EDA（電子設(shè)計自動化）是一種利用計算機輔助設(shè)計軟件來完成超大規(guī)模集成電路芯片的功能設(shè)計、綜合、驗證、物理設(shè)計等流程的設(shè)計方式。EDA已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，其上游、中游和下游各環(huán)節(jié)之間緊密相連、協(xié)同發(fā)展，共同推動了整個芯片產(chǎn)業(yè)的進步和發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

EDA（電子設(shè)計自動化）確實形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，其產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)涵蓋了上游、中游和下游多個環(huán)節(jié)。EDA產(chǎn)業(yè)鏈上游為設(shè)備與系統(tǒng)，其中硬件設(shè)備主要包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電腦設(shè)備。系統(tǒng)主要為操作系統(tǒng)、開發(fā)工具、輔助性軟件。中游為EDA工具，主要包括模擬設(shè)計類工具、數(shù)字設(shè)計類工具、晶圓制造類工具、封裝類工具、系統(tǒng)類工具。下游應用領(lǐng)域為集成電路設(shè)計、集成電路制造、集成電路封測。

二、上游分析

（一）服務(wù)器

1.服務(wù)器出貨量

近年來，我國加快建設(shè)新基建，云計算、邊緣計算等新興技術(shù)滲透率逐漸提高，推動服務(wù)器市場出貨量穩(wěn)步增長。2022年中國服務(wù)器市場出貨量達到422萬臺，較上年增長2.43%，2023年中國服務(wù)器出貨量達到約449萬臺。2024年服務(wù)器出貨量達到455萬臺。

2.服務(wù)器競爭格局

x86服務(wù)器以廣泛的兼容性、豐富的軟件生態(tài)系統(tǒng)、靈活的可擴展性、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新以及成本效益等多方面的優(yōu)勢，成為當前服務(wù)器CPU主流架構(gòu)。從市場競爭格局來看，x86服務(wù)器主要由浪潮信息、新華三、聯(lián)想集團等幾大廠商主導，其中浪潮信息市場份額最大，為27.1%。

3.服務(wù)器重點企業(yè)分析

互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布“2023智能計算服務(wù)器TOP30”。榜單顯示，浪潮信息、新華三、華為、寧暢、坤前計算機、聯(lián)想、中科曙光、安擎、寶德、中興通訊等企業(yè)上榜。

（二）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是支撐大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件等行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，常見網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、無線接入點和光纜等，近年來我國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模整體呈增長趨勢。2023年中國主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模達到752億元。2024年中國主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模將達到823億元。

2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備重點企業(yè)分析

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主要包括交換機、路由器、無線產(chǎn)品等。國內(nèi)交換機市場的主要參與企業(yè)為華為、新華三、星網(wǎng)銳捷、思科、邁普技術(shù)和中興。國內(nèi)企業(yè)級路由器市場的主要參與企業(yè)為華為、新華三、邁普技術(shù)、思科、星網(wǎng)銳捷和Juniper。國內(nèi)無線產(chǎn)品市場的主要參與企業(yè)為新華三、華為、星網(wǎng)銳捷、信銳技術(shù)、思科和TP-LINK。

（三）電腦

1.平板電腦出貨量

得益于平板電腦普及率的提高和線上促銷，2024年以來中國平板電腦出貨量有所提升。2024年第一季度中國平板電腦市場出貨量為713萬臺，同比增長6.6%。2024年第二季度中國平板電腦市場出貨量為720萬臺，同比增長7.0%。2024年上半年，中國平板電腦出貨量為1433萬臺。

2.平板電腦出貨量增速

2024年第一季度，中國平板電腦消費市場同比增長10.7%，商用市場同比增長6.3%。2024年第二季度，中國平板電腦消費市場同比增長8.0%，商用市場同比下降3.1%。

3.平板電腦競爭格局

2024年第二季度，華為位列中國平板電腦市場份額第一，達28.4%，出貨量同比增長46.9%；蘋果位列第二，本季度新品上市鋪貨推動蘋果市場份額環(huán)比回升并重回消費市場出貨量第一，市場份額達28%；小米市場份額排名第三，受線上促銷拉動本季度出貨量再創(chuàng)新高，市場份額占比12.8%；榮耀位列第四，市場份額達9%，本季度在消費和商用市場均有產(chǎn)品更新；聯(lián)想市場份額位列第五，市場份額達6.8%，商用和消費市場均呈現(xiàn)雙位數(shù)增長。

（四）操作系統(tǒng)

1.操作系統(tǒng)市場規(guī)模

近年來，在Windows7和CentOS8等版本停服以及科技自立自強的背景下，國產(chǎn)操作系統(tǒng)存量市場疊加增量市場，迎來了黃金發(fā)展期。2023年中國操作系統(tǒng)市場增速加快，市場規(guī)模達到191.1億元。2024年中國操作系統(tǒng)市場規(guī)模將達223.6億元。

