在當(dāng)今能源變革的時(shí)代浪潮中，電力作為支撐現(xiàn)代社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)的關(guān)鍵能源，其輸送與分配體系正經(jīng)歷著深刻的變革。隨著科技的飛速發(fā)展，智能電網(wǎng)，這一融合了先進(jìn)技術(shù)與創(chuàng)新理念的新型電力系統(tǒng)，正逐漸成為電力行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。

一、智能電網(wǎng)概述

1.定義

智能電網(wǎng)就是電網(wǎng)的智能化，也被稱為“電網(wǎng)2.0”，是建立在集成的、高速雙向通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，通過(guò)先進(jìn)的傳感和測(cè)量技術(shù)、先進(jìn)的設(shè)備技術(shù)、先進(jìn)的控制方法以及先進(jìn)的決策支持系統(tǒng)技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的可靠、安全、經(jīng)濟(jì)、高效、環(huán)境友好和使用安全的目標(biāo)，其主要特征包括自愈、激勵(lì)和保護(hù)用戶、抵御攻擊、提供滿足用戶需求的電能質(zhì)量、容許各種不同發(fā)電形式的接入、啟動(dòng)電力市場(chǎng)以及資產(chǎn)的優(yōu)化高效運(yùn)行。

2.產(chǎn)業(yè)鏈

智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游為發(fā)電環(huán)節(jié)，包括可再生能源發(fā)電和不可再生能源發(fā)電兩大類；中游主要涉及智能輸電、智能變電和智能配電三個(gè)部分；下游為用電以及智能調(diào)度系統(tǒng)等領(lǐng)域。

二、智能電網(wǎng)行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，智能電網(wǎng)行業(yè)受到國(guó)家政策的重點(diǎn)支持，相關(guān)部門出臺(tái)了一系列政策來(lái)推動(dòng)智能電網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新，如《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》等。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和政策的持續(xù)推動(dòng)，智能電網(wǎng)將發(fā)揮更加重要的作用，為我國(guó)的能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。

三、智能電網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀

1.市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，隨著信息化、數(shù)字化技術(shù)的不斷進(jìn)步以及新能源發(fā)電的普及，中國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模正持續(xù)擴(kuò)大，并呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年中國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約為1077.2億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.31%。2024年中國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1188.2億元。

2.發(fā)電量

2019年-2023年，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)。2023年全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量29.2億千瓦。2024年1-8月，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約31.28億千瓦，同比增長(zhǎng)14.0%。其中，水電發(fā)電量4.29億千瓦，火電14.14億千瓦，核電0.58億千瓦，風(fēng)電4.74億千瓦，太陽(yáng)能7.52億千瓦。

3.用電量

2023年全國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)92241億千瓦時(shí)。2024年1-8月，全社會(huì)用電量累計(jì)65619億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.9%。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量914億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.0%；第二產(chǎn)業(yè)用電量42006億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.3%；第三產(chǎn)業(yè)用電量12301億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.0%；城鄉(xiāng)居民生活用電量10398億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.9%。

4.投資規(guī)模

2023年中國(guó)電源工程建設(shè)投資完成額達(dá)9675億元，同比增長(zhǎng)30.1%。2024年1-8月電源工程投資完成額達(dá)4976億元，同比增長(zhǎng)5.1%。

2023年中國(guó)電網(wǎng)工程建設(shè)投資完成5277億元，同比增長(zhǎng)5.4%。重點(diǎn)工程加快建設(shè)，白鶴灘-浙江、駐馬店-武漢、福州-廈門等6項(xiàng)特高壓工程以及川藏鐵路施工供電二期等一批重點(diǎn)工程建成投產(chǎn)，電網(wǎng)資源配置能力持續(xù)提升。2024年1-8月電網(wǎng)工程投資額3330億元。

5.重要企業(yè)

智能電網(wǎng)作為未來(lái)能源發(fā)展的重要方向，得到了國(guó)家政策的大力支持，吸引了大量企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域。中國(guó)智能電網(wǎng)企業(yè)數(shù)量眾多，涵蓋了從發(fā)電、輸電、變電、配電到用電的各個(gè)環(huán)節(jié)，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)電南瑞、中國(guó)西電、特變電工、許繼電氣、東方電子等企業(yè)憑借其技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)份額和業(yè)績(jī)表現(xiàn)處于領(lǐng)先地位。

四、智能電網(wǎng)行業(yè)重要企業(yè)

