智能網(wǎng)聯(lián)汽車是汽車電子、信息、互聯(lián)網(wǎng)等協(xié)同創(chuàng)新和應用的重要載體，是汽車產(chǎn)業(yè)探索技術創(chuàng)新和市場需求的最佳結合點，將有利于帶動各個領域的技術升級和轉型。目前，智能網(wǎng)聯(lián)汽車確實已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，這一產(chǎn)業(yè)鏈是傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的升級與延伸。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的基礎，主要包括感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)和通信系統(tǒng)的軟硬件研發(fā)與生產(chǎn)。中游環(huán)節(jié)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心，主要包括智能駕駛艙、自動駕駛解決方案、智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車。下游環(huán)節(jié)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的應用端，主要包括出行服務、物流服務、數(shù)據(jù)增值。

二、上游分析

（一）攝像頭

1.車載攝像頭出貨量

隨著國內智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，我國車載攝像頭需求不斷擴大，帶動車載攝像頭出貨量增長顯著。中國車載攝像頭出貨量由2020年的4263萬顆增長至2023年的7200萬顆，復合年均增長率為19.1%。隨著自動駕駛技術的進一步成熟和商業(yè)化應用，車載攝像頭在自動駕駛系統(tǒng)中的應用也將更加廣泛，為市場增長提供新的動力。2024年中國車載攝像頭出貨量將達到8542萬顆，2025年將突破1億顆。

2.車載攝像頭市場規(guī)模

隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化加速，車載攝像頭開始大范圍運用于智能駕駛、智能座艙等部位，車載攝像頭市場規(guī)模不斷擴大行業(yè)迎來高質量發(fā)展期。中國車載攝像頭市場規(guī)模從2020年的57億元上升至2023年的162億元。2024年中國車載攝像頭市場規(guī)模逼近200億元，2025年將達237億元。

3.車載攝像頭滲透率

2024年1-10月，前視和環(huán)視攝像頭搭載量增長顯著，滲透率分別達到了59.9%和47.9%。倒車攝像頭作為最早普及的車載攝像頭之一，主要用于輔助駕駛員安全倒車，滲透率已達39.2%。車內攝像頭的滲透率相對較低，為19.5%。側視和后視攝像頭的滲透率則更低。

（二）激光雷達

1.中國激光雷達市場規(guī)模

受無人駕駛車隊規(guī)模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應用滲透率提升、以及機器人及智慧城市建設等領域需求的推動，中國激光雷達市場駛入快車道。2023年中國激光雷達市場規(guī)模約為75.9億元。2024年中國激光雷達市場規(guī)模將達139.6億元，2026年將達到431.8億元。

2.激光雷達競爭格局

2022年至2024年10月，速騰聚創(chuàng)與華為技術異軍突起，圖達通與禾賽科技市場份額下滑，從配套關系來看，速騰聚創(chuàng)與華為技術的異軍突起，主要得益于賽力斯、極氪、智己等車企銷量快速攀升。另一方面四巨頭市場份額持續(xù)攀升，由86%增加至近100%，行業(yè)集中持續(xù)提升。

3.激光雷達企業(yè)布局情況

國內多數(shù)廠商在境內、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。目前禾賽科技、圖達通在激光雷達行業(yè)的競爭力較大。

（三）芯片

1.汽車芯片市場規(guī)模

近年來，我國汽車產(chǎn)銷持續(xù)增長，對汽車芯片的需求日益旺盛，汽車芯片市場規(guī)模增長顯著。2023年中國汽車芯片市場規(guī)模達850億元。2024年汽車芯片市場規(guī)模有望達905.4億元，2025年市場規(guī)模將達954.5億元。

2、汽車芯片市場結構

從我國汽車芯片市場結構來看，我國汽車芯片主要分為控制類（MCU和AI芯片）、功率類、模擬芯片、傳感器。其中，控制類芯片、傳感器芯片規(guī)模占比較高，分別為27.1%、23.5%。其次，功率半導體在汽車芯片占比為12.3%。

