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報(bào)告簡(jiǎn)介
報(bào)告目錄
2015年中國(guó)健康大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告
正文目錄
1、醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療方興未艾 4
1.1、醫(yī)療行業(yè)發(fā)展空間廣闊 4
1.2、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療方興未艾 7
2、對(duì)接醫(yī)院與患者的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)有望閉環(huán) 11
2.1、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療具有7 大類別，其閉環(huán)需構(gòu)建三大要素 11
2.1.1、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療具有7 大類別 11
2.1.2、互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的閉環(huán)需要從三大要素的構(gòu)建著手 12
2.2、我國(guó)醫(yī)療服務(wù)的特點(diǎn)決定醫(yī)院成為最好的流量入口 13
2.2.1、醫(yī)生資源成為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療流量導(dǎo)入的關(guān)鍵 13
2.2.2、對(duì)接公立醫(yī)院是卡位醫(yī)生資源的關(guān)鍵 15
2.3、對(duì)接醫(yī)院與患者的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)具有強(qiáng)用戶粘性 16
2.3.1、醫(yī)療資源配置不合理是看病難與看病貴的核心原因 16
2.3.2、對(duì)接醫(yī)院與患者的模式將成為優(yōu)化醫(yī)療資源配置重要手段 18
2.3.3、第三方平臺(tái)有望形成對(duì)醫(yī)療資源的廣泛覆蓋 20
2.4、分級(jí)診療將推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)模式落地 21
2.4.1、分級(jí)診療勢(shì)在必行 21
2.4.2、政策與技術(shù)雙重推動(dòng)，第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)分級(jí)診療將成趨勢(shì) 23
2.5、健康大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)打開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療長(zhǎng)期價(jià)值空間 25
2.5.1、健康大數(shù)據(jù)價(jià)值巨大，亟待挖掘 25
2.5.2、我國(guó)健康大數(shù)據(jù)融合開(kāi)始啟動(dòng) 28
2.5.3、平臺(tái)模式成為轉(zhuǎn)型數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的最優(yōu)路徑 29
3、由提供產(chǎn)品到數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)，醫(yī)療信息化廠商涅槃 31
3.1、醫(yī)療信息化廠商具有與醫(yī)院連接形成平臺(tái)的優(yōu)勢(shì) 31
3.2、把握具有綜合產(chǎn)品能力與跨區(qū)域優(yōu)勢(shì)的醫(yī)療信息化龍頭 34
4.3、美國(guó)價(jià)值醫(yī)療促進(jìn)健康大數(shù)據(jù)應(yīng)用 36
4.3.1、Athenahealth 打通健康大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)獲得高估值 39
4.3.2、Practice fusion：數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的典型 41
5、主要公司分析 42
5.1、創(chuàng)業(yè)軟件：向健康大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)轉(zhuǎn)型 42
5.2、萬(wàn)達(dá)信息：建立健康大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái) 43
5.3、衛(wèi)寧軟件：醫(yī)院信息化高速擴(kuò)張，B2B2C 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 44
5.4、銀江股份：通過(guò)社區(qū)醫(yī)療和健康管理O2O 變現(xiàn) 45
5.5、海虹控股：醫(yī)保資源優(yōu)勢(shì)顯著，PBM 模式的最佳標(biāo)的 45
5.6、延華智能：以城市級(jí)醫(yī)療數(shù)據(jù)平臺(tái)打造健康管理閉環(huán) 46
5.7、萬(wàn)方發(fā)展：覆蓋醫(yī)院數(shù)量有望快速提升 47
5.8、東華軟件：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療生態(tài)體系蓄勢(shì) 48