1.特變電工

特變電工股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括輸變電業(yè)務(wù)、新能源業(yè)務(wù)、能源業(yè)務(wù)及新材料業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品有變壓器及電抗器、電線電纜、多晶硅相關(guān)產(chǎn)品、煤炭產(chǎn)品、黃金產(chǎn)品、鋁電子新材料和鋁及合金制品、電力產(chǎn)品、輸變電成套工程、太陽(yáng)能及風(fēng)能系統(tǒng)工程等。

根據(jù)特變電工2023年財(cái)務(wù)報(bào)表，特變電工2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入982.1億元。其中，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)到107億元。

按照產(chǎn)品分類，2023年特變電工營(yíng)業(yè)收入中，18.84%由變壓器產(chǎn)品創(chuàng)造，13.81%由電線電纜產(chǎn)品創(chuàng)造，5.01%由輸變電成套工程創(chuàng)造，4.36%由發(fā)電業(yè)務(wù)創(chuàng)造，其余營(yíng)業(yè)收入由其他業(yè)務(wù)創(chuàng)造。

2.國(guó)電南瑞

國(guó)電南瑞科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是提供以能源電力智能化為核心的能源互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案。公司的主要產(chǎn)品包括發(fā)電、輸電、變電、配電、供電控制系統(tǒng)設(shè)備、計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備、通信交換、通信終端及通信設(shè)備。公司多項(xiàng)成果獲國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)、中國(guó)專利金獎(jiǎng)等高等級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。在智能電網(wǎng)領(lǐng)域，公司承擔(dān)了諸多國(guó)家級(jí)科技項(xiàng)目攻關(guān)以及關(guān)鍵技術(shù)和核心裝備研發(fā)任務(wù)，主導(dǎo)和參與多項(xiàng)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂，引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展，提升產(chǎn)品技術(shù)水平。

根據(jù)國(guó)電南瑞2023年財(cái)務(wù)報(bào)表，國(guó)電南瑞實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入515.7億元。其中，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)為0.13億元。

按照產(chǎn)品分類，國(guó)電南瑞2023年主營(yíng)構(gòu)成中，49.71%由智能電網(wǎng)創(chuàng)造，其余營(yíng)業(yè)收入由其他業(yè)務(wù)創(chuàng)造。

3.永福股份

福建永福電力設(shè)計(jì)股份有限公司主要為客戶提供涵蓋規(guī)劃、開(kāi)發(fā)、咨詢、設(shè)計(jì)、EPC、智能運(yùn)維的各類電力能源綜合集成解決方案、分布式光伏集成產(chǎn)品及服務(wù)、數(shù)字能源產(chǎn)品及服務(wù)。公司及子公司的主要產(chǎn)品（服務(wù)）包括：電力規(guī)劃和工程建設(shè)前期咨詢、發(fā)電工程勘察設(shè)計(jì)、輸變電工程勘察設(shè)計(jì)、EPC工程總承包等。公司擁有工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)甲級(jí)資質(zhì)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域眾多，處于行業(yè)第一級(jí)。公司研發(fā)成果斬獲福建省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、電力創(chuàng)新獎(jiǎng)技術(shù)成果一等獎(jiǎng)等多項(xiàng)殊榮。

根據(jù)永福股份2023年財(cái)務(wù)報(bào)表，永福股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.34億元。其中，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)為0.54億元。

按照產(chǎn)品劃分，2023年永福股份營(yíng)業(yè)收入中，71.61%由電力能源綜合集成解決方案及服務(wù)創(chuàng)造，25.47%由分布式光伏集成產(chǎn)品及服務(wù)創(chuàng)造，其余營(yíng)業(yè)收入由其他業(yè)務(wù)創(chuàng)造。

4.國(guó)投電力

國(guó)投電力控股股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。主要產(chǎn)品包括電力。從裝機(jī)結(jié)構(gòu)來(lái)看，公司水電控股裝機(jī)為1676萬(wàn)千瓦，為國(guó)內(nèi)第三大水電裝機(jī)規(guī)模的上市公司，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

根據(jù)國(guó)投電力2023年財(cái)務(wù)報(bào)表，2023年國(guó)投電力實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入567.1億元。其中，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)為67.05億元。

