中國AI數(shù)字人市場呈現(xiàn)頭部廠商主導(dǎo)、技術(shù)驅(qū)動、場景爆發(fā)的特征。百度憑借技術(shù)積累與生態(tài)布局領(lǐng)跑市場，華為云、小冰等在細分領(lǐng)域形成差異化競爭。未來，隨著大模型、多模態(tài)交互技術(shù)的突破，AI數(shù)字人將從“工具”進化為“伙伴”，深度融入產(chǎn)業(yè)變革，推動經(jīng)濟社會智能化升級。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國AI數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈已形成覆蓋上游基礎(chǔ)設(shè)施、中游平臺與生產(chǎn)服務(wù)、下游應(yīng)用的完整生態(tài)。上游基礎(chǔ)設(shè)施以硬件設(shè)備（顯示設(shè)備、傳感器、芯片）和軟件技術(shù)（3D建模工具、渲染引擎等）為核心，代表企業(yè)包括英偉達、華為云、科大訊飛等。中游平臺與生產(chǎn)服務(wù)層分為高精度定制和低成本批量生成，依托平臺化服務(wù)實現(xiàn)端到端解決方案。下游應(yīng)用層包括個人、金融、零售、醫(yī)療、教育、政務(wù)服務(wù)等多個領(lǐng)域。

二、上游分析

1.AI芯片

AI芯片是AI數(shù)字人的“大腦”，專門設(shè)計用于高效處理人工智能任務(wù)，如深度學(xué)習(xí)、機器學(xué)習(xí)等。近年來中國AI芯片產(chǎn)業(yè)受到廣泛關(guān)注，行業(yè)市場規(guī)模快速增長。2023年中國AI芯片市場規(guī)模達到1206億元，同比增長41.9%，2024年市場規(guī)模約為1412億元。2025年中國AI芯片市場規(guī)模將增至1530億元。

中國AI芯片行業(yè)迎來快速發(fā)展，寒武紀(jì)、地平線、燧原科技等龍頭企業(yè)憑借技術(shù)突破和產(chǎn)能擴張，逐步縮小與國際巨頭的差距。隨著人工智能、自動駕駛、云計算等領(lǐng)域的快速發(fā)展，AI芯片企業(yè)在訓(xùn)練、推理、邊緣計算等關(guān)鍵領(lǐng)域取得顯著進展，推動中國AI芯片產(chǎn)業(yè)的自主可控和高質(zhì)量發(fā)展。已上市企業(yè)如寒武紀(jì)、云天勵飛等，憑借資本市場的支持，進一步擴大產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢，而未上市企業(yè)如地平線、燧原科技也在快速崛起，為中國AI芯片產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化注入新動力。

2.傳感器

智能傳感器是AI數(shù)字人的“感官器官”，集成環(huán)境感知、數(shù)據(jù)采集與初步處理功能。通過攝像頭、麥克風(fēng)、激光雷達等設(shè)備，它捕捉用戶語音、表情、動作及環(huán)境信息，為數(shù)字人提供精準(zhǔn)的交互輸入。2023年中國智能傳感器市場規(guī)模為1336.2億元，近五年年均復(fù)合增長率達15.96%，2024年市場規(guī)模約為1551.2億元。2025年中國智能傳感器市場規(guī)模將達到1795.5億元。

我國目前已初步形成優(yōu)勢明顯的智能傳感器企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤微、華工科技、歌爾股份等，其余市場參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

3.AI服務(wù)器

AI服務(wù)器是AI數(shù)字人的“計算中樞”，搭載高性能CPU、GPU及大容量內(nèi)存，專為處理海量AI計算任務(wù)設(shè)計。受益于人工智能和算力市場發(fā)展的推動，中國AI服務(wù)器市場規(guī)模逐年增長。2023年中國AI服務(wù)器市場規(guī)模為490億元，2024年市場規(guī)模約為560億元，同比增長14.3%。2025年中國AI服務(wù)器市場規(guī)模將達到610億元。

AI服務(wù)器市場的競爭格局呈現(xiàn)出高度集中和頭部效應(yīng)明顯的特點。浪潮信息作為中國AI服務(wù)器市場的領(lǐng)導(dǎo)者，具有較強的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場營銷實力，市場份額占比約為47%。其次是新華三、寧暢、安擎、坤前、華為，分別占比11%、9%、7%、6%、6%。

4.AI大模型

AI大模型是AI數(shù)字人的“智慧內(nèi)核”，基于深度學(xué)習(xí)框架訓(xùn)練，擁有數(shù)十億甚至萬億級參數(shù)。它掌握跨模態(tài)理解與生成能力，可處理文本、語音、圖像、視頻等多維度數(shù)據(jù)，為數(shù)字人提供自然對話、情感計算、內(nèi)容創(chuàng)作等核心功能。2023年中國AI大模型市場規(guī)模為141.34億元，較上年增長83.92%，2024年市場規(guī)模約為294.16億元。2025年中國AI大模型市場規(guī)模將達到495.39億元。

