通用航空業(yè)作為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展主體，在能源技術(shù)、新一代信息技術(shù)變革的引領(lǐng)下，正加速向無人化、綠色化、智能化迭代創(chuàng)新，以無人機(jī)、電動(dòng)垂直起降航空器研發(fā)應(yīng)用為代表的新能源、智能化通航產(chǎn)業(yè)，已成為低空經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，有望達(dá)到萬億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模，將迎來像新能源汽車一樣實(shí)現(xiàn)“換道超車”的重大機(jī)遇。

一、通用航空的定義

通用航空是指除定期商業(yè)航班（運(yùn)輸航空）和軍事航空之外的所有民用航空活動(dòng)，涵蓋工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、礦業(yè)、建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療救援、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測(cè)、旅游觀光、飛行培訓(xùn)等領(lǐng)域，具有應(yīng)用場(chǎng)景廣泛、航空器類型多樣、服務(wù)靈活性強(qiáng)等特點(diǎn)。

二、通用航空行業(yè)發(fā)展政策

通用航空作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，受到國家層面的高度重視和產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持，我國政府相關(guān)部門發(fā)布了《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030年）》《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要（2023-2035年）》《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》等一系列政策措施，明確鼓勵(lì)發(fā)展通用航空產(chǎn)業(yè)，加快構(gòu)建通用航空基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。

三、通用航空行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.在冊(cè)通用航空器總量

近年來，我國通用航空市場(chǎng)保持增長勢(shì)頭，在冊(cè)通用航空器總量、飛行小時(shí)數(shù)、企業(yè)數(shù)量均創(chuàng)新高。截至2023年底，全國在冊(cè)通用航空航空器總量為5016架，與2022年底相比凈增168架。2025年中國在冊(cè)通用航空航空器總量將達(dá)到5455架。

2.通用航空飛行時(shí)間

通用航空飛行作業(yè)時(shí)間保持增長。2023年中國傳統(tǒng)通用航空飛行137.1萬小時(shí)，比上年增長12.4%。2025年中國傳統(tǒng)通用航空飛行時(shí)間將達(dá)到181.3萬小時(shí)。

3.在冊(cè)通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量

隨著低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)的進(jìn)步，中國通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量不斷增長。截至2024年底全國在冊(cè)通用機(jī)場(chǎng)已達(dá)475個(gè)，其中取得通用機(jī)場(chǎng)使用許可證的機(jī)場(chǎng)111個(gè)，通過通用機(jī)場(chǎng)信息管理系統(tǒng)完成備案的機(jī)場(chǎng)（B類通用機(jī)場(chǎng)和僅供直升機(jī)起降的A類通用機(jī)場(chǎng)）364個(gè)。2024年全國通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量較2023年同比增長26個(gè)，同比增長率5.8%。2025年中國在冊(cè)通用機(jī)場(chǎng)總量將達(dá)到505個(gè)。

4.通用航空運(yùn)營企業(yè)數(shù)量

隨著通用航空市場(chǎng)的開放，越來越多的企業(yè)參與到通用航空的建設(shè)和運(yùn)營中。截至2023年底，獲得通用航空經(jīng)營許可證的傳統(tǒng)通用航空企業(yè)690家，比上年底凈增29家。其中，華北地區(qū)133家，東北地區(qū)49家，華東地區(qū)187家，中南地區(qū)157家，西南地區(qū)107家，西北地區(qū)32家，新疆地區(qū)25家。2025年中國通用航空運(yùn)營企業(yè)數(shù)量將達(dá)到750家。

5.無人機(jī)

近年來，我國無人機(jī)民用化進(jìn)程加快，民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2023年中國民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1174.3億元，同比增長32%，2024年市場(chǎng)規(guī)模約為1409.2億元。2025年中國民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1691.0億元。

受益于行業(yè)發(fā)展及政策支持，近年來中國無人機(jī)注冊(cè)數(shù)量快速增加。截至2023年底，全行業(yè)注冊(cè)無人機(jī)共126.7萬架，比2022年底增長32.2%。2025年全年中國無人機(jī)注冊(cè)量將達(dá)到198萬架。

