“無人經(jīng)濟(jì)”是指基于新技術(shù)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，主要依賴于無人技術(shù)，如無人駕駛、無人配送、無人零售等。無人經(jīng)濟(jì)可以提高效率，降低成本，隨著技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求增加，無人經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

無人經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上游為技術(shù)，包括大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件、射頻識(shí)別等。中游為設(shè)備制造，主要包括無人零售設(shè)備、無人物流設(shè)備、無人生產(chǎn)設(shè)備、無人生活/娛樂設(shè)備，具體包括無人售貨機(jī)、無人貨架/貨柜、自助結(jié)賬機(jī)、物流機(jī)器人、無人機(jī)、無人駕駛汽車、工業(yè)/服務(wù)機(jī)器人、智能快遞柜等。無人經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用場(chǎng)景，包括無人零售、無人生活?yuàn)蕵贩��?wù)、無人制造、無人生活/娛樂服務(wù)各種業(yè)態(tài)。

二、上游分析

（一）大數(shù)據(jù)

1.大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模

伴隨著數(shù)據(jù)產(chǎn)量的高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅提升，成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。2022年我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1.57萬億元，同比增長(zhǎng)18%。2023年中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為1.9萬億元， 2024年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增至2.4萬億元。

2.大數(shù)據(jù)重點(diǎn)企業(yè)分析

目前我國(guó)的頭部大數(shù)據(jù)企業(yè)以民營(yíng)科技巨頭和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟發(fā)布的“2023中國(guó)大數(shù)據(jù)企業(yè)50強(qiáng)”名單顯示，華為、中興通訊、百度、騰訊、阿里云等悉數(shù)在列，是我國(guó)頭部大數(shù)據(jù)企業(yè)的代表，中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)則是國(guó)企中大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的代表企業(yè)。

（二）云計(jì)算

1.云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模

云計(jì)算在智慧醫(yī)療領(lǐng)域發(fā)揮著核心作用，它支持遠(yuǎn)程醫(yī)療與監(jiān)護(hù)、醫(yī)療數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與共享、移動(dòng)醫(yī)療應(yīng)用、醫(yī)學(xué)影像分析以及人工智能輔助診斷等關(guān)鍵功能。通過提供強(qiáng)大的計(jì)算能力和安全的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)，云計(jì)算使得醫(yī)療服務(wù)更加智能化、個(gè)性化和便捷化。作為新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，近年來我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2023年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6192億元，同比增長(zhǎng)36.09%。2024年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將增至8315億元。

2.云計(jì)算重點(diǎn)企業(yè)分析

云計(jì)算發(fā)展至今已有十余年，在各行各業(yè)已得到了廣泛的落地應(yīng)用，已成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的算力中樞和數(shù)字底座�！痘ヂ�(lián)網(wǎng)周刊》發(fā)布的“2023云計(jì)算百?gòu)?qiáng)企業(yè)”榜單顯示，當(dāng)前我國(guó)云計(jì)算實(shí)力排名前列的企業(yè)包括阿里巴巴、中國(guó)電信、華為、騰訊、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等。

（三）人工智能

1.人工智能市場(chǎng)規(guī)模

人工智能是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性技術(shù)。近年來，我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)造和行業(yè)應(yīng)用等方面實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，形成龐大市場(chǎng)規(guī)模。2023年中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到2137億元，未來大模型帶來的底層技術(shù)革新將為中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)的規(guī)模增長(zhǎng)帶來更多存量擴(kuò)張與增量空間。2024年中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2800億元。

2.人工智能重點(diǎn)企業(yè)分析

我國(guó)人工智能企業(yè)數(shù)量眾多，企查查數(shù)據(jù)顯示，截至當(dāng)前我國(guó)現(xiàn)存人工智能企業(yè)數(shù)量達(dá)到166.46萬余家。從龍頭企業(yè)來看，福布斯發(fā)布的“2024福布斯中國(guó)人工智能科技企業(yè)TOP50”榜單顯示，阿里云、愛詩(shī)科技、愛芯元智、百川智能、百度智能云、冰鑒科技、出門問問、創(chuàng)新奇智、達(dá)觀數(shù)據(jù)、達(dá)閥機(jī)器人等企業(yè)是我國(guó)人工智能行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。

（四）物聯(lián)網(wǎng)