6、健康大數(shù)據(jù)行業(yè)投資結(jié)論 49
6.1、邊界擴(kuò)張和衍生產(chǎn)業(yè)的發(fā)展推動(dòng)健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)10 萬(wàn)億空間 49
6.2、醫(yī)改不斷推進(jìn)，大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要出臺(tái)打消數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的政策疑慮 49
6.3、健康大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)具有生態(tài)化特征，是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療最具前景的方向 50
6.4、第三方平臺(tái)有望成為健康大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的主流模式 50
6.5、醫(yī)療信息化廠商占據(jù)關(guān)鍵入口，轉(zhuǎn)型健康大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)具有天然優(yōu)勢(shì) 51
6.6、具有綜合產(chǎn)品能力與跨區(qū)域優(yōu)勢(shì)的醫(yī)療信息化龍頭有望勝出 51
附錄1：PBM 模式成型的關(guān)鍵：資源優(yōu)勢(shì)與藥品議價(jià)權(quán) 52
附錄2：醫(yī)改已經(jīng)觸及核心利益環(huán)節(jié)，改革成效值得期待 56
附錄3：福建三明模式標(biāo)桿效應(yīng)明顯，醫(yī)改破冰能見(jiàn)度大幅提升 61
圖表目錄
圖表 1：我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用支出占GDP 比重與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距 5
圖表 2：2008-2013年醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人次逐年提升 5
圖表 3：2008-2013年醫(yī)院次均門診費(fèi)用逐年提升 6
圖表 4：大健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)范圍不斷拓展 6
圖表 5：我國(guó)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)核心產(chǎn)業(yè)鏈條 7
圖表 6：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療對(duì)服務(wù)本身的推動(dòng)尚處于初期發(fā)展階段 8
圖表 7：2013 年醫(yī)藥電商銷售額僅占藥品銷售額0.32% 9
圖表 8：醫(yī)藥電商銷售品類處方藥占比極低 10
圖表 9：國(guó)家政策彰顯醫(yī)改力度與決心 10
圖表 10：我國(guó)當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療有7 大類別 11
圖表 11：服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、供給充足，打車平臺(tái)快速擴(kuò)張 13
圖表 12：服務(wù)個(gè)性化，醫(yī)生資源稀缺，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療擴(kuò)張受多方制約 14
圖表 13：2020 年公立醫(yī)院每千人床位數(shù) 15
圖表 14：制度設(shè)計(jì)造成優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源向發(fā)達(dá)地區(qū)大型醫(yī)院聚集 16
圖表 15：2012 年我國(guó)城市每千人醫(yī)療資源遠(yuǎn)高于農(nóng)村 16
圖表 16：2012 年我國(guó)三級(jí)醫(yī)院床位利用率顯著高于基層 17
圖表 17：公立醫(yī)院平均藥品收入占比超過(guò)40% 17
圖表 18：遠(yuǎn)程醫(yī)療功能示意圖 18
圖表 19：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院功能示意圖 19
圖表 20：區(qū)域健康管理功能示意圖 19
圖表 21：互聯(lián)網(wǎng)對(duì)接醫(yī)院與患者，平臺(tái)模式與垂直整合模式的對(duì)比 20
圖表 22：世界主要衛(wèi)生服務(wù)體制國(guó)家均采用分級(jí)診療進(jìn)行醫(yī)療資源配置 21
圖表 23：其他國(guó)家實(shí)施分級(jí)診療的基本框架 21
圖表 24：2012 年我國(guó)各級(jí)醫(yī)院平均診療人次 22
圖表 25：2012 年部分國(guó)家每萬(wàn)人口醫(yī)師數(shù)量 22
圖表 26：醫(yī)改從多方面為分級(jí)診療提供支撐 23
圖表 27：我國(guó)分級(jí)診療體系順利運(yùn)營(yíng)的三大要素 24
圖表 28：分級(jí)診療實(shí)現(xiàn)醫(yī)生與醫(yī)生、醫(yī)生與患者、醫(yī)院與醫(yī)院對(duì)接 24
