智能家居是新一代信息技術(shù)與家居產(chǎn)品深度融合的產(chǎn)物，涵蓋智能家電、智能影音、智能照明、智能門鎖、智能安防等領(lǐng)域。隨著消費者對智能家居認知度和接受度的提高，以及物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的不斷創(chuàng)新，智能家居市場規(guī)模持續(xù)增長，應(yīng)用場景不斷拓展，市場競爭也日益激烈，展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能家居產(chǎn)業(yè)鏈上游為技術(shù)層，包括硬件和軟件供應(yīng)，硬件主要涉及芯片、傳感器、面板、電源等元器件和通訊模塊、智能控制器等中間件，軟件主要包括新興軟件和人工智能軟件；中游為智能家居系統(tǒng)和智能家居產(chǎn)品，按使用功能分類，智能家居產(chǎn)品通常包括智能家電、智能影音、智能照明、智能安防、智能控制等；下游為渠道層，智能家居產(chǎn)品通過電商平臺、官方網(wǎng)站、線下門店等途徑最終到達終端消費者手中。

二、上游分析

1.主控芯片

智能家居核心芯片主要包括主控芯片、通信芯片和傳感器芯片等。其中，主控芯片是智能家居的核心部分，它可以實現(xiàn)對設(shè)備的控制和管理，主控芯片主要包括SoC芯片和MCU芯片。

在“國產(chǎn)替代”“芯片短缺”背景下，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)加快MCU芯片的研發(fā)、制造和應(yīng)用能力，逐步完成了中低端MCU領(lǐng)域的國產(chǎn)化，并持續(xù)向高端領(lǐng)域滲透，我國MCU行業(yè)市場競爭力逐步提升。2022年中國MCU市場規(guī)模達493.2億元，較上年增長13.67%，2023年約為575.4億元。2024年中國MCU市場規(guī)模將達到625.1億元。

SoC芯片重點企業(yè)包括安凱微、晶晨股份、瑞芯微、全志科技等。其中，安凱微專注于為物聯(lián)網(wǎng)智能硬件提供核心SoC芯片，產(chǎn)品已進入ROKU、中國移動、中國聯(lián)通等知名客戶供應(yīng)鏈。MCU芯片重點企業(yè)包括兆易創(chuàng)新、中穎電子、國民技術(shù)、芯�？萍嫉�，這些企業(yè)均推出了適用于智能家居的MCU芯片產(chǎn)品。

2.智能傳感器

隨著技術(shù)的不斷進步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，中國智能傳感市場需求快速增長。2023年中國智能傳感器市場規(guī)模為1336.2億元，近五年年均復合增長率達15.96%。2024年中國智能傳感器市場規(guī)模將達到1551.2億元。

我國目前已初步形成優(yōu)勢明顯的智能傳感器企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤微、華工科技、歌爾股份等，其余市場參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

3.智能控制器

智能控制器以其強大的功能和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，成為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)、智能家居、智能交通等領(lǐng)域中不可或缺的核心部件之一。隨著智能化浪潮興起，云計算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實現(xiàn)萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)物件，開始滲透進入生活和工作中的方方面面。2023年中國智能控制器市場規(guī)模約3.42萬億元，五年內(nèi)年均復合增長率達12.3%。2024年中國智能控制器市場規(guī)模將達3.87萬億元。

家電市場中，市場份額處于領(lǐng)先地位的智能控制器廠商包括和而泰、拓邦股份、和晶科技、朗科智能、瑞德智能、華聯(lián)電子等，市場份額分別占比9%、6%、3%、2%、2%、2%，振邦智能、朗特智能、高科潤（方正電機）均占比1%，行業(yè)前九家企業(yè)合計占比約為27%。

4.云計算

云計算已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域，包括金融、教育、醫(yī)療、交通、物流等。從整體上看，國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)保持較高活力。2023年中國云計算市場規(guī)模達到6165億元，較上年增長35.5%。2024年中國云計算市場規(guī)模將達到8378億元。

