萬噸，較上年減少7.26%。2025年中國中成藥產(chǎn)量將降至185.5萬噸左右。

4. 中醫(yī)藥企業(yè)布局情況

中醫(yī)藥行業(yè)呈現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈整合與創(chuàng)新突破并進(jìn)態(tài)勢，上游通過GAP種植與區(qū)塊鏈溯源實現(xiàn)藥材質(zhì)量可控性提升，中游依托AI輔助研發(fā)將新藥開發(fā)周期縮短至5年，下游拓展"藥械服務(wù)"生態(tài)閉環(huán)。技術(shù)特征聚焦經(jīng)典名方二次開發(fā)（獲批品種年增40%）、中藥注射劑安全性強化（不良反應(yīng)率降至0.03%）及國際化注冊（通過FDA植物藥路徑品種達(dá)11個）。應(yīng)用場景從醫(yī)療向康養(yǎng)（藥食同源產(chǎn)品增速25%）、智能制造（數(shù)字化炮制設(shè)備國產(chǎn)化率70%）延伸。

5.重點企業(yè)分析

目前，中國A股相關(guān)中醫(yī)藥上市企業(yè)分布較廣，其中浙江省數(shù)量最多，共7家。河南省、廣州市、廣東省均為4家，并列第二。

四、下游分析

1.醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量

截至2024年末，全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)109.2萬個，其中醫(yī)院3.9萬個，在醫(yī)院中有公立醫(yī)院1.2萬個，民營醫(yī)院2.7萬個；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)104.0萬個，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.3萬個，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）3.7萬個，門診部（所）39.8萬個，村衛(wèi)生室57.1萬個；專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)9217個（不含衛(wèi)生監(jiān)督所、中心），其中疾病預(yù)防控制中心3429個。

2.中醫(yī)類醫(yī)療機構(gòu)

2023年，全國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總數(shù)92531個，比上年增加12212個。其中：中醫(yī)類醫(yī)院6175個，中醫(yī)類門診部、診所86317個，中醫(yī)類研究機構(gòu)39個。2024年中國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量將超過100000個。