農(nóng)業(yè)機械的廣泛應用是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它推動了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變，促進了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化、集約化和專業(yè)化發(fā)展，為保障國家的糧食安全和農(nóng)產(chǎn)品的有效供給提供了堅實的基礎(chǔ)和有力的支撐。我國農(nóng)業(yè)機械正從傳統(tǒng)機械化向智能化、綠色化跨越，政策扶持與技術(shù)突破雙輪驅(qū)動下，行業(yè)將加速整合并拓展國際市場。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

農(nóng)業(yè)機械是指用于種植業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品加工等領(lǐng)域的機械設(shè)備，涵蓋從耕種到收獲、從田間到工廠的全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和零部件；中游為農(nóng)業(yè)機械制造，按功能分類，主要包括耕整地機械、種植施肥機械、灌溉機械、收獲機械、農(nóng)產(chǎn)品初加工機械、畜禽養(yǎng)殖機械、水產(chǎn)養(yǎng)殖機械、農(nóng)用動力機械等；下游應用于種植業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等。

二、上游分析

1.鋼材

作為農(nóng)機制造的基礎(chǔ)材料，鋼材占農(nóng)機成本的30%-40%，其質(zhì)量直接影響農(nóng)機耐用性。隨著工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步回升，國內(nèi)制造業(yè)用鋼需求上升，我國鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢。2024年中國鋼材累計產(chǎn)量達139967.4萬噸，較上年增長1.1%。2025年中國鋼材產(chǎn)量將達到140552.4萬噸。

中國鋼鐵行業(yè)是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)和消費市場，行業(yè)競爭格局復雜，中國寶武、河鋼集團、鞍鋼集團等大型國有企業(yè)占據(jù)主導地位，沙鋼集團等民營企業(yè)在細分市場和區(qū)域市場中表現(xiàn)突出。

2.有色金屬

有色金屬通常指的是除去鐵、錳、鉻以外的所有金屬，包括銅、鋅、鋁、錫、鉛、鎳、鈷等，主要用于輕量化部件。受市場需求、技術(shù)進步、原材料價格等因素的影響，中國有色金屬的產(chǎn)量保持增長態(tài)勢。2024年中國十種有色金屬產(chǎn)量達到7918.8萬噸，較上年增長6.01%。2025年中國十種有色金屬產(chǎn)量將達到8314.7萬噸。

中國有色金屬行業(yè)重點企業(yè)主要包括中國鋁業(yè)、中國五礦、江西銅業(yè)、紫金礦業(yè)、中國有色集團、云南銅業(yè)、金川集團、銅陵有色集團、中金嶺南、南山鋁業(yè)等。其中，中國鋁業(yè)、中國五礦、江西銅業(yè)等大型國有企業(yè)占據(jù)主導地位，紫金礦業(yè)、南山鋁業(yè)等民營企業(yè)在細分市場和區(qū)域市場中表現(xiàn)突出。

3.橡膠

橡膠用于制造輪胎、密封件等，為農(nóng)業(yè)機械提供良好的彈性和密封性能。在產(chǎn)業(yè)扶持政策持續(xù)發(fā)力、膠價企穩(wěn)回升等因素刺激下，膠農(nóng)生產(chǎn)積極性明顯提升。2024年我國橡膠生產(chǎn)形勢總體較好，產(chǎn)量保持在90萬噸。2025年中國橡膠產(chǎn)量將達到91.50萬噸。

4.發(fā)動機

發(fā)動機是農(nóng)業(yè)機械的核心動力部件，為機械提供動力，其性能直接影響農(nóng)業(yè)機械的工作效率和質(zhì)量。2024年全國發(fā)動機產(chǎn)量為23.8億千瓦，較上年減少1.2%。2025年中國發(fā)動機產(chǎn)量將達到24.2億千瓦。

我國發(fā)動機行業(yè)重點企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展和品牌建設(shè)等方面均取得了顯著進展，這些企業(yè)不僅在傳統(tǒng)的內(nèi)燃機領(lǐng)域持續(xù)深耕，提升產(chǎn)品性能和可靠性，還積極擁抱新能源汽車市場，布局電動發(fā)動機、混合動力系統(tǒng)等新型發(fā)動機技術(shù)。具體如圖所示：

5.農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)

隨著智慧農(nóng)業(yè)的戰(zhàn)略新興發(fā)展趨勢和國家政策的大力支持，農(nóng)業(yè)科技得到快速發(fā)展，我國農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)產(chǎn)品在2019年后逐漸完成了國產(chǎn)替代，行業(yè)隨后逐漸進入規(guī)模化應用階段并迅速發(fā)展。以購置補貼數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年中國農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)銷量達到8.4萬套，2023年國內(nèi)農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)銷售數(shù)量達到12.60萬套，同比增長50%。2025年銷量將達到18.22萬套。

