中國(guó)是工業(yè)機(jī)器人的全球最大市場(chǎng)，安裝量占據(jù)全球總量的半壁江山。目前，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商正在持續(xù)提升自主創(chuàng)新能力，縮小與海外領(lǐng)先企業(yè)的差距。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心零部件，包括控制器、機(jī)械臂、傳感器、伺服系統(tǒng)、減速器、末端執(zhí)行器等；中游為工業(yè)機(jī)器人本體生產(chǎn)及基于終端行業(yè)特定需求的工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成；下游應(yīng)用于汽車(chē)制造、3C電子、金屬加工、食品飲料、化工行業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、醫(yī)藥制造、橡膠塑料等領(lǐng)域。

二、上游分析

1.控制器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

智能控制器以其強(qiáng)大的功能和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，成為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)、智能家居、智能交通等領(lǐng)域中不可或缺的核心部件之一。隨著智能化浪潮興起，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)的基礎(chǔ)物件，開(kāi)始滲透進(jìn)入生活和工作中的方方面面。2023年中國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模約34251億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.3%，2024年約為37690億元。2025年中國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)40000億元。

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)智能控制器企業(yè)在工具市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。拓邦股份的市場(chǎng)份額最高，占比達(dá)13%。和而泰的市場(chǎng)份額占比為4%，居第二。此外，我國(guó)領(lǐng)先的智能控制器廠(chǎng)商還包括貝仕達(dá)克、朗科智能、振邦智能等，市場(chǎng)份額占比分別為3%、2%、2%。

2.機(jī)械臂

（1）市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)機(jī)械臂市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)呈現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022年我國(guó)機(jī)械臂市場(chǎng)規(guī)模接近178.3億元，同比增長(zhǎng)6.26%，2023年市場(chǎng)規(guī)模增至186.4億元，2024年約為193.4億元。隨著全球制造業(yè)升級(jí)和自動(dòng)化需求的推動(dòng)，機(jī)械臂在汽車(chē)制造、電子制造、物流倉(cāng)儲(chǔ)等領(lǐng)域的應(yīng)用將持續(xù)擴(kuò)大。2025年中國(guó)機(jī)械臂市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)200億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)機(jī)械臂市場(chǎng)的主要參與者為本土企業(yè)、國(guó)際知名企業(yè)。新松機(jī)器人、埃斯頓自動(dòng)化、大族激光等本土企業(yè)，不僅在機(jī)械臂的設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)方面擁有強(qiáng)大的實(shí)力，還在市場(chǎng)推廣和品牌建設(shè)上取得了顯著成果。此外，中國(guó)機(jī)械臂市場(chǎng)還吸引了眾多國(guó)際知名企業(yè)的參與。ABB、發(fā)那科、安川電機(jī)等是全球機(jī)械臂市場(chǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)，在中國(guó)市場(chǎng)也占有一席之地。這些企業(yè)憑借其深厚的技術(shù)積累和全球布局，在中國(guó)機(jī)械臂市場(chǎng)上展現(xiàn)出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。

3.傳感器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲(chǔ)功能的多元件集成電路。2023年市場(chǎng)規(guī)模約為3324.9億元，2024年市場(chǎng)規(guī)模約為3630億元。2024年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3802億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

在我國(guó)傳感器企業(yè)中，大立科技是少數(shù)能夠獨(dú)立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

4.伺服系統(tǒng)

（1）市場(chǎng)規(guī)模

伺服系統(tǒng)又稱(chēng)隨動(dòng)系統(tǒng)，是一種用來(lái)精確地跟隨或復(fù)現(xiàn)某個(gè)過(guò)程的反饋控制系統(tǒng)。近年來(lái)，伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)， 2023年中國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約220億元，同比增長(zhǎng)6.8%，2024年市場(chǎng)規(guī)模約為234億元。2025年我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)248億元。

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)份額排名前五的品牌占比超過(guò)50%。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，匯川技術(shù)市場(chǎng)份額占比排名第一，市占率達(dá)28.2%。其次分別為西門(mén)子、安川、三菱電機(jī)、臺(tái)達(dá)，市場(chǎng)份額分別為10.4%、8.4%、6.1%、5.9%。

5.減速器

（1）銷(xiāo)量

諧波減速機(jī)主要適用于輕負(fù)載的小臂、腕部等機(jī)器人手臂上，這種機(jī)器人多應(yīng)用在3C、消費(fèi)等下游領(lǐng)域，因此需求量較大。2023年我國(guó)諧波減速器銷(xiāo)量達(dá)101.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降7.5%，2024年將恢復(fù)增長(zhǎng)，銷(xiāo)量將達(dá)112萬(wàn)臺(tái)。2025年諧波減速器銷(xiāo)量將增長(zhǎng)至119萬(wàn)臺(tái)。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

減速器企業(yè)當(dāng)前正處于快速發(fā)展與技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵時(shí)期，眾多領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)加大研發(fā)投入、拓展產(chǎn)品線(xiàn)、優(yōu)化生產(chǎn)流程以及深化市場(chǎng)布局，不斷提升自身在諧波減速器、RV減速器等領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。重點(diǎn)企業(yè)主要包括綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、秦川機(jī)床、中大力德、昊志機(jī)電。

三、中游分析

1.產(chǎn)量

近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量18.69萬(wàn)套，2023年增至42.95萬(wàn)套。2024年1-11月，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量48.39萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)11.1%。

2.銷(xiāo)售額

在市場(chǎng)需求的加持下，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售額約為725.38億元，同比增長(zhǎng)14%，2024年約為842.62億元。到2025年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人將保持增長(zhǎng)，銷(xiāo)售額超過(guò)900億元。

3.國(guó)產(chǎn)化率

從2019年到2024年前三季度，本土品牌的市場(chǎng)份額從30%提升到了51.6%。隨著國(guó)產(chǎn)頭部廠(chǎng)商陸續(xù)放量，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程將進(jìn)一步加速，2024年國(guó)產(chǎn)化率預(yù)計(jì)將達(dá)52.5%，2025年將達(dá)53.3%。

4.競(jìng)爭(zhēng)格局

2024年前三季度，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)中，國(guó)外企業(yè)仍占大多數(shù)。其中，發(fā)那科市場(chǎng)份額排名第一，占比達(dá)11.1%。其次分別為埃斯頓、匯川技術(shù)、摩卡、愛(ài)普生，市場(chǎng)份額分別為9.4%、9.1%、7.7%、5.7%。

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

工業(yè)機(jī)器人相關(guān)上市企業(yè)主要分布在廣東省，共21家。江蘇省和浙江省分別有14家和13家，排名第二第三。

四、下游分析

1.汽車(chē)制造

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年11月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成343.7萬(wàn)輛和331.6萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)14.7%和8.6%，同比分別增長(zhǎng)11.1%和11.7%。2024年1-11月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2790.3萬(wàn)輛和2794萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)2.9%和3.7%。

2.3C電子

（1）手機(jī)

信通院數(shù)據(jù)顯示，2024年11月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2960.6萬(wàn)部，同比下降5.1%。2024年1-11月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2.80億部，同比增長(zhǎng)7.2%。

（2）平板電腦

IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度中國(guó)平板電腦出貨量達(dá)2201萬(wàn)臺(tái)，其中，第三季度出貨量為768萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.3%，連續(xù)三個(gè)季度保持出貨量正增長(zhǎng)。