形勢(shì)：前景看好，中國(guó)受挫

    2006年上半年歐洲全境的天氣狀況對(duì)空調(diào)銷售十分有利，這樣的好勢(shì)頭在未來(lái)幾個(gè)月還將持續(xù)下去。整體經(jīng)濟(jì)局勢(shì)則圍繞著德國(guó)而逐步上升。

    從目前的情況看，在歐洲，家用空調(diào)（窗式、分體空調(diào)）會(huì)迎來(lái)銷售高峰。商用空調(diào)（大型分體空調(diào)、單體柜式空調(diào)）也將隨著南歐國(guó)家大型項(xiàng)目的完工而穩(wěn)步增長(zhǎng)。

    2006年，歐洲空調(diào)市場(chǎng)的總銷售量預(yù)計(jì)達(dá)到600萬(wàn)臺(tái)，與達(dá)到歷史最高值的2004年情況相當(dāng)。

    庫(kù)存問(wèn)題主要集中在來(lái)自中國(guó)的產(chǎn)品上。在2005年上半年，分銷商預(yù)計(jì)會(huì)有較大需求而訂購(gòu)了大批中國(guó)產(chǎn)品，導(dǎo)致庫(kù)存積壓產(chǎn)生。一些供應(yīng)商仍然在減價(jià)銷售兩年前的庫(kù)存。這些舊型號(hào)在東歐和前獨(dú)聯(lián)體國(guó)家等地區(qū)正在重新銷售。

    因此，主要的亞洲廠商無(wú)法為歐洲市場(chǎng)批量生產(chǎn)。這也是中國(guó)房間空調(diào)器對(duì)歐洲出口量下降，壓縮機(jī)銷售額下滑的原因。

    在推行RoHS指令之后，歐洲市場(chǎng)對(duì)空調(diào)的要求將更加嚴(yán)格。石油和材料價(jià)格上漲使得廠商希望提高產(chǎn)品價(jià)格。但是，在沉重的庫(kù)存壓力和激烈競(jìng)爭(zhēng)之下，他們只能對(duì)產(chǎn)品價(jià)格聽之任之。

    主要國(guó)家市場(chǎng)：喜憂參半

    根據(jù)BSRIA的調(diào)查，2005年7個(gè)國(guó)家（西班牙、意大利、法國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、希臘和俄羅斯）的房間空調(diào)器和其他柜式空調(diào)器的總市場(chǎng)價(jià)值在43億歐元左右，比2004年下降了8%。西班牙成為歐洲新的領(lǐng)跑者，市場(chǎng)價(jià)值12億歐元，意大利則不到10億歐元。俄羅斯首次進(jìn)入前七，發(fā)展勢(shì)頭最為迅猛，就其重要性而言已經(jīng)排在西班牙和意大利之后位居歐洲第三。

    歐洲空調(diào)的技術(shù)發(fā)展受到了能源保護(hù)和減少溫室氣體排放要求的推動(dòng)。越來(lái)越多的廠商通過(guò)VRF系統(tǒng)和壓縮機(jī)速度調(diào)節(jié)來(lái)提供更好的輸出控制。關(guān)注的焦點(diǎn)也更多放在了制冷劑的密封、熱交換器材料和設(shè)計(jì)的創(chuàng)新以及噪聲的降低上。F-gas（含氟氣體）限制給業(yè)界帶來(lái)了最大的影響，尤其是對(duì)安裝者而言，他們要為制冷劑的安全處理和跟蹤負(fù)責(zé)。R410A制冷劑的運(yùn)用越來(lái)越普遍，可選物質(zhì)如CO2和碳?xì)浠�合物也開始逐漸受到重視。

    西班牙

    到目前為止，西班牙柜式空調(diào)市場(chǎng)最大的一部分是分體空調(diào)，占據(jù)了80%的市場(chǎng)份額。2005年售出了近150萬(wàn)臺(tái)，幾乎都是分體空調(diào)。總的來(lái)看，未來(lái)幾年就數(shù)量而言，西班牙空調(diào)市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率為4%，其中VRF系統(tǒng)的增長(zhǎng)速度將是這個(gè)速度的3倍，盡管基數(shù)相對(duì)較小。

