休閑食品是指在閑暇、休息時(shí)所吃的食品，也被稱(chēng)為第三餐，主要以好吃有趣為主，以飽腹為輔，具有耐嚼、耐吃等特點(diǎn)。隨著生活水平的提高，中國(guó)休閑食品行業(yè)迅速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。未來(lái)，隨著消費(fèi)者對(duì)健康、美味、便捷等多元化需求的不斷提升，休閑食品行業(yè)市場(chǎng)前景將更加廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

休閑食品產(chǎn)業(yè)鏈上游為堅(jiān)果、果蔬、五谷、肉類(lèi)等食品原料、食品輔料、食品添加劑及食品包裝材料供應(yīng)；中游為肉類(lèi)零食、堅(jiān)果炒貨、糖果巧克力、果脯果干、膨化食品、烘焙糕點(diǎn)、熟鹵制品等休閑食品的加工和生產(chǎn)過(guò)程；下游為休閑食品銷(xiāo)售流通環(huán)節(jié)，主要通過(guò)各類(lèi)線上及線下渠道到達(dá)終端消費(fèi)者手中。

二、上游分析

1.谷物

谷物富含淀粉、蛋白質(zhì)、膳食纖維以及多種維生素和礦物質(zhì)，是人體所需能量的重要來(lái)源。在休閑食品中，谷物不僅提供了豐富的口感和風(fēng)味，還為消費(fèi)者提供了必要的營(yíng)養(yǎng)支持。近年來(lái)，中國(guó)谷物產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。2023年全國(guó)谷物產(chǎn)量64143.01萬(wàn)噸，比2022年增加819萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.3%。2024年全國(guó)谷物產(chǎn)量將達(dá)到64855.69萬(wàn)噸。

2.肉類(lèi)

隨著肉制品需求快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)肉類(lèi)產(chǎn)量也不斷增加。2023年全國(guó)肉類(lèi)產(chǎn)量達(dá)9748.23萬(wàn)噸，其中豬牛羊禽肉產(chǎn)量9641萬(wàn)噸，比上年增加414萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.5%。2024年全國(guó)肉類(lèi)產(chǎn)量將增至10186.90萬(wàn)噸。

3.水產(chǎn)品

近年來(lái)，全國(guó)漁業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，水產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023年全國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量7116.24萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.65%。其中，海水產(chǎn)品產(chǎn)量3585.32萬(wàn)噸，淡水產(chǎn)品產(chǎn)量3530.92萬(wàn)噸。2024年中國(guó)水產(chǎn)品產(chǎn)量將達(dá)到7375.27萬(wàn)噸。

4.調(diào)味品

調(diào)味品行業(yè)有著悠久的發(fā)展歷史，作為我國(guó)飲食文化的重要組成部分，調(diào)味品的使用需求已融入千家萬(wàn)戶(hù)的日常生活。得益于調(diào)味品消費(fèi)頻次高、具備一定需求剛性的特點(diǎn)，整個(gè)調(diào)味品行業(yè)在過(guò)往基本保持相對(duì)穩(wěn)健的發(fā)展。2023年中國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5925億元，同比增長(zhǎng)15.43%。2024年我國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6759億元。

5.食品添加劑

食品添加劑是指為改善食品品質(zhì)和色、香、味，以及為防腐、保鮮和加工工藝的需要而加入食品中的人工合成或者天然物質(zhì)。近年來(lái)，我國(guó)食品添加劑行業(yè)進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期，已成為食品工業(yè)中最活躍、發(fā)展最快的行業(yè)之一。2019-2023年我國(guó)食品添加劑主要品種總產(chǎn)量從1269萬(wàn)噸增長(zhǎng)到1611萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.15%。2024年我國(guó)食品添加劑主要品種總產(chǎn)量將達(dá)1759萬(wàn)噸。

三、中游分析

1.休閑食品市場(chǎng)規(guī)模

隨著生活水平的提高，休閑食品行業(yè)迅速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2023年中國(guó)休閑食品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9286億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.12%。受人均可支配收入增長(zhǎng)、消費(fèi)場(chǎng)景日益豐富、創(chuàng)新產(chǎn)品的不斷推出以及銷(xiāo)售渠道不斷拓展等因素所推動(dòng)， 2024年中國(guó)休閑食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10093億元。

