加入收藏
| 文字：[ 大 中 小 ]
報(bào)告簡(jiǎn)介
報(bào)告目錄
2015年中國(guó)IVD產(chǎn)業(yè)研究分析報(bào)告
正文目錄
1、IVD行業(yè)概述 4
1.1、體外診斷——現(xiàn)代醫(yī)學(xué)治療的基石 4
1.2、國(guó)際相對(duì)成熟，國(guó)內(nèi)崛起迅速 6
1.3、行業(yè)發(fā)展，契合醫(yī)�？刭M(fèi)需求 8
2、產(chǎn)業(yè)鏈分析：專業(yè)化和規(guī)�；T就行業(yè)未來(lái) 11
2.1、上游：原料進(jìn)口占比較高，突破即為利潤(rùn) 11
2.2、中游：政策逐步清晰，國(guó)產(chǎn)龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng) 13
（1）生產(chǎn)：企業(yè)集中度低，進(jìn)口替代自下而上進(jìn)行中 13
（2）渠道：“儀器+試劑”代理為主，越封閉越盈利 15
（3）銷售：政策傾斜國(guó)產(chǎn)，采購(gòu)模式調(diào)整利好龍頭 19
2.3、下游：需求日益差異化，大而全將受益良多 22
（1）醫(yī)院：中層醫(yī)院需求釋放，高端國(guó)產(chǎn)有望獲益 22
（2）獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室：專業(yè)化將成突破口，特殊檢測(cè)是看點(diǎn) 23
（3）血站：受益于核酸血篩的推進(jìn) 28
2.4、得產(chǎn)業(yè)鏈得天下，并購(gòu)將成為捷徑 29
3、細(xì)分子行業(yè)分析：三分天下，將持續(xù)高景氣 32
3.1、生化診斷：受益于醫(yī)療中樞下沉 32
3.2、免疫診斷：酶免的化學(xué)發(fā)光替代 34
3.3、分子診斷：基因測(cè)序的迅速崛起 37
4、國(guó)內(nèi)主要IVD 公司分析 39
4.1、概述 39
4.2、美康生物 40
4.3、邁克生物 42
4.3、達(dá)安基因 43
4.4、萬(wàn)孚生物 44
4.5、科華生物 45
4.6、迪瑞醫(yī)療 47
4.7、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 47
4.8、九強(qiáng)生物 48
4.9、利德曼 48
圖表目錄
圖表 1：體外診斷技術(shù)的發(fā)展過(guò)程及未來(lái)趨勢(shì) 4
圖表 2：主要體外診斷方法及優(yōu)缺點(diǎn) 5
圖表 3:2008-2014 年全球診斷試劑市場(chǎng)增長(zhǎng)趨于平穩(wěn) 6
圖表 4:2008-2014年國(guó)內(nèi)診斷試劑市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速 7
圖表 5:國(guó)際體外診斷市場(chǎng)構(gòu)成 7
圖表 6:國(guó)內(nèi)體外診斷試劑市場(chǎng)構(gòu)成 8
圖表 7：2005-2014年城鎮(zhèn)醫(yī)保節(jié)余比例不斷減少 8
圖表 8：2005-2013年政府支出比例不斷增加 9
圖表 9：醫(yī)改下藥品價(jià)格下降，體外診斷等服務(wù)有望快速發(fā)展 9
圖表 10：國(guó)家政策鼓勵(lì)體外診斷行業(yè)的發(fā)展 10
圖表 11：利德曼原料采購(gòu)以酶和抗體為主 12
圖表 12：利德曼原料采購(gòu)進(jìn)口占比較高 12
圖表 13：利德曼毛利率隨公司原料研發(fā)進(jìn)展逐步上升 12
圖表 14：國(guó)際IVD 行業(yè)集中度相對(duì)較高 13
圖表 15：國(guó)內(nèi)IVD 行業(yè)集中度相對(duì)較低 14
圖表 16：2012 年中國(guó)體外診斷試劑市場(chǎng)（億美元，樣本） 14
圖表 17：2012 年中國(guó)體外診斷儀器累計(jì)裝機(jī)市場(chǎng)（千臺(tái)，樣本） 15
圖表 18：目前國(guó)內(nèi)渠道以代銷或混銷為主 15
圖表 19：羅氏診斷在華渠道以總代理為主 16
圖表 20：2009 年前羅氏診斷在華直銷人員相對(duì)較少 16
圖表 21：國(guó)內(nèi)營(yíng)銷渠道相對(duì)更為扁平 17
圖表 22：科華銷售人員歷年人數(shù)與占比 17
圖表 23：銷售模式以“儀器+試劑”捆綁銷售為主 18