    在家用空調(diào)市場(chǎng)上，分體空調(diào)的銷售獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，但是就更高輸出功率的型號(hào)和一對(duì)多/VRF分體空調(diào)而言，2/3的產(chǎn)品是小商店和休閑場(chǎng)所購(gòu)買。西班牙的空調(diào)普及率達(dá)30%，在歐洲是僅次于希臘的。盡管受到了來(lái)自中國(guó)商品日益加強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)，日本品牌如富士通將軍、三菱電子、松下和大金仍繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)著分體空調(diào)市場(chǎng)。西班牙市場(chǎng)另外一家主要的廠商是韓國(guó)的LG。單一分體空調(diào)市場(chǎng)在BSRIA的調(diào)查中至少有50家品牌參與其中，而意大利市場(chǎng)的品牌至少是這個(gè)數(shù)字的3倍。

    西班牙市場(chǎng)上，美式風(fēng)管分體空調(diào)所占份額相比歐洲其他國(guó)家是最大的，銷售量超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)，而歐洲其他國(guó)家美式風(fēng)管分體空調(diào)每年的銷售量只有幾千臺(tái)。

    于商業(yè)建筑來(lái)說(shuō)，美國(guó)風(fēng)格的產(chǎn)品比較流行，因?yàn)樗鼈兡馨咽彝獾男迈r空氣運(yùn)送進(jìn)來(lái)，符合建筑法規(guī)的要求。在這方面，開利保持著領(lǐng)先地位，不過(guò)Lennox和Ciatesa的市場(chǎng)份額也在不斷增長(zhǎng)。

    窗式空調(diào)和單一分體空調(diào)的慘烈競(jìng)爭(zhēng)以失敗告終。窗式空調(diào)的銷售量從2004年8萬(wàn)臺(tái)下降到2005年的6000臺(tái)，而下滑趨勢(shì)仍將繼續(xù)。Eurofred和LG是這部分市場(chǎng)的主要供應(yīng)商。

    可移動(dòng)空調(diào)繼續(xù)成為炎熱天氣下的第一助手，每年的平均銷售量為2.3萬(wàn)至2.5萬(wàn)臺(tái)。主要的供應(yīng)商包括西門子、博世和開利。

    屋頂空調(diào)在西班牙的市場(chǎng)份額僅次于意大利，位居歐洲第二，在經(jīng)歷了兩年的持續(xù)增長(zhǎng)后，2005年屋頂空調(diào)在西班牙的銷售量為2700臺(tái)�？鐕�(guó)公司開利、特靈和Lennox以及西班牙的Hitsa-Topair是領(lǐng)先的供應(yīng)商。

    DX風(fēng)管分體空調(diào)系統(tǒng)也能夠提供必不可少的新鮮空氣，因而在西班牙非�！笆軐櫋薄�—目前為止，西班牙的DX系統(tǒng)市場(chǎng)是歐洲最大的。在調(diào)查中所界定的DX系統(tǒng)有著相對(duì)較高容量的自立型產(chǎn)品，通常用風(fēng)管來(lái)傳輸冷/熱氣——盡管在大型開放空間可以使用自由排出形式。DX系統(tǒng)主要用于商鋪和寫字樓。2004年售出的2.5萬(wàn)臺(tái)中有一半是17kW~50kW范圍內(nèi)。未來(lái)幾年這個(gè)市場(chǎng)將十分穩(wěn)定。排名靠前的開利和其他廠商早已建立起風(fēng)管分體空調(diào)產(chǎn)業(yè)。

    意大利

    過(guò)去兩年分體空調(diào)銷售上升的曲線不再出現(xiàn)，2005年的銷售總量在160萬(wàn)臺(tái)左右，比預(yù)期的要少很多。目前政治局勢(shì)的不穩(wěn)定將對(duì)近期空調(diào)市場(chǎng)的發(fā)展產(chǎn)生負(fù)面影響。不過(guò)，意大利仍然是歐洲空調(diào)的主導(dǎo)市場(chǎng)。

    盡管從中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品數(shù)量較大，主要的供應(yīng)商依舊是大金、富士通和三菱電子等日本品牌。LG和三星也很重要，尤其是在一對(duì)多分體式空調(diào)方面。

