分子診斷技術主要基于分子生物學原理，通過檢測生物體內遺傳物質（如DNA、RNA）的結構、表達或功能變化來進行診斷。分子診斷作為現(xiàn)代醫(yī)學診斷領域的重要技術手段，具有廣泛的應用前景和重要的臨床意義。隨著技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展，分子診斷將在疾病的預防、診斷、治療和預后評估中發(fā)揮更加重要的作用。

一、產業(yè)鏈

分子診斷產業(yè)鏈上游為原材料供應，包括診斷酶、引物、反轉酶、生物探針等生物原料以及高純度氯化鈉、無水乙醇等精細化學品；中游主要是診斷儀器耗材和診斷試劑產品制造；下游為服務環(huán)節(jié)，包括醫(yī)療機構中心實驗室、第三方醫(yī)學實驗室、體檢中心等。

二、上游分析

1.分子診斷原料酶市場規(guī)模

酶的性能和質量直接影響分子診斷試劑的靈敏度、檢測效率和準確性等多項性能指標，是分子診斷試劑原料中最核心的組成部分。分子診斷原料酶主要包括TaqDNA聚合酶、逆轉錄酶、RNA酶抑制劑、UDG酶、高保真DNA聚合酶和BstDNA聚合酶等。2023年中國分子診斷原料酶市場規(guī)模為39億元，較上年增長14.71%。2024年中國分子診斷原料酶市場規(guī)模將增至45億元。

2.分子診斷原料酶競爭格局

從競爭格局來看，在分子診斷原料酶領域，賽默飛、凱杰、寶生物和伯樂等跨國企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢地位。近年來，隨著國內分子診斷技術的快速發(fā)展，國產廠商在分子診斷原料酶市場中的份額逐漸增長。國產廠商中，諾唯贊、菲鵬生物、翌圣生物、康為世紀和近岸蛋白等是分子診斷原料酶市場的頭部競爭者。

三、中游分析

1.全球分子診斷市場規(guī)模

隨著全球人口老齡化的加劇和人們對健康需求的不斷提高，分子診斷技術的市場需求持續(xù)增長，推動全球分子診斷市場規(guī)模不斷增大。2023年全球分子診斷市場規(guī)模達到111億美元，較上年增長11%。2024年全球分子診斷市場規(guī)模將達到122億美元。

2.中國分子診斷市場規(guī)模

在政策環(huán)境的支持以及技術創(chuàng)新的推動下，中國分子診斷市場規(guī)模快速增長。2023年中國分子診斷市場規(guī)模為224億元，較上年增長23.08%。2024年中國分子診斷市場規(guī)模將達到277億元。

3.分子診斷技術市場占比

分子診斷以其特異性強、靈敏度高、早期診斷性、適應性強等特性，在精準醫(yī)學領域發(fā)揮重要作用。分子診斷主要技術包括PCR技術、分子雜交以及生物芯片等。其中，PCR技術因其靈敏度高、特異性強、診斷窗口期短等優(yōu)勢，成為目前應用最廣泛的技術，市場占比達40%左右；其次是分子雜交和生物芯片技術，市場份額分別占比35%和16%；其他技術占比9%。

4.分子診斷設備國產化

隨著國內分子診斷市場的不斷擴大，國內企業(yè)在分子診斷領域已經實現(xiàn)了部分技術的突破，尤其是在中端儀器和試劑盒方面。例如，核酸分子雜交儀、基因芯片儀、核酸提取儀、普通PCR儀等中端儀器已基本實現(xiàn)國產替代，大部分試劑盒也已國產化�；�因測序儀等高端儀器市場仍由國外企業(yè)主導，國內企業(yè)如華大智造等已在積極研發(fā)并推出量產產品，逐步打破國外壟斷。

5.分子診斷市場競爭格局

整體看來，國內分子診斷行業(yè)市場集中度仍然較低，行業(yè)內的本土龍頭企業(yè)包括達安基因、華大智造、科華生物、圣湘生物、艾德生物、之江生物等，市場份額分別占比18%、14%、11%、8%、6%、5%，雅培、羅氏等外資企業(yè)均占比10%。

四、下游分析

1.分子診斷應用領域占比

按照疾病領域分類，中國分子診斷市場主要劃分為感染檢測板塊、腫瘤檢測板塊、生育健康和遺傳病板塊等。其中，感染檢測板塊是最大的細分市場，占比達59%左右，分子診斷技術通過檢測病原體（如細菌、病毒、真菌等）的DNA或RNA，可以快速、準確地確定感染類型，為疾病的早期發(fā)現(xiàn)和治療提供有力支持。腫瘤是分子診斷技術應用的另一個重要領域，通過對患者體內腫瘤標志物的檢測，可以對腫瘤的類型、分期和預后進行預測和判斷，目前腫瘤檢測板塊占比約為25%。

2.醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量情況

醫(yī)療衛(wèi)生機構主要包括醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構和專業(yè)公共衛(wèi)生機構三大類，中國醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量總體保持平穩(wěn)增長趨勢。2023年中國醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量為107.08萬個，較上年增長3.79萬個。2024年中國醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量將保持在108萬個左右。