報告簡介
我國中小尺寸TFT-LCD產品按其應用類型劃分的需求預測，2009-2012年各類型產品市場需求的年均復合增長率：手機/PDA為19.5%，數碼相機/攝像機為8.1%，MP3為12.0%，游戲機為21.1%，便攜式DVD為20.9%，車載顯示為9.5%，工業(yè)儀表為15.3%，中小尺寸TFT-LCD顯示產品總體年均復合增長率達到19.4%。
TFT-LCD產業(yè)由于涉及到半導體、光學、化學等諸多領域，也存在著明顯的周期波動特征，被稱之為液晶周期。截至目前，TFT-LCD產業(yè)已經歷了4個完整的液晶周期循環(huán)，目前，TFT-LCD產業(yè)正處于第5次液晶周期的上升階段。液晶周期一般是指由TFT-LCD市場供給和需求的不斷變化所引起的面板價格漲跌局面的循環(huán)出現。簡而言之，供大于求，產業(yè)景氣度衰退，供小于求，產業(yè)景氣度上升。
要發(fā)展我國的TFT-LCD產業(yè)，僅僅單純依賴與外資合作是遠遠不夠的，必須要堅持自力更生的發(fā)展道路。首先，要加大關鍵技術研發(fā)力度，掌握擁有自主知識產權的核心技術。核心技術及自主知識產權的缺失一直是鉗制國內面板產業(yè)發(fā)展的最關鍵因素。但核心技術、關鍵技術的開發(fā)是一項投資大、周期長的系統工程，因此，必須要依靠政府和企業(yè)的大力投入，建立產學研技術研發(fā)平臺。二是政府需要加大對面板產業(yè)尤其是對龍頭企業(yè)的資金支持，建設一批高世代TFT-LCD生產線。1條高世代TFT生產線投資巨大（如1條6代線需要資金150-300億元），而國內面板企業(yè)規(guī)模小，投資力量較弱，只有依靠政府的巨額資金支持，國內面板產業(yè)才能向更高代線發(fā)展。韓國三星在發(fā)展TFT初期曾連虧七年，但韓國產業(yè)銀行始終給予支持，甚至在亞洲金融危機時一次注資上百億美元。三是促進配套產業(yè)發(fā)展。根據日、韓、臺的產業(yè)發(fā)展經驗，TFT-LCD產業(yè)的發(fā)展必須堅持技術創(chuàng)新和產業(yè)鏈同步發(fā)展的原則，否則，發(fā)展是難以持久的。目前，國內面板企業(yè)所需關鍵材料完全依賴進口或外企，整個產業(yè)鏈明顯失衡。因此，國家應加大配套產業(yè)扶持力度，促進整個產業(yè)的均衡發(fā)展。四是需要促進產業(yè)整合。面板產業(yè)是一個資本密集型產業(yè)，規(guī)模優(yōu)勢在該產業(yè)中表現得淋漓盡致。日、韓、臺等全球領先的面板企業(yè)均具備很大的規(guī)模，最甚者已擁有十多條生產線。而反觀國內企業(yè)，均只有一條生產線。由此帶來的結果就是規(guī)模小、產量少、成本難以壓縮、市場話語權輕。欲擺脫這種不利狀況，產業(yè)整合是當務之急。無論是內資企業(yè)之間的整合還是同臺灣企業(yè)的整合，只有把規(guī)模做大才有可能成為面板市場的定價參與者，而不是被動接受者。
報告目錄
第一章 TFT-LCD行業(yè)基本概述 14
第一節(jié) TFT-LCD定義及范圍界定 14
一、TFT-LCD定義 14
二、TFT-LCD的技術特點 15
三、中小尺寸與大尺寸LCD具有截然不同的市場特性 15
第二節(jié) LCD行業(yè)發(fā)展歷程分析 15
第三節(jié) LCD產業(yè)特征 16
一、資金密集，規(guī)模經營 16
二、技術密集 17
三、發(fā)展速度快 18
四、帶動的產業(yè)面廣，對國民經濟具有全局意義 18
五、進入、退出壁壘較高 18
六、順應技術和應用的發(fā)展趨勢 19
七、行業(yè)周期性特征明顯 19
第二章 2009年全球TFT-LCD行業(yè)運行狀況分析 20
第一節(jié) 2009年全球TFT-LCD市場需求分析 20
一、全球TFT-LCD市場需求現狀 20
二、全球市場需求結構 20
三、全球TFT-LCD面板需求預測 23
第二節(jié)2009年全球TFT-LCD市場供給分析 24
一、全球TFT-LCD市場供給現狀 24
二、全球TFT-LCD市場供給預測 25
三、全球五代及以上TFT-LCD面板生產線綜述 26
第三節(jié)2009年全球TFT-LCD價格分析 27