    在銷售的產(chǎn)品中，單一分體空調(diào)的3/4和一對(duì)多分體空調(diào)的60%來(lái)自于當(dāng)?shù)貜S商。大型機(jī)（功率大于5kW）和VRF系統(tǒng)用于零售、辦公和休閑業(yè)。分體空調(diào)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度很高，也很分散。事實(shí)上，所有的分體空調(diào)都是進(jìn)口的，本地廠商的產(chǎn)量還不到內(nèi)部市場(chǎng)的10%。

    盡管美國(guó)風(fēng)格的風(fēng)管分體空調(diào)市場(chǎng)十分穩(wěn)定，保持在每年3000臺(tái)左右，但是需求非常少。開利和特靈以及Clivet和Climaventa是主要的供應(yīng)商。此類空調(diào)銷量的一半以上用于辦公室、商店和休閑場(chǎng)所。

    意大利窗式空調(diào)的銷售量是歐洲最低的，2005年還不到3000臺(tái)，預(yù)計(jì)2009年將下降到這個(gè)數(shù)字的一半。意大利廠商De’Longhi領(lǐng)導(dǎo)著這部分產(chǎn)業(yè)。相比之下，可移動(dòng)空調(diào)則在健康發(fā)展，盡管市場(chǎng)受到單一分體空調(diào)的分割而穩(wěn)步下降，但還是保持在13萬(wàn)臺(tái)左右。在可移動(dòng)空調(diào)領(lǐng)域，De’Longhi仍舊是領(lǐng)跑者，Argo和OlimpiaSplendid緊隨其后。

    屋頂空調(diào)在幾乎所有歐洲國(guó)家的市場(chǎng)份額都很小，意大利算是屋頂空調(diào)市場(chǎng)空間最大的一個(gè)國(guó)家。2005年銷售量為4000臺(tái)左右，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年其將有良好的發(fā)展。主要供應(yīng)商都來(lái)自意大利—Clivet和Climaveneta占據(jù)了前兩名。占據(jù)這部分市場(chǎng)較大份額的惟一的跨國(guó)公司是特靈。

    2005年售出的室內(nèi)柜式空調(diào)不到3000臺(tái)，預(yù)計(jì)這部分市場(chǎng)將逐漸萎縮。1/3售出的柜式空調(diào)用于辦公室和休閑業(yè)。開利是領(lǐng)先的角色，但是主要的供應(yīng)商都來(lái)自意大利。占據(jù)主流的銷售領(lǐng)域是在商店、休閑場(chǎng)所和寫字樓上。

    俄羅斯

    俄羅斯覆蓋了1700萬(wàn)平方公里（是美國(guó)的兩倍）的土地，跨越10個(gè)市區(qū)，人口為1.45億，氣候類型多樣。

    空調(diào)廠商的機(jī)會(huì)主要在俄羅斯的西部，尤其是莫斯科和圣彼得堡等大城市。

    2005年，俄羅斯空調(diào)銷售額為約為6.4億歐元。俄羅斯還是歐洲第三大柜式空調(diào)市場(chǎng)，其非同尋常的增長(zhǎng)將在未來(lái)幾年幫助俄羅斯占據(jù)空調(diào)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

    一個(gè)令人驚訝的特點(diǎn)是，俄羅斯窗式空調(diào)非常流行，2005年的銷售量在14萬(wàn)臺(tái)左右。半數(shù)以上的售出產(chǎn)品用于家庭。但從長(zhǎng)期看，迫于便宜的分體空調(diào)帶來(lái)的壓力，窗式空調(diào)的銷售額將下降。韓國(guó)廠商三星和LG是這個(gè)市場(chǎng)主要的供應(yīng)商，松下和日立也排名靠前。

    2005年可移動(dòng)空調(diào)的銷售量在1.1萬(wàn)臺(tái)左右，未來(lái)的增長(zhǎng)前景良好：BSRIA預(yù)計(jì)到2009年將增長(zhǎng)到2萬(wàn)臺(tái)。主要的購(gòu)買者是家庭用戶和辦公、休閑業(yè)。3/4的市場(chǎng)控制在由AEG領(lǐng)銜的5家公司手里。中國(guó)的多個(gè)品牌占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，意大利廠商則主要由De’Longhi代表。