圖表 29：第三方通過(guò)提供云管端的互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施與應(yīng)用，搭建分級(jí)診療平臺(tái) 25
圖表 30：第三方平臺(tái)來(lái)主導(dǎo)醫(yī)療資源的聯(lián)動(dòng)將帶來(lái)更大的靈活度 25
圖表 31：健康大數(shù)據(jù)資源池 26
圖表 32：我國(guó)已具有一定健康大數(shù)據(jù)基礎(chǔ) 26
圖表 33：預(yù)計(jì)我國(guó)可穿戴設(shè)備將快速增長(zhǎng) 26
圖表 34：健康大數(shù)據(jù)將為美國(guó)每年節(jié)省千億美元級(jí)衛(wèi)生費(fèi)用 27
圖表 35：健康大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的5 大商業(yè)路徑 28
圖表 36：大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要出臺(tái)，打消市場(chǎng)對(duì)于數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的政策疑慮 28
圖表 37：當(dāng)前我國(guó)健康大數(shù)據(jù)融合是趨勢(shì) 29
圖表 38：平臺(tái)模式更貼近大數(shù)據(jù)的本質(zhì) 29
圖表 39：健康大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)具有生態(tài)化特征 30
圖表 40：分級(jí)診療平臺(tái)轉(zhuǎn)型數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)，潛在商業(yè)模式和收入來(lái)源 30
圖表 41：四種建立平臺(tái)的主要途徑 31
圖表 42：以醫(yī)生為入口向以醫(yī)院為入口轉(zhuǎn)變符合平臺(tái)對(duì)于粘性的要求 31
圖表 43：春雨醫(yī)生、平安保險(xiǎn)開(kāi)展自建診所計(jì)劃，向以醫(yī)院為入口轉(zhuǎn)變 32
圖表 44：醫(yī)療信息化廠商向數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型的路徑 32
圖表 45：主要醫(yī)療信息化廠商服務(wù)客戶與產(chǎn)品 33
圖表 46：醫(yī)療信息化廠商通過(guò)提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源卡位 33
圖表 47：區(qū)域衛(wèi)生信息化具有區(qū)域統(tǒng)籌優(yōu)勢(shì) 34
圖表 48：美國(guó)醫(yī)療保障計(jì)劃中商業(yè)健康保險(xiǎn)人口覆蓋率達(dá)57% 36
圖表 49：美國(guó)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)已經(jīng)涌現(xiàn)出一批巨頭企業(yè) 37
圖表 50：各醫(yī)療參與主體共同推進(jìn)健康管理 37
圖表 51：奧巴馬平價(jià)醫(yī)療法案主要內(nèi)容 39
圖表 52：美國(guó)涌現(xiàn)大量基于健康數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的公司 39
圖表 53：2006-2014年Athenahealth 收入及增速 40
圖表 54：2006-2014年Athenahealth 凈利潤(rùn) 40
圖表 55：Athenahealth 與美國(guó)其它主要醫(yī)療信息化上市公司對(duì)比 41
圖表 56：Athenahealth 商業(yè)模式：健康大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái) 41
圖表 57：數(shù)據(jù)平臺(tái)與入口助Practice Fusion 實(shí)現(xiàn)健康管理模式閉環(huán) 42
圖表 58：ESI 藥品福利管理由處方審核監(jiān)控向綜合控費(fèi)轉(zhuǎn)變 52
圖表 59：保險(xiǎn)、藥品零售\電商、第三方平臺(tái)組成PBM 廠商主體 53
圖表 60：PBM 模式主要通過(guò)藥品流通議價(jià)與配送盈利 53
圖表 61：2012-2014年ESI、Catamaran 藥品相關(guān)收入占比 54
圖表 62：2012-2014年ESI、Catamaran 毛利率 55
圖表 63：資源優(yōu)勢(shì)與藥品議價(jià)能力成為PBM 的重要競(jìng)爭(zhēng)力 55
圖表 64：醫(yī)�？刭M(fèi)市場(chǎng)格局開(kāi)始呈現(xiàn)集中化趨勢(shì) 56
圖表 65：公立醫(yī)院的逐利性和壟斷性是看病難看病貴的核心內(nèi)因 57
圖表 66：多方制度設(shè)計(jì)造成醫(yī)改難題 58
圖表 67：三醫(yī)聯(lián)動(dòng)是本次醫(yī)改的核心內(nèi)容 58
圖表 68：三醫(yī)聯(lián)動(dòng)觸動(dòng)核心利益環(huán)節(jié) 59
圖表 69：三明市醫(yī)療改革取得初步成效，實(shí)現(xiàn)多方共贏 61
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