一、TFT-LCD面板價格現狀及走勢 27
二、TFT-LCD面板上游材料價格走勢分析 28
三、供需關系和產品價格仍然是關鍵因素 29
第四節(jié) 2009年全球TFT-LCD區(qū)域市場分析 29
一、液晶面板核心技術發(fā)展形成“四足鼎立” 29
二、全球大尺寸TFT-LCD主要廠商09年預估 30
第三章2009年中國TFT-LCD產業(yè)運行動態(tài)分析 32
第一節(jié)2009年中國TFT－LCD產業(yè)發(fā)展綜述 32
一、國內的首條第六代TFT-LCD生產線在合肥開工 32
二、國內LCD材料發(fā)展格局 32
三、產業(yè)鏈失衡，原材料業(yè)滯后向 33
第二節(jié)2009年中國TFT－LCD產業(yè)運行態(tài)勢分析 35
一、TFT-LCD以市場換技術 35
二、第8.5代TFT-LCD線落戶深圳 37
三、完善TFT-LCD產業(yè)鏈任重道遠意義重大 37
第三節(jié)2009年中國TFT－LCD重點企業(yè)運行走勢分析 38
一、京東方TFT-LCD第五代生產線的建設情況 38
二、上廣電-NEC發(fā)展TFT-LCD優(yōu)勢：整合TFT-LCD產業(yè)鏈 38
三、深天馬TFT-LCD產業(yè)簡況：國內中小尺寸液晶顯示器的領跑者 39
四、天馬4.5代TFT液晶面板生產線項目評析 39
第四章2009年中國中小尺寸TFT-LCD市場運行動態(tài)分析 46
第一節(jié) 國內現有中小尺寸TFT－LCD產業(yè)現狀分析 46
一、國內現有中小尺寸TFT－LCD生產線綜述 46
二、國內市場需求 49
第二節(jié)2009年中國中小尺寸TFT-LCD市場動態(tài)分析 50
一、中小尺寸領域廣闊，大尺寸投資漸熱 50
二、中小尺寸TFT LCD出貨量分析 51
三、諸多因素左右面板尺寸選擇 52
四、我國在中小尺寸制造領域具有競爭優(yōu)勢 53
第三節(jié)2009年中國中小尺寸TFT-LCD產業(yè)發(fā)展存在問題及對策分析 54
第五章2009年中國TFT-LCD產業(yè)市場競爭格局分析 56
第一節(jié)2009年中國TFT-LCD產業(yè)集中度分析 56
第二節(jié)2009年中國TFT-LCD產業(yè)鏈分析 56
第三節(jié)2009年中國TFT-LCD產業(yè)生命周期分析 57
第四節(jié)2009年兩岸TFT-LCD顯示器產業(yè)競爭力分析 58
一、競爭力指標分析 58
二、觀點 60
第六章2009年中國TFT-LCD產業(yè)主要廠商競爭力分析 62
第一節(jié) 京東方科技集團股份有限公司 62
一、企業(yè)概況 62
二、企業(yè)主要經濟指標分析 63
三、企業(yè)成長性分析 63
四、企業(yè)經營能力分析 64
五、企業(yè)盈利能力及償債能力分析 65
第二節(jié) 天馬微電子股份有限公司 66
一、企業(yè)概況 66
二、企業(yè)主要經濟指標分析 66
三、企業(yè)成長性分析 67
四、企業(yè)經營能力分析 68
五、企業(yè)盈利能力及償債能力分析 68
第三節(jié) 深圳萊寶高科技股份有限公司 70
一、企業(yè)概況 70
二、企業(yè)主要經濟指標分析 71
三、企業(yè)成長性分析 71
四、企業(yè)經營能力分析 72
五、企業(yè)盈利能力及償債能力分析 72
第四節(jié) 信利半導體有限公司 73
一、企業(yè)基本概況 73
二、企業(yè)銷售收入及盈利水平分析 75
三、企業(yè)資產及負債情況分析 76
四、企業(yè)成本費用情況 77
第五節(jié) 其它企業(yè)分析 77
一、南京華日公司 77
二、上廣電-NEC 78
三、龍騰光電 79
第七章2010-2012年中國TFT-LCD行業(yè)發(fā)展趨勢預測分析 82
第一節(jié)2010-2012年中國TFT-LCD行業(yè)發(fā)展趨勢分析 82
一、TFT-LCD投資趨勢 82
二、TFT-LCD技術發(fā)展趨勢 83
三、TFT-LCD競爭發(fā)展趨勢 91
第二節(jié)2010-2012年中國TFT-LCD產業(yè)市場預測分析 93
