智能座艙是基于智能化、萬物互聯(lián)化大背景下的新型車內(nèi)應(yīng)用場景，通過整合駕駛信息和車載應(yīng)用，利用車載系統(tǒng)的強(qiáng)大信息數(shù)據(jù)處理能力，為駕乘者提供貼心、高效且具科技感的體驗(yàn)。智能座艙是汽車智能化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵領(lǐng)域，它通過集成多種先進(jìn)技術(shù)，重新定義了人與車的關(guān)系。未來，隨著AI、5G、V2X等技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，智能座艙將成為汽車的核心賣點(diǎn)，為用戶帶來更加舒適便捷的駕乘體驗(yàn)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈分析

智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈上游為軟硬件供應(yīng)，硬件包括座艙芯片、顯示面板、PCB、功率元件等，軟件包括中間件、操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為軟硬件系統(tǒng)集成，包括座艙域控制器、車載信息顯示系統(tǒng)、車載信息娛樂系統(tǒng)、HUD(抬頭顯示)、液晶儀表屏、語音交互等部分，形成完整的智能座艙系統(tǒng)；下游為整車制造與銷售環(huán)節(jié)。

二、上游分析

1.汽車芯片

近年來，我國汽車產(chǎn)銷持續(xù)增長，對汽車芯片的需求日益旺盛，汽車芯片市場規(guī)模增長顯著。2024年中國汽車芯片市場規(guī)模達(dá)905.4億元，較上年增長6.52%。2025年中國汽車芯片市場規(guī)模有望達(dá)950.7億元。

從市場份額來看，中國乘用車前裝座艙芯片市場份額前三名分別是高通、恩智浦、瑞薩，分別占比32.01%、18.84%、13.17%。本土市場份額最高的廠商是芯馳科技，占比3.57%，其X9系列芯片已實(shí)現(xiàn)從入門級到高端車型的全覆蓋。華為海思市場份額為2.19%，憑借鴻蒙生態(tài)賦能，正在快速崛起。

2.顯示面板

新型顯示技術(shù)主要包括OLED、AMOLED、Mini/Micro LED、QD-OLED等。作為智能交互的重要端口，新型顯示已成為承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實(shí)等產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ)。2024年中國新型顯示全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模約為6900億元，占全球市場規(guī)模的50%左右。2025年中國新型顯示全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模將達(dá)到7200億元。

中國新型顯示快速發(fā)展，已形成“雙龍頭+細(xì)分賽道專精特新”的競爭格局，技術(shù)迭代和政策支持推動國產(chǎn)替代。從企業(yè)產(chǎn)能來看，LCD領(lǐng)域，中國占全球產(chǎn)能超65%，京東方、TCL華星、惠科合計(jì)擁有12條G8.5+高世代線，主導(dǎo)大尺寸面板供應(yīng)。OLED領(lǐng)域，國內(nèi)已建成15條G6 AMOLED產(chǎn)線，2024年柔性O(shè)LED產(chǎn)能占比將達(dá)40%，直追韓國（55%）。Mini/Micro LED領(lǐng)域，三安光電、華燦光電主導(dǎo)芯片產(chǎn)能，利亞德、洲明科技終端產(chǎn)能年增30%。

3.PCB

PCB是重要的電子部件，是電子元器件的支撐體，是電子元器件電氣相互連接的載體。2024年中國PCB市場規(guī)模達(dá)4121.1億元，較上年增長13.45%。2025年中國PCB市場將回暖，市場規(guī)模將達(dá)到4333.21億元。

中國PCB重點(diǎn)企業(yè)主要包括滬電股份、景旺電子、東山精密、鵬鼎控股、深南電路等.

4.中間件

中間件與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫并稱為三大基礎(chǔ)軟件，其與信息安全底層架構(gòu)息息相關(guān)，被認(rèn)為是中國基礎(chǔ)軟件和信息安全保障系統(tǒng)的中堅(jiān)力量。2023年中國中間件市場規(guī)模達(dá)到127.7億元，較上年增長17.37%，2024年市場規(guī)模約為147.3億元。2025年中國中間件市場規(guī)模將增長至160億元。

中國中間件行業(yè)市場份額較為集中，行業(yè)競爭激烈。東方通、中創(chuàng)、寶蘭德為行業(yè)前三名參與者，市場份額分別為28%、15%、12%，行業(yè)CR3和CR5分別為55%、69%。