《互聯(lián)網(wǎng)周刊》發(fā)布的“2023云計算百強企業(yè)”榜單顯示，當前我國云計算實力排名前列的企業(yè)包括阿里巴巴、中國電信、華為、騰訊、中國移動、中國聯(lián)通等。

5.人工智能

人工智能是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性技術(shù)。近年來，我國人工智能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)造和行業(yè)應(yīng)用等方面實現(xiàn)快速發(fā)展，形成龐大市場規(guī)模。2023年中國人工智能市場規(guī)模已達到2137億元，未來大模型帶來的底層技術(shù)革新將為中國人工智能產(chǎn)業(yè)的規(guī)模增長帶來更多存量擴張與增量空間。2024年中國人工智能市場規(guī)模將達到2800億元。

我國人工智能企業(yè)數(shù)量眾多，企查查數(shù)據(jù)顯示，截至當前我國現(xiàn)存人工智能企業(yè)數(shù)量達到166.46萬余家。從龍頭企業(yè)來看，福布斯發(fā)布的“2024福布斯中國人工智能科技企業(yè)TOP50”榜單顯示，阿里云、愛詩科技、愛芯元智、百川智能、百度智能云、冰鑒科技、出門問問、創(chuàng)新奇智、達觀數(shù)據(jù)、達閥機器人等企業(yè)是我國人工智能行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。

三、中游分析

1.智能家居市場規(guī)模

智能家居是發(fā)展數(shù)字家庭，提升家庭生活便捷程度的重要支撐。近年來，我國智能家居市場規(guī)模呈增長趨勢， 2022年我國智能家居市場規(guī)模約為6516億元，同比增長12.33%，2023年約為7157億元。隨著未來新建房屋和老房屋的改造升級的需求增多，以及物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等技術(shù)的更新迭代，智能家居市場將快速發(fā)展，滲透率有望提高。2024年市場規(guī)模將達7848億元，2025年市場規(guī)模將突破8000億元。

2.智能家居市場占比

智能家居可以分為智能家電、智能連接控制、智能安防、智能光感、智能能源管理、智能家庭娛樂六類產(chǎn)品。其中，智能家電產(chǎn)品種類豐富，市場滲透率較高，占比達到80%。智能連接控制、智能安防、智能光感、智能能源管理正處于發(fā)展階段，市場分別占比10%、5%、3%、2%。

3.智能家居細分市場

（1）智能家電

智能家電作為智能家居的組成部分，能夠與住宅內(nèi)其它家電和家居、設(shè)施互聯(lián)組成系統(tǒng)，實現(xiàn)智能家居功能。隨著中國消費者收入水平的提升，消費能力逐步提高，消費者的品牌意識越來越強，對于產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)的要求也在逐步提升，智能家電市場不斷加快發(fā)展。2023年中國智能家電市場規(guī)模約為6646億元，同比增長10.45%。2024年智能家電市場規(guī)模將超過7283億元。

當前，中國智能家電市場競爭呈現(xiàn)出多元化的特點，不僅有傳統(tǒng)家電企業(yè)如美的、海爾等，還有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)如小米、360等積極參與。

（2）智能照明

智能照明是一種結(jié)合了現(xiàn)代通信技術(shù)、傳感器技術(shù)、微處理器和人工智能算法的照明系統(tǒng)。它能夠根據(jù)環(huán)境變化和用戶需求自動調(diào)節(jié)燈光的亮度、色溫和照明模式，以提高能效、增強用戶體驗并創(chuàng)造舒適的環(huán)境。近年來，智能照明市場規(guī)模持續(xù)擴大。2023年我國智能照明市場規(guī)模425億元。隨著智能家居和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，智能照明市場將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。2024年中國智能照明市場規(guī)模將達到479億元。

