數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入和新興技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，服務(wù)器市場(chǎng)將持續(xù)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。同時(shí)，人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)的不斷發(fā)展也將為服務(wù)器市場(chǎng)帶來(lái)更多機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件，包括CPU、GPU、存儲(chǔ)芯片、固態(tài)硬盤、PCB、被動(dòng)元器件等；中游為服務(wù)器，按應(yīng)用場(chǎng)景可分為云服務(wù)器、AI服務(wù)器、存儲(chǔ)服務(wù)器、邊緣服務(wù)器等；下游為應(yīng)用市場(chǎng)，包括互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、云計(jì)算企業(yè)、數(shù)據(jù)中心服務(wù)商、政府部門、金融機(jī)構(gòu)、電信運(yùn)營(yíng)商等。

二、上游分析

1.CPU

（1）市場(chǎng)規(guī)模

CPU的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括桌面和服務(wù)器，每臺(tái)桌面通常只有一顆CPU，而每臺(tái)服務(wù)器的CPU數(shù)量不定。2022年中國(guó)CPU行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2003.45億元，同比增長(zhǎng)10%，2023年約為2160.32億元。2024年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至2326.1億元。

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

目前我國(guó)CPU市場(chǎng)中國(guó)外企業(yè)占比較多，本土企業(yè)的市場(chǎng)份額較小。2022年英特爾和AMD分別占據(jù)了我國(guó)CPU市場(chǎng)的50%和30%的份額。華為和聯(lián)發(fā)科分別占據(jù)了10%和5%。

2.GPU

（1）市場(chǎng)規(guī)模

作為通用型人工智能芯片，GPU在并行計(jì)算能力方面表現(xiàn)出色，特別適用于需要大量并行計(jì)算任務(wù)的場(chǎng)景，如機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)等。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)GPU市場(chǎng)正處于快速增長(zhǎng)階段。2023年中國(guó)GPU市場(chǎng)規(guī)模為807億元，較上年增長(zhǎng)32.78%。2024年中國(guó)GPU市場(chǎng)規(guī)模將增至1073億元。

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

獨(dú)立GPU應(yīng)用于獨(dú)立顯卡，整體價(jià)值更高，隨著高端軟件辦公用戶、游戲和電競(jìng)用戶需求持續(xù)提升，獨(dú)立GPU需求占比持續(xù)提升。從獨(dú)立CPU領(lǐng)域來(lái)看，英偉達(dá)擁有絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額占比約為81%，AMD占比約為19%。

3.存儲(chǔ)芯片

（1）市場(chǎng)規(guī)模

受消費(fèi)電子市場(chǎng)需求疲軟等因素影響，自2021年以來(lái)，存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)近兩年的下行周期。2022年，我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模約5170億元，同比下降5.9%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為5400億元。當(dāng)前新一輪人工智能浪潮爆發(fā)，由AI服務(wù)器帶來(lái)存儲(chǔ)芯片新的增量需求， 2024年市場(chǎng)規(guī)模將恢復(fù)增長(zhǎng)至5513億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

目前我國(guó)存儲(chǔ)芯片企業(yè)主要包括兆易創(chuàng)新、北京君正、聚辰股份、紫光國(guó)微、復(fù)旦微電、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、普冉股份等。

4.被動(dòng)元件

（1）市場(chǎng)規(guī)模

被動(dòng)元件是不可缺少的基礎(chǔ)元件，隨著萬(wàn)物互聯(lián)、智能化、數(shù)字化時(shí)代來(lái)臨和全球“碳達(dá)峰、碳中和”背景下新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以及下游市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景的擴(kuò)展和升級(jí)，全球電力電子行業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，帶動(dòng)被動(dòng)元件市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2022年全球被動(dòng)元件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)約346億美元，同比增長(zhǎng)5.17%，2023年約為363億美元。2024年市場(chǎng)規(guī)模將增至385億美元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

被動(dòng)元件在電子產(chǎn)業(yè)中占據(jù)著至關(guān)重要的地位，為各類電子系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供著不可或缺的支持。目前中國(guó)被動(dòng)元件重點(diǎn)企業(yè)主要包括三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子、風(fēng)華高科、法拉電子、銅峰電子。

5.PCB

（1）市場(chǎng)規(guī)模

近二十年來(lái)，憑借亞洲尤其是中國(guó)在勞動(dòng)力、資源、政策、產(chǎn)業(yè)聚集等方面的優(yōu)勢(shì)，全球電子制造業(yè)產(chǎn)能向中國(guó)和韓國(guó)等亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。2022年中國(guó)PCB市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3078.16億元，同比增長(zhǎng)2.56%，2023年約為3096.63億元。2024年中國(guó)PCB市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至3469.02億元。

