光伏硅片，是制備光伏晶硅電池的重要材料。目前，中國在光伏硅片等多個環(huán)節(jié)都取得了顯著成就。中國光伏企業(yè)通過持續(xù)技術創(chuàng)新、加強自主研發(fā)、不斷提高生產效率等措施，推動中國光伏產量和產能居于世界前列。

一、產業(yè)鏈

光伏硅片產業(yè)鏈上游為原材料，包括硅礦石、工業(yè)硅、單晶硅、多晶硅等；中游為光伏硅片，可分為光伏多晶硅片、光伏單晶硅片；下游為光伏電池，包括晶體硅光伏電池、薄膜光伏電池、鈣鈦礦電池等。

二、上游分析

1.工業(yè)硅

（1）產能及產量

受下游需求拉動，近年來國內工業(yè)硅市場行情整體較好，產能及產量持續(xù)增長。2023年中國工業(yè)硅產能達到700.5萬噸，產量達到375.5萬噸，連續(xù)三年保持增長。2024年中國工業(yè)硅產能及產量將分別達到738.8萬噸和426.4萬噸。

（2）重點企業(yè)分析

當前，我國工業(yè)硅企業(yè)數量達200余家，2023年全國top10企業(yè)供應占比在57%，top20企業(yè)供應占比在66%，隨著頭部企業(yè)產能擴張，以及一體化配套產能，行業(yè)產能集中度進一步提高。

2.單晶硅

（1）市場規(guī)模

近年來，各種晶體材料，特別是以單晶硅為代表的高科技附加值材料及其相關高技術產業(yè)的發(fā)展，成為當代信息技術產業(yè)的支柱，并使信息產業(yè)成為全球經濟發(fā)展中增長最快的先導產業(yè)。2022年，我國單晶硅片市場規(guī)模為530.11億元，同比增長15.31%，2023年約為603.42億元。2024年市場規(guī)模將達680.77億元。

（2）重點企業(yè)分析

目前，中國單晶硅企業(yè)分布較廣，其中，江蘇省最多，共10家。浙江省和陜西省分別有8家和5家，排名第二第三。

3.多晶硅

（1）產量

中國是全球最大的多晶硅生產國，多晶硅產能和產量均占據全球主導地位。近年來，隨著光伏和半導體行業(yè)的快速發(fā)展，全國多晶硅產量快速增長。2023年中國多晶硅產量約147.2萬噸，同比增加71.8%。2024年隨著多晶硅企業(yè)技改及新建產能的釋放，產量預計將超過210萬噸。

（2）競爭格局

隨著全球光伏產業(yè)的快速發(fā)展，我國擬建、在建和建成多晶硅生產線眾多，通威股份、協(xié)鑫集團、特變電工、大全能源和東方希望等主要企業(yè)紛紛推出擴產計劃。截至2023年底，國內Top10廠商建成產能合計達到約227萬噸，約占總產能的98.70%。

三、中游分析

1.全球光伏硅片產能

硅片環(huán)節(jié)主要受到大硅片技術迭代進而產生更新迭代需求，截至2023年底，全球光伏硅片總產能約為974.2GW，同比增長46.7%。2024年硅片產能將進一步增長至1100GW。

2.中國光伏硅片產能

隨著硅片企業(yè)建廠擴建，我國硅片產能逐步增長，光伏硅片產能逐漸向中國集中。到2023年底，國內名義硅片產能已達到1291.5GW，較2022年底的產能規(guī)模增加了577GW。2024年中國光伏硅片名義產能將進一步增長至1600GW。

3.中國光伏硅片產量

近年來，中國光伏裝機終端市場的快速發(fā)展有效拉動了對產業(yè)上游包括硅片在內的原材料的需求，中國光伏硅片市場規(guī)模發(fā)展迅速。2024年1-6月，全國光伏硅片產量達402GW，同比增長58.6%。

4.光伏硅片企業(yè)產能布局

目前，TCL中環(huán)和隆基綠能仍是上產主力，到2023年底兩家公司硅片產能各為183GW和170GW，兩家合計達到353GW。

5.重點企業(yè)分析

目前，中國光伏硅片企業(yè)分布較廣，其中，江蘇省最多，共11家。浙江省和北京市分別有7家和5家，排名第二第三。

四、下游分析

1.光伏電池產量

光伏電池能將太陽的光能直接轉化為電能，是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的核心器件。近年來，得益于我國鼓勵發(fā)展新能源的優(yōu)惠政策，光伏電池片產量增長勢頭良好。2023年，我國光伏電池產量545GW，同比增長64.9%。2024年產量將增至790GW。

2.薄膜光伏電池

薄膜光伏電池是指采用硅、硫化鎘、砷化鎵等制備成的厚度在微米量級的薄膜為基體材料，運用電子半導體和光學原理可直接把光能轉化成電能的裝置的技術裝置。2022年全球薄膜光伏電池的產能11GW，產量約為9.18GW，同比增長10.9%，2023年約為10.4GW。2024年全球薄膜光伏電池產量將增至11.5GW。

3.鈣鈦礦電池

鈣鈦礦電池作為第三代新型薄膜電池的典型代表，具備效率上限高，成本潛力大等優(yōu)點，目前處于產業(yè)化落地初期。隨著相關企業(yè)加大布局和開發(fā)力度，鈣鈦礦電池的產業(yè)化進程有望加速。2024年中國鈣鈦礦電池新增產能將達2GW，2030年將達161GW。