3.汽車芯片市場競爭格局

整體市場集中度較低，目前全球汽車芯片市場前五廠商占比接近50%。其中英飛凌占比最多，以13.2%的市場份額占據(jù)第一。其次分別為恩智浦、瑞薩、TI及意法半導體，占比分別為10.9%、8.5%、8.3%及7.5%。

三、中游分析

（一）智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模

近年來，我國政府相關部門積極推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，視其為解決交通安全、道路擁堵、能源消耗和環(huán)境污染的重要手段，驅動汽車行業(yè)科技變革、加快升級。2022年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模為1259億元，近五年年均復合增長率為25.56%，2023年約為1613億元。2024年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模將達到2152億元，2025年市場規(guī)模將達2721億元。

（二）智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量

汽車和智能網(wǎng)聯(lián)化的結合不僅改變了人們的出行方式，還促進了交通系統(tǒng)的智能化和自動化。2022年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量約為1630萬輛，同比增長18.98%，2023年約為1880萬輛。隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術迅速推廣，6G網(wǎng)絡的發(fā)展，以及消費者對汽車智能化接受度逐漸增高， 2025年智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量將增至2490萬輛，年均復合增長率為16.1%，發(fā)展空間十分廣闊。

（三）ADAS智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量

智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智能駕駛技術關系密切，在中國市場上，智能網(wǎng)聯(lián)汽車普遍配備ADAS（L1+L2）智能駕駛技術。目前，中國的智能駕駛技術仍處于發(fā)展階段，配備L2駕駛技術的汽車已實現(xiàn)批量生產(chǎn)。近幾年，我國ADAS級智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量增長速度較快，由2020年的934.8萬輛增至2023年的1481.1萬輛。2024年我國ADAS級智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量突破1700萬輛，2025年銷量將增至1895.5萬輛。

（四）智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率

目前我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率穩(wěn)步提升，商業(yè)規(guī)�；瘧�用正從L2階段向L3階段過渡。從搭載不同駕駛技術的智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場滲透率來看，2023年ADAS級仍是中國智能駕駛技術的主流，滲透率達到52.4%。2030年ADAS（L1+L2）滲透率將達到約64.9%，自動駕駛（L3至L5）的滲透率預計達到約22.6%。

（五）智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)布局

智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為當前汽車行業(yè)與交通智能化、智慧化的重要趨勢，吸引了眾多企業(yè)的關注和投入。目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)呈現(xiàn)多元化，包括長安汽車、比亞迪、廣汽集團等公司類型都在布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)。

四、下游分析

（一）出行

1.智慧出行市場規(guī)模

由于新冠疫情導致的出行限制及出行減少，2020年至2022年中國乘用車智慧出行服務市場規(guī)模較為波動。2023年疫情全面解封，乘用車智慧出行服務市場規(guī)模穩(wěn)步提升。2023年中國乘用車智慧出行服務市場規(guī)模3194億元。2024年中國乘用車智慧出行服務市場規(guī)模4055億元，2025年市場規(guī)模將突破5000億元。

2.智慧出行市場結構

網(wǎng)約車市場份額最大，2024年網(wǎng)約車市占率78.3%，網(wǎng)約出租車、順風車市占率分別為12.5%、9.1%。隨著自動駕駛技術的不斷進步，無人駕駛出租車有望為乘客帶來更經(jīng)濟安全的出行體驗，推動中國智慧出行市場的增長。

（二）物流

1.社會物流總額

2023年全國社會物流總額為352.4萬億元，同比增長5.2%。2024年1-11月，全國社會物流總額320.2萬億元，同比增長5.8%。

2.物流業(yè)總收入

2023年全國物流業(yè)總收入為13.2萬億，同比增長3.9%，物流收入規(guī)模延續(xù)擴張態(tài)勢。2024年1-11月，全國物流業(yè)總收入為12.5萬億，同比增長4.0%。