算力網(wǎng)絡(luò)是指計(jì)算與網(wǎng)絡(luò)深度融合的新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮席卷全球，算力網(wǎng)絡(luò)作為支撐這一變革的核心技術(shù)之一，不僅關(guān)系到國(guó)家數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，也是推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵力量。目前，在政策及技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)已進(jìn)入快速發(fā)展通道，行業(yè)前景廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

算力網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈上游為軟硬件及設(shè)備；中游為算力網(wǎng)絡(luò)及平臺(tái)，包括AI計(jì)算、邊緣計(jì)算、IDC服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、算力安全等；下游應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、政府、服務(wù)業(yè)、電信業(yè)、金融業(yè)、制造業(yè)、教育等領(lǐng)域。

二、上游分析

1.CPU

CPU作為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)算和控制核心，是信息處理、程序運(yùn)行的最終執(zhí)行單元。CPU的重要應(yīng)用領(lǐng)域包括桌面和服務(wù)器，每臺(tái)桌面通常只有一顆CPU，而每臺(tái)服務(wù)器的CPU數(shù)量不定。2022年中國(guó)CPU行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2003.45億元，同比增長(zhǎng)10%，2023年約為2160.32億元。2024年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至2326.1億元。

2.數(shù)據(jù)庫(kù)

在全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮下，數(shù)據(jù)庫(kù)作為承載數(shù)據(jù)存算的關(guān)鍵數(shù)據(jù)技術(shù)，正經(jīng)歷又一輪發(fā)展熱潮。當(dāng)前，我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊，產(chǎn)業(yè)欣欣向榮，正在經(jīng)歷由“數(shù)量型”向“質(zhì)量型”關(guān)鍵轉(zhuǎn)變期。2022年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模為403.6億元，占全球7.2%，2023年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模約為540.4億元。2024年市場(chǎng)規(guī)模將增至678.8億元。

3.中間件

中間件與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)并稱為三大基礎(chǔ)軟件，其與信息安全底層架構(gòu)息息相關(guān)，被認(rèn)為是中國(guó)基礎(chǔ)軟件和信息安全保障系統(tǒng)的中堅(jiān)力量。2023年中國(guó)中間件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到127.7億元，較上年增長(zhǎng)17.37%。2024年中國(guó)中間件市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至147.3億元。

中國(guó)中間件行業(yè)市場(chǎng)份額較為集中，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。東方通、中創(chuàng)、寶蘭德為行業(yè)前三名參與者，市場(chǎng)份額分別為28%、15%、12%，行業(yè)CR3和CR5分別為55%、69%。

4.服務(wù)器

近年來(lái)，我國(guó)加快建設(shè)新基建，云計(jì)算、邊緣計(jì)算等新興技術(shù)滲透率逐漸提高，推動(dòng)服務(wù)器市場(chǎng)出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)出貨量達(dá)到422萬(wàn)臺(tái)，較上年增長(zhǎng)2.43%，2023年中國(guó)服務(wù)器出貨量達(dá)到約449萬(wàn)臺(tái)。2024年服務(wù)器出貨量達(dá)到455萬(wàn)臺(tái)。

x86服務(wù)器以廣泛的兼容性、豐富的軟件生態(tài)系統(tǒng)、靈活的可擴(kuò)展性、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新以及成本效益等多方面的優(yōu)勢(shì)，成為當(dāng)前服務(wù)器CPU主流架構(gòu)。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，x86服務(wù)器主要由浪潮信息、新華三、聯(lián)想集團(tuán)等幾大廠商主導(dǎo)，其中浪潮信息市場(chǎng)份額最大，為27.1%。

5.交換機(jī)

交換機(jī)是一種用于電（光）信號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，它在網(wǎng)絡(luò)通信中扮演著關(guān)鍵角色。2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約為591億元，同比增長(zhǎng)17.96%，2023年約為685億元。隨著交換機(jī)在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)、園區(qū)網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等下游各類網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中的應(yīng)用， 2024年中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將增至749億元。

中國(guó)交換機(jī)行業(yè)集中度較高，華為、新華三、銳捷網(wǎng)絡(luò)等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)著絕大部分的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)份額分別為35.8%、32.4%和14.6%，呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。思科和中興通訊市場(chǎng)份額分別為4.8%和2.1%。