    2005年分體空調(diào)的銷售量在42萬(wàn)臺(tái)左右，到2009年這個(gè)數(shù)字將翻一番。在2000年至2003年期間銷售下滑的日本品牌如大金、松下和三菱重工將在今后重新獲得領(lǐng)先位置。這主要是因?yàn)槎砹_斯空調(diào)市場(chǎng)對(duì)高質(zhì)量產(chǎn)品需求的上升。市場(chǎng)上價(jià)格較低的部分來(lái)自中國(guó)和韓國(guó)品牌，競(jìng)爭(zhēng)十分殘酷。根據(jù)BSRIA的報(bào)告，市場(chǎng)份額的3/4控制在10個(gè)品牌的產(chǎn)品手中。家用空調(diào)的銷售在2004年還不到整個(gè)空調(diào)市場(chǎng)的20%，但隨著家庭消費(fèi)能力上升，家用空調(diào)的銷售會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。目前，辦公室和休閑業(yè)消費(fèi)了產(chǎn)量的半數(shù)以上。

    2005年美國(guó)風(fēng)格的風(fēng)管分體空調(diào)在俄羅斯銷量大約為4600臺(tái)，未來(lái)幾年將增長(zhǎng)15%。主要應(yīng)用于零售和辦公、休閑業(yè)。領(lǐng)先的供應(yīng)商包括McQuay、開利和大金等排名前五的5家公司占據(jù)了該市場(chǎng)的70%。

    2005年俄羅斯屋頂空調(diào)的銷售數(shù)量不到400臺(tái)，與大多數(shù)歐洲國(guó)家相比發(fā)展較慢。屋頂空調(diào)的增長(zhǎng)主要依賴于新建項(xiàng)目的數(shù)量。BSRIA預(yù)測(cè)到2009年屋頂空調(diào)的銷售量可能會(huì)翻一番。三菱重工和三菱電子都排在供應(yīng)商的前列，但Lennox和約克控制了主要的市場(chǎng)份額。

    室內(nèi)柜式空調(diào)市場(chǎng)發(fā)展緩慢，2005年僅售出800臺(tái)左右，主要用于更新?lián)Q代，全國(guó)的庫(kù)存在4萬(wàn)臺(tái)上下。俄羅斯供應(yīng)商DoKon主導(dǎo)著這部分市場(chǎng)，而歐洲其他國(guó)家的柜式空調(diào)市場(chǎng)則由美國(guó)為基地的企業(yè)控制。

    法國(guó)

    2003年法國(guó)出現(xiàn)的熱浪造成了前所未有的死亡數(shù)字，這讓小型空調(diào)市場(chǎng)的購(gòu)買量劇增，廠商為了滿足消費(fèi)者需求增加了產(chǎn)量，結(jié)果造成第二年的庫(kù)存積壓。

    舉例來(lái)說(shuō)，可移動(dòng)空調(diào)的銷售量從2003年的5.7萬(wàn)臺(tái)上升到2004年的16.8萬(wàn)臺(tái)，不過(guò)2005年下降到6.6萬(wàn)臺(tái)。

    未來(lái)幾年假如夏季的氣溫保持正常的話，銷售量將圍繞著這個(gè)水平穩(wěn)步進(jìn)行。這個(gè)市場(chǎng)的品牌集中度比較高，1/3的市場(chǎng)控制在由開利和De’Longhi領(lǐng)頭的6個(gè)品牌手里，剩下的部分包括從中國(guó)大量進(jìn)口的產(chǎn)品。

    窗式空調(diào)的銷售量目前在1.1萬(wàn)臺(tái)左右——預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將緩慢下滑。盡管一些日本公司如日立、三菱電子和松下的影響也很重要，但主要的供應(yīng)商仍是法國(guó)的Airwell和Technibel。

    法國(guó)分體空調(diào)的銷售也經(jīng)歷了2004年輝煌的一年，數(shù)量達(dá)到55.6萬(wàn)臺(tái)，大大超過(guò)了上一年的27萬(wàn)臺(tái)。2005年這部分市場(chǎng)降為36.5萬(wàn)臺(tái)。 BSRIA認(rèn)為，分體空調(diào)市場(chǎng)年增長(zhǎng)率為10%左右，2004年出現(xiàn)的高峰不太可能在2009年前出現(xiàn)。七大品牌控制了70%的市場(chǎng)，其中5家是日本公司，包括大金、三菱電子和日立。富士通公司的產(chǎn)品則由法國(guó)公司Atlantic來(lái)代銷。

