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報(bào)告簡(jiǎn)介
報(bào)告目錄
2017年中國(guó)中央空調(diào)供需調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告
1、中央空調(diào)概述 4
2、2016 年中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展分析 5
2.1、市場(chǎng)規(guī)模 5
2.2、冷水機(jī)集體敗退，多聯(lián)機(jī)引領(lǐng)回升 7
2.3、房地產(chǎn)帶動(dòng)明顯，單核心重回正軌 9
2.4、零售為增量之源，家裝成就大趨勢(shì) 11
3、家用中央空調(diào)發(fā)展前景分析 15
3.1、市場(chǎng)培育成效顯現(xiàn)，產(chǎn)品渠道雙雙發(fā)力 15
3.2、價(jià)格劣勢(shì)逐漸消除，消費(fèi)升級(jí)穩(wěn)步推進(jìn) 19
3.3、完成從 0 到1 的蛻變，數(shù)倍成長(zhǎng)空間開(kāi)啟 22
4、國(guó)產(chǎn)中央空調(diào)機(jī)遇分析 28
4.1、外資仍就主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)穩(wěn)步提升 28
4.2、品牌成就市場(chǎng)，渠道助力擴(kuò)張 32
4.3、科龍表現(xiàn)搶眼，龍頭本色依舊 34
4.3.1、海信科龍表現(xiàn)搶眼 34
4.3.2、格力美的本色依舊 36
（1）、市場(chǎng)份額 36
（2）、技術(shù)狀況 38
（3）、產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 38
5、投資機(jī)遇展望 39
圖表目錄
圖表 1：主流中央空調(diào)產(chǎn)品類(lèi)型、分類(lèi)原理及大概適用范圍 5
圖表 2：2008-2116 年我國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模 5
圖表 3：目前中央空調(diào)與普通家用空調(diào)終端市場(chǎng)規(guī)模之比約為1:3 6
圖表 4：2016 年我國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)超越前期趨勢(shì)的大幅回升 6
圖表 5：2016 年多聯(lián)機(jī)表現(xiàn)搶眼，水冷機(jī)整體表現(xiàn)不佳 7
圖表 6：2016 年多聯(lián)機(jī)及單元機(jī)市場(chǎng)份額達(dá)到63.7% 7
圖表 7：多聯(lián)機(jī)、水冷機(jī)及單元機(jī)規(guī)模分別為332 億、142 億及118 億 8
圖表 8：2016 年中央空調(diào)增量的86%來(lái)自多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品 8
圖表 9：2013 年開(kāi)始多聯(lián)機(jī)及單元機(jī)份額加速擴(kuò)張而水機(jī)份額則快速萎縮 9
圖表 10：除商業(yè)營(yíng)業(yè)用房外的商品房口徑下各子項(xiàng)銷(xiāo)售增速走勢(shì)較一致 9
圖表 11：多聯(lián)機(jī)主導(dǎo)下的中央空調(diào)規(guī)模與滯后一年地產(chǎn)銷(xiāo)售走勢(shì)基本吻合 9
圖表 12：多聯(lián)機(jī)及冷水機(jī)增速表現(xiàn)與滯后一年地產(chǎn)銷(xiāo)售表現(xiàn)基本符合但兩者正加速分化 10
圖表 13：2014-2016年中央空調(diào)零售渠道規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng) 11
圖表 14：2011-2016年家用中央空調(diào)市場(chǎng)規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng) 11
圖表 15：2014-2016年零售渠道及家用中央空調(diào)份額快速提升 12
圖表 16：零售渠道銷(xiāo)售的中央空調(diào)中多聯(lián)機(jī)占比約為70% 12
圖表 17：約50%的多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品應(yīng)用在家用中央空調(diào)領(lǐng)域 13
圖表 18：2014-2016年多聯(lián)機(jī)零售渠道增長(zhǎng)表現(xiàn)遠(yuǎn)快于非零售渠道 14
圖表 19：2016 年中央空調(diào)市場(chǎng)86%的增量來(lái)自多聯(lián)機(jī)，多聯(lián)機(jī)90%的增量來(lái)源于零售渠道 14
圖表 20：多聯(lián)機(jī)從傳統(tǒng)分體式空調(diào)及大型水機(jī)組間差異化進(jìn)入 15
圖表 21：家用單元機(jī)更可能是中央空調(diào)的過(guò)渡品種 16
圖表 22：普通家用空調(diào)、多聯(lián)機(jī)及單元機(jī)主要功能特點(diǎn) 16