6.通用航空企業(yè)排名

通用航空是指除軍事、警務(wù)、海關(guān)緝私飛行和公共航空運(yùn)輸以外的航空活動(dòng)，涵蓋工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、礦業(yè)、建筑業(yè)的作業(yè)飛行，以及醫(yī)療救援、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測(cè)、旅游觀光、飛行培訓(xùn)等領(lǐng)域。通用航空的分類通常包括公務(wù)航空、私人航空、無人機(jī)應(yīng)用、航空作業(yè)等，是低空經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。中國通用航空企業(yè)呈現(xiàn)“制造端集中、運(yùn)營端分散”的特征，頭部企業(yè)如中航科工、中直股份、中信海直在技術(shù)與規(guī)模上領(lǐng)先，而區(qū)域集群（華東、華北）和細(xì)分賽道（零部件、短途運(yùn)輸）則孕育差異化機(jī)會(huì)。

四、通用航空行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.中航科工

中國航空科技工業(yè)股份有限公司是集科研、生產(chǎn)、銷售于一體的大型航空企業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)涵蓋直升機(jī)、固定翼飛機(jī)等通用航空器的制造，以及航空電子、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等航空技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。2024年上半年，中航科工營業(yè)總收入達(dá)336.17億元，同比減少17.75%，歸母凈利潤12.51億元，同比減少18.89%。

分產(chǎn)品來看，公司航空整機(jī)板塊收入為76.55億元，占全部收入的22.77%；航空配套系統(tǒng)及相關(guān)業(yè)務(wù)板塊收入為213.82億元，占全部收入的63.60%；航空工程服務(wù)板塊收入為45.80億元，占集團(tuán)全部收入的13.63%。

2.中直股份

中航直升機(jī)股份有限公司專注于直升機(jī)的研發(fā)、制造和服務(wù)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通用航空、應(yīng)急救援、海上作業(yè)等領(lǐng)域。2024年前三季度，中航股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入173.00億元，同比下降3.12%，歸母凈利潤3.57億元，同比下降29.92%。

分產(chǎn)品來看，2023年公司主營業(yè)務(wù)中，航空產(chǎn)品收入230.82億元，占營業(yè)收入的98.94%；風(fēng)機(jī)產(chǎn)品收入0.48億元，占營業(yè)收入的0.21%。

3.中信海直

中信海洋直升機(jī)股份有限公司成立于1983年，是中國規(guī)模最大的通用航空企業(yè)，具有通用航空全業(yè)務(wù)運(yùn)營資質(zhì)和能力。經(jīng)營范圍涉及陸上石油服務(wù)、海洋石油服務(wù)、直升機(jī)機(jī)外載荷飛行、人工降水、醫(yī)療救護(hù)、航空探礦、空中游覽、公務(wù)飛行、私用飛行駕駛執(zhí)照培訓(xùn)、直升機(jī)引航作業(yè)、航空器代管業(yè)務(wù)、通用航空包機(jī)飛行、出租飛行、航空攝影、空中廣告、海洋監(jiān)測(cè)、漁業(yè)飛行、氣象探測(cè)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、城市消防、空中巡查、航空護(hù)林等。2024年前三季度，中信海直營業(yè)總收入14.97億元，同比上升6.3%，歸母凈利潤1.95億元，同比上升0.26%。

分產(chǎn)品來看，2023年公司主營業(yè)務(wù)中，通航運(yùn)輸收入19.30億元，占營業(yè)收入的97.99%；通航維修收入0.39億元，占營業(yè)收入的2.00%。

4.航發(fā)動(dòng)力

中國航發(fā)動(dòng)力股份有限公司是國內(nèi)大型航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造基地企業(yè)，也是國內(nèi)唯一的生產(chǎn)制造渦噴、渦扇、渦軸、渦槳、活塞全種類軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的企業(yè)。公司曾研制生產(chǎn)了我國第一臺(tái)大推力渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)、第一臺(tái)渦輪風(fēng)扇發(fā)動(dòng)機(jī)、第一臺(tái)艦用燃?xì)廨啓C(jī)燃?xì)獍l(fā)生器，承擔(dān)過航空、航天、核工業(yè)等多項(xiàng)尖端科研試制任務(wù)。2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入259.56億元，同比下降1.33%，歸母凈利潤7.26億元，同比下降29.56%。