我國農(nóng)機裝備智能化產(chǎn)品的早期市場以國外品牌為主，2019年后國產(chǎn)企業(yè)才逐漸成為農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)的市場主導并完成了國產(chǎn)替代。隨著國家高度重視農(nóng)業(yè)科技現(xiàn)代化發(fā)展以及農(nóng)機裝備智能化產(chǎn)品不斷優(yōu)化升級，行業(yè)迅速發(fā)展，參與企業(yè)也越來越多。以農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)為例，以購置補貼計，國內(nèi)農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)市場公司數(shù)量由2019年的31家發(fā)展到2022年的58家，但市場集中度呈上升趨勢，行業(yè)銷量排名前三企業(yè)合計市場份額由2019年的47.39%提高到2022年的53.82%。

三、中游分析

1.全球農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模

全球農(nóng)機市場呈增長態(tài)勢，亞太地區(qū)是全球最大的農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)區(qū)域。2024年全球農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模約為1793億美元，較上年增長5%。2025年全球農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模將達到1883億美元。

2.中國農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模

在政策扶持與技術(shù)突破雙輪驅(qū)動下，中國農(nóng)業(yè)機械正從傳統(tǒng)機械化向智能化、綠色化跨越，國內(nèi)農(nóng)業(yè)機械種類日益豐富，性能不斷提升。2024年中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)市場規(guī)模達6100億元，較上年增長4.15%。2025年我國農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模將增長至6300億元。

3.農(nóng)業(yè)機械細分市場

（1）拖拉機

拖拉機作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要工具，其引入對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)民生活產(chǎn)生了深遠影響。2024年，大型拖拉機累計產(chǎn)量11.2萬臺，同比下降0.3%；中型拖拉機累計產(chǎn)量23.7萬臺，同比下降16%；小型拖拉機累計產(chǎn)量14.1萬臺，同比下降15.1%。2025年，大型拖拉機產(chǎn)量將達12.7萬臺；中型拖拉機產(chǎn)量將達24.7萬臺；小型拖拉機產(chǎn)量將達15.1萬臺。

（2）植保無人機

隨著高效農(nóng)業(yè)的推進和智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展，植保工作的機械化、智能化水平得到了進一步提高，近年來行業(yè)規(guī)�？焖贁U張。2023年中國植保無人機市場規(guī)模達150億元。2025年中國植保無人機市場規(guī)模將達194.62億元。

4.中國農(nóng)業(yè)機械總動力

農(nóng)業(yè)機械總動力指主要用于農(nóng)、林、牧、漁業(yè)的各種動力機械的動力總和。2023年我國農(nóng)業(yè)機械總動力增至113742.57萬千瓦，同比增長2.84%，2024年約為116230萬千瓦。2025年我國農(nóng)業(yè)機械總動力將增長至118940萬千瓦。

5.各類農(nóng)機具補貼情況

2024年動力機械目前已實現(xiàn)補貼銷售243.47億元，占了農(nóng)機補貼消費市場的36.57%，高出2023年5個百分點。年補貼銷售額超過100億元的只有動力機械與收獲機械，這兩大類。其次是種植施肥機械與耕整地機械，近五年的補貼消費額都超過了50億元，但未能突破90億元。

6.農(nóng)業(yè)機械重點企業(yè)

從競爭格局來看，一拖股份在拖拉機領(lǐng)域市場份額領(lǐng)先，但整體行業(yè)集中度仍低。外資品牌（久保田、約翰迪爾）在高端市場占優(yōu)，本土企業(yè)（一拖、雷沃）依托政策支持及本土化產(chǎn)品主導主流市場。從地區(qū)來看，江蘇省企業(yè)數(shù)量最多（林海股份、沃得農(nóng)機等），山東、河南為傳統(tǒng)農(nóng)機強省。

四、下游分析

1.糧食播種面積

種植業(yè)是農(nóng)業(yè)機械最大的需求領(lǐng)域，涵蓋了農(nóng)作物的種植、田間管理、收獲等各個環(huán)節(jié)。2024年，全國糧食播種面積11932萬公頃，比上年增加35萬公頃。其中，稻谷播種面積2901萬公頃，增加6萬公頃；小麥播種面積2359萬公頃，減少4萬公頃；玉米播種面積4474萬公頃，增加52萬公頃；大豆播種面積1033萬公頃，減少15萬公頃。棉花播種面積284萬公頃，增加5萬公頃。油料播種面積1429萬公頃，增加37萬公頃。糖料播種面積148萬公頃，增加7萬公頃。

2.糧食產(chǎn)量

2024年，糧食產(chǎn)量70650萬噸，比上年增加1109萬噸，增產(chǎn)1.6%。其中，夏糧產(chǎn)量14989萬噸，增產(chǎn)2.6%；早稻產(chǎn)量2817萬噸，減產(chǎn)0.6%；秋糧產(chǎn)量52843萬噸，增產(chǎn)1.4%。谷物產(chǎn)量65229萬噸，比上年增產(chǎn)1.7%。其中，稻谷產(chǎn)量20753萬噸，增產(chǎn)0.5%；小麥產(chǎn)量14010萬噸，增產(chǎn)2.6%；玉米產(chǎn)量29492萬噸，增產(chǎn)2.1%。大豆產(chǎn)量2065萬噸，比上年減產(chǎn)0.9%。