汽車電子是安裝在汽車上所有電子設(shè)備和電子元器件的總稱，汽車電子產(chǎn)業(yè)是將電子信息技術(shù)應(yīng)用到汽車領(lǐng)域所形成的新興產(chǎn)業(yè)。當前，汽車電子產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了相對完善的產(chǎn)業(yè)鏈。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件及元器件，主要包括傳感器、處理器、軟件算法、通信模塊、顯示屏、ABS、動力電池、電機、電子真空泵、ESP。中游為系統(tǒng)集成，主要包括發(fā)動機電子系統(tǒng)、底盤電子系統(tǒng)、自動駕駛系統(tǒng)、車身電子系統(tǒng)、安全舒適系統(tǒng)、信息娛樂與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)。下游為整車，主要包括乘用車、商用車、專用車、汽車服務(wù)。

二、上游分析

（一）傳感器

1.智能傳感器市場規(guī)模

近年來，在新能源汽車、工業(yè)自動化、醫(yī)療、環(huán)保、消費等領(lǐng)域智能化、數(shù)字化需求的持續(xù)帶動下，中國智能傳感器市場規(guī)模保持穩(wěn)步增長。2022年中國智能傳感器市場規(guī)模達到1190.2億元，較上年增長16.64%。2023年增至1429.6億元。2024年中國智能傳感器市場規(guī)模將達1643.1億元。

2.智能傳感器企業(yè)布局

我國傳感器行業(yè)大約60%的敏感元件和傳感器仍依賴進口，高端傳感器的研發(fā)與制造能力存在較大短板。從行業(yè)競爭格局來看，已初步形成優(yōu)勢明顯的企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤微、華工科技、歌爾股份等，其余市場參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

（二）LED顯示屏

1.LED顯示屏市場規(guī)模

LED顯示屏已經(jīng)廣泛應(yīng)用于汽車電子領(lǐng)域，特別是在車載顯示系統(tǒng)中。2023年我國LED顯示屏總體市場規(guī)模約為537億元，同比增8.9%。2024年LED顯示屏市場規(guī)模將增至634億元。

2.LED顯示屏競爭格局

從市場份額占比來看，利亞德、洲明科技、強力巨彩、達科電子、�？低�視位居全球前五，市場份額占比分別為11.4%、10.9%、10.2%、8.7%、4.5%。隨著頭部品牌在渠道建設(shè)、品牌、規(guī)模和技術(shù)上持續(xù)保持領(lǐng)先，市場份額有望進一步向頭部品牌集中。

（三）動力電池

1.動力電池銷量

受新能源車需求帶動，我國動力電池銷量持續(xù)增長。2023年我國動力電池累計銷量為616.3GWh，同比增長32.4%。2024年上半年，我國動力電池累計銷量為318.1GWh，同比增長26.6%。

2.動力電池裝車量

近年來，中國動力電池裝車量持續(xù)增長。2023年，我國動力電池累計裝車量達到387.7GWh，同比增長31.6%。2024年上半年，我國動力電池累計裝車量203.3GWh，同比增長33.7%。

3.動力電池重點企業(yè)

2024年上半年，動力電池裝車量前十企業(yè)裝車量合計195.33GWh，占比97.08%。其中，寧德時代動力電池裝車量最高達93.31GWh，占比46.38%。比亞迪、中創(chuàng)新航排名第二和第三，動力電池裝車量分別為50.51GWh、13.83GWh，占比分別為25.10%、6.87%。億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達、瑞浦蘭鈞、正力新能、LG新能源進入前十，動力電池裝車量依次排名第4-10名。

三、中游分析

（一）全球汽車電子市場規(guī)模

全球范圍內(nèi)，汽車電子市場保持快速增長態(tài)勢。2022年全球汽車電子市場規(guī)模21399億元，2023年增至22542億元。隨著汽車電子化水平的日益提高、單車汽車電子成本的提升，全球汽車電子市場規(guī)模迅速攀升。預(yù)計2024年全球汽車電子市場規(guī)模將達24015億元。

（二）中國汽車電子市場規(guī)模

中國汽車電子市場增速快于全球。2022年汽車電子市場規(guī)模9783億元，2023年市場規(guī)模增至10973億元。2024年中國汽車電子市場規(guī)模將超12000億元。

（三）汽車電子市場結(jié)構(gòu)

從汽車電子的市場份額分布來看，整體競爭較為激烈，市場份額相差不大。其中占比最多的是動力控制系統(tǒng)，占整體市場的28.7%。其次為底盤與安全控制系統(tǒng)，占比26.7%；車身電子占22.8%，車載電子占21.8%。

（四）汽車電子產(chǎn)品滲透率

汽車電子行業(yè)覆蓋多個領(lǐng)域，后倒車雷達細分市場滲透率為86.25%，中控屏幕滲透率為85.57%，駐車影像系統(tǒng)為78.50%，巡航系統(tǒng)為72.58%，除此之外其他的細分市場滲透率較低，大多都在40%以下，有較大的市場提升空間。

（五）汽車電子企業(yè)注冊情況

2020年以來，汽車電子企業(yè)注冊大爆發(fā)，相關(guān)企業(yè)年注冊量均在50萬家以上。企查查數(shù)據(jù)顯示，2023年汽車電子新注冊企業(yè)超230萬家，同比增長116.1%。

四、下游分析

（一）汽車

2023年，我國汽車產(chǎn)銷量分別達3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，年產(chǎn)銷量雙雙創(chuàng)歷史新高。2024年1-6月，汽車產(chǎn)銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長4.9%和6.1%。

（二）乘用車

2023年全國乘用車產(chǎn)銷累計完成2612.4萬輛和2606.3萬輛，比上年分別增長9.6%和10.6%，乘用車產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高。2024年乘用車市場延續(xù)良好增長態(tài)勢，1-6月乘用車產(chǎn)銷分別完成1188.6萬輛和1197.9萬輛，同比分別增長5.4%和6.3%。

（三）商用車

受宏觀經(jīng)濟穩(wěn)中向好、消費市場需求回暖等因素影響，加之各項利好政策的拉動，我國商用車市場實現(xiàn)恢復(fù)性增長。2023年全國商用車產(chǎn)銷分別完成403.7萬輛和403.1萬輛，‌同比分別增長26.8%和22.1%。‌2024年1-6月，商用車產(chǎn)銷分別完成200.5萬輛和206.8萬輛，同比分別增長2%和4.9%。