人工智能是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量，是研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學(xué)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈包括基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層。基礎(chǔ)層主要包括數(shù)據(jù)服務(wù)、硬件設(shè)備、軟件平臺(tái)等，數(shù)據(jù)服務(wù)包括云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等，硬件設(shè)備包括AI芯片、智能傳感器、算力中心等，數(shù)據(jù)資源包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)標(biāo)注、數(shù)據(jù)加工；技術(shù)層包括AI算法和AI開發(fā)技術(shù)，AI算法包括機(jī)器學(xué)習(xí)、大模型、知識(shí)圖譜、類腦算法，AI開發(fā)技術(shù)包括計(jì)算機(jī)視覺、自然語言處理技術(shù)、語音處理技術(shù)、人機(jī)交互生物特征識(shí)別等；應(yīng)用層包括智慧農(nóng)業(yè)、智能駕駛、智慧城市、智能機(jī)器人、智慧養(yǎng)老、智慧醫(yī)療、智慧政務(wù)、數(shù)字人等。

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈形成“基礎(chǔ)支撐-技術(shù)核心-場景落地”的完整閉環(huán)�；�礎(chǔ)層通過數(shù)據(jù)、算力和算法框架構(gòu)建技術(shù)底座，技術(shù)層突破感知、認(rèn)知與決策等關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，應(yīng)用層則驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與社會(huì)治理變革。隨著大模型推動(dòng)技術(shù)通用化，AI正從單點(diǎn)突破轉(zhuǎn)向系統(tǒng)化賦能，其與垂直行業(yè)的深度融合將催生更高效的資源配置模式、更智能的服務(wù)體系以及更具包容性的創(chuàng)新生態(tài)，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的關(guān)鍵增長引擎。

二、基礎(chǔ)層分析

1.云計(jì)算

（1）市場規(guī)模

我國云計(jì)算市場保持較高活力。2023年我國云計(jì)算市場規(guī)模達(dá)6165億元，同比增長35.5%，大幅高于全球增速，2024年約為8378億元。隨著AI原生帶來的云計(jì)算技術(shù)革新以及大模型規(guī)�；瘧�(yīng)用落地，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來新一輪增長曲線，預(yù)計(jì)到2027年我國云計(jì)算市場規(guī)模將超過2.1萬億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

云計(jì)算市場競爭激烈，多家企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。國內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)主要包括阿里云、華為云、騰訊云、天翼云、浪潮云等。具體如圖所示：

2.AI芯片

（1）市場規(guī)模

AI芯片作為專門為人工智能計(jì)算設(shè)計(jì)的集成電路，近年來受到廣泛關(guān)注，中國AI芯片行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。2023年中國AI芯片市場規(guī)模達(dá)到1206億元，同比增長41.9%。2025年中國AI芯片市場規(guī)模將增至1530億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

中國AI芯片行業(yè)起步晚，但發(fā)展迅速，主要代表性企業(yè)有華為海思、寒武紀(jì)、地平線等。具體如圖所示：

3.智能傳感器

（1）市場規(guī)模

中國作為全球最大的電子市場之一，智能傳感器的市場規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。2023年中國智能傳感器市場規(guī)模為1336.2億元，2024年約為1470.5億元。2025年中國智能傳感器市場規(guī)模將超過1600億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

中國智能傳感器行業(yè)在政策支持和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下快速發(fā)展，涌現(xiàn)出一批實(shí)力雄厚的智能傳感器企業(yè)，如歌爾股份、匯頂科技、韋爾股份、華工科技等。這些企業(yè)在消費(fèi)電子、汽車電子等領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競爭力，不僅在國內(nèi)市場占有一席之地，還積極開拓國際市場。

4.數(shù)據(jù)標(biāo)注

（1）市場規(guī)模

數(shù)據(jù)標(biāo)注是指對(duì)收集到的、未處理的原始數(shù)據(jù)或初級(jí)數(shù)據(jù)（包括語音、圖片、文本、視頻等類型）進(jìn)行加工處理，并轉(zhuǎn)換為機(jī)器可識(shí)別信息的過程。當(dāng)前，我國人工智能技術(shù)的快速發(fā)展正推動(dòng)數(shù)據(jù)標(biāo)注市場規(guī)模增加。2023年中國數(shù)據(jù)標(biāo)注市場規(guī)模達(dá)到約60.8億元，較上年增長19.69%，2024年約為77.3億元。2025年中國數(shù)據(jù)標(biāo)注市場規(guī)模將達(dá)到102.1億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

數(shù)據(jù)標(biāo)注是機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)應(yīng)用中不可或缺的重要環(huán)節(jié)，國內(nèi)數(shù)據(jù)標(biāo)注行業(yè)企業(yè)主要分為兩類，分別是以百度、阿里、京東、騰訊等為代表的科技巨頭和以海天瑞聲、云測數(shù)據(jù)、星塵數(shù)據(jù)、⻰貓數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)堂等為代表的專業(yè)型服務(wù)商。在競爭格局方面，百度智能云、海天瑞聲、云測數(shù)據(jù)等大型企業(yè)和專業(yè)機(jī)構(gòu)憑借先進(jìn)的技術(shù)、豐富的經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的資源，占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位。

