衛(wèi)星導(dǎo)航是指采用導(dǎo)航衛(wèi)星對地面、海洋、空中和空間用戶進(jìn)行導(dǎo)航定位的技術(shù)，是現(xiàn)代信息科學(xué)領(lǐng)域的重要組成部分，衛(wèi)星導(dǎo)航具有高精度、全天候、全球覆蓋等顯著優(yōu)勢。我國已形成較為完整的衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋芯片、板卡、天線、終端設(shè)備、系統(tǒng)集成和運(yùn)營服務(wù)等環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)技術(shù)不斷創(chuàng)新，協(xié)同發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈由上游基礎(chǔ)元器件、中游終端設(shè)備與系統(tǒng)集成、下游應(yīng)用領(lǐng)域三大環(huán)節(jié)構(gòu)成。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括射頻芯片、基帶芯片、板卡、天線、操作系統(tǒng)、協(xié)議棧等；中游為終端設(shè)備制造和系統(tǒng)集成服務(wù)，終端設(shè)備主要包括測量測繪終端、車載與移動終端、國防安全終端等；下游應(yīng)用于大眾消費(fèi)領(lǐng)域和專業(yè)領(lǐng)域。

二、上游分析

1.射頻芯片

射頻芯片負(fù)責(zé)接收衛(wèi)星發(fā)射的無線電信號，進(jìn)行頻率調(diào)諧、噪聲過濾和信號放大，將無線電磁波轉(zhuǎn)換為有線電信號。2024年中國射頻前端芯片市場規(guī)模約1097億元，同比增長9.08%。2025年中國射頻前端芯片市場規(guī)模將達(dá)1151.9億元。

中國衛(wèi)星導(dǎo)航射頻芯片市場呈現(xiàn)“國產(chǎn)替代加速、頭部企業(yè)主導(dǎo)”的競爭格局。2024年，北斗兼容型芯片及模塊出貨量接近23億片，智能手機(jī)北斗滲透率達(dá)98%，標(biāo)志著國產(chǎn)芯片已實(shí)現(xiàn)規(guī)�；�替代。市場集中度逐步提升，頭部企業(yè)憑借技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)鏈整合能力占據(jù)主導(dǎo)地位，但尚未形成絕對壟斷，中小型企業(yè)仍通過細(xì)分領(lǐng)域切入市場。

2.基帶芯片

基帶芯片負(fù)責(zé)解析射頻模塊輸出的信號，解算衛(wèi)星軌道參數(shù)、偽距和載波相位，最終輸出定位數(shù)據(jù)。中國基帶芯片企業(yè)形成“軍用高壁壘+民用快迭代”雙軌格局，北斗星通、海格通信主導(dǎo)高端裝備市場，華大北斗、紫光展銳領(lǐng)跑消費(fèi)級應(yīng)用。

3.板卡

衛(wèi)星導(dǎo)航板卡是高精度全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）接收機(jī)的核心組件，負(fù)責(zé)接收、處理多系統(tǒng)衛(wèi)星信號，并通過差分技術(shù)實(shí)現(xiàn)厘米級甚至毫米級定位精度。衛(wèi)星導(dǎo)航板卡作為衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心器件，其技術(shù)突破和市場應(yīng)用將持續(xù)推動高精度定位技術(shù)在各領(lǐng)域的深度融合與創(chuàng)新發(fā)展。國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航板卡重點(diǎn)代表企業(yè)包括北斗星通、海格通信、華測導(dǎo)航、中海達(dá)、合眾思壯、司南導(dǎo)航等。

4.天線

衛(wèi)星導(dǎo)航天線是衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的重要組成部分，負(fù)責(zé)接收來自衛(wèi)星的無線電信號，并將其轉(zhuǎn)換為電信號供后續(xù)處理。當(dāng)前我國衛(wèi)星導(dǎo)航天線市場集中度較低，尚未形成壟斷格局，但頭部企業(yè)已嶄露頭角。隨著北斗系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用和技術(shù)的不斷進(jìn)步，預(yù)計(jì)市場集中度將逐漸提高。

三、中游分析

1.衛(wèi)星導(dǎo)航總產(chǎn)值

近年來，隨著技術(shù)創(chuàng)新突破以及大眾消費(fèi)市場潛力釋放，中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2024年我國以北斗為核心的衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到5758億元，同比增長7.39％。2025年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到6021億元。