5.許繼電氣

許繼電氣股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為特高壓、智能電網(wǎng)、新能源、電動(dòng)汽車充換電、軌道交通及工業(yè)智能化五大核心業(yè)務(wù)。公司產(chǎn)品主要分為智能變配電系統(tǒng)、直流輸電系統(tǒng)、智能電表、智能中壓供用電設(shè)備、新能源及系統(tǒng)集成、充換電設(shè)備及其它制造服務(wù)六類。公司聚焦特高壓、智能電網(wǎng)、新能源、電動(dòng)汽車充換電、軌道交通及工業(yè)智能化五大核心業(yè)務(wù)，先進(jìn)儲(chǔ)能、智能運(yùn)維、電力物聯(lián)網(wǎng)、氫能產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)。獲批省智能充換電工程技術(shù)研究中心，公司通過(guò)軟件能力CMMI5級(jí)認(rèn)證。全國(guó)產(chǎn)化嵌入式軟硬件平臺(tái)入選國(guó)資委第一批央企深化安全可靠替代工作典型案例�！胺羌夹g(shù)線損實(shí)時(shí)主動(dòng)監(jiān)測(cè)及智慧治理技術(shù)方案”獲日內(nèi)瓦國(guó)際發(fā)明金獎(jiǎng)。

根據(jù)許繼電氣2023年財(cái)務(wù)報(bào)表，2023年許繼電氣實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入170.6億元。其中，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)為10.05億元。

按照產(chǎn)品分類，2023年許繼電氣營(yíng)業(yè)收入中，26.83%由智能變配電系統(tǒng)創(chuàng)造，20.42%由智能電表創(chuàng)造，18.41%由智能中壓供用電設(shè)備創(chuàng)造，7.04%由充換電設(shè)備及其他制造服務(wù)創(chuàng)造，4.2%由直流輸電系統(tǒng)創(chuàng)造，其余營(yíng)業(yè)收入由其他業(yè)務(wù)創(chuàng)造。

五、智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，國(guó)家要求打造新型電力系統(tǒng)，提升電網(wǎng)數(shù)字化、智能化、信息化水平，智能電網(wǎng)政策加速落地。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，如2024年6月發(fā)布的《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》 提出，為國(guó)家布局的大型風(fēng)電光伏基地、流域水風(fēng)光一體化基地等重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)辟納規(guī)“綠色通道”。為做好2024年新能源消納工作，重點(diǎn)推動(dòng)一批配套電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)。國(guó)家能源局結(jié)合國(guó)家電力發(fā)展規(guī)劃編制，組織開(kāi)展跨省區(qū)系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力優(yōu)化布局工作，促進(jìn)調(diào)節(jié)資源優(yōu)化配置。構(gòu)建智慧化調(diào)度系統(tǒng)，提高電網(wǎng)對(duì)高比例新能源的調(diào)控能力。

2.技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

技術(shù)進(jìn)步是推動(dòng)智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。一方面，信息化和數(shù)字化技術(shù)的進(jìn)步為智能電網(wǎng)行業(yè)提供了強(qiáng)大的技術(shù)支撐。通過(guò)引入大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，智能電網(wǎng)能夠?qū)崿F(xiàn)更精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)采集、更高效的能源管理以及更優(yōu)化的電力調(diào)度。這不僅提高了電網(wǎng)的運(yùn)行效率和可靠性，還為用戶提供了更加便捷、個(gè)性化的電力服務(wù)。另一方面，人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)的應(yīng)用也在智能電網(wǎng)行業(yè)中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。這些技術(shù)可以幫助電網(wǎng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)電網(wǎng)設(shè)備的智能監(jiān)測(cè)和預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在的安全隱患。同時(shí)，通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的分析和學(xué)習(xí)，智能電網(wǎng)還能實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的負(fù)荷預(yù)測(cè)和能源調(diào)度，從而進(jìn)一步提高電網(wǎng)的運(yùn)行效率和經(jīng)濟(jì)效益。

3.市場(chǎng)需求增加促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

市場(chǎng)需求也是推動(dòng)智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈完善的重要因素。隨著電力需求的不斷增長(zhǎng)和能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，智能電網(wǎng)的市場(chǎng)需求日益旺盛。用戶對(duì)電力供應(yīng)的可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性等方面的要求不斷提高，這推動(dòng)了智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈向更高水平發(fā)展。

4.智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步完善

隨著科技的發(fā)展，智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)都有所完善，其具體如下：

此外，智能電網(wǎng)還在數(shù)據(jù)分析和決策支持方面不斷完善。通過(guò)對(duì)海量數(shù)據(jù)的收集、分析和挖掘，智能電網(wǎng)能夠?yàn)殡娏ζ髽I(yè)和用戶提供更加精準(zhǔn)、個(gè)性化的服務(wù)，推動(dòng)電力行業(yè)的智能化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的緊密合作和協(xié)同創(chuàng)新，智能電網(wǎng)的各個(gè)環(huán)節(jié)之間的聯(lián)系也日益緊密。這有助于形成更加完整、高效的智能電網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，推動(dòng)智能電網(wǎng)行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。