手術(shù)機器人行業(yè)正處于技術(shù)突破與規(guī)�；瘧�(yīng)用的臨界點，全球市場持續(xù)擴張且中國增速領(lǐng)跑。以聚光燈下的頂尖手術(shù)機器人“達芬奇”為例，其在國內(nèi)得到了廣泛和熟練應(yīng)用，并進一步驗證了手術(shù)機器人市場需求和前景。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

手術(shù)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為硬件及軟件，硬件包括傳感器、減速器、控制器、伺服系統(tǒng)、機械臂、末端執(zhí)行器等，軟件包括影像采集、導(dǎo)航定位系統(tǒng)、分析與存儲系統(tǒng)等；手術(shù)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中游為產(chǎn)品制造，按照臨床應(yīng)用領(lǐng)域可將手術(shù)機器人分為腹腔鏡手術(shù)機器人、骨科手術(shù)機器人、經(jīng)皮穿刺手術(shù)機器人、泛血管手術(shù)機器人、經(jīng)自然腔道手術(shù)機器人和其他（如神經(jīng)外科）手術(shù)機器人6類；下游為手術(shù)機器人的應(yīng)用領(lǐng)域。

手術(shù)機器人產(chǎn)業(yè)鏈以上游高價值硬件（如傳感器、減速器）與智能化軟件（影像導(dǎo)航、數(shù)據(jù)分析）為技術(shù)核心，支撐中游六大類產(chǎn)品的差異化制造——覆蓋腹腔鏡、骨科、經(jīng)皮穿刺等臨床場景，并通過下游醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)用、醫(yī)工協(xié)同培訓(xùn)及研發(fā)合作推動技術(shù)迭代。

二、上游分析

1.傳感器

（1）市場規(guī)模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路。2023年市場規(guī)模約為3324.9億元，2024年市場規(guī)模約為3630億元。2024年中國傳感器市場規(guī)模將達到3802億元。

（2）重點企業(yè)分析

在我國傳感器企業(yè)中，大立科技是少數(shù)能夠獨立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機芯組件到整機系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，具有較強的競爭優(yōu)勢。

2.減速器

（1）市場規(guī)模

減速器是連接動力源和執(zhí)行機構(gòu)的中間機構(gòu)，具有匹配轉(zhuǎn)速和傳遞轉(zhuǎn)矩的作用。近年來，隨著工業(yè)機器人、高端數(shù)控機床等智能制造和高端裝備領(lǐng)域的快速發(fā)展，諧波減速器與RV減速器已成為高精密傳動領(lǐng)域廣泛使用的器件。2023年中國減速器行業(yè)市場規(guī)模達到1387億元，2024年約為1448億元。2025年中國減速器市場規(guī)模將增長至1510億元。

（2）重點企業(yè)分析

中國減速器企業(yè)在精密制造、技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展方面取得了顯著進展，尤其在工業(yè)機器人、風(fēng)電、半導(dǎo)體等高端領(lǐng)域逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代。雙環(huán)傳動、綠的諧波等企業(yè)在RV減速器、諧波減速器領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，而禾賽科技、寧波東大液壓等新興企業(yè)則通過技術(shù)突破和資本助力，在細分領(lǐng)域展現(xiàn)出強勁增長潛力。隨著政策支持和市場需求的雙重驅(qū)動，中國減速器行業(yè)有望在全球市場中占據(jù)更重要的地位。

3.控制器

（1）市場規(guī)模

智能控制器以其強大的功能和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，成為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)、智能家居、智能交通等領(lǐng)域中不可或缺的核心部件之一。隨著智能化浪潮興起，云計算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實現(xiàn)萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)物件，開始滲透進入生活和工作中的方方面面。2023年中國智能控制器市場規(guī)模約34251億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長率達12.3%，2024年約為37690億元。2025年中國智能控制器市場規(guī)模將超過40000億元。

（2）競爭格局

目前，我國智能控制器企業(yè)在工具市場的競爭格局較為分散。拓邦股份的市場份額最高，占比達13%。和而泰的市場份額占比為4%，居第二。此外，我國領(lǐng)先的智能控制器廠商還包括貝仕達克、朗科智能、振邦智能等，市場份額占比分別為3%、2%、2%。

4.伺服系統(tǒng)

（1）市場規(guī)模

伺服系統(tǒng)又稱隨動系統(tǒng)，是一種用來精確地跟隨或復(fù)現(xiàn)某個過程的反饋控制系統(tǒng)。近年來，伺服系統(tǒng)市場規(guī)模呈現(xiàn)出波動增長態(tài)勢， 2023年中國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模約220億元，同比增長6.8%，2024年市場規(guī)模約為234億元。2025年我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模將達248億元。