    統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，美國(guó)風(fēng)格的風(fēng)管分體空調(diào)在法國(guó)空調(diào)業(yè)微不足道，2005年銷售量不足1000臺(tái)，盡管在分類上這些產(chǎn)品和屋頂空調(diào)有重疊的地方。通常屋頂空調(diào)可以替代風(fēng)管分體空調(diào)，這要看具體應(yīng)用在什么地方。美國(guó)品牌控制了這部分市場(chǎng)的大多數(shù)份額。

    美國(guó)廠商Lennox還領(lǐng)導(dǎo)著屋頂空調(diào)業(yè)，并在法國(guó)設(shè)立了幾家制造廠。屋頂空調(diào)的銷售量在2004年是2500臺(tái)，但在2005年下降到2200臺(tái)左右。未來(lái)3年將有緩慢的復(fù)蘇跡象，但2005年的水平很難在2008年之前再次出現(xiàn)。盡管2005年這部分市場(chǎng)總量下滑到4000臺(tái)左右，但法國(guó)仍是排在西班牙之后成為歐洲第二大室內(nèi)柜式空調(diào)市場(chǎng)，不過(guò)未來(lái)的發(fā)展不容樂(lè)觀，BSRIA預(yù)計(jì)到2009年將下降到2800臺(tái)。這些產(chǎn)品主要應(yīng)用于辦公室和公共建筑。主要的供應(yīng)商是美國(guó)為基地的企業(yè)，不過(guò)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者是Airwell-Wesper。

    英國(guó)

    英國(guó)的夏天天氣變化不定，家用空調(diào)市場(chǎng)的擴(kuò)張機(jī)會(huì)不大，空調(diào)業(yè)的主流是商用領(lǐng)域。

    對(duì)于家用空調(diào)來(lái)說(shuō)惟一有影響的是可移動(dòng)空調(diào)：2005年售出的10.6萬(wàn)臺(tái)可移動(dòng)空調(diào)中，40%是家庭購(gòu)買的。主要的供應(yīng)商包括De’Longhi、Amcor和EHSInternational。

    窗式空調(diào)主要用于辦公室和商店，市場(chǎng)規(guī)模依舊非常小，每年銷售量只有5000臺(tái)。開利和富士通是排在前列的品牌。

    英國(guó)更看重分體空調(diào)的制冷量，這反映出分體空調(diào)在商用建筑中的應(yīng)用相當(dāng)廣泛。2005年這部分市場(chǎng)在20萬(wàn)臺(tái)左右，其中2/3是5kW或以上的型號(hào)。日本品牌占據(jù)了主導(dǎo)地位，包括大金、三菱電子、三菱重工、東芝-開利和富士通。

    美國(guó)風(fēng)格的風(fēng)管分體空調(diào)主要用于小型商業(yè)部門，如商店和小型辦公室。銷售量穩(wěn)定在每年2800臺(tái)左右，未來(lái)幾年將保持在這個(gè)水平上�？鐕�(guó)公司開利、約克和Lennox控制了大部分市場(chǎng)。

    室內(nèi)柜式空調(diào)主要用于辦公室、零售和休閑業(yè)，包括飯店。大約3/4的需求來(lái)自整修項(xiàng)目。目前的市場(chǎng)每年在3000臺(tái)左右，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)緩慢。約克和開利占據(jù)了領(lǐng)先的地位。

    德國(guó)

    德國(guó)空調(diào)業(yè)的主要力量是中央空調(diào)系統(tǒng)，排在意大利之后名列歐洲第二。

    柜式空調(diào)的銷售額略低于2.2億歐元，是英國(guó)的一半。

    2003年的熱浪對(duì)德國(guó)的影響低于法國(guó)，但可移動(dòng)空調(diào)和單一分體空調(diào)的銷售量還是比前兩年上升了三分之一，2004年仍然保持上升�，F(xiàn)在銷售量平穩(wěn)下來(lái)，假如天氣狀況正常，到2009年銷售量的增長(zhǎng)不大。

    可移動(dòng)空調(diào)每年的銷售量在7萬(wàn)臺(tái)左右，作為入門級(jí)的空調(diào)預(yù)計(jì)未來(lái)前景不錯(cuò)，將有適度的增長(zhǎng)。很多品牌如De’Longi在貼牌的中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)入零售連鎖店后一蹶不振。半數(shù)市場(chǎng)由4家供應(yīng)商控制。窗式空調(diào)的市場(chǎng)很小，每年銷售量在1.2萬(wàn)臺(tái)左右，主要銷給辦公室、商店、旅店和臨時(shí)建筑。2/3的市場(chǎng)由德國(guó)分銷商Polenz為首的3家公司控制。

