智慧農業(yè)是農業(yè)中的智慧經濟，或智慧經濟形態(tài)在農業(yè)中的具體表現(xiàn)。對于發(fā)展中國家而言，智慧農業(yè)是智慧經濟主要的組成部分，是發(fā)展中國家消除貧困、實現(xiàn)后發(fā)優(yōu)勢、經濟發(fā)展后來居上、實現(xiàn)趕超戰(zhàn)略的主要途徑。

一、產業(yè)鏈

中國智慧農業(yè)產業(yè)鏈上游為農業(yè)產前環(huán)節(jié)，包括飼料、化肥、農業(yè)機械；中游為智慧農業(yè)，可分為智慧種植、智慧林業(yè)、智慧畜牧、智慧漁業(yè)等；下游為不同應用領域，包括農村電商、生鮮電商、冷鏈物流、農業(yè)金融等。

二、上游分析

1.種子

（1）市場規(guī)模

近年來，我國政府對生物育種的政策支持力度不斷增強，商業(yè)化進程有望逐步進入快車道，將為我國種子市場帶來可觀的增量空間。自2017年以來，我國種子市場規(guī)模圍繞1200億元波動， 2022年市場規(guī)模達到1313.55億元，同比增長1.14%，2023年約為1367.63億元。2024年市場規(guī)模將超過1400億元。

（2）競爭格局

我國呈現(xiàn)出產業(yè)過于分散且企業(yè)規(guī)模普遍較小的行業(yè)競爭格局，導致與國際種業(yè)巨頭相比，我國種子企業(yè)的研發(fā)技術、研發(fā)投入距離全球領先種企仍有較大的距離。國內有兩家全球前10強的農作物種業(yè)企業(yè)，但多數種子企業(yè)規(guī)模小、競爭力不強。

2.飼料

（1）產量

在“雙碳”戰(zhàn)略及“行業(yè)轉型”發(fā)展驅動下，飼料工業(yè)進入整合提升階段，行業(yè)開始以量為主逐步轉向以質為主的高質量發(fā)展階段。近年來，中國飼料產量保持增長趨勢，2024年上半年全國飼料產量15027.7萬噸，同比下降0.8%。

（2）競爭格局

中國飼料市場競爭激烈，市場集中度低。目前，前三企業(yè)產量占比達18.2%，新希望憑借9.3%的占比排名第一。海大集團和牧原股份分別占比7.1%和1.8%。

3.化肥

（1）產量

化學肥料，簡稱化肥，用化學和（或）物理方法制成的含有一種或幾種農作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料。2024年上半年中國農用氮、磷、鉀化學肥料產量達3040.5萬噸，同比增長8.8%。

（2）重點企業(yè)分析

目前，中國肥料相關上市企業(yè)分布較廣，其中四川省最多，共9家。山東省和河北省分別有7家和6家，排名第二第三。

4.農業(yè)機械

（1）市場規(guī)模

近年來，我國農業(yè)機械市場規(guī)模不斷擴大，支撐農業(yè)各產業(yè)發(fā)展的機械化基礎逐步牢固， 2022年中國農業(yè)機械行業(yè)市場規(guī)模達5611億元，同比增長5.67%，2023年約為5857億元。2024年我國農業(yè)機械市場規(guī)模將增長至6100億元。

（2）重點企業(yè)分析

中國農業(yè)機械行業(yè)相關上市企業(yè)眾多，2024年一季度，營收排名領先的企業(yè)包括濰柴動力、三一重工、中聯(lián)重科、浙農股份、柳工、一拖股份、隆鑫通用、天禾股份等。

5.人工智能

（1）市場規(guī)模

人工智能是引領新一輪科技革命和產業(yè)變革的基礎性和戰(zhàn)略性技術。近年來，我國人工智能產業(yè)在技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)造和行業(yè)應用等方面實現(xiàn)快速發(fā)展，形成龐大市場規(guī)模。2022年中國人工智能產業(yè)市場規(guī)模達2329億元，同比增長10.59%，2023年市場規(guī)模約為2896億元。2024年中國人工智能行業(yè)市場規(guī)模將達到3566億元。

（2）百強企業(yè)

我國人工智能企業(yè)數量眾多，企查查數據顯示，截至當前我國現(xiàn)存人工智能企業(yè)數量達到166.46萬余家。從龍頭企業(yè)來看，“2023人工智能企業(yè)百強”榜單顯示，百度、阿里巴巴、華為、字節(jié)跳動、騰訊、小米、科大訊飛、三六零、京東、醫(yī)渡科技分別為我國人工智能行業(yè)前十名。