2.休閑食品細(xì)分市場(chǎng)占比

休閑食品包括糖果巧克力和蜜餞、種子及堅(jiān)果炒貨、香脆休閑食品、面包蛋糕和糕點(diǎn)、肉制品及水產(chǎn)動(dòng)物制品、餅干、調(diào)味面制品、休閑蔬菜制品、休閑豆干制品等，種類(lèi)繁多。從品類(lèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，糖果巧克力和蜜餞類(lèi)市場(chǎng)占比最大，為23.29%；其次為種子及堅(jiān)果炒貨、香脆休閑食品、面包蛋糕和糕點(diǎn)，占比分別為18.33%、11.40%、10.76%。

3.不同口味的休閑食品市場(chǎng)占比

休閑食品按口味可以分為辣味休閑食品和非辣味休閑食品兩大類(lèi)。辣味休閑食品是指原材料包含一種或多種辣味調(diào)料的休閑食品；非辣味休閑食品是指原材料中不含任何辣味調(diào)料的休閑食品。2023年中國(guó)辣味休閑食品和非辣味休閑食品市場(chǎng)規(guī)模分別為2045億元和7241億元，分別占比22.02%和77.98%，我國(guó)休閑食品市場(chǎng)主要以非辣味為主。

4.休閑食品相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量

企查查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)目前約有76.84萬(wàn)余家經(jīng)營(yíng)范圍含“休閑食品”，且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)的企業(yè)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)休閑食品相關(guān)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)狀態(tài)，2023年新增企業(yè)注冊(cè)量達(dá)21.43萬(wàn)家，占相關(guān)企業(yè)注冊(cè)總量的27.89%，為近年來(lái)增長(zhǎng)最多的一年。2024年1-6月，國(guó)內(nèi)休閑食品相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量達(dá)12.96萬(wàn)家，占企業(yè)注冊(cè)總量的16.87%。

5.行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，中國(guó)休閑食品市場(chǎng)體量大，品類(lèi)多、市場(chǎng)集中度低，市場(chǎng)相對(duì)分散，前十五大企業(yè)的市場(chǎng)總占有率為21.5%。隨著居民可支配收入增加和消費(fèi)水平提升，休閑食品行業(yè)正在消費(fèi)升級(jí)，不同規(guī)模的休閑食品企業(yè)通過(guò)不同渠道針對(duì)不同消費(fèi)群體，推出差異化性?xún)r(jià)比的休閑食品，專(zhuān)業(yè)化趨勢(shì)正在逐步顯現(xiàn)。

從企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，目前A股休閑食品行業(yè)共有21家上市企業(yè)，2024年一季度21家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)207.87億元，凈利潤(rùn)總額合計(jì)17.31億元。從排名情況來(lái)看，三只松鼠營(yíng)業(yè)收入最高達(dá)36.46億元，良品鋪?zhàn)�、洽洽食品排名第二和第三，營(yíng)業(yè)收入分別為24.51億元和18.22億元。從地區(qū)分布來(lái)看，我國(guó)休閑食品行業(yè)上市企業(yè)主要分布在上海、湖南、安徽、江西、廣東等省市。

四、下游分析

1.銷(xiāo)售渠道占比情況

目前線下渠道仍是中國(guó)休閑食品銷(xiāo)售的主要渠道，線下渠道貢獻(xiàn)了休閑零食整體85.3%的營(yíng)收。從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)休閑食品零售渠道呈現(xiàn)去中心化、多元化、細(xì)分化趨勢(shì)，線下有便利店、倉(cāng)儲(chǔ)式會(huì)員超市、社區(qū)生鮮超市、零食量販店等業(yè)態(tài)興起，線上模式也進(jìn)一步創(chuàng)新，傳統(tǒng)B2C、C2C外出現(xiàn)O2O、社交電商、直播電商等新零售業(yè)態(tài)，休閑零食銷(xiāo)售進(jìn)入全渠道融合階段。

2.消費(fèi)金額占比情況

從消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣來(lái)看，半數(shù)以上消費(fèi)者單次購(gòu)買(mǎi)休閑食品金額在50元以下，大量購(gòu)買(mǎi)、囤貨行為較少，消費(fèi)者更傾向于低客單價(jià)、高頻次消費(fèi)。