圖表 23：集齊“制冷+制熱+制熱水+采暖”四大功能的中央空調(diào)系統(tǒng) 17
圖表 24：政策退出背景下空調(diào)廠商加大對(duì)家用中央空調(diào)投入力度 17
圖表 25：家用中央空調(diào)領(lǐng)先企業(yè)近年來(lái)線下布局日臻完善 18
圖表 26：家用中央空調(diào)廠商售后維修力度較大 18
圖表 27：空調(diào)適用面積換算表 19
圖表 28：傳統(tǒng)分體式空調(diào)及家用多聯(lián)機(jī)運(yùn)行成本比較，以美的產(chǎn)品為例 19
圖表 29：2016 年主流變頻掛機(jī)均價(jià)基本已處在3000 元以 20
圖表 30：2016 年主流變頻柜機(jī)均價(jià)基本已經(jīng)處在6000 元以上 20
圖表 31：含安裝費(fèi)的多聯(lián)機(jī)方案與傳統(tǒng)變頻掛機(jī)方案價(jià)格比較 21
圖表 32：不含安裝費(fèi)的多聯(lián)機(jī)方案較傳統(tǒng)變頻掛機(jī)方案價(jià)格劣勢(shì)已較小 21
圖表 33：2011-2016年我國(guó)家用中央空調(diào)滲透率測(cè)算 22
圖表 34：能接受2 萬(wàn)元以上中央空調(diào)價(jià)格的消費(fèi)者占50% 23
圖表 35：1978-2009年美國(guó)家用中央空調(diào)滲透率不斷提高 23
圖表 36：售價(jià)超過(guò)7000 元的普通家用空調(diào)零售量份額約為10% 24
圖表 37：短期內(nèi)我國(guó)家用空調(diào)滲透率還存在4 倍以上提升空間 25
圖表 38：4000 元以上油煙機(jī)產(chǎn)品零售量增長(zhǎng)水平顯著快于其他 25
圖表 39：油煙機(jī)均價(jià)持續(xù)提升 26
圖表 40：?jiǎn)卧獧C(jī)在家用中央空調(diào)領(lǐng)域內(nèi)的市場(chǎng)份額持續(xù)下滑 26
圖表 41：我國(guó)家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)短期市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 27
圖表 42：家用中央空調(diào)未來(lái)增長(zhǎng)情況彈性模擬 27
圖表 43：格力美的市場(chǎng)份額已經(jīng)位居中央空調(diào)行業(yè)前兩位 28
圖表 44：暖通空調(diào)數(shù)據(jù)顯示16 年格力中央空調(diào)銷(xiāo)售規(guī)模超過(guò)110 億 29
圖表 45：日系領(lǐng)銜多聯(lián)機(jī)，歐美長(zhǎng)于冷水機(jī)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)品牌單元機(jī)份額較高 29
圖表 46：2007-2016年內(nèi)資品牌中央空調(diào)市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升 30
圖表 47：2016 年大金在我國(guó)中央空調(diào)家裝市場(chǎng)份額中占比達(dá)25.5% 30
圖表 48：大金多聯(lián)機(jī)市占率下降明顯但份額被諸多廠商瓜分 31
圖表 49：?jiǎn)卧獧C(jī)領(lǐng)域格力美的主導(dǎo)競(jìng)爭(zhēng)格局趨于穩(wěn)定 31
圖表 50：日立中央空調(diào)及多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升 32
圖表 51：接近80%受訪消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)決策基于產(chǎn)品品質(zhì) 33
圖表 52：超過(guò)80%受訪消費(fèi)者如果購(gòu)買(mǎi)中央空調(diào)仍舊會(huì)選擇線下渠道 33
圖表 53：海信科龍持有海信日立49%股權(quán) 34
圖表 54：海信日立投資收益對(duì)海信科龍業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)較大 35
圖表 55：2011-2015年海信日立凈利潤(rùn)維持平穩(wěn)增長(zhǎng) 35
圖表 56：2015 年海信日立多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品占比達(dá)到91.8% 36
圖表 57：2010-2016 年格力占中央空調(diào)市場(chǎng)份額為 37
圖表 58：2010-2016 年美的占中央空調(diào)市場(chǎng)份額 37
圖表 59：格力首創(chuàng)的光伏直驅(qū)變頻離心機(jī)在全球范圍具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) 38
圖表 60：2015 年格力單元機(jī)及多聯(lián)機(jī)銷(xiāo)售收入占比達(dá)83% 38
圖表 61:2015 年美的單元機(jī)及多聯(lián)機(jī)收入占比達(dá)74.4% 39
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