智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)是指將汽車(chē)與互聯(lián)網(wǎng)連接起來(lái)，為汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)的4S店、車(chē)險(xiǎn)公司、汽車(chē)融資租賃公司、二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商等客戶(hù)提供全面的硬件產(chǎn)品、軟件服務(wù)及增值服務(wù)。當(dāng)前汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)的智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)正迎來(lái)蓬勃發(fā)展機(jī)會(huì)。

一、汽車(chē)后市場(chǎng)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)行業(yè)概覽

1.汽車(chē)后市場(chǎng)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)定義

汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)指汽車(chē)售出后所有與汽車(chē)相關(guān)的一系列服務(wù)，包括汽車(chē)零部件銷(xiāo)售、汽車(chē)維修及保養(yǎng)、汽車(chē)融資租賃、汽車(chē)保險(xiǎn)及二手車(chē)市場(chǎng)。智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)是指將汽車(chē)與互聯(lián)網(wǎng)連接起來(lái)，為汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)的4S店、車(chē)險(xiǎn)公司、汽車(chē)融資租賃公司、二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商等客戶(hù)提供全面的硬件產(chǎn)品、軟件服務(wù)及增值服務(wù)。

2.汽車(chē)后市場(chǎng)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)分類(lèi)

智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)主要分為智能車(chē)載硬件產(chǎn)品和SaaS營(yíng)銷(xiāo)及管理服務(wù)。

3.汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈

汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)的智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)價(jià)值鏈如下。汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)的智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)供應(yīng)商定位中游，在聯(lián)系與整合上下游之間扮演重要角色。

二、中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)行業(yè)政策環(huán)境分析

1.政策助力行業(yè)發(fā)展

隨著汽車(chē)與人工智能、信息通信、大模型等技術(shù)深度融合，智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，應(yīng)運(yùn)而生的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)，將為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)新動(dòng)力。我國(guó)重視這一相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展：

三、中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀

1.中國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及個(gè)人收入水平不斷提高，中國(guó)的汽車(chē)保有量于2019年至2023年間由2.25億輛增至2.59億輛。隨著總汽車(chē)保有量穩(wěn)步增長(zhǎng)，按車(chē)齡劃分的汽車(chē)結(jié)構(gòu)亦逐漸發(fā)生變化，中國(guó)汽車(chē)平均車(chē)齡于2019年至2023年間由5.4年增至6.6年。

受汽車(chē)數(shù)量及平均車(chē)齡所推動(dòng)，大量中國(guó)汽車(chē)正進(jìn)入售后期間，令售后市場(chǎng)服務(wù)得以較大增長(zhǎng)。

2.中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

在2019年至2023年間，中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模按復(fù)合年增長(zhǎng)率8.1%增長(zhǎng)，2023年達(dá)至5.2萬(wàn)億元。鑒于中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景樂(lè)觀及汽車(chē)的汽車(chē)保有量增長(zhǎng)，汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期將于2024年達(dá)到5.9萬(wàn)億元。

3.中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模

（1）.汽車(chē)后市場(chǎng)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模

汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)的智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)正迎來(lái)蓬勃發(fā)展機(jī)會(huì)。因此，中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)的總收益由2019年的75億元增至2023年的122億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為12.7%。未來(lái)，汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)的智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)將擁有更廣泛且更深層的應(yīng)用場(chǎng)景。因此，預(yù)期汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)的總收益將于2024年達(dá)到139億元。

 (2).汽車(chē)后市場(chǎng)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)市場(chǎng)成本構(gòu)成

中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)提供商的成本結(jié)構(gòu)主要包括硬件成本、安裝成本以及數(shù)據(jù)流量及服務(wù)成本，于2023年分別約占總成本的78%、12%及10%。受全球芯片短缺影響，硬件制造成本增加，導(dǎo)致硬件售價(jià)顯著上升。在此趨勢(shì)下，預(yù)期汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)提供商的硬件成本所占比重將持續(xù)上升。

4.中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)銷(xiāo)售車(chē)載硬件產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模

隨著中國(guó)汽車(chē)保有量的持續(xù)增長(zhǎng)，2019年至2023年汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)銷(xiāo)售車(chē)載硬件產(chǎn)品出現(xiàn)同步增長(zhǎng)。汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)銷(xiāo)售車(chē)載硬件產(chǎn)品總收益由2019年的53億元增加至2023年的67億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.8%。自2020年疫情以來(lái)，車(chē)主更加重視智能車(chē)載硬件產(chǎn)品的便利性及安全性相關(guān)的益處，并變得傾向接受車(chē)載硬件產(chǎn)品，使得汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)車(chē)載硬件產(chǎn)品的滲透率提高。再者，智能汽車(chē)中控屏呈現(xiàn)整合趨勢(shì)，推出具有GPS導(dǎo)航及行車(chē)記錄功能的一體機(jī)產(chǎn)品。因此，汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)銷(xiāo)售車(chē)載硬件產(chǎn)品的總收益預(yù)計(jì)由2023年的67億元增加至2024年的69億元。

5.中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)SaaS營(yíng)銷(xiāo)及管理服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模