1.物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模

在國(guó)家相關(guān)政策的推動(dòng)下，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)將持續(xù)、快速發(fā)展，我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展空間廣闊。2022年全國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約為3.05萬億元，同比增長(zhǎng)15.97%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為3.5萬億元。未來，物聯(lián)網(wǎng)上漲空間可觀，2024年全國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)4.31萬億元。

2.物聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)上市企業(yè)主要分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東南沿海地區(qū)。物聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)企業(yè)主要包括工業(yè)富聯(lián)、中國(guó)電信、美的集團(tuán)、中國(guó)聯(lián)通、海爾智家等。

二、中游

（一）自動(dòng)售貨機(jī)

1.自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量

對(duì)于運(yùn)營(yíng)者而言，自動(dòng)售貨機(jī)投放方便、運(yùn)營(yíng)成本低；對(duì)于消費(fèi)者而言，自動(dòng)售貨機(jī)布局廣泛，購(gòu)物便利，近年來，自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量大面積鋪開，數(shù)量持續(xù)增加。2022年中國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量約為116.8萬臺(tái)，2023年增至135.7萬臺(tái)， 2024年中國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量將達(dá)155.8萬臺(tái)。

2.自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

隨著可支配收入、消費(fèi)水平、城市化比率提高及自動(dòng)售貨機(jī)所覆蓋銷售點(diǎn)的滲透率提升、社交距離意識(shí)加強(qiáng)以及自動(dòng)售貨機(jī)不斷創(chuàng)新，自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)的收益相應(yīng)增加。2023年自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模385億元， 2024年將超420億元。

3.自動(dòng)售貨機(jī)重點(diǎn)企業(yè)分析

自動(dòng)售貨機(jī)主要企業(yè)主要有友寶、中谷科技、白雪電器、易觸科技、以勒、富宏智能等。

（二）智能快遞柜

豐巢與中郵速遞易分別為當(dāng)前市占率最高的快遞柜運(yùn)營(yíng)商，自快遞柜進(jìn)入末端市場(chǎng)以來，就憑借靈活性、安全性和便捷性等優(yōu)點(diǎn)，獲得了大量消費(fèi)者的認(rèn)可。2023年我國(guó)智能快遞柜市場(chǎng)規(guī)模486億元。按照我國(guó)快遞業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，以及智能快遞柜的迅速發(fā)展， 2024年，中國(guó)快遞柜市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到562億元。

（三）工業(yè)機(jī)器人

1.工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量

2023年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人累計(jì)完成產(chǎn)量42.95萬套。2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量將達(dá)到43.15萬套。

2.工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

工業(yè)機(jī)器人被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠上的明珠”，作為現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，工業(yè)機(jī)器人已成為衡量一個(gè)國(guó)家制造水平和科技水平的重要標(biāo)志。2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到585.17億元，2019-2022年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16.5%。2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將增至726.42億元。

3.工業(yè)機(jī)器人企業(yè)布局

當(dāng)前，機(jī)器人企業(yè)上市企業(yè)謀求全產(chǎn)業(yè)布局，例如，埃斯頓全產(chǎn)業(yè)鏈布局，除減速器外均自制；機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈布局，減速器外購(gòu)，電機(jī)開始自制。從上市企業(yè)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)發(fā)展概況來看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領(lǐng)域?yàn)楣�業(yè)機(jī)器人上市公司的主要應(yīng)用方向。

（四）服務(wù)機(jī)器人

1.服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量

隨著新興應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)需求日益旺盛，產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。2023年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到783.33萬套，較上年增長(zhǎng)21.30%。隨著服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化落地加速， 2024年服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量將達(dá)到950.15萬套。

2.服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

隨著老齡化程度的不斷加深，醫(yī)療、公共服務(wù)等需求領(lǐng)域不斷拓展，企業(yè)出于提效降費(fèi)需求，機(jī)器人代工將成為長(zhǎng)期穩(wěn)定趨勢(shì)，服務(wù)機(jī)器人存在巨大市場(chǎng)潛力和發(fā)展空間。2022年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到516億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為27.87%。2024年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到857億元。

3.服務(wù)機(jī)器人企業(yè)布局

當(dāng)前中國(guó)服務(wù)機(jī)器人廠商正在快速拓展全球市場(chǎng)，行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)包括科沃斯、石頭科技、億嘉和、普渡科技、獵戶星空、擎朗智能、優(yōu)地科技、云跡科技等。其中，普渡科技已經(jīng)成為全球規(guī)模最大的服務(wù)機(jī)器人廠商之一，目前出貨量已經(jīng)超過7萬臺(tái)。

