無(wú)人駕駛，是指讓汽車自身?yè)碛协h(huán)境感知、路徑規(guī)劃并自主實(shí)現(xiàn)車輛控制的技術(shù)。目前，市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)進(jìn)展顯著，商業(yè)化進(jìn)程加速。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)無(wú)人駕駛上游為核心技術(shù)，包括感知定位、決策規(guī)劃、控制執(zhí)行，感知定位包括雷達(dá)和定位，決策規(guī)劃包括決策和通信，控制執(zhí)行包括線控底盤、底盤域、燈光、動(dòng)力；中游為整車廠和測(cè)試評(píng)價(jià)，整車廠包括包括傳統(tǒng)車企和造車新勢(shì)力企業(yè)，測(cè)試評(píng)價(jià)包括環(huán)境感應(yīng)和應(yīng)急處理；下游為運(yùn)營(yíng)及服務(wù)，包括共享汽車、無(wú)人駕駛巴士/通勤車、普通消費(fèi)者、維修維護(hù)等。

中國(guó)無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈以上游技術(shù)壁壘突破為核心驅(qū)動(dòng)力：感知端（激光雷達(dá)成本降至$500）、決策端（車規(guī)級(jí)芯片算力＞500TOPS）、執(zhí)行端（雙冗余線控響應(yīng)＜120ms）構(gòu)建技術(shù)底座；中游整車與測(cè)試融合——傳統(tǒng)車企加速L2++普及（AEB剎停＞60km/h），新勢(shì)力攻堅(jiān)L4級(jí)落地（接管里程＞100km/次），配合數(shù)字孿生測(cè)試（場(chǎng)景庫(kù)＞10萬(wàn)例）保障安全冗余；下游通過(guò)共享出行（RoboTaxi空駛率＜10%）、公共交通（BRT巡航速度60km/h）及ToC乘用車（FOTA月活率＞80%）實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)。當(dāng)前瓶頸在于法規(guī)適配滯后（L3權(quán)責(zé)界定）、ODD場(chǎng)景覆蓋（極端天氣感知失效率＜0.01%）、V2X覆蓋率（＜30%核心城區(qū)），未來(lái)需聚焦車路云協(xié)同（5G時(shí)延壓縮至1ms）、高精定位自主可控（北斗三代定位精度±5mm）、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)（加密算力提升100倍），以支撐2025年L4級(jí)自動(dòng)駕駛在50+城市規(guī)�；�運(yùn)營(yíng)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

二、上游分析

1.激光雷達(dá)

（1）市場(chǎng)規(guī)模

受無(wú)人駕駛車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級(jí)輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動(dòng)，中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)駛?cè)肟燔嚨馈?023年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為75.9億元，2024年約為139.6億元。2025年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)240.7億元，2026年將增長(zhǎng)至431.8億元。

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

2024年中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）前裝標(biāo)配激光雷達(dá)的前三大供應(yīng)商，速騰聚創(chuàng)、華為、禾賽科技的合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到86.5%。圖達(dá)通排名第四，市場(chǎng)份額達(dá)13.4%。

2.高精地圖

（1）市場(chǎng)規(guī)模

高精地圖在智能駕駛領(lǐng)域具有不可替代性，2021年以后隨著L3車型密集上市，更多的智能網(wǎng)聯(lián)汽車會(huì)搭載高精地圖，高精地圖市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2024年中國(guó)高精地圖市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到50億元左右。2025年中國(guó)高精地圖市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)65億元。

（2）企業(yè)布局情況

當(dāng)前行業(yè)呈現(xiàn)“生態(tài)綁定深化、技術(shù)路線分化”的格局，頭部企業(yè)依托車企合作（如中海庭）、云生態(tài)（如騰訊、阿里）或全棧技術(shù)（如華為）構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘，同時(shí)通過(guò)眾包更新（Momenta）或全球化合作（四維圖新）提升動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)閉環(huán)效率。未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)核心將聚焦于實(shí)時(shí)地圖更新能力與車路協(xié)同場(chǎng)景的整合深度，政策資源與本地化服務(wù)仍是關(guān)鍵護(hù)城河。

3.汽車芯片

（1）市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型步伐日益加快，中國(guó)汽車芯片的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2024年中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)905.4億元，較上年增長(zhǎng)6.52%。2025年中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)950.7億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)布局

中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)格局分散，主要可以分為三大陣營(yíng)：國(guó)際巨頭、本土企業(yè)和新勢(shì)力。國(guó)際巨頭：憑借技術(shù)、品牌和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，占據(jù)中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)主導(dǎo)地位，尤其在高端芯片領(lǐng)域。本土企業(yè)：依托本土化、成本優(yōu)勢(shì)和政策支持，快速崛起，在中低端芯片領(lǐng)域逐步形成競(jìng)爭(zhēng)力。新勢(shì)力：科技巨頭憑借資金、技術(shù)和生態(tài)優(yōu)勢(shì)，積極布局汽車芯片領(lǐng)域，未來(lái)可能對(duì)市場(chǎng)格局產(chǎn)生重大影響。

4.智能座艙

（1）市場(chǎng)規(guī)模

隨著國(guó)內(nèi)人工智能、5G通信、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的融合應(yīng)用，中國(guó)智能座艙市場(chǎng)均展現(xiàn)出巨大潛力。2024年中國(guó)乘用車智能座艙解決方案市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1290億元，較上年增長(zhǎng)22.27%。2025年中國(guó)乘用車智能座艙解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1564億元。