5.操作系統(tǒng)

操作系統(tǒng)將會成為自動駕駛汽車發(fā)展的核心競爭力之一，目前行業(yè)普遍采用的智能駕駛操作系統(tǒng)主要是Linux、QNX、Android，具體如圖所示：

三、中游分析

1.全球智能座艙市場規(guī)模

從全球來看，消費(fèi)者對智能、互聯(lián)及沉浸式駕駛體驗(yàn)的需求持續(xù)增長，推動全球智能座艙市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。2024年全球乘用車智能座艙解決方案市場規(guī)模達(dá)到3668億元，較上年增長16.30%。2025年全球乘用車智能座艙解決方案市場規(guī)模將達(dá)到4296億元。

2.中國智能座艙市場規(guī)模

隨著國內(nèi)人工智能、5G通信、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的融合應(yīng)用，中國智能座艙市場均展現(xiàn)出巨大潛力。2024年中國乘用車智能座艙解決方案市場規(guī)模達(dá)到1290億元，較上年增長22.27%。2025年中國乘用車智能座艙解決方案市場規(guī)模將達(dá)到1564億元。

3.智能座艙域控制器市場規(guī)模

智能座艙域控制器是一種集成化設(shè)備，用于管理和監(jiān)控汽車座艙內(nèi)的多個系統(tǒng)，包括信息娛樂、導(dǎo)航、氣候控制、駕駛員監(jiān)控等。受益于自動駕駛技術(shù)的普及、消費(fèi)者對聯(lián)網(wǎng)汽車需求的增加，中國智能座艙域控制器市場顯著增長。2024年市場規(guī)模達(dá)到57億元，較上年增長54.05%。2025年中國智能座艙域控制器市場規(guī)模將達(dá)到88億元左右。

4.智能座艙HUD市場規(guī)模

HUD（抬頭顯示）技術(shù)路線包括組合型抬頭顯示系統(tǒng)C-HUD、風(fēng)擋型抬頭顯示W(wǎng)-HUD和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)型抬頭顯示系統(tǒng)AR-HUD。近幾年，W-HUD成本逐步下探，成為HUD前裝市場的主流方案之一，C-HUD存在安全問題已經(jīng)逐步退出市場，AR-HUD是各大車企和供應(yīng)商重點(diǎn)布局的前瞻技術(shù)。

近年來，我國HUD市場規(guī)模持續(xù)增長。2023年中國AR-HUD及W-HUD市場規(guī)模分別為74億元、47億元， 2025年中國AR-HUD及W-HUD市場規(guī)模將分別達(dá)到179億元、68億元。

5.液晶儀表盤市場規(guī)模

液晶儀表盤在技術(shù)和需求的雙重驅(qū)動下，近幾年保持穩(wěn)定增長。2023年中國液晶儀表盤市場規(guī)模182億元，2024年市場規(guī)模約為201億元。2025年中國液晶儀表盤市場規(guī)模將達(dá)221億元，2026年達(dá)到245億元。

6.重點(diǎn)企業(yè)布局情況

當(dāng)前中國智能座艙行業(yè)呈現(xiàn)“多元化競爭、生態(tài)化整合”格局：華為、百度等科技巨頭憑借全棧自研能力（芯片+OS+算法+生態(tài)）主導(dǎo)高端市場，構(gòu)建“人-車-家”互聯(lián)生態(tài)；德賽西威、華陽集團(tuán)等傳統(tǒng)Tier 1供應(yīng)商依托硬件制造與車規(guī)級集成優(yōu)勢，加速向域控制器、AR-HUD等高價(jià)值產(chǎn)品升級；斑馬智行、中科創(chuàng)達(dá)等軟件服務(wù)商聚焦操作系統(tǒng)定制與中間件開發(fā)，賦能車企差異化體驗(yàn)；億咖通、芯馳科技等芯片廠商推動國產(chǎn)替代，打破海外壟斷；而零跑、哪吒等新勢力車企則通過自研OS與交互方案強(qiáng)化用戶黏性。

四、下游分析

隨著技術(shù)的進(jìn)步，鈉離子電池在新能源汽車中的應(yīng)用也在逐步拓展，如江淮釔為全球首款鈉電池量產(chǎn)車的交付。2025年1-2月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成190.3萬輛和183.5萬輛，同比均增長52%；新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的40.3%。