    2005年分體空調(diào)就價(jià)值和數(shù)量而言占據(jù)了空調(diào)市場(chǎng)的2/3，預(yù)計(jì)為9萬(wàn)臺(tái)左右。這是一個(gè)穩(wěn)步增長(zhǎng)的行業(yè)，大金和其他4家供應(yīng)商占據(jù)了半壁江山。中國(guó)廠商如海爾和美的進(jìn)步很大，其他品牌則是以貼牌形式進(jìn)入市場(chǎng)。分體空調(diào)業(yè)的一半以上用于整修項(xiàng)目，1/3用于替換。

    美國(guó)風(fēng)格的風(fēng)管分體空調(diào)每年銷售1200臺(tái)左右，主要用于整修和替換，只有15%用于新建筑。開利和約克排在供應(yīng)商的前列。

    屋頂和室內(nèi)柜式空調(diào)的需求很小，2005年這兩種產(chǎn)品加起來(lái)的銷售量不到700臺(tái)。約克和開利是主要的供應(yīng)商。

    關(guān)注俄羅斯：朝氣蓬勃

    注定的增長(zhǎng)

    從俄羅斯房間空調(diào)器/柜式空調(diào)器的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，到2004年年底，已經(jīng)可以預(yù)見到2005年注定要增長(zhǎng)。過(guò)去幾年的實(shí)踐表明，即使夏季比較涼爽，企業(yè)訂單和高階層住宅需求還是會(huì)刺激市場(chǎng)的發(fā)展。與此同時(shí)，分體空調(diào)系統(tǒng)在大眾住宅中的份額在2004年幾乎可以忽略不計(jì)，所以即使因?yàn)闆鱿亩�繼續(xù)縮減，也不會(huì)造成整體市場(chǎng)的收縮。

    這就是為什么我們判斷歐洲分體空調(diào)系統(tǒng)的增長(zhǎng)最低值為15%，而一旦俄羅斯的歐洲部分出現(xiàn)高溫，增長(zhǎng)值最高可達(dá)35%到40%。如果需求達(dá)到了后一個(gè)預(yù)計(jì)值，那可能意味著產(chǎn)品和安裝工人的短缺。

    2005年銷售季節(jié)的開始階段，市場(chǎng)比較活躍，似乎朝著最高預(yù)期值發(fā)展。供應(yīng)商沒(méi)有為5月出現(xiàn)的炎熱天氣做好準(zhǔn)備，部分品牌出現(xiàn)斷貨——這是2003年春季以來(lái)從未發(fā)生的現(xiàn)象。而一旦6月份出現(xiàn)酷暑天氣，空調(diào)市場(chǎng)將面臨著急劇的全線供不應(yīng)求。但是，大多數(shù)供應(yīng)商的訂貨一直較為保守。因此，一些公司忙著第二輪訂貨。但是6月份俄羅斯的大部分地區(qū)氣溫涼爽，而6月份的前半期市場(chǎng)依然靠著慣性向前跑，廠商忙得不可開交。然而，7月份并沒(méi)有出現(xiàn)預(yù)期的高溫，結(jié)果到了銷售季節(jié)的末期，出現(xiàn)了前所未有的庫(kù)存平衡危機(jī)。

    但是，2005年8月份出現(xiàn)炎熱和持續(xù)高溫天氣，俄羅斯南部地區(qū)一直到9月底溫度都很高（氣溫在30℃以上），空調(diào)市場(chǎng)得到挽救，銷售量上升了35%到50%。

    推動(dòng)俄羅斯空調(diào)市場(chǎng)發(fā)展的主要?jiǎng)恿κ菢?biāo)準(zhǔn)住宅的住戶，他們過(guò)去幾年一直沒(méi)有購(gòu)買什么電器。

    在俄羅斯歐洲部分的北面地區(qū)，每年8月份的天氣溫暖但不炎熱。莫斯科白天的溫度從來(lái)沒(méi)有超過(guò)30攝氏度，人們感到需要用空調(diào)才能睡得著的日子不超過(guò)4天。