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

由于我國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)主要集中在中低端制造領(lǐng)域，高性能制造領(lǐng)域較少，制造門檻不高，市場(chǎng)集中度較低，CR5為33.9%，鵬鼎控股市場(chǎng)份額占比最多，達(dá)12.4%。東山精密、健鼎科技、深南電路、華通分別占比達(dá)7.5%、4.9%、4.8%、4.4%。

三、中游分析

1.服務(wù)器

近年來(lái)，我國(guó)加快建設(shè)新基建，云計(jì)算、邊緣計(jì)算等新興技術(shù)滲透率逐漸提高，推動(dòng)服務(wù)器市場(chǎng)出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)出貨量達(dá)到422萬(wàn)臺(tái)，較上年增長(zhǎng)2.43%，2023年中國(guó)服務(wù)器出貨量達(dá)到約449萬(wàn)臺(tái)。2024年服務(wù)器出貨量達(dá)到455萬(wàn)臺(tái)。

2.AI服務(wù)器

（1）出貨量

當(dāng)前我國(guó)數(shù)字基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)程持續(xù)加快，算力規(guī)模不斷增長(zhǎng)，受市場(chǎng)需求影響，AI服務(wù)器作為算力基礎(chǔ)設(shè)備，市場(chǎng)需求量實(shí)現(xiàn)上升。2022年AI服務(wù)器市場(chǎng)出貨量約達(dá)28.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約25.66%，2023年約為35.4萬(wàn)臺(tái)。2024年中國(guó)AI服務(wù)器出貨量將達(dá)到42.1萬(wàn)臺(tái)。

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

AI服務(wù)器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出高度集中和頭部效應(yīng)明顯的特點(diǎn)。浪潮信息作為中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，具有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)力，2022年浪潮市場(chǎng)份額占比約為47%。其次分別為，新華三、寧暢、安擎、坤前、華為，占比分別為11%、9%、7%、6%、6%。

3.邊緣服務(wù)器

（1）出貨量

邊緣服務(wù)器是指位于網(wǎng)絡(luò)邊緣的計(jì)算設(shè)備，它們的作用是將計(jì)算資源、存儲(chǔ)和應(yīng)用程序靠近用戶或數(shù)據(jù)源，以提供更快的響應(yīng)時(shí)間和更高的數(shù)據(jù)處理能力。IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)邊緣計(jì)算服務(wù)器出貨量達(dá)到3.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)88%，2023年將約為4.7萬(wàn)臺(tái)。2024年中國(guó)邊緣計(jì)算服務(wù)器出貨量將達(dá)5.5萬(wàn)臺(tái)。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

邊緣服務(wù)器重點(diǎn)企業(yè)包括浪潮信息、聯(lián)想集團(tuán)、華為、中科曙光、英特爾。

4.云服務(wù)器

云服務(wù)器是一種簡(jiǎn)單高效、安全可靠、處理能力可彈性伸縮的計(jì)算服務(wù)。其管理方式比物理服務(wù)器更簡(jiǎn)單高效。國(guó)內(nèi)云服務(wù)器重點(diǎn)企業(yè)主要包括阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云、天翼云。

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

截至2024年前三季度，中國(guó)服務(wù)器相關(guān)上市企業(yè)主要分布在廣東省，共23家，其中工業(yè)富聯(lián)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收最多，達(dá)4363.73 億元。

四、下游分析

1.互聯(lián)網(wǎng)

2024年前三季度，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入保持增長(zhǎng)，利潤(rùn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，研發(fā)經(jīng)費(fèi)基本穩(wěn)定。工信部數(shù)據(jù)顯示，前三季度，我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)）完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入12703億元，同比增長(zhǎng)2.7%，增速較1—8月回落1.7個(gè)百分點(diǎn)。

2.云計(jì)算

我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)保持較高活力。2023年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6165億元，較2022年增長(zhǎng)35.5%，大幅高于全球增速。隨著AI原生帶來(lái)的云計(jì)算技術(shù)革新以及大模型規(guī)�；瘧�(yīng)用落地，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)曲線，預(yù)計(jì)到2027年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2.1萬(wàn)億元。

3.數(shù)據(jù)中心

受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國(guó)愿景目標(biāo)等國(guó)家政策促進(jìn)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)。2023年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模約為2407億元，同比增長(zhǎng)26.68%。2024年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3048億元。