汽車芯片是汽車電子系統(tǒng)的核心元器件，是汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要基礎(chǔ)。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，智能化、網(wǎng)聯(lián)化等技術(shù)在汽車領(lǐng)域加速融合應(yīng)用，我國(guó)汽車芯片的技術(shù)先進(jìn)性、產(chǎn)品覆蓋度和應(yīng)用成熟度不斷提升。在政策支持、市場(chǎng)需求以及技術(shù)創(chuàng)新等多重因素的推動(dòng)下，中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)需求將不斷攀升，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游為半導(dǎo)體材料、晶圓制造和半導(dǎo)體設(shè)備；中游為汽車芯片制造，根據(jù)實(shí)現(xiàn)功能的不同，汽車芯片包括控制芯片、計(jì)算芯片、傳感芯片、功率芯片、通信芯片、存儲(chǔ)芯片、安全芯片等多個(gè)類別；下游為車載系統(tǒng)及整車制造，涉及車聯(lián)網(wǎng)、汽車座艙、HUD、中控儀表、智能汽車等。

二、上游分析

1.半導(dǎo)體材料

（1）半導(dǎo)體硅片

半導(dǎo)體硅片是生產(chǎn)集成電路、分立器件、傳感器等半導(dǎo)體產(chǎn)品的關(guān)鍵材料，處于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)。2023年受終端市場(chǎng)需求疲軟的影響，中國(guó)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模有所下降，達(dá)到約123.3億元，2024年半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模回升到131億元。2025年中國(guó)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到144億元。

（2）電子特氣

電子特氣‌是特種氣體的一個(gè)重要分支，廣泛應(yīng)用于超大規(guī)模集成電路、平面顯示器件、太陽(yáng)能電池等電子工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的原材料。近年來(lái)，中國(guó)電子特種氣體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2024年電子特種氣體市場(chǎng)規(guī)模262.5億元，同比增長(zhǎng)5.42%。我國(guó)電子特氣市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)率明顯高于全球電子特氣增長(zhǎng)率，未來(lái)有較大發(fā)展空間。2025年中國(guó)電子特氣市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)270億元。

（3）光刻膠

我國(guó)光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，且隨著下游需求的逐漸擴(kuò)大，光刻膠市場(chǎng)規(guī)模顯著增長(zhǎng)。2024年我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模約為114.4億元，同比增長(zhǎng)4.76%， 2025年我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)�？蛇_(dá)119.8億元。

（4）重點(diǎn)企業(yè)

半導(dǎo)體材料作為現(xiàn)代電子產(chǎn)業(yè)的核心基礎(chǔ)，廣泛應(yīng)用于芯片制造、通信、計(jì)算機(jī)等眾多關(guān)鍵領(lǐng)域，是推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的重要力量，其巨大的市場(chǎng)需求和技術(shù)創(chuàng)新潛力，促使了眾多半導(dǎo)體材料企業(yè)如雨后春筍般興起，成為支撐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和科技進(jìn)步的新興力量。

2.半導(dǎo)體設(shè)備

（1）市場(chǎng)規(guī)模

半導(dǎo)體設(shè)備主要包括光刻機(jī)、刻蝕設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備、離子注入設(shè)備、涂膠顯影設(shè)備等。中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張， 2023年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為2190.24億元，占全球市場(chǎng)份額的35%，2024年約為2230億元。2025年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2300億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

半導(dǎo)體設(shè)備是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的先導(dǎo)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)壁壘高、研發(fā)周期長(zhǎng)、研發(fā)投入高、制造難度大等特點(diǎn)，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中最難攻克卻至關(guān)重要的一環(huán)。

三、中游分析

1.汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型步伐日益加快，中國(guó)汽車芯片的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2024年中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)905.4億元，較上年增長(zhǎng)6.52%。2025年中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)950.7億元。

2.汽車芯片市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從我國(guó)汽車芯片市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)汽車芯片主要分為控制類、傳感器類、功率半導(dǎo)體類、通信類、存儲(chǔ)類等。其中，控制類芯片、傳感器芯片規(guī)模占比較高，分別為27.1%、23.5%。其次，功率半導(dǎo)體在汽車芯片占比為12.3%。