    所以，標(biāo)準(zhǔn)住宅用的分體空調(diào)系統(tǒng)的銷售量在這個(gè)區(qū)域不好也不壞，俄羅斯歐洲部分的中北部地區(qū)銷售量2005年僅增長(zhǎng)了10%到15%。

    2005年，俄羅斯分體空調(diào)系統(tǒng)的總銷售量增長(zhǎng)了約26%，窗式空調(diào)的銷售量則保持了前幾年的水平。如果考慮到俄羅斯南部地區(qū)在最終銷售增長(zhǎng)率中的決定性作用，那么不難預(yù)測(cè)出俄羅斯市場(chǎng)整體結(jié)構(gòu)的一些變化——首先，俄羅斯南部對(duì)于價(jià)格低廉的產(chǎn)品來(lái)說(shuō)是個(gè)巨大的市場(chǎng)。因此較為經(jīng)濟(jì)的品牌（主要是中國(guó)貼牌產(chǎn)品）在俄羅斯市場(chǎng)的份額整體上升了17%和19%也就不足為奇了。其次，俄羅斯南部作為貿(mào)易區(qū)的地位得到進(jìn)一步加強(qiáng)。2005年，這里的空調(diào)銷售量翻了一番，這也說(shuō)明了為什么韓國(guó)品牌沒(méi)有下滑的原因。第三，盡管南部地區(qū)的銷售量增長(zhǎng)很快，窗式空調(diào)總體的銷售量卻再次下降，市場(chǎng)份額從26%降到了22%。

    大規(guī)模的重新分銷

    過(guò)去3到4年里，對(duì)于俄羅斯經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的分析顯示出清晰的商業(yè)整合的跡象。取代小商鋪的是超市、連鎖店。藥店、無(wú)線通訊沙龍、電影院——在每一個(gè)分支中幾家壟斷企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)大部分份額。

    2003年以來(lái)，與氣候狀況相關(guān)的產(chǎn)業(yè)繼續(xù)前進(jìn)，面臨著最重要的發(fā)展階段，即兩個(gè)時(shí)期之間的分水嶺——上一次虧損后的市場(chǎng)拉鋸戰(zhàn)。2003年之前，營(yíng)運(yùn)資金略高于10萬(wàn)美元（一個(gè)集裝箱的分體空調(diào)系統(tǒng)的價(jià)格），對(duì)于啟動(dòng)自身的供應(yīng)業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)是不夠的。從2004年夏季開始，與氣候相關(guān)行業(yè)的市場(chǎng)庫(kù)存嚴(yán)重。經(jīng)營(yíng)者有機(jī)會(huì)選擇與哪家供應(yīng)商合作。事實(shí)很清楚，只有那些能夠經(jīng)常供應(yīng)整套系列產(chǎn)品和存貨的供應(yīng)商才能在競(jìng)爭(zhēng)中站住腳。而知名度比較高的品牌，庫(kù)存的分體空調(diào)最少在1500臺(tái)。根據(jù)俄羅斯批發(fā)業(yè)目前的盈利水平，營(yíng)運(yùn)資金的周轉(zhuǎn)每年應(yīng)該是2.5～3次。這就意味著銷售量應(yīng)該在4000～5000臺(tái)。按這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，目前有15～16家分銷商能夠應(yīng)對(duì)這種挑戰(zhàn)。他們加起來(lái)的份額占批發(fā)市場(chǎng)的75%左右。

    其他的供應(yīng)商被迫轉(zhuǎn)戰(zhàn)到一些范圍較小的領(lǐng)域（柜式空調(diào)和VRF系統(tǒng)）或者專注于工業(yè)氣象設(shè)備（中央系統(tǒng)、通風(fēng)設(shè)施）。小型分銷商的第二個(gè)選擇是提高自己的倉(cāng)儲(chǔ)物流能力。一座有1400個(gè)單元的聯(lián)合使用的倉(cāng)庫(kù)比兩座分開的各自有700個(gè)單元的倉(cāng)庫(kù)有優(yōu)勢(shì)。聯(lián)合倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目形成了平衡的分類，符合交易者的利益，不像那些小倉(cāng)庫(kù)可能出現(xiàn)柜式空調(diào)器或一對(duì)多分體系統(tǒng)供貨的空缺。