三、技術(shù)層分析

1.人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模

2024年中國AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2697億元，增速26.2%，略低于預(yù)期。主要原因?yàn)榇竽Ｐ驮趯?shí)際業(yè)務(wù)場景的表現(xiàn)未完全滿足客戶需求，且建設(shè)成本較高，較多項(xiàng)目仍處于探索階段。2025年中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長至2940億元。

2.人工智能產(chǎn)業(yè)模態(tài)

從產(chǎn)業(yè)模態(tài)分布情況來看，我國人工智能產(chǎn)業(yè)中，計(jì)算機(jī)視覺模態(tài)（圖像識(shí)別、圖像生成）占比62.1%，語言語音模態(tài)（對(duì)話式AI、智能語音、NLP文本、知識(shí)圖譜）占比25.2%，數(shù)據(jù)模態(tài)（機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)品）占比12.6%。隨著大模型等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來語言語音模態(tài)類人工智能市場份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。

3.AI算法

（1）機(jī)器學(xué)習(xí)

機(jī)器學(xué)習(xí)是專門研究計(jì)算機(jī)怎樣模擬或?qū)崿F(xiàn)人類的學(xué)習(xí)行為，以獲取新的知識(shí)或技能，重新組織已有的知識(shí)結(jié)構(gòu)使之不斷改善自身的性能。機(jī)器學(xué)習(xí)是人工智能的核心，是使計(jì)算機(jī)具有智能的根本途徑。2023年機(jī)器學(xué)習(xí)開發(fā)平臺(tái)市場規(guī)模達(dá)35.1億元，2024年約為35.5億元。2025年中國機(jī)器學(xué)習(xí)開發(fā)平臺(tái)市場規(guī)模將達(dá)到35.8億元。

（2）大模型

基于人工智能領(lǐng)域的深度學(xué)習(xí)模型，AI大模型能夠處理大規(guī)模數(shù)據(jù)并具有更加精準(zhǔn)的預(yù)測和決策能力，是實(shí)現(xiàn)人工智能商業(yè)化的關(guān)鍵，應(yīng)用前景廣闊。2023年中國AI大模型市場規(guī)模為141.34億元，較上年增長83.92%，2024年約為294.16億元。2025年中國AI大模型市場規(guī)模將達(dá)到495.39億元。

4.AI開發(fā)技術(shù)

（1）計(jì)算機(jī)視覺

計(jì)算機(jī)視覺是一門研究如何使機(jī)器“看”的科學(xué)，是指用攝影機(jī)和電腦代替人眼對(duì)目標(biāo)進(jìn)行識(shí)別、跟蹤和測量等機(jī)器視覺，并進(jìn)一步做圖形處理，使電腦處理成為更適合人眼觀察或傳送給儀器檢測的圖像。2023年計(jì)算機(jī)視覺市場市場規(guī)模達(dá)101億元，2024年約為108億元。2025年中國計(jì)算機(jī)視覺市場市場規(guī)模將達(dá)到110億元。

（2）自然語言處理技術(shù)

近年來，隨著人工智能技術(shù)整體的蓬勃發(fā)展，自然語言處理技術(shù)憑借其在文本理解、生成與交互方面的獨(dú)特優(yōu)勢，在眾多領(lǐng)域迅速滲透。2024年中國自然語言處理技術(shù)市場規(guī)模達(dá)308.5億元， 2025年將達(dá)416.1億元。

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，人工智能相關(guān)A股上市企業(yè)數(shù)量眾多，營收前五十企業(yè)中，廣東省分布最多，共15家。北京市和浙江省均為7家，并列第二。

四、應(yīng)用層分析

1.智慧農(nóng)業(yè)

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，以及政策的持續(xù)支持，中國智慧農(nóng)業(yè)市場規(guī)模保持快速增長的態(tài)勢。2024年中國智慧農(nóng)業(yè)市場規(guī)模超千億元，達(dá)到約1050億元。2025年中國智慧農(nóng)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到1200億元。

2.智能駕駛

目前，我國積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)一步推動(dòng)BAT等企業(yè)進(jìn)入市場、加大投入研發(fā)技術(shù)，自動(dòng)駕駛市場正處于快速發(fā)展階段。2023年我國自動(dòng)駕駛市場規(guī)模達(dá)3301億元，同比增長14.1%。2025年我國自動(dòng)駕駛市場規(guī)模將逼近4500億元。

3.智慧城市

隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，中國智慧城市建設(shè)步伐不斷加快。按投資價(jià)值計(jì)，中國智慧城市市場規(guī)模由2020年的15萬億元增長至2024年的36.8萬億元，復(fù)合年增長率為25.2%。2025年中國智慧城市市場規(guī)模將達(dá)到45.3萬億元。