無人機，全稱無人駕駛航空器，是一種由無線電地面設備或機載飛行控制系統(tǒng)駕駛飛行的無人航空器。我國正加快發(fā)展無人機產業(yè)，無人機正從“輔助工具”升級為“行業(yè)基礎設施”。隨著政策開放與技術突破，無人機有望成為低空經濟核心載體，重塑全球產業(yè)競爭格局。

一、無人機產業(yè)鏈分析

無人機產業(yè)鏈上游為無人機設計研發(fā)及原材料供應，原材料主要包括鎂鋁合金、鈦合金、鋼材、復合材料等；中游為無人機系統(tǒng)及無人機整機組裝，包括軍用無人機和民用無人機，民用無人機又包括消費級無人機和工業(yè)級無人機；下游為應用領域，包括地理測繪、農林植保、安防監(jiān)控、電力巡檢、應急救援、物流配送、影視航拍等。

二、無人機產業(yè)鏈上游分析

1.鋁合金

我國是鋁合金生產大國，近年來我國鋁合金產量穩(wěn)步增長。2024年中國鋁合金產量達1614.1萬噸，同比增長9.6%。2025年中國鋁合金產量將增至1772萬噸。

鋁合金憑借自身強度高、耐腐蝕、延展性好、易加工等優(yōu)異的性能，在航空航天、機械制造、船舶、現(xiàn)代工業(yè)、建筑、電力電子和新能源等領域中應用廣泛。從企業(yè)來看，大型企業(yè)往往占據(jù)較大的市場份額，中國鋁合金CR10（前十企業(yè)集中度）超50%，大型企業(yè)通過規(guī)模效應和技術壁壘主導市場。

2.鈦合金

受航空等領域需求復蘇的影響，中國鈦加工材產量繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。2023年我國共生產鈦加工材15.91萬噸，同比增長5.3%。其中，半成品材產量為3.15萬噸，成品材產量為12.75萬噸。2025年中國鈦材產量將達到17.59萬噸。

中國鈦合金企業(yè)數(shù)量近千家，但行業(yè)集中度較高，具備規(guī)�；�效應的大型企業(yè)較少，主要包括寶鈦股份、西部超導、金天鈦業(yè)、西部材料、五江集團等。

3.鋼材

隨著工業(yè)生產穩(wěn)步回升，國內制造業(yè)用鋼需求上升，我國鋼材產量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢。2024年中國鋼材累計產量達139967.4萬噸，較上年增長1.1%。2025年中國鋼材產量將達到140552.4萬噸。

中國鋼鐵行業(yè)是全球最大的鋼鐵生產和消費市場，行業(yè)競爭格局復雜，中國寶武、河鋼集團、鞍鋼集團等大型國有企業(yè)占據(jù)主導地位，沙鋼集團等民營企業(yè)在細分市場和區(qū)域市場中表現(xiàn)突出。

4.碳纖維復合材料

碳纖維是21世紀的“新材料之王”，近年來我國碳纖維行業(yè)產能快速擴張。截至2024年底，國內碳纖維年產能達135500噸，新增產能15300噸，產能增速為12.73%。2025年中國碳纖維產能將達到150800噸。

中國碳纖維產業(yè)呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集中化特征，主要集中在東部沿海的長三角和珠三角以及東北老工業(yè)基地，同時新疆、內蒙古等西部資源型省份加速布局。長三角憑借技術密集型產業(yè)鏈（覆蓋原絲、碳纖維、復合材料全鏈條）和高端人才、政策支持（如蘇州工業(yè)園區(qū)專項基金），聚焦風電葉片、航空航天及新能源汽車領域；珠三角依托新能源汽車產業(yè)集群（比亞迪、小鵬）和資本活躍度，以輕量化、氫能儲運裝備為核心應用場景；東北地區(qū)依托石化資源（丙烯腈、乙烯）和政策傾斜，以吉林碳谷為代表的企業(yè)在全球原絲市場占據(jù)主導地位（市占率超50%），成本控制能力突出（原絲單價低于3萬元/噸）；西部則依托煤炭、電力等低價資源和政府規(guī)劃（如內蒙古“十四五”產業(yè)規(guī)劃），以原絲生產、碳化等初級加工為主，但下游延伸不足。

三、無人機產業(yè)鏈中游分析

1.軍用無人機市場規(guī)模

軍用無人機作為現(xiàn)代戰(zhàn)爭中的關鍵裝備，憑借其隱蔽性強、效費比高、無人員傷亡風險等優(yōu)勢，已成為各國軍事力量發(fā)展的重要方向，全球軍用無人機市場規(guī)模高速增長。2024年全球軍用無人機市場規(guī)模約254億美元，較上年增長28.9%。2025年全球軍用無人機市場規(guī)模將達到343億美元。