自COVID-19爆發(fā)以來(lái)，越來(lái)越多汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)的門(mén)店開(kāi)始重視SaaS營(yíng)銷(xiāo)及管理服務(wù)，由2019年的約1萬(wàn)家增加至2023年的3萬(wàn)家。因此，中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)SaaS營(yíng)銷(xiāo)及管理服務(wù)的總收益由2019年的22億元增加至2023年的55億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為25.6%。由于汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，且門(mén)店對(duì)SaaS營(yíng)銷(xiāo)及管理服務(wù)的預(yù)算不斷增加，汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)SaaS營(yíng)銷(xiāo)及管理服務(wù)的總收益預(yù)計(jì)由2023年的55億元增長(zhǎng)至2024年的70億元。

四、中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)行業(yè)面臨多項(xiàng)挑戰(zhàn)。

首先，數(shù)據(jù)安全漏洞可能對(duì)汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)遠(yuǎn)程控制功能的實(shí)施造成影響。此外，汽車(chē)駕駛者在選用智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)時(shí)大多會(huì)關(guān)注個(gè)人隱私問(wèn)題，普遍不愿意讓智能車(chē)載設(shè)備及汽車(chē)應(yīng)用程序記錄、收集及傳送其個(gè)人數(shù)據(jù)。這就要求智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)提供商對(duì)平臺(tái)收集用戶(hù)數(shù)據(jù)方面做出適當(dāng)限制。另一方面，智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)提供商亦須解決去中心化應(yīng)用程序平臺(tái)難以整合其他應(yīng)用程序平臺(tái)的信息以建立全面的用戶(hù)信息檔案的難題。

五、中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素與趨勢(shì)

1.驅(qū)動(dòng)因素

對(duì)營(yíng)銷(xiāo)及管理線(xiàn)上轉(zhuǎn)型的需求增加。

汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)的門(mén)店從公共領(lǐng)域獲取客戶(hù)的成本不斷增加。因此，汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)的門(mén)店專(zhuān)注于私域運(yùn)營(yíng)，利用SaaS營(yíng)銷(xiāo)及管理服務(wù)來(lái)提高客戶(hù)忠誠(chéng)度并改善客戶(hù)留存率，例如將直播推廣加入其營(yíng)銷(xiāo)策略，投資數(shù)字客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)，并利用私域數(shù)據(jù)采集達(dá)致精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。

擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)的業(yè)務(wù)范圍。

汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)的門(mén)店已通過(guò)銷(xiāo)售車(chē)載硬件產(chǎn)品及SaaS營(yíng)銷(xiāo)及管理服務(wù)擴(kuò)大其業(yè)務(wù)范圍，以滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)售后市場(chǎng)服務(wù)不斷變化的需求，包括汽車(chē)裝飾產(chǎn)品及UBI保險(xiǎn)服務(wù)。該等業(yè)務(wù)（汽車(chē)及門(mén)店）及消費(fèi)者（駕駛員）方面的改革大大提高汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)門(mén)店的售后能力。因此，該等不斷變化的業(yè)務(wù)孕育出SaaS增值服務(wù)的新模式，以提高汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)門(mén)店的效率及盈利能力。

利好政策及法規(guī)。

在有利法規(guī)引導(dǎo)下，汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)的應(yīng)用將持續(xù)快速提升。例如，于2023年10月，商務(wù)部等九部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)汽車(chē)后市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，旨在優(yōu)化汽車(chē)零部件分銷(xiāo)環(huán)境，并加強(qiáng)汽車(chē)維修的數(shù)字服務(wù)能力。此外，于2024年1月，工業(yè)和信息化部等五部門(mén)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智慧網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，致力提升汽車(chē)聯(lián)網(wǎng)率，支持車(chē)載終端與城市級(jí)平臺(tái)加強(qiáng)互通。

2.發(fā)展趨勢(shì)

智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)滲透率提升。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)滲透率提升，智能聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)數(shù)量增長(zhǎng)。目前，其主要體現(xiàn)在三大要素：1)2級(jí)及3級(jí)自動(dòng)駕駛；2)先進(jìn)的互動(dòng)功能；及3)加強(qiáng)的服務(wù)供給，將逐漸成為用戶(hù)購(gòu)車(chē)的重要決定因素。新一代技術(shù)將有助于自動(dòng)駕駛的深化發(fā)展。因此，中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將由2023年的870萬(wàn)輛增加至2028年的1590萬(wàn)輛，將占2028年新車(chē)銷(xiāo)量50%以上。

汽車(chē)后市場(chǎng)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)重要性日益增強(qiáng)。

一方面，隨著汽車(chē)行業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型，應(yīng)用及功能擴(kuò)展使用戶(hù)于汽車(chē)全生命周期的總消費(fèi)量有所增加。除傳統(tǒng)硬件及汽車(chē)制造外，中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)亦包括更多軟件及增值服務(wù)的持續(xù)消費(fèi)，其將成長(zhǎng)為未來(lái)的核心組成部分，這會(huì)帶動(dòng)汽車(chē)后市場(chǎng)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)的發(fā)展；另一方面，智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大也將推動(dòng)其重要性的增強(qiáng)。