分產(chǎn)品來看，2023年公司主營業(yè)務(wù)中，航空發(fā)動(dòng)機(jī)及衍生產(chǎn)品收入408.93億元，占營業(yè)收入的93.50%；外貿(mào)出口轉(zhuǎn)包收入19.48億元，占營業(yè)收入的4.45%。

5.萬豐奧威

浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司是一家以先進(jìn)制造業(yè)為核心的國際化公司，成立于2001年，2006年在深交所上市。公司主營業(yè)務(wù)涉及汽車金屬部件輕量化和通用飛機(jī)制造兩大領(lǐng)域。在通用飛機(jī)制造領(lǐng)域，公司通過并購國際龍頭通用飛機(jī)制造公司，制造擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的飛機(jī)整機(jī)，產(chǎn)品包括DA20、DA40、DA42、DA50、DA62等多款飛機(jī)，廣泛應(yīng)用于航校培訓(xùn)、私人飛行、短途運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。2024年前三季度，萬豐奧威營業(yè)總收入113.7億元，同比下降1.97%，歸母凈利潤5.64億元，同比上升5.07%。

分產(chǎn)品來看，2023年公司主營業(yè)務(wù)中，汽車金屬輕量化零部件收入134.38億元，占營業(yè)收入的82.91%；通航飛機(jī)制造收入27.69億元，占營業(yè)收入的17.09%。

五、通用航空行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持力度大

國家層面，《“十四五”通用航空發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》指出“十四五”期間要實(shí)現(xiàn)通用航空的安全水平、發(fā)展規(guī)模、保障能力、行業(yè)治理、服務(wù)質(zhì)量等方面的新變化。2025年全國民航工作會(huì)議提出要大力推進(jìn)通用航空和低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展，包括夯實(shí)低空飛行安全管控基礎(chǔ)、加強(qiáng)低空服務(wù)保障體系建設(shè)、積極拓展低空飛行應(yīng)用場(chǎng)景等。地方層面，多地政府出臺(tái)政策支持通用航空發(fā)展，如北京市提出要加快通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)，上海市明確要打造通用航空產(chǎn)業(yè)高地，廣東省印發(fā)相關(guān)規(guī)劃推動(dòng)通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展。海南將出臺(tái)《若干措施》，強(qiáng)化金融支持、落實(shí)財(cái)稅激勵(lì)、支持園區(qū)集聚、加強(qiáng)項(xiàng)目服務(wù)保障、鼓勵(lì)低空旅游發(fā)展等。

2.技術(shù)發(fā)展推動(dòng)

傳統(tǒng)通航制造業(yè)進(jìn)步，2024年中航通飛自主研制的AG60E電動(dòng)飛機(jī)圓滿完成首次飛行，“新舟”60滅火飛機(jī)取得特許飛行證并開始交付使用，“吉祥鳥”AC332直升機(jī)醫(yī)療救護(hù)構(gòu)型首飛成功，鯤龍AG600大型水陸兩棲飛機(jī)順利完成多項(xiàng)適航驗(yàn)證科目。新通航技術(shù)創(chuàng)新，2024年國內(nèi)新通航領(lǐng)域在eVTOL、UAM等方面取得多項(xiàng)技術(shù)突破，如萬豐的鉆石eVTOL在2024年珠海航展亮相。

3.通航產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求增長

通航產(chǎn)業(yè)潛在需求大，通用航空的飛行機(jī)動(dòng)靈活、快速高效，作業(yè)可覆蓋農(nóng)、林、牧、漁、工業(yè)、建筑、科研、交通、娛樂、市政民生等多個(gè)領(lǐng)域。近年來，我國提出通用航空與運(yùn)輸航空“兩翼齊飛”指導(dǎo)方針，通用航空戰(zhàn)略地位進(jìn)一步提升，服務(wù)保障體系配套不斷完善，促進(jìn)通用航空市場(chǎng)發(fā)展。