（2）競爭格局

中國伺服系統(tǒng)行業(yè)市場集中度較高，市場份額排名前五的品牌占比超過50%。在國內(nèi)市場中，匯川技術(shù)市場份額占比排名第一，市占率達28.2%。其次分別為西門子、安川、三菱電機、臺達，市場份額分別為10.4%、8.4%、6.1%、5.9%。

5.機械臂

（1）市場規(guī)模

中國機械臂市場規(guī)模近年來呈現(xiàn)出顯著的增長趨勢。2022年我國機械臂市場規(guī)模接近178.3億元，同比增長6.26%，2023年市場規(guī)模增至186.4億元，2024年約為193.4億元。隨著全球制造業(yè)升級和自動化需求的推動，機械臂在汽車制造、電子制造、物流倉儲等領(lǐng)域的應(yīng)用將持續(xù)擴大。2025年中國機械臂市場規(guī)模將超過200億元。

（2）重點企業(yè)分析

中國機械臂市場的主要參與者為本土企業(yè)、國際知名企業(yè)。新松機器人、埃斯頓自動化、大族激光等本土企業(yè)，不僅在機械臂的設(shè)計、研發(fā)和生產(chǎn)方面擁有強大的實力，還在市場推廣和品牌建設(shè)上取得了顯著成果。此外，中國機械臂市場還吸引了眾多國際知名企業(yè)的參與。ABB、發(fā)那科、安川電機等是全球機械臂市場的領(lǐng)軍企業(yè)，在中國市場也占有一席之地。這些企業(yè)憑借其深厚的技術(shù)積累和全球布局，在中國機械臂市場上展現(xiàn)出強大的競爭力。

三、中游分析

1.全球市場規(guī)模

近年來，隨著人口老齡化趨勢加劇，人們對更高效、更精準(zhǔn)的醫(yī)療服務(wù)需求不斷增加，推動著全球手術(shù)機器人市場的快速發(fā)展。同時技術(shù)進步、政策支持以及經(jīng)濟效益的提升進一步加速了全球手術(shù)機器人市場擴張。2023年全球手術(shù)機器人市場規(guī)模達到約180.74億美元，近五年年均復(fù)合增長率達23.75%，2024年約為204億美元。2025年全球手術(shù)機器人市場規(guī)模將增長至230億美元。

2.中國市場規(guī)模

作為技術(shù)壁壘最高的領(lǐng)域，中國手術(shù)機器人市場規(guī)模持續(xù)增長。2024年中國手術(shù)機器人市場規(guī)模達到約95.9億元，近五年年均復(fù)合增長率達34.5%。2025年中國手術(shù)機器人市場規(guī)模將達到110.3億元。

3.投融資情況

手術(shù)機器人市場中，盡管國內(nèi)面臨商業(yè)化阻力，但政策支持與技術(shù)突破為行業(yè)注入動能，頭部企業(yè)如微創(chuàng)機器人通過海外裝機拓展市場。IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2024年中國手術(shù)機器人已披露投資事件共34起，已披露融資金額約36.61億元。2025年1-4月手術(shù)機器人已披露投資事件共12起，已披露融資金額約10.12億元。

4.企業(yè)布局情況

中國手術(shù)機器人行業(yè)處于高速發(fā)展期，微創(chuàng)機器人、天璣骨科、精鋒醫(yī)療等頭部企業(yè)通過技術(shù)壁壘和生態(tài)優(yōu)勢搶占市場，鍵嘉機器人（骨科導(dǎo)航）、華科精準(zhǔn)（神經(jīng)外科）、蘇州康多（單孔腔鏡）等垂直領(lǐng)域企業(yè)以細分創(chuàng)新突圍。

5.重點企業(yè)分析

目前，中國手術(shù)機器人相關(guān)A股上市企業(yè)中，上海市分布最多，共13家。廣東省和江蘇省均為7家，并列第二。

四、下游分析

截至2024年末，全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)109.2萬個，其中醫(yī)院3.9萬個，在醫(yī)院中有公立醫(yī)院1.2萬個，民營醫(yī)院2.7萬個；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)104.0萬個，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.3萬個，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）3.7萬個，門診部（所）39.8萬個，村衛(wèi)生室57.1萬個；專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)9217個（不含衛(wèi)生監(jiān)督所、中心），其中疾病預(yù)防控制中心3429個。