2.操作系統(tǒng)品牌競爭格局

2023年OpenEuler（歐拉操作系統(tǒng)，華為研發(fā)）在中國服務(wù)器操作系統(tǒng)市場份額達36.8%，而CentOS/紅帽的份額為20.7%，Windows和Ubuntu/Debian分別為19.3%和10.1%，其他Linux操作系統(tǒng)為13.1%。

三、中游分析

（一）全球EDA市場規(guī)模

隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的普及，集成電路設(shè)計日益復雜，EDA工具的作用更加突出，全球EDA市場規(guī)模穩(wěn)步增長。2023年全球EDA市場規(guī)模約為145.3億美元。2024年全球EDA市場規(guī)模將達到157.1億美元。

（二）中國EDA市場規(guī)模

近年來，國內(nèi)集成電路行業(yè)的快速發(fā)展帶動了EDA市場規(guī)模不斷擴大。2023年中國EDA市場規(guī)模達到了120億元。2024年中國EDA市場規(guī)模將達到135.9億元。

（三）EDA各版塊占比

EDA市場可分為CAE（計算機輔助工程）、PCB&MCM（電路板與多芯片模塊設(shè)計）、ICPhysicalDesign&Verification（集成電路物理設(shè)計與驗證）、SIP（系統(tǒng)級封裝）、Services（服務(wù)）五大板塊，其中系統(tǒng)級封裝、計算機輔助工程、集成電路物理設(shè)計與驗證三大板塊占比較大，分別為35.22%、31.93%、20.38%。

（四）EDA國產(chǎn)化率

在高需求量的刺激下和政策扶持下，中國EDA產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化進程明顯提速，國產(chǎn)化率從2018年的6.24%提升至2020年的11.48%。2023年中國EDA國產(chǎn)化率17.61%。預計國內(nèi)本土EDA市場將持續(xù)擴大，國產(chǎn)化率將持續(xù)提升，2024年中國EDA國產(chǎn)化率將達18.52%。

（五）EDA行業(yè)競爭格局

EDA軟件行業(yè)主要受技術(shù)驅(qū)動，具有較高的技術(shù)、人才儲備、用戶協(xié)同、資金規(guī)模等壁壘，市場集中度較高。長期以來，中國EDA市場由國際EDA企業(yè)Cadence、Synopsys、SiemensEDA三大巨頭壟斷，前三大企業(yè)占比超70%。目前，我國本土企業(yè)華大九天超過了另外兩大國外企業(yè)Ansys、Keysight，市場份額占比達5.9%。

四、下游分析

（一）集成電路設(shè)計

1.中國集成電路設(shè)計銷售收入

集成電路設(shè)計處于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的最前端，其設(shè)計水平直接決定了芯片的功能、性能及成本。依托國家政策的大力扶持、龐大的市場需求等眾多優(yōu)勢條件，我國的集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展的態(tài)勢。2023年中國集成電路設(shè)計業(yè)實現(xiàn)銷售收入為5470.7億元，同比增長6.1%。經(jīng)歷前兩年周期性下滑后，全球半導體產(chǎn)業(yè)2024年逐步迎來復蘇。2024年上半年，我國集成電路行業(yè)表現(xiàn)突出，芯片設(shè)計企業(yè)營收普遍好轉(zhuǎn)。2024年中國集成電路設(shè)計業(yè)銷售收入將達到5761.1億元。

2.中國集成電路設(shè)計行業(yè)重要企業(yè)

近年來我國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，目前已經(jīng)取得了長足的發(fā)展和進步。這一過程中，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀企業(yè)。

（二）集成電路制造

1.集成電路制造銷售收入

2023年中國集成電路制造業(yè)銷售收入3874億元，同比增長0.5%。在行業(yè)復蘇的背景下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)今年表現(xiàn)突出。2024年中國集成電路制造銷售收入將達4141億元。

2.集成電路制造重點企業(yè)

集成電路制造領(lǐng)域A股公司有7家，各企業(yè)業(yè)務(wù)布局有所不同。例如，華潤微就集成電路可提供一站式服務(wù)，而燦芯股份則專注于設(shè)計和后續(xù)量產(chǎn)服務(wù)。在區(qū)域布局上，各企業(yè)境內(nèi)外均有覆蓋。

（三）集成電路封測

1.集成電路封測銷售收入

近年，全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，封測產(chǎn)業(yè)已成為我國半導體的強勢產(chǎn)業(yè)，市場規(guī)模持續(xù)向上突破。受全球消費電子市場萎縮，訂單下滑影響，2023年整體封測市場并不樂觀。2023年中國集成電路封測銷售收入2932.2億元，同比下滑2.1%。隨著下游客戶端庫存下降，年底市場顯示出復蘇跡象， 2024年中國集成電路封測銷售收入將達3214億元。

2.集成電路封測重點企業(yè)

不同企業(yè)在具體的業(yè)務(wù)占比、重點區(qū)域布局、業(yè)務(wù)布局等方面存在差異。行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多封測業(yè)務(wù)占比較高，企業(yè)專注于某一領(lǐng)域，有助于其專業(yè)程度的提高。此外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)區(qū)域與業(yè)務(wù)布局廣泛，產(chǎn)品應用領(lǐng)域多樣化。