智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路，是集成傳感芯片、通信芯片、微處理器、驅動程序、軟件算法等于一體的系統(tǒng)級產(chǎn)品，是手機、電腦、智能穿戴、無人機、機器人等各類智能產(chǎn)品必備的核心零部件。智能傳感器作為現(xiàn)代科技的重要組成部分，正在深刻改變人們的生活和工作方式。隨著技術的不斷進步和應用領域的拓展，中國智能傳感器產(chǎn)業(yè)正快速發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及設備，中游為產(chǎn)品的制造與封裝測試，下游應用于消費電子、工業(yè)控制、汽車電子、醫(yī)療電子等領域。

二、上游分析

（一）半導體材料

1.半導體材料市場規(guī)模

近年來，隨著國內半導體材料廠商不斷提升半導體產(chǎn)品技術水平和研發(fā)能力，中國半導體材料國產(chǎn)化進程加速，中國市場成為全球增速最快的市場。2022年中國大陸半導體材料市場規(guī)模約為939.75億元，同比增長8.72%，2023年約為979億元。2024年市場規(guī)模將達1011億元。

2.半導體硅片

半導體硅片是生產(chǎn)集成電路、分立器件、傳感器等半導體產(chǎn)品的關鍵材料，處于半導體產(chǎn)業(yè)鏈上游關鍵材料環(huán)節(jié)。2023年全球半導體硅片出貨面積下降14.35%，至126.02億平方英寸。2024年全球半導體硅片出貨面積將達到128億平方英寸。

3.電子特氣

近年來，中國電子特種氣體市場規(guī)模持續(xù)增長。2022年電子特種氣體市場規(guī)模220.8億元，同比增長12.77%。我國電子特氣市場規(guī)模的增長率明顯高于全球電子特氣增長率，未來有較大發(fā)展空間。2024年中國電子特氣市場規(guī)模將超過260億元。

4.光刻膠

目前，全球光刻膠市場已達到百億美元規(guī)模，市場空間廣闊。我國光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，且隨著下游需求的逐漸擴大，光刻膠市場規(guī)模顯著增長。2022年我國光刻膠市場規(guī)模約為98.6億元，同比增長5.68%，2023年約為109.2億元。2024年我國光刻膠市場規(guī)模可達114.4億元。

5.半導體材料重點企業(yè)

中國半導體材料歷經(jīng)多年發(fā)展，已經(jīng)基本實現(xiàn)了重點材料領域的布局或量產(chǎn)，但產(chǎn)品整體仍然以中低端為主。部分高端產(chǎn)品如ArF光刻膠已經(jīng)通過一些企業(yè)認證，硅片、電子氣體、氫氟酸、靶材中的部分高端產(chǎn)品也已取得突破并打入臺積電、三星、中芯國際等全球龍頭公司供應鏈，但高端材料依然被海外廠商主導，并且在產(chǎn)能及市場規(guī)模方面與海外廠商也有較大差距。中國大陸自主化率不高，國產(chǎn)化替代需求迫切。

（二）半導體設備

1.半導體設備市場規(guī)模

半導體設備主要包括光刻機、刻蝕設備、薄膜沉積設備、離子注入設備、涂膠顯影設備等半導體設備是半導體產(chǎn)業(yè)的先導、基礎產(chǎn)業(yè)，具有技術壁壘高、研發(fā)周期長、研發(fā)投入高、制造難度大等特點，是半導體產(chǎn)業(yè)中最難攻克卻至關重要的一環(huán)。2023年中國半導體設備市場規(guī)模約為2190.24億元，占全球市場份額的35%。2024年中國半導體設備市場規(guī)模將達2300億元。

2.重點企業(yè)分析

我國半導體設備國產(chǎn)化已取得一定進展，在去膠、CMP、刻蝕和清洗設備市場的國產(chǎn)化率已突破雙位數(shù)，成長邊界不斷拓寬。光刻機、量測檢測設備、離子注入機和涂膠顯影設備等領域的國產(chǎn)化率仍在10%以下，國產(chǎn)化率較低。

三、中游分析

1.全球智能傳感器市場規(guī)模

智能傳感器作為現(xiàn)代科技的重要組成部分，正在深刻改變人們的生活和工作方式。2023年全球智能傳感器市場規(guī)模達到約468.9億美元，2019-2023年的年均復合增長率達10.01%。2024年全球智能傳感器市場規(guī)模將達到520.4億美元。

2.中國智能傳感器市場規(guī)模

隨著技術的不斷進步和應用領域的拓展，中國智能傳感市場需求快速增長。2023年中國智能傳感器市場規(guī)模為1336.2億元，近五年年均復合增長率達15.96%。2024年中國智能傳感器市場規(guī)模將達到1551.2億元。

3.CMOS圖像傳感器市場規(guī)模

CMOS圖像傳感器在國內還處于高速發(fā)展的階段，市場規(guī)模持續(xù)增長。2023年中國CMOS圖像傳感器市場規(guī)模435.6億元， 2024年中國CMOS圖像傳感器市場規(guī)模將達526.8億元。

4.智能傳感器專利申請情況

從歷年專利申請的情況來看，2014-2019年我國智能傳感器相關專利申請呈快速增長，研發(fā)創(chuàng)新較為活躍。2019年至2021年，我國智能傳感器受疫情和經(jīng)濟壓力影響，增長態(tài)勢放緩(2022年5月-2023年部分專利尚未公開)但仍保持較高水平。北京、廣東、江蘇、上海、浙江的專利數(shù)排名前五位，是我國智能傳感器研發(fā)創(chuàng)新最活躍的區(qū)域。

5.智能傳感器企業(yè)數(shù)量

企業(yè)數(shù)量方面，截至2023年底，中國智能傳感器企業(yè)總數(shù)達1.75萬余家，主要分布在廣東省、江蘇省、浙江省、上海市、安徽省、山東省等區(qū)域，企業(yè)數(shù)量分別為4595家、2694家、1310家、1104家、1031家、1002家。

6.智能傳感器重點企業(yè)

我國目前已初步形成優(yōu)勢明顯的智能傳感器企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤微、華工科技、歌爾股份等，其余市場參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

四、下游分析

1.智能傳感器下游應用占比

智能傳感器憑借其高精度、高可靠性和自適應能力等特點，在汽車電子、工業(yè)制造、消費電子、網(wǎng)絡通信等領域都發(fā)揮著重要作用。從應用市場占比來看，汽車電子行業(yè)仍是收入占比最大的行業(yè)市場，占比約為24.1%；其次為工業(yè)制造和消費電子領域，市場占比分別達到22.0%和19.6%；網(wǎng)絡通信和醫(yī)療電子分別占比17.6%、9.7%。

2.中國汽車電子市場規(guī)模

在汽車電子中，如汽車動力系統(tǒng)、安全行駛系統(tǒng)、車身系統(tǒng)等，都需要大量的智能傳感器來監(jiān)測和控制。當前中國汽車電子產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了相對完善的產(chǎn)業(yè)鏈， 2022年汽車電子市場規(guī)模9783億元，2023年市場規(guī)模增至10973億元。2024年中國汽車電子市場規(guī)模將超12000億元。

3.中國消費電子市場規(guī)模

近年來隨著技術不斷創(chuàng)新，全球消費電子產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮，滲透率不斷提升，消費電子行業(yè)快速發(fā)展，并形成了龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。2022年中國消費電子市場規(guī)模達到18649億元，近五年年均復合增長率為2.97%，2023年市場規(guī)模約為19201億元。2024年中國消費電子市場規(guī)模將達到19772億元。