一、TFT-LCD供給預測分析 93
二、TFT-LCD需求預測分析 95
三、TFT-LCD市場進出口預測分析 98
第三節(jié)2010-2012年中國TFT-LCD市場盈利預測分析 98
第八章2009年中國TFT-LCD產業(yè)投資環(huán)境分析 100
第一節(jié)2009年中國宏觀經濟環(huán)境分析 100
一、中國GDP分析 100
二、城鄉(xiāng)居民家庭人均可支配收入 102
三、恩格爾系數 104
四、工業(yè)發(fā)展形勢分析 105
五、固定投資 107
六、居民消費價格 109
第二節(jié) 2009年中國TFT-LCD產業(yè)政策環(huán)境分析 112
第三節(jié) 2009年中國TFT-LCD產業(yè)技術環(huán)境分析 112
一、TFT-LCD技術現狀 112
二、TFT的技術特點 114
第九章 2010-2012年中國TFT-LCD行業(yè)投資機會與風險分析 116
第一節(jié)2010-2012年中國TFT-LCD行業(yè)投資環(huán)境分析 116
第二節(jié) 2010-2012年中國TFT-LCD行業(yè)投資機會分析 121
一、TFT-LCD投資潛力分析 122
二、TFT-LCD投資吸引力分析 122
第三節(jié) 2010-2012年中國TF T-LCD行業(yè)投資風險分析 123
一、市場競爭風險分析 123
二、政策風險分析 123
三、原料供應風險分析 124
第四節(jié) 專家建議 124
【 圖 表 目 錄 】
圖表 1 TFT-LCD構成示意圖 14
圖表 2 2006-2008年中國TFT-LCD面板需求增長趨勢圖 20
圖表 3 2009年第二季度全球大尺寸TFT LCD出貨量 21
圖表 4 2009年第二到第三季度Q3全球大尺寸TFT LCD出貨量 21
圖表 5 前三大面板供貨商在2009年Q2出貨量排名 22
圖表 6 2006-2012年全球TFT-LCD面板需求量增長及預測趨勢圖 23
圖表 7 2008年全球各地區(qū)TFT-LCD 生產線數量 24
圖表 8 2006-2012年全球TFT-LCD面板產量增長及預測趨勢圖 25
圖表 9 全球部分五代及五代以上TFT-LCD面板生產線（2006年統計） 26
圖表 10 2007-2009年TFT-LCD面板價格走勢圖 28
圖表 11 15英寸TFT LCD面板近48個月的價格走勢 28
圖表 12 全球外售型彩色濾光片廠家統計 42
圖表 13 4.5代線（730MMX920MM）經濟切割尺寸 44
圖表 14 2000-2007年車載顯示器面板出貨量走勢 44
圖表 15 2009年7月臺灣五大TFT LCD廠商出貨量統計表 49
圖表 16 2006-2008年中國大尺寸TFT-LCD面板銷售量增長情況 50
圖表 17 2007-2009年臺廠中小尺寸TFT LCD主要應用別出貨量變化 52
圖表 18 行業(yè)生命周期圖 57
圖表 19 兩岸TFT-LCD顯示器產業(yè)競爭力分析 59
圖表 20 兩岸TFT-LCD面板產業(yè)優(yōu)劣勢分析 61
圖表 21 2002-2009年京東方科技集團股份有限公司主要經濟指標表 63
圖表 22 1996-2008年京東方科技集團股份有限公司成長性指標 63
圖表 23 1994-2008年京東方科技集團股份有限公司 64
圖表 24 1994-2008年京東方科技集團股份有限公司盈利能力指標表 65
圖表 25 1994-2008年京東方科技集團股份有限公司償債能力指標表 65
圖表 26 2002-2009年天馬微電子股份有限公司主要經濟指標表 66
圖表 27 1995-2008年天馬微電子股份有限公司成長性指標表 67
圖表 28 1994-2008年天馬微電子股份有限公司主要經濟指標表 68
圖表 29 1994-2008年天馬微電子股份有限公司盈利能力指標表 68
圖表 30 1994-2008年天馬微電子股份有限公司償債能力指標表 69
圖表 31 2003-2009年深圳萊寶高科技股份有限公司主要經濟指標表 71
圖表 32 2004-2008年深圳萊寶高科技股份有限公司成長性指標表 71