三、中游分析

1.算力網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模

算力網(wǎng)絡(luò)是一種新型的信息基礎(chǔ)設(shè)施，它依托高速、移動(dòng)、安全、泛在的網(wǎng)絡(luò)連接，整合云、邊、端等多層次算力資源，提供數(shù)據(jù)感知、傳輸、存儲(chǔ)、運(yùn)算等服務(wù)。隨著人工智能、數(shù)字孿生、元宇宙等新興技術(shù)的迅速發(fā)展，算力需求呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，中國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。2022年中國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模約為624.75億元，約占全球的33.98%，2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約774.29億元。2024年中國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到912.35億元。

2.算力總規(guī)模

算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合提供了強(qiáng)大支持。近年來(lái)，我國(guó)算力規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2023年底，全國(guó)算力總規(guī)模達(dá)到230EFLOPS，同比增長(zhǎng)27.8%。隨著人工智能的快速發(fā)展， 2024年我國(guó)算力總規(guī)模將增長(zhǎng)至265EFLOPS�！端懔�基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出，到2025年，算力規(guī)模將達(dá)到300EFLOPS。

3.算力結(jié)構(gòu)占比情況

從算力結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)在算力資源的配置和發(fā)展上呈現(xiàn)出一定的特征和趨勢(shì)。通用算力規(guī)模占比高達(dá)77%，表明我國(guó)在傳統(tǒng)的計(jì)算能力方面擁有較為豐富的資源和較強(qiáng)的基礎(chǔ)。智能算力規(guī)模占比約為23%，這一比例雖然相對(duì)較小，但智能算力的增長(zhǎng)速度和發(fā)展?jié)摿Σ蝗莺鲆�，�?025年我國(guó)智能算力規(guī)模占比將達(dá)35％。

4.算力區(qū)域發(fā)展情況

 “中國(guó)算力二十強(qiáng)市”顯示，北京、上海算力發(fā)展優(yōu)勢(shì)明顯，位居榜單前兩名。廣州、深圳、廊坊、蘇州、重慶、杭州、天津、南京位列三至十名，其中既有東部地區(qū)核心城市，也有京津冀地區(qū)承接北京算力外溢的后發(fā)城市，也有中西部地區(qū)算力集聚城市。算力規(guī)模方面，算力Top20總算力占全國(guó)的74%，頭部城市集聚優(yōu)勢(shì)凸顯。

5.算力網(wǎng)絡(luò)企業(yè)布局

根據(jù)胡潤(rùn)研究院發(fā)布的《2023胡潤(rùn)中國(guó)數(shù)字技術(shù)算法算力百?gòu)?qiáng)榜》，我國(guó)算法算力行業(yè)相關(guān)企業(yè)價(jià)值在1000億以上的企業(yè)共29家，騰訊控股、阿里巴巴、中國(guó)移動(dòng)、抖音、華為、美團(tuán)、螞蟻科技、比亞迪、拼多多、京東位于算法算力行業(yè)前列。從算力算法各類別企業(yè)數(shù)量來(lái)看，智慧應(yīng)用、ICT基礎(chǔ)設(shè)施、底層智能算法、計(jì)算芯片、計(jì)算網(wǎng)絡(luò)與平臺(tái)等領(lǐng)域的企業(yè)分別有37家、17家、17家、15家、14家。

四、下游分析

從應(yīng)用領(lǐng)域看，我國(guó)算力應(yīng)用正從互聯(lián)網(wǎng)、電子政務(wù)等領(lǐng)域逐步向電信、金融、制造、教育等新興行業(yè)拓展。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)處理、模型訓(xùn)練的需求不斷提升，是算力需求最大的行業(yè)，占整體算力50%的份額；政府對(duì)數(shù)字政府、平安城市等領(lǐng)域的投入力度不斷加強(qiáng)，算力份額占比位列第二；服務(wù)、電信、金融、制造、教育、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)分列三到八位。

近年來(lái)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)企穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢(shì)。2023年國(guó)內(nèi)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入17483億元，同比增長(zhǎng)6.8%，2024年1-5月國(guó)內(nèi)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入6861億元，同比增長(zhǎng)5%，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入提速增長(zhǎng)。