3.MCU芯片

在“國(guó)產(chǎn)替代”“芯片短缺”背景下，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)加快MCU芯片的研發(fā)、制造和應(yīng)用能力，逐步完成了中低端MCU領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化，并持續(xù)向高端領(lǐng)域滲透，我國(guó)MCU行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升。2024年中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模達(dá)625.1億元，較上年增長(zhǎng)8.64%。2025年中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到656.4億元。

中國(guó)MCU市場(chǎng)的重點(diǎn)企業(yè)包括兆易創(chuàng)新、中穎電子、樂鑫科技、復(fù)旦微電、國(guó)民技術(shù)等。這些企業(yè)在MCU領(lǐng)域具有較高的市場(chǎng)份額和品牌影響力，是推動(dòng)中國(guó)MCU行業(yè)發(fā)展的重要力量。

4.智能座艙芯片

隨著國(guó)內(nèi)人工智能、5G通信、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的融合應(yīng)用，中國(guó)智能座艙市場(chǎng)均展現(xiàn)出巨大潛力。從市場(chǎng)份額來(lái)看，中國(guó)乘用車前裝座艙芯片市場(chǎng)份額前三名分別是高通、恩智浦、瑞薩，分別占比32.01%、18.84%、13.17%。本土市場(chǎng)份額最高的廠商是芯馳科技，占比3.57%，其X9系列芯片已實(shí)現(xiàn)從入門級(jí)到高端車型的全覆蓋。華為海思市場(chǎng)份額為2.19%，憑借鴻蒙生態(tài)賦能，正在快速崛起。

5.傳感器芯片

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，中國(guó)智能傳感市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。2023年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模為1336.2億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.96%。2025年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1795.5億元。

我國(guó)目前已初步形成優(yōu)勢(shì)明顯的智能傳感器企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤(rùn)微、華工科技、歌爾股份等，其余市場(chǎng)參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

6.汽車芯片重點(diǎn)企業(yè)布局

中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)格局分散，主要可以分為三大陣營(yíng)：國(guó)際巨頭、本土企業(yè)和新勢(shì)力。國(guó)際巨頭：憑借技術(shù)、品牌和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，占據(jù)中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)主導(dǎo)地位，尤其在高端芯片領(lǐng)域。本土企業(yè)：依托本土化、成本優(yōu)勢(shì)和政策支持，快速崛起，在中低端芯片領(lǐng)域逐步形成競(jìng)爭(zhēng)力。新勢(shì)力：科技巨頭憑借資金、技術(shù)和生態(tài)優(yōu)勢(shì)，積極布局汽車芯片領(lǐng)域，未來(lái)可能對(duì)市場(chǎng)格局產(chǎn)生重大影響。

四、下游分析

1.智能座艙

隨著國(guó)內(nèi)人工智能、5G通信、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的融合應(yīng)用，中國(guó)智能座艙市場(chǎng)均展現(xiàn)出巨大潛力。2024年中國(guó)乘用車智能座艙解決方案市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1290億元，較上年增長(zhǎng)22.27%。2025年中國(guó)乘用車智能座艙解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1564億元。

2.汽車電子

我國(guó)是全球最大的汽車和新能源汽車產(chǎn)銷國(guó)，近年來(lái)，我國(guó)汽車電子行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)能力不斷提升。2024年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模約為1.22萬(wàn)億元，較上年增長(zhǎng)10.95%。2025年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.28萬(wàn)億元。

從汽車電子的市場(chǎng)份額分布來(lái)看，整體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，市場(chǎng)份額相差不大。其中占比最多的是動(dòng)力控制系統(tǒng)，占整體市場(chǎng)的28.7%。其次為底盤與安全控制系統(tǒng)，占比26.7%；車身電子占22.8%，車載電子占21.8%。

3.汽車產(chǎn)業(yè)

近年來(lái)，我國(guó)汽車行業(yè)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量穩(wěn)中有增。2024年，汽車產(chǎn)銷分別完成3128.2萬(wàn)輛和3143.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.7%和4.5%。2025年1-2月，汽車產(chǎn)銷分別完成455.3萬(wàn)輛和455.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)16.2%和13.1%。