2.民用無人機市場規(guī)模

近年來，我國無人機民用化進程加快，民用無人機產業(yè)快速發(fā)展。2023年中國民用無人機產業(yè)規(guī)模達到1174.3億元，同比增長32%，2024年中國民用無人機市場規(guī)模約1585.3億元。2025年中國民用無人機市場規(guī)模將達到2219.4億元。

3.工業(yè)無人機市場規(guī)模

民用無人機分為工業(yè)級和消費級兩大方向，其中工業(yè)級無人機占主導地位。隨著國家政策的支持以及下游應用領域的不斷拓展，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模持續(xù)增長。2023年中國工業(yè)無人機及其相關服務產業(yè)市場規(guī)模達1134億元，五年復合增速達54.70%，2024年中國工業(yè)無人機產業(yè)市場規(guī)模約為1508億元。2025年中國工業(yè)無人機市場規(guī)模將達到2007億元。

4.無人機注冊及運營情況

（1）全行業(yè)注冊量

受益于行業(yè)發(fā)展及政策支持，近年來中國無人機注冊數(shù)量快速增加。截至2024年底，全行業(yè)注冊無人機共217.7萬架，較2023年增長71.8%。2025年中國全行業(yè)無人機注冊量將超過300萬架。

（2）無人機運營企業(yè)數(shù)量

截至2024年底，獲得無人機運營合格證的單位達19979家。其中，華北地區(qū)3000家，東北地區(qū)2399家，華東地區(qū)5397家，中南地區(qū)4218家，西南地區(qū)2983家，西北地區(qū)1561家，新疆地區(qū)421家。2025年中國獲得無人機運營合格證的單位數(shù)量將超過20000家。

5.無人機產業(yè)空間格局

中國無人機產業(yè)形成了以珠三角、長三角、京津冀為核心，成渝、中部地區(qū)協(xié)同發(fā)展的空間格局。珠三角地區(qū)是全球最大消費級無人機生產基地，占據(jù)全球70%以上市場份額。產業(yè)鏈完整，覆蓋芯片、飛控、電池、電機、攝像頭等全鏈條。長三角地區(qū)高端工業(yè)級無人機主導，聚焦測繪、物流、應急救援等領域。依托上海交通大學、南京航空航天大學等高校研發(fā)能力，產學研結合緊密。京津冀地區(qū)是軍用/特種無人機研發(fā)中心，承擔國家重大專項。北京航空航天大學、中國航空工業(yè)集團等推動技術轉化。成渝地區(qū)農業(yè)植保（重慶）、測繪（四川高原）需求旺盛。中部地區(qū)航空配套產業(yè)基礎較好，可依托三線建設歷史積累的航空制造能力，發(fā)展無人機產業(yè)。這些地區(qū)不僅擁有完善的產業(yè)鏈和科技創(chuàng)新環(huán)境，還積極推動無人機與智慧城市、智慧交通等領域的融合發(fā)展，進一步拓展了無人機的應用場景和市場空間。

6.無人機重點企業(yè)布局

從企業(yè)來看，大疆創(chuàng)新是消費級無人機領域的全球領軍企業(yè)，占據(jù)市場主導地位。工業(yè)級無人機領域，極飛科技、縱橫股份、普宙無人機等企業(yè)表現(xiàn)突出，分別在農業(yè)植保、測繪巡檢、智慧城市等場景有廣泛應用。軍用無人機方面，航天彩虹、中無人機形成雙寡頭格局，產品出口多國并發(fā)揮關鍵作用。億航智能等企業(yè)則在城市空中交通等新興領域嶄露頭角。這些企業(yè)共同推動中國無人機產業(yè)在全球市場占據(jù)領先地位。

四、無人機產業(yè)鏈下游分析

1.應用領域占比

從應用領域來看，工業(yè)無人機的主要應用領域包括地理測繪、電力巡檢、應急救援、航空攝影、水利應用等。其中，地理測繪、農林植保占比較高，分別達29.27%、24.85%，巡檢、安防監(jiān)控占比分別為14.17%、10.21%。

2.地理信息產業(yè)

近年來，我國地理信息產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。2023年我國地理信息產業(yè)總產值達到8111億元，同比增長4.2%，初步形成了完整的地理信息產業(yè)鏈。2025年中國地理信息產業(yè)總產值將達到8942億元。

3.智慧農業(yè)

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術的不斷發(fā)展，以及政策的持續(xù)支持，中國智慧農業(yè)市場規(guī)模保持快速增長的態(tài)勢。2024年中國智慧農業(yè)市場規(guī)模超千億元，達到約1050億元。2025年中國智慧農業(yè)市場規(guī)模將達到1200億元。