6.大數據

（1）產業(yè)規(guī)模

伴隨著數據產量的高速增長，國內大數據產業(yè)規(guī)模大幅提升，成為推動數字經濟發(fā)展的重要力量。2022年我國大數據產業(yè)規(guī)模達1.57萬億元，同比增長18%。2023年中國大數據產業(yè)規(guī)模約為1.9萬億元， 2024年產業(yè)規(guī)模將增至2.4萬億元。

（2）2023中國大數據企業(yè)50強

目前我國的頭部大數據企業(yè)以民營科技巨頭和互聯(lián)網企業(yè)為主。大數據產業(yè)生態(tài)聯(lián)盟發(fā)布的“2023中國大數據企業(yè)50強”名單顯示，華為、中興通訊、百度、騰訊、阿里云等悉數在列，是我國頭部大數據企業(yè)的代表，中國聯(lián)通、中國移動則是國企中大數據產業(yè)的代表企業(yè)。

三、中游分析

1.市場規(guī)模

近年來，得益于社會環(huán)境的支持以及技術的不斷提升，我國智慧農業(yè)行業(yè)正在不斷發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)增長。2022年中國智慧農業(yè)市場規(guī)模達到868.63億元，同比增長約26.81%，2023年市場規(guī)模約為940億元。2024年我國智慧農業(yè)市場規(guī)模將超過1000億元。

2.市場結構

目前，智慧農業(yè)市場主要以數字平臺服務和智慧種植為主，占比總和達67%。植保無人機、智慧養(yǎng)殖、農機自動駕駛占比分別為20%、12%、1%。

3.投融資情況

近年來，中國智慧農業(yè)行業(yè)投資事件數量及規(guī)模整體呈波動上升趨勢。IT桔子數據顯示，2023年我國智慧農業(yè)投資數量30起，已披露融資金額達18.96億元。2024年1-7月中國智慧農業(yè)投資數量5起，已披露融資金額達4.15億元。

4.智慧農業(yè)企業(yè)排名

互聯(lián)網周刊發(fā)布“2023智慧農業(yè)企業(yè)排行”。榜單顯示，大北農、牧原股份、隆平高科、吉峰科技、農信互聯(lián)、極飛科技、國源科技、托普云農、豐農控股、布瑞克、豐疆智能、極目機器人、博創(chuàng)聯(lián)動、中科原動力、禾大科技、愛科農、惠達科技、佳格天地、麥飛科技、云洋物聯(lián)等企業(yè)上榜。

5.重點企業(yè)分析

目前，中國智慧農業(yè)相關上市企業(yè)數量較少，其中廣東省分布最多，共7家。江蘇省和四川省分別有5家和4家，排名第二第三。

四、下游分析

1.農村電商

（1）農村網絡零售額

2023年，面對復雜嚴峻的國內外經濟形勢和多發(fā)、重發(fā)的自然災害，農業(yè)農村保持了發(fā)展穩(wěn)中向好、穩(wěn)中有進的勢頭，“三農”基本盤進一步夯實，為經濟回升向好、高質量發(fā)展扎實推進提供了有力支撐。農村電商蓬勃發(fā)展，農業(yè)農村部數據顯示，2023年中國農村網絡零售額達2.49萬億元，同比增長12.9%。

（2）農產品網絡零售額

農業(yè)農村部數據顯示，2023年全國農產品網絡零售額達5870.3億元，比上年增長12.5%，連續(xù)多年保持較快增長，呈現(xiàn)出東中西部競相發(fā)展、各類農產品加速覆蓋的良好態(tài)勢，特別是為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、有效應對三年疫情作出了獨特貢獻，在很大程度上變革了農產品傳統(tǒng)流通方式，形成了新的流通模式，已經成為農村數字經濟發(fā)展的突破口和領頭羊。

2.冷鏈物流

近年來，人們日益增長的生活需求以及進口冷鏈產品、生鮮電商、社區(qū)團購、直播電商、預制菜等新業(yè)態(tài)的發(fā)展推動我國冷鏈物流市場規(guī)模不斷增長。2023年中國冷鏈物流市場規(guī)模達5170億元，同比增長5.2%。2024年中國冷鏈物流市場規(guī)模將增至5745億元。