截至2024年底，已有277家公司的AI大模型產(chǎn)品完成備案。其中，北京快手科技有限公司、深圳榮耀軟件技術(shù)有限公司、中電信人工智能科技（北京）有限公司、北京比特易湃信息技術(shù)有限公司完成備案數(shù)量為3款，北京智譜華章科技有限公司、上海稀宇科技有限公司、科大訊飛股份有限公司、深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司、昆侖萬維科技股份有限公司、廣州視源電子科技股份有限公司、小米科技有限責(zé)任公司等17家公司完成備案數(shù)量為2款。

三、中游分析

1.AI數(shù)字人市場規(guī)模

在生成式AI和大模型技術(shù)的雙重驅(qū)動下，AI數(shù)字人賽道迎來突破性發(fā)展，中國AI數(shù)字人市場規(guī)模實現(xiàn)高速增長。2024年中國AI數(shù)字人市場規(guī)模約41.2億元，較上年增長85.3%。2025年中國AI數(shù)字人市場規(guī)模將達到59.1億元，2029年達到250.5億元，2024-2029年CAGR達43.5%。

2.AI數(shù)字人市場結(jié)構(gòu)

AI數(shù)字人主要可分為2D數(shù)字人以及3D數(shù)字人兩大類別。當(dāng)前2D數(shù)字人落地較迅速，2024年市場規(guī)模達28.9億元，市場占比達到70.1%。3D數(shù)字人市場份額較小，占比29.9%。未來在技術(shù)迭代加速、應(yīng)用場景拓展和政策支持下，3D數(shù)字人也會迎來進一步發(fā)展。

3.AI數(shù)字人行業(yè)投融資情況

中國AI數(shù)字人行業(yè)正處于投融資活躍期，技術(shù)突破、成本下探與政策支持形成合力，推動行業(yè)從“工具”向“伙伴”演進。IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2024年中國AI數(shù)字人相關(guān)投融資事件數(shù)量達33起，投融資金額達到110.56億元，創(chuàng)歷年新高。2025年1-5月，中國AI數(shù)字人相關(guān)投融資事件數(shù)量和金額分別達到20起和24.45億元。隨著國資引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同深化及中西部潛力釋放，AI數(shù)字人行業(yè)有望形成“技術(shù)-場景-資本”良性循環(huán)，重塑人機交互與產(chǎn)業(yè)生態(tài)，為經(jīng)濟社會創(chuàng)造更大價值。

4.AI數(shù)字人相關(guān)企業(yè)注冊量

企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月底我國數(shù)字人相關(guān)企業(yè)注冊總量達到30.54萬家。從歷年注冊情況來看，2020-2024年國內(nèi)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量從1.62萬家增長至7.69萬家，年均復(fù)合增長率達47.7%。從企業(yè)分布來看，廣東、湖北、江蘇企業(yè)最多，分別為5.1萬家、2.3萬家、2.2萬家。

5.AI數(shù)字人市場競爭格局

我國AI數(shù)字人行業(yè)呈現(xiàn)“頭部廠商主導(dǎo)，細分領(lǐng)域差異化競爭”的市場格局。百度以9.8%的市場份額位居行業(yè)第一，其核心產(chǎn)品百度智能云曦靈平臺支持一站式生成2D真人、3D超寫實數(shù)字人，廣泛應(yīng)用于電商、金融、教育、媒體等20余個行業(yè)。其次是華為云和小冰，分別占比9.7%和5.1%，商湯科技和追一科技分別占比4.3%和2.3%，前五名廠商市場份額合計占比31.2%。

6.AI數(shù)字人發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)

綜合考慮核心技術(shù)優(yōu)勢、應(yīng)用案例等因素，中國AI數(shù)字人行業(yè)最具發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)包括百度、華為云、小冰公司、商湯科技、騰訊智影、字節(jié)跳動、科大訊飛、追一科技等。這些企業(yè)通過技術(shù)突破與生態(tài)布局，正引領(lǐng)AI數(shù)字人從“工具”向“伙伴”進化，深度賦能產(chǎn)業(yè)變革。

四、下游分析

1.直播電商

近年來，我國鼓勵直播經(jīng)濟新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)品創(chuàng)新，中國直播電商交易規(guī)�？焖僭鲩L。2024年直播電商交易規(guī)模達到5.33萬億元，同比增長8.31%。2025年中國直播電商交易規(guī)模將達到5.6萬億元。

2.虛擬偶像

隨著Z世代逐漸成為市場主流消費群體，虛擬偶像的價值日益凸顯，其商業(yè)熱度逐漸升高�，F(xiàn)階段，虛擬偶像主要有三個活動身份，分別是虛擬歌手、虛擬UP主和虛擬博主。作為熱門概念元宇宙的元素之一，虛擬偶像的科技、營銷價值在未來仍然有望進一步增長，核心市場規(guī)模將持續(xù)擴大，預(yù)計到2025年市場規(guī)模將達到34億元。