生物試劑行業(yè)作為科技創(chuàng)新的重要支撐，其產(chǎn)業(yè)鏈猶如一條充滿活力的生命之鏈，環(huán)環(huán)相扣，共同推動著生命科學(xué)研究、醫(yī)療診斷、生物醫(yī)藥等多個領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

生物試劑產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料及設(shè)備的供應(yīng)環(huán)節(jié)，包括生物、化學(xué)原料、制藥設(shè)備、包裝材料和耗材。中游為試劑生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括分子類試劑、蛋白類試劑、細胞類試劑3種類型。下游應(yīng)用群體為科研院校、高通量測序服務(wù)企業(yè)、體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)和CRO企業(yè)等。

二、上游分析

（一）制藥設(shè)備

1、市場規(guī)模

制藥設(shè)備行業(yè)受益于醫(yī)藥行業(yè)整體發(fā)展，處于穩(wěn)步增長階段。2022年中國制藥設(shè)備市場規(guī)模664億元，同比增長11%，2023年約為728億元。2024年中國制藥設(shè)備市場規(guī)模將增至780億元。

2、競爭格局

我國制藥裝備競爭格局分散，東富龍和楚天科技市場份額為13.7%、10.2%，位于國內(nèi)行業(yè)第一梯隊。新華醫(yī)療和迦南科技，市占分別為5.4%和5.1%。當(dāng)前，國外制藥裝備龍頭企業(yè)占據(jù)市場重要地位，尤其在部分中高端裝備領(lǐng)域，我國制藥裝備廠商在技術(shù)、性能等方面與國外制藥裝備龍頭企業(yè)存在一定差距。

3、重要企業(yè)

制藥設(shè)備行業(yè)相關(guān)重要企業(yè)包括東富龍、楚天科技、千山藥機、新華醫(yī)療等企業(yè)，具體如下：

（二）醫(yī)藥包材

1、市場規(guī)模

隨著近年來我國健康體制的改善，醫(yī)藥包裝無序、落后的局面將發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，加上產(chǎn)業(yè)下游制藥領(lǐng)域的快速發(fā)展，為行業(yè)的發(fā)展提供了強勁動力。2022年我國醫(yī)藥包裝行業(yè)市場規(guī)模約為1494億元，2023年市場規(guī)模估計為1537億元。2024年市場規(guī)模將達1570億元。

2、重要企業(yè)

中國醫(yī)藥包材行業(yè)相關(guān)重要企業(yè)有山東藥玻、力諾特玻、正川股份等。

三、中游分析

1、市場規(guī)模

2023年全球生物試劑市場規(guī)模估計為228億美元。2024年，全球生物試劑市場規(guī)模將達到246億美元。

中國生物試劑市場規(guī)模增速快于全球市場。2023年中國生物試劑行業(yè)市場規(guī)模估計為236.5億元。2024年中國生物試劑行業(yè)市場規(guī)模將達到260億元。

2、市場結(jié)構(gòu)

目前，分子生物學(xué)試劑、蛋白類生物試劑以及細胞生物學(xué)試劑分別占中國生物試劑市場的49.5%、31.2%及19.3%，分子生物學(xué)試劑市場是最大的細分市場。隨著基因組學(xué)、基因編輯在下游分子診斷、mRNA疫苗研發(fā)等領(lǐng)域的應(yīng)用，分子生物學(xué)試劑市場處于高速發(fā)展期，細胞生物學(xué)試劑是占比較小的細分市場，但受益于外泌體、干細胞以及細胞治療等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化，細胞生物學(xué)試劑市場迎來快速增長。

3、競爭格局

分子類生物試劑市場集中度高，CR5約為45%。分子類生物試劑市場，由外資企業(yè)主導(dǎo)，國產(chǎn)廠商諾唯贊市場占有率最高，達到4%。

抗體類試劑是蛋白類試劑的一種�？傮w而言，抗體試劑市場集中度處于中等水平，CR4為28%�？贵w類生物試劑市場，依然由外資企業(yè)主導(dǎo)，國產(chǎn)品牌市場占有率總和達到9.8%。

重組蛋白類試劑是蛋白類試劑的一種。其市場集中度較高，CR4達到45%。重組蛋白類試劑市場份額主要被國外廠商占據(jù)，國產(chǎn)廠商義翹神州、百普賽斯、近岸蛋白累計占比11%。

4、重要企業(yè)

中國生物試劑行業(yè)相關(guān)上市公司包括凱萊英、阿拉丁、義翹神州、近岸生物等。

5、企業(yè)區(qū)域分布

相關(guān)上市公司主要分布于上海、廣東等省份。其中，廣東擁有12家企業(yè)，上海擁有10家企業(yè)。江蘇和北京分別擁有6家和5家企業(yè)。其余省份分布較少。

四、下游分析

1、客戶類型

生物試劑行業(yè)下游客戶主要為科研用戶，占比67.3%；其次為工業(yè)用戶占比為32.7%，包括體外診斷領(lǐng)域、制藥企業(yè)及CRO企業(yè)等�？蒲杏脩粢话闶褂蒙�物科研試劑進行教學(xué)或科研項目，對生物科研試劑的檢測效率、準確度和質(zhì)量標準要求較高，但對產(chǎn)品價格的敏感度較低；工業(yè)用戶一般使用生物科研試劑進行產(chǎn)品研發(fā)、檢測或生產(chǎn)，對產(chǎn)品價格敏感度較高。

2、研究經(jīng)費

由于科研用戶占比較大，其研究經(jīng)費會直接影響對生物試劑行業(yè)的需求，一般研究經(jīng)費投入越多，對生物試劑需求越大。2023年，我國研究經(jīng)費達33278億元，同比增速為8.11%。

3、體外診斷行業(yè)市場規(guī)模

我國體外診斷行業(yè)起步較晚，但發(fā)展較快。與發(fā)達國家相比，我國體外診斷行業(yè)仍處在發(fā)展前期，盡管市場規(guī)模仍較小，但隨著我國醫(yī)療健康水平的不斷提高、居民收入及生活水平的改善等，近年來我國體外診斷行業(yè)一直保持高速增長。我國體外診斷市場規(guī)模從2019年的716億元增長到2023年的1253億元，年均復(fù)合增長率約為15.0%。2024年中國體外診斷行業(yè)市場規(guī)模將達到1332億元。

4、醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模

中國醫(yī)藥市場規(guī)�？傮w呈現(xiàn)增長趨勢。2023年中國醫(yī)藥市場規(guī)模為17977億元。2024年中國醫(yī)藥市場規(guī)模達19312億元。

5、CRO行業(yè)市場規(guī)模

隨著中國醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展，尤其是創(chuàng)新藥研發(fā)的興起，對CRO服務(wù)的需求不斷增加，國內(nèi)醫(yī)藥CRO市場規(guī)模呈快速增長態(tài)勢。2023年中國醫(yī)藥研發(fā)外包服務(wù)（CRO）市場規(guī)模達到1014億元，2019-2023年的年均復(fù)合增長率達19.35%。2024年市場規(guī)模將增長至1238億元。