（2）企業(yè)布局情況

當(dāng)前中國(guó)智能座艙行業(yè)呈現(xiàn)“多元化競(jìng)爭(zhēng)、生態(tài)化整合”格局：華為、百度等科技巨頭憑借全棧自研能力（芯片+OS+算法+生態(tài)）主導(dǎo)高端市場(chǎng)，構(gòu)建“人-車-家”互聯(lián)生態(tài)；德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)等傳統(tǒng)Tier1供應(yīng)商依托硬件制造與車規(guī)級(jí)集成優(yōu)勢(shì)，加速向域控制器、AR-HUD等高價(jià)值產(chǎn)品升級(jí)；斑馬智行、中科創(chuàng)達(dá)等軟件服務(wù)商聚焦操作系統(tǒng)定制與中間件開(kāi)發(fā)，賦能車企差異化體驗(yàn)；億咖通、芯馳科技等芯片廠商推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代，打破海外壟斷；而零跑、哪吒等新勢(shì)力車企則通過(guò)自研OS與交互方案強(qiáng)化用戶黏性。

三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

目前，我國(guó)積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，無(wú)人駕駛技術(shù)進(jìn)一步推動(dòng)BAT等企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)、加大投入研發(fā)技術(shù)，無(wú)人駕駛市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段。2023年我國(guó)無(wú)人駕駛市場(chǎng)規(guī)模約為3301億元，同比增長(zhǎng)14.1%，2024年約為3897億元。2025年我國(guó)無(wú)人駕駛市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)4000億元。

2.礦區(qū)無(wú)人駕駛

得益于強(qiáng)勁的政策支持、技術(shù)進(jìn)步以及礦區(qū)運(yùn)營(yíng)商對(duì)更安全、更高效運(yùn)營(yíng)的需求的提升，中國(guó)礦區(qū)無(wú)人駕駛解決方案市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。中國(guó)礦區(qū)無(wú)人駕駛解決方案按收入計(jì)的市場(chǎng)規(guī)模從2021年的1億元增至2024年的約20億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為204.7%。中國(guó)礦區(qū)無(wú)人駕駛解決方案按收入計(jì)的市場(chǎng)規(guī)模將從2025年的約51億元增至2030年的301億元，期間復(fù)合年增長(zhǎng)率為57.4%。

3.投融資情況

在科技飛速發(fā)展的當(dāng)下，從科幻電影里的幻想場(chǎng)景，到現(xiàn)實(shí)生活中道路上悄然行駛的試驗(yàn)車輛，無(wú)人駕駛行業(yè)正以超乎想象的速度，重塑交通出行的未來(lái)格局。IT桔子數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)經(jīng)歷2023年的短暫低潮后投融資情緒再次高漲，2024年投融資事件55起，投融資金額達(dá)到325.76億元。

4.核心競(jìng)爭(zhēng)力

當(dāng)前中國(guó)無(wú)人駕駛行業(yè)呈現(xiàn)技術(shù)路線分化與場(chǎng)景垂直化深度融合的特征，頭部企業(yè)通過(guò)全棧技術(shù)自研（芯片-算法-云平臺(tái)）、全球化商業(yè)落地（Robotaxi跨境運(yùn)營(yíng)、港口物流輸出）及政策資源協(xié)同（車路協(xié)同基建、L3牌照試點(diǎn)）構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘。行業(yè)面臨高階智駕成本高企與法規(guī)滯后的雙重挑戰(zhàn)，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將聚焦于數(shù)據(jù)閉環(huán)效率（大模型驅(qū)動(dòng)決策優(yōu)化）、細(xì)分場(chǎng)景滲透（礦區(qū)/物流/公交）及國(guó)產(chǎn)化替代深度（芯片、傳感器自主可控），同時(shí)需平衡商業(yè)化速度與安全冗余設(shè)計(jì)的長(zhǎng)期博弈。

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，無(wú)人駕駛相關(guān)A股上市企業(yè)數(shù)量眾多。營(yíng)收前五十企業(yè)中，廣東省數(shù)量最多，共9家。浙江省共6家，排名第二。北京市和山東省均為5家，并列第三。

四、下游分析

當(dāng)前中國(guó)純無(wú)人駕駛（L4/L5）呈現(xiàn)“封閉場(chǎng)景規(guī)�；�→開(kāi)放道路商業(yè)化→全域運(yùn)營(yíng)體系化”的三階演進(jìn)路徑——以鄂爾多斯礦區(qū)、媽灣港工業(yè)場(chǎng)景為無(wú)監(jiān)護(hù)作業(yè)標(biāo)桿，北京/廣州/武漢構(gòu)建開(kāi)放道路Robotaxi商業(yè)化樣板，海口/德清驗(yàn)證文旅與縣域特色場(chǎng)景的純無(wú)人模式；核心突破在于政策精準(zhǔn)剝離安全員角色（如北京收費(fèi)許可、深圳無(wú)方向盤立法）及極端環(huán)境無(wú)人工干預(yù)可靠性驗(yàn)證（沈陽(yáng)寒區(qū)重卡編隊(duì)），未來(lái)挑戰(zhàn)聚焦非標(biāo)準(zhǔn)化場(chǎng)景泛化能力與全鏈條責(zé)任認(rèn)定機(jī)制。