圖表 33 2003-2008年深圳萊寶高科技股份有限公司經營能力指標表 72
圖表 34 2003-2008年深圳萊寶高科技股份有限公司盈利能力指標表 72
圖表 35 2003-2008年深圳萊寶高科技股份有限公司償債能力指標表 72
圖表 36 2007-2008年信利半導體有限公司收入狀況 75
圖表 37 2007-2008年信利半導體有限公司盈利指標 75
圖表 38 2007-2008年信利半導體有限公司盈利比率 76
圖表 39 2007-2008年信利半導體有限公司資產指標 76
圖表 40 2007-2008年信利半導體有限公司負債指標 76
圖表 41 2007-2008年信利半導體有限公司成本費用構成 77
圖表 42 30項TFT-LCD設備廠家前三名 82
圖表 43 LTPS與HTPS TFT-LCD的比較 84
圖表 44 兩種門結構的TFT 84
圖表 45 兩種LTPS TFT的結構 85
圖表 46 兩種門結構的LTPS-LCD工藝流程 85
圖表 47 各代PECVD設備的投資效益 86
圖表 48 在不同尺寸基底上實施ELA的生產率 87
圖表 49 在ELA工藝中，作為基底尺寸函數之激光能量與膜表面顆粒度的關系 88
圖表 50 各種激活摻雜離子的方法比較 88
圖表 51 兩種門結構之LTPS P-SI TFT-LCD的離子注入步驟 89
圖表 52 TFT-LCD設備廠家前三名廠商排名 92
圖表 53 中國主要TFT-LCD產業(yè)配套情況 93
圖表 54 2009-2012年中國各類型產品中小尺寸TFT-LCD產品需求量增長預測 96
圖表 55 2008-20012年中國TFT-LCD銷量增長及預測趨勢圖 96
圖表 56 2006-20012年中國TFT-LCD銷量占全球份額走勢圖 97
圖表 57 2003-2009年中國GDP總量及增長趨勢圖 100
圖表 58 2006-2009年中國季度GDP增長率走勢圖 100
圖表 59 2006-2009年中國季度GDP增長速度表 101
圖表 60 2003-2009年我國農村人均純收入增長趨勢圖 102
圖表 61 2003-2009年我國城鎮(zhèn)居民可支配收入增長趨勢圖 102
圖表 62 1978-2008年中國城鄉(xiāng)居民人均收入增長對比圖 103
圖表 63 1978-2008中國城鄉(xiāng)居民恩格爾系數對比表 104
圖表 64 1978-2008中國城鄉(xiāng)居民恩格爾系數走勢圖 105
圖表 65 2003-2008年中國工業(yè)增加值增長趨勢圖 106
圖表 66 2001-2009年中國工業(yè)增加值及發(fā)電量增長趨勢圖 107
圖表 67 2003-2009年我國社會固定投資額增長情況 107
圖表 68 2009年1-9月不同產業(yè)中國城鎮(zhèn)固定資產投資增速對比 108
圖表 69 2009年1-9月不同區(qū)域中國城鎮(zhèn)固定資產投資增速對比 109
圖表 70 2008-2009年各月中國價格指數統計表 110
圖表 71 2006-2009年6月中國價格指數月度走勢圖 111
圖表 72 2006-2009年5月中國主要消費品CPI月度走勢圖 111
圖表 73 1980-2010年世界經濟、先進經濟體、新興和發(fā)展中經濟體增長比較 116
圖表 74 1980-2010年美國、日本、歐元區(qū)經濟增長比較及預測 117
圖表 75 2008年分季度美國部分經濟指標比較 117
圖表 76 2008年分季度日本部分經濟指標比較 118
圖表 77 2008年分季度歐元區(qū)部分經濟指標比較 118
圖表 78 1980-2010年中國、東盟5國、俄羅斯、印度經濟增長比較 119
圖表 79 2007年8月-2008年12月中價國際現貨、期貨價格指數走勢 120
圖表 80 2008年5-12月美國、歐元區(qū)、日本CPI 120
圖表 81 2008年12月加拿大、韓國、美國、日本再度紛紛降息 121
圖表 82公司業(yè)務相關資格證書-全國市場研究行業(yè)協會會員證 131
圖表 83公司業(yè)務相關資格證書-競爭情報協會會員證書 132
圖表 84公司業(yè)務相關資格證書-涉外社會調查許可證 133