中國智能照明行業(yè)正處于快速發(fā)展和擴張的階段，吸引了大量的企業(yè)進入這一領(lǐng)域。當前，中國智能照明品牌TOP10的分別是：Yeelight易來、歐普照明、美的照明、西頓照明、三雄極光、華藝照明、佛山照明、思碼光、好光時代、西鐵照明。

（3）智能門鎖

2023年中國家用智能門鎖全渠道零售量規(guī)模達到1870萬套，同比增長3.6%。中國智能門鎖市場接受度正在快速提升，市場需求向“剛需”化發(fā)展，未來市場出貨量將保持快速增長。2024年中國家用智能門鎖全渠道零售量規(guī)模達到2050萬套。

目前智能門鎖行業(yè)有三股勢力。第一類是傳統(tǒng)的鎖具連鎖品牌，如凱迪仕、德施曼、耶魯?shù)绕放�，第二類是擁有雄厚資金、技術(shù)能力的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，如華為、小米、百度等，第三類則是一些家電行業(yè)的跨界選手，如TCL、美的、海爾等。

4.智能家居系統(tǒng)配套項目

根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)，2023年全國精裝修市場智能家居系統(tǒng)配套項目數(shù)為347個，增長7.4%；配套規(guī)模19.09萬套，下降4.2%。精裝修市場配置率連續(xù)三年增長，從2021年的9.6%增長到2023年的20.4%，配置率首超20%。

5.智能家居企業(yè)注冊量

近年來，消費者對于智能化生活的需求日益增長，推動了智能家居市場快速發(fā)展，中國智能家居企業(yè)數(shù)量和注冊量快速增長。企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2024年10月底，中國約有150.67萬余家經(jīng)營范圍含“智能家居”的企業(yè)。從歷年企業(yè)注冊量來看，2023年企業(yè)注冊量最多，達到26.11萬家。

6.智能家居行業(yè)重點企業(yè)

我國智能家居行業(yè)競爭日益激烈，包括傳統(tǒng)家電企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和新興企業(yè)在內(nèi)的多方力量都在積極參與市場競爭。傳統(tǒng)家電企業(yè)如格力、美的、海爾等，擁有強大的品牌影響力和完善的銷售渠道，是智能家居市場的領(lǐng)軍企業(yè)�；ヂ�(lián)網(wǎng)企業(yè)如小米、華為、百度等，利用其在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域的深厚積累，迅速崛起成為智能家居行業(yè)的重要參與者。從上市企業(yè)經(jīng)營情況來看，2024年前三季度，美的集團、中國聯(lián)通、海爾智家、格力電器、四川長虹營業(yè)收入排名前列。

四、下游分析

1.銷售渠道

隨著網(wǎng)絡(luò)消費逐漸成為主流的消費方式，我國居民消費習慣發(fā)生轉(zhuǎn)變，智能家電線上銷售占比不斷提升至57.8%，線下銷售下降至的42.2%。隨著互聯(lián)網(wǎng)電商的不斷發(fā)展，未來我國智能家電線上銷售占比將持續(xù)提升。

2.產(chǎn)品使用情況

2023年，智能家居產(chǎn)品在家庭生活中的應(yīng)用更加普及。國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室調(diào)查顯示，表示近一年來“使用過”智能家居的受訪者占比從2022年的68.4%提高到2023年的83.4%。其中，使用可聯(lián)網(wǎng)控制的空調(diào)、冰箱、洗衣機、廚房電器等家用電器的受訪者占比從2022年的31.0%增長至2023年的51.2%，增速最快，成為使用率最高的智能家居產(chǎn)品類型。使用智能門鎖、智能音箱、智能家居攝像頭的受訪者占比分別比2022年增長18、15.4和11.7個百分點。從地區(qū)來看，浙江、江蘇、北京、福建、上海等地區(qū)受訪者的智能家居產(chǎn)品使用率位于全國前列。