電子特氣‌是特種氣體的一個(gè)重要分支，廣泛應(yīng)用于超大規(guī)模集成電路（IC）、平面顯示器件（如LCD、LED、OLED）、太陽(yáng)能電池等電子工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的原材料。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)電子特氣上游為原料及設(shè)備，原料包括空氣、工業(yè)廢氣、液氧、液氮等，設(shè)備包括氣體分離設(shè)備、壓力容器設(shè)備、氣體純化設(shè)備、氣體壓縮設(shè)備等；中游為不同類別電子特氣，包括摻雜用氣體、外延用氣體、離子注入用氣體、發(fā)光二極管用氣、刻蝕用氣體、CVD用氣等；下游應(yīng)用于集成電路、顯示面板、太陽(yáng)能電池等領(lǐng)域。

二、上游分析

1.空氣

空氣是地球大氣層中的混合氣體，主要由氮?dú)�、氧氣、稀有氣體（氦、氖、氬、氪、氙、氡）、二氧化碳以及其他物質(zhì)（如水蒸氣、雜質(zhì)等）組合而成。其中氮?dú)獾捏w積分?jǐn)?shù)約為78%，氧氣的體積分?jǐn)?shù)約為21%，稀有氣體（氦、氖、氬、氪、氙、氡）的體積分?jǐn)?shù)約為0.94%，二氧化碳的體積分?jǐn)?shù)約為0.03%，其他物質(zhì)的體積分?jǐn)?shù)約為0.03%。

2.氣體分離設(shè)備

（1）市場(chǎng)規(guī)模

深冷式大型空氣分離設(shè)備簡(jiǎn)稱“空分設(shè)備”， 2022年中國(guó)空分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模341.2億元，同比增長(zhǎng)25%，2023年約為415.5億元。2024年中國(guó)空分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)478.7億元，2025年將增至533億元。

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

空分設(shè)備行業(yè)集中度較高，主要企業(yè)包括杭氧股份、林德工程（杭州）、液空（杭州）、開(kāi)元空分、開(kāi)封空分等，其中，杭氧股份制氧總?cè)萘�、大型設(shè)備出貨量領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)占有率最高達(dá)43.21%。林德工程（杭州）、液空（杭州）、開(kāi)元空分、開(kāi)封空分市場(chǎng)份額分別為17.04%、7.58%、7.27%、6.95%。

3.壓力容器設(shè)備

（1）市場(chǎng)規(guī)模

壓力容器是指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設(shè)備。2023年壓力容器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2100.0億元，同比增長(zhǎng)10%。2024年中國(guó)壓力容器設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2201億元，2025年將增至2351億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國(guó)壓力容器設(shè)備重點(diǎn)企業(yè)主要包括內(nèi)蒙一機(jī)、中國(guó)一重、蘭石重裝、天沃科技、寶色股份。

三、中游分析

1.全球電子特氣市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，全球電子特氣市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2023年全球電子特氣市場(chǎng)規(guī)模56億美元，2024年全球電子特氣市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)60億美元，2025年將達(dá)64億美元。

2.中國(guó)電子特氣市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)電子特氣市場(chǎng)規(guī)模同樣呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2023年中國(guó)電子特氣市場(chǎng)規(guī)模249億元，隨著集成電路和顯示面板等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，電子特氣的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，2024年中國(guó)電子特氣市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)262.5億元，2025年將達(dá)279億元。

3.電子特氣競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，中國(guó)電子特氣行業(yè)以國(guó)外企業(yè)為主�？諝饣�工市場(chǎng)份額占比最多，達(dá)25%。其次分別為德國(guó)林德、液化空氣、太陽(yáng)日酸，占比分別為23%、22%、16%。

4.電子特氣國(guó)產(chǎn)替代情況

我國(guó)電子特氣行業(yè)經(jīng)過(guò)30年的發(fā)展和沉淀，通過(guò)不斷的經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)進(jìn)步，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)已在部分產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)突破，達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，特種氣體國(guó)產(chǎn)化具備了客觀條件。

華特氣體以高純六氟乙烷入手，已實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代并規(guī)�；�供應(yīng)產(chǎn)品高達(dá)50余種，數(shù)量在國(guó)內(nèi)特氣公司中居于領(lǐng)頭位置；中船特氣部分產(chǎn)品品質(zhì)已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，是國(guó)內(nèi)首個(gè)進(jìn)入5nm制程的電子特氣供應(yīng)商，旗下六氟化鎢、三氟化氮等產(chǎn)品以實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代；南大光電成功實(shí)現(xiàn)了高純砷烷、磷烷等特種電子氣體的產(chǎn)業(yè)化，打破了國(guó)外技術(shù)封鎖和壟斷，同時(shí)氫類電子特氣在技術(shù)、品質(zhì)、產(chǎn)能和銷售各方面已躍居世界前列。

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，電子特氣相關(guān)上市企業(yè)主要分布在江蘇省，共10家。浙江省和湖北省分別有8家和5家，排名第二第三。

四、下游分析

1.集成電路

我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的集成電路市場(chǎng)之一，當(dāng)前國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)量呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2023年中國(guó)集成電路產(chǎn)量3514億塊，同比增長(zhǎng)6.9%，2024年1-11月產(chǎn)量已達(dá)到3952.7億塊，同比增長(zhǎng)23.1%。

2.顯示面板

LED顯示屏是LED顯示技術(shù)的重要載體，隨著LED顯示屏制造技術(shù)的提高，傳統(tǒng)LED顯示屏的分辨率得到了大幅提升。2023年我國(guó)LED顯示屏總體市場(chǎng)規(guī)模約為537億元，同比增8.9%。2024年LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模將增至581億元，2025年將超過(guò)600億元。

3.光伏電池

光伏電池能將太陽(yáng)的光能直接轉(zhuǎn)化為電能，是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的核心器件。近年來(lái)，得益于我國(guó)鼓勵(lì)發(fā)展新能源的優(yōu)惠政策，光伏電池片產(chǎn)量增長(zhǎng)勢(shì)頭良好。從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，中國(guó)光伏電池的產(chǎn)量一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2024年前三季度中國(guó)光伏電池產(chǎn)量達(dá)47809.1萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)12.8%。