（五）無人機(jī)

1.無人機(jī)注冊(cè)量

受益于行業(yè)發(fā)展及政策支持，近年來中國(guó)無人機(jī)注冊(cè)數(shù)量快速增加。截至2023年底，全行業(yè)注冊(cè)無人機(jī)共126.7萬架，比2022年底增長(zhǎng)32.2%。今年上半年，我國(guó)新注冊(cè)無人機(jī)超60萬架，無人機(jī)總數(shù)較去年年底增長(zhǎng)48%。2024年無人機(jī)注冊(cè)量將超150萬架。

2.無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

近年來，我國(guó)無人機(jī)民用化進(jìn)程加快，民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2022年中國(guó)民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1196億元，2023年增至1650億元。2024年民營(yíng)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1765億元。

3.無人機(jī)企業(yè)數(shù)量

無人機(jī)運(yùn)營(yíng)企業(yè)數(shù)量從2021年的12663家增長(zhǎng)到2023年的19825家，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為25.1%。2024年無人機(jī)運(yùn)營(yíng)企業(yè)將達(dá)23161家。

三、下游分析

（一）無人零售

隨著可支配收入、消費(fèi)水平、城市化比率提高及自動(dòng)售貨機(jī)所覆蓋銷售點(diǎn)的滲透率提升、社交距離意識(shí)加強(qiáng)以及自動(dòng)售貨機(jī)不斷創(chuàng)新，無人零售及自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)的收益相應(yīng)增加。我國(guó)無人零售市場(chǎng)總銷售額由2019年的287.27億元增至2023年的381.15億元。2024年無人零售市場(chǎng)總銷售額將達(dá)424.52億元。

1.無人配送市場(chǎng)規(guī)模

無人配送是5G、人工智能、大數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的新技術(shù)，在城市生活服務(wù)中的重要應(yīng)用。隨著我國(guó)物流配送網(wǎng)絡(luò)的完善，公眾對(duì)即時(shí)配送效率有更高的期待，無人機(jī)配送服務(wù)將迎來巨大的市場(chǎng)需求。目前我國(guó)城市的眾多商超、快遞站、校園、社區(qū)等場(chǎng)景都引入了無人配送，2023年中國(guó)無人配送市場(chǎng)規(guī)模約為65億元。到2025年中國(guó)無人配送市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)170億元。

2.無人配送重點(diǎn)企業(yè)分析

根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布的“2023無人物流配送創(chuàng)新排行榜”，國(guó)內(nèi)無人物流配送行業(yè)中，具有創(chuàng)新價(jià)值以及突出成果表現(xiàn)的企業(yè)包括京東、北京三快在線科技、阿里巴巴、真機(jī)智能、蘇寧易購(gòu)、嘉騰機(jī)器人等。

（三）無人駕駛

1.無人駕駛市場(chǎng)規(guī)模

目前，我國(guó)積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，無人駕駛技術(shù)進(jìn)一步推動(dòng)BAT等企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)、加大投入研發(fā)技術(shù)，無人駕駛市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段。2023年我國(guó)無人駕駛市場(chǎng)規(guī)模約為3301億元，同比增長(zhǎng)14.1%。2024年我國(guó)無人駕駛市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3832億元。近年來，隨著人工智能技術(shù)從深度學(xué)習(xí)到多模態(tài)大模型的快速發(fā)展、行業(yè)利好政策、投資活躍推動(dòng)，無人駕駛行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

2.無人駕駛滲透率

近年來，無人駕駛技術(shù)取得了顯著進(jìn)步。自動(dòng)駕駛技術(shù)正從L2級(jí)別向L3+級(jí)別過渡，部分商用車自動(dòng)駕駛已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)階段。我國(guó)量產(chǎn)乘用車自動(dòng)駕駛等級(jí)正在由L2向L3+過渡。2023年我國(guó)在售新車L1滲透率約為11%，L2滲透率達(dá)51%，L3和L4滲透率分別為20%和11%。

3.無人駕駛企業(yè)布局

隨著無人駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)廠商紛紛布局無人駕駛領(lǐng)域。無人駕駛汽車企業(yè)包括知行汽車科技、經(jīng)緯恒潤(rùn)、東軟集團(tuán)、東風(fēng)汽車等。