    城市銷售渠道的情況差不多，任何城市都有幾家大型的安裝商（一兩家或10～15家，視市場(chǎng)規(guī)模而定），而且他們的銷售量增長(zhǎng)都很迅速。至于當(dāng)?shù)乜照{(diào)業(yè)的其他部分，小型和中型公司的規(guī)模在縮小。公司的數(shù)量上去了但每個(gè)公司的周轉(zhuǎn)次數(shù)卻下降了�？照{(diào)市場(chǎng)的利潤(rùn)下降不可避免地導(dǎo)致銷售公司數(shù)量的大幅下滑。

    一些銷售公司早已經(jīng)“失去實(shí)體”了，他們沒(méi)有辦公室，剩下的實(shí)際上只有一位主任和一部手機(jī)電話。冗余的和“自由職業(yè)”的安裝人員為數(shù)家這樣的“沒(méi)有實(shí)體” 的公司工作。通過(guò)這種方法，自由職業(yè)者解決了辦公和設(shè)備上的問(wèn)題。他們無(wú)需像過(guò)去那樣請(qǐng)求專業(yè)公司的照顧，那時(shí)候失業(yè)技工在這些公司門前排起了長(zhǎng)隊(duì)。所以我們手里有了一個(gè)分支的危機(jī)系統(tǒng)，這樣一來(lái)，不可避免地出現(xiàn)分銷系統(tǒng)中的公司減少，市場(chǎng)更趨穩(wěn)定。

    趨于平穩(wěn)

    上述的趨勢(shì)將在2006年顯現(xiàn)。

    主要的分銷商將繼續(xù)成長(zhǎng)，對(duì)于那些不怎么成功的分銷商來(lái)說(shuō)競(jìng)爭(zhēng)將更趨白熱化。商行將面臨著大量無(wú)人問(wèn)津的庫(kù)存和大筆的損失。即使出現(xiàn)酷暑，2006年標(biāo)準(zhǔn)住宅用的空調(diào)銷售量也不會(huì)很大。2005年這部分產(chǎn)品的銷售爆棚是源于延遲的需求。2003～2004年因?yàn)闆鱿亩鴽](méi)有購(gòu)買空調(diào)的人成為潛在的消費(fèi)者。這部分人推動(dòng)了商行銷售量的增長(zhǎng)。到2006年，這種潛能將枯竭，但家電產(chǎn)品商店（習(xí)慣性地將銷售計(jì)劃建立在最近銷售成績(jī)的基礎(chǔ)上）很可能會(huì)預(yù)定過(guò)多，形成庫(kù)存。

    平均增長(zhǎng)率將逐步減少，在一些地區(qū)（俄羅斯南部、薩馬拉地區(qū)、莫斯科、葉卡特琳娜堡）市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到飽和狀態(tài)，未來(lái)3～4年，這些地區(qū)的空調(diào)銷量將穩(wěn)定在目前水平130%～160%。之后的銷售增長(zhǎng)率將不會(huì)超過(guò)5%～7%。隨著時(shí)間的流逝，銷售出去的產(chǎn)品需要替換。假如2005年7%～8%售出的產(chǎn)品用于替換目的，那么2006年這部分產(chǎn)品將占12%。

    這個(gè)趨勢(shì)產(chǎn)生了一些重要的結(jié)果：首先，它為擴(kuò)展修理和服務(wù)業(yè)務(wù)的公司提供了很大的機(jī)會(huì)。這些公司的大部分業(yè)務(wù)是取代舊的設(shè)備。其次，高價(jià)和名氣很響的產(chǎn)品在“二次”銷售中數(shù)量較多。通常，試用高級(jí)產(chǎn)品的人不會(huì)再選擇低于這個(gè)檔次的產(chǎn)品。所以，從中期來(lái)看，日本的產(chǎn)品將緩慢平穩(wěn)增長(zhǎng)。一些韓國(guó)和中國(guó)品牌也將把自己的形象提升到“優(yōu)質(zhì)”水平。

    可以相當(dāng)肯定地說(shuō)，俄羅斯空調(diào)市場(chǎng)不會(huì)有新的廠商和新的資本加入。相反，銷售商的利潤(rùn)將下降，以至于資本流向了其他利潤(rùn)更高的經(jīng)濟(jì)部門。