2.衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)值占比

中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長5.46%，達(dá)到1699億元，在總體產(chǎn)值中占比為29.51%。由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長8.21%，達(dá)到4059億元，在總體產(chǎn)值中占比達(dá)到70.49%。

3.重點(diǎn)區(qū)域產(chǎn)值分布情況

中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)分布在珠三角、京津冀、長三角、鄂豫湘、川渝陜地區(qū)，2024年，珠三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)到1213億元，京津冀地區(qū)達(dá)到1184億元，長三角地區(qū)達(dá)到890億元，鄂豫湘地區(qū)達(dá)到563億元，川渝陜地區(qū)達(dá)到497億元。五大區(qū)域?qū)崿F(xiàn)綜合產(chǎn)值合計(jì)約4347億元，在全國總體產(chǎn)值中占比達(dá)75.49%。

4.衛(wèi)星導(dǎo)航專利申請總量

隨著北斗產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國衛(wèi)星導(dǎo)航專利申請量持續(xù)增長。截至2024年底，中國衛(wèi)星導(dǎo)航專利申請累計(jì)總量（包括發(fā)明專利和實(shí)用新型專利）約12.9萬件，同比增長4.8%，繼續(xù)保持全球領(lǐng)先。2025年中國衛(wèi)星導(dǎo)航專利申請累計(jì)總量將達(dá)到13.9萬件。

5.各類高精度應(yīng)用終端銷量

在“+北斗”發(fā)展態(tài)勢的強(qiáng)勁推動下，中國高精度定位產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益逐步向外顯現(xiàn)。2023年國內(nèi)市場各類高精度應(yīng)用終端（含測量型接收機(jī)）總銷量達(dá)280萬臺/套，其中應(yīng)用國產(chǎn)高精度芯片或模塊的終端已超過80%。2025年中國各類高精度應(yīng)用終端總銷量將達(dá)到350萬套。

6.衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)競爭格局

中國衛(wèi)星導(dǎo)航企業(yè)呈四層梯隊(duì)競爭格局：第一梯隊(duì)以中國衛(wèi)星、北斗星通為代表，依托國家戰(zhàn)略資源主導(dǎo)全產(chǎn)業(yè)鏈（衛(wèi)星制造、核心芯片），壟斷國防及重大基建市場；第二梯隊(duì)如華測導(dǎo)航、海格通信，憑借高精度定位算法和垂直領(lǐng)域技術(shù)壁壘（測繪、軍用），搶占民用高附加值場景；第三梯隊(duì)（振芯科技、合眾思壯等）聚焦北斗特色應(yīng)用（短報(bào)文通信、應(yīng)急終端），依賴性價(jià)比拓展自動駕駛等新興市場；第四梯隊(duì)多為區(qū)域化部件供應(yīng)商（中海達(dá)等）。

四、下游分析

1.重點(diǎn)應(yīng)用場景產(chǎn)值占比

我國北斗系統(tǒng)持續(xù)賦能千行百業(yè)，應(yīng)用場景進(jìn)一步擴(kuò)展。從產(chǎn)值規(guī)模占比來看，2023年智能手機(jī)占比31.88%，乘用車導(dǎo)航儀占比26.29%，乘用車自動駕駛占比5.97%，通信占比4.31%，道路運(yùn)輸占比4.07%，農(nóng)業(yè)占比2.46%。

2.智能手機(jī)

北斗大眾應(yīng)用正成為智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等大眾消費(fèi)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)配置，包括華為、小米、蘋果等國內(nèi)外主流智能手機(jī)廠商均支持北斗。2024年全年中國智能手機(jī)市場出貨量約2.86億部，同比增長3.6%，時(shí)隔兩年觸底反彈。2025年中國智能手機(jī)出貨量將達(dá)到2.91億部。

3.自動駕駛

自動駕駛是指通過人工智能、傳感器和其他技術(shù)實(shí)現(xiàn)車輛在沒有人為干預(yù)的情況下自主行駛的能力‌。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的快速發(fā)展，中國自動駕駛市場不斷擴(kuò)大。2023年我國自動駕駛市場規(guī)模達(dá)3301億元，同比增長14.1%。2025年我國自動駕駛市場規(guī)模將逼近4500億元。