圖表 24：銷售模式“越封閉，越盈利” 18
圖表 25：國(guó)家政策傾斜國(guó)產(chǎn)診斷產(chǎn)品 19
圖表 26：各地逐步采用省級(jí)招標(biāo)，相對(duì)利好龍頭企業(yè) 20
圖表 27：目前各地體外診斷定價(jià)以方法學(xué)為主 20
圖表 28：乙肝檢測(cè)不按方法學(xué)收費(fèi)后價(jià)格適中（單位：元） 21
圖表 29：2013 年醫(yī)院檢驗(yàn)試劑占比耗材類采購(gòu)21% 22
圖表 30：2013 年醫(yī)院檢驗(yàn)試劑采購(gòu)酶免及化學(xué)發(fā)光占比最大 22
圖表 31：不同等級(jí)醫(yī)院對(duì)體外診斷設(shè)備及試劑的要求不同 23
圖表 32：2009-2013 年美國(guó)獨(dú)立診斷實(shí)驗(yàn)室增速平穩(wěn) 24
圖表 33：2009-2013 年中國(guó)獨(dú)立診斷實(shí)驗(yàn)室增長(zhǎng)放緩 24
圖表 34：美國(guó)獨(dú)立診斷實(shí)驗(yàn)室收入占比較高 24
圖表 35：中國(guó)獨(dú)立診斷實(shí)驗(yàn)室收入占比較少 25
圖表 36：中美體外診斷實(shí)驗(yàn)室發(fā)展邏輯對(duì)比 25
圖表 37：國(guó)內(nèi)體外診斷實(shí)驗(yàn)室分為綜合型與專業(yè)型 26
圖表 38：國(guó)內(nèi)主要體外診斷實(shí)驗(yàn)室對(duì)比 26
圖表 39：美國(guó)獨(dú)立診斷實(shí)驗(yàn)室特檢相對(duì)較多 27
圖表 40：中國(guó)獨(dú)立診斷實(shí)驗(yàn)室特檢相對(duì)較少 27
圖表 41：兩種技術(shù)在血篩中的窗口期對(duì)比（單位：天） 28
圖表 42：主要發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)核酸血篩推廣時(shí)間 28
圖表 43：《全面推進(jìn)血站核酸檢測(cè)工作實(shí)施方案》覆蓋率目標(biāo)》 29
圖表 44：IVD 產(chǎn)業(yè)鏈越靠下游越全面，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)越好越穩(wěn)定 30
圖表 45：近期國(guó)際體外診斷行業(yè)收購(gòu) 30
圖表 46：國(guó)內(nèi)主要體外診斷行業(yè)收購(gòu) 31
圖表 47：生化診斷的構(gòu)成 33
圖表 48：基層醫(yī)療體系改革相關(guān)政策逐步推進(jìn) 33
圖表 49：2007-2015 年我國(guó)生化診斷試劑市場(chǎng)規(guī)模 34
圖表 50：酶聯(lián)免疫原理 35
圖表 51：化學(xué)發(fā)光原理 35
圖表 52：酶聯(lián)免疫與化學(xué)發(fā)光對(duì)比 36
圖表 53：分子診斷，體外診斷市場(chǎng)的前沿技術(shù) 37
圖表 54：基因測(cè)序，綜合評(píng)定優(yōu)于其他分子診斷技術(shù) 37
圖表 55：近年基因測(cè)序市場(chǎng)增速較快 38
圖表 56：國(guó)內(nèi)主要檢測(cè)公司以無(wú)創(chuàng)產(chǎn)檢及個(gè)體化用藥基因檢測(cè)為主 38
圖表 57：國(guó)內(nèi)主要IVD 公司對(duì)比 39
圖表 58：2011-2014年美康生物收入保持較快增長(zhǎng) 41
圖表 59：2011-2014年美康生物凈利潤(rùn)保持較快增長(zhǎng) 41
圖表 60：2011-2014年邁克生物收入 42
圖表 61：2011-2014年邁克生物凈利潤(rùn) 42
圖表 62：中山大學(xué)附屬醫(yī)院資源豐富 43
圖表 63：2008-2014年達(dá)安基因收入 44
圖表 64：2008-2014年達(dá)安基因凈利潤(rùn)增長(zhǎng)較快 44
圖表 65：科華生物試劑儀器發(fā)展較為均衡 45
圖表 66：試劑是科華生物主要毛利來(lái)源 45
圖表 67：2008-2014年科華生物營(yíng)業(yè)收入 46
圖表 68：2008-2014年科華生物凈利潤(rùn) 46
圖表 69：利德曼研發(fā)投入不斷增加 48
圖表 70：利德曼可自產(chǎn)原料項(xiàng)目不斷增加 48
圖表 71：并表帶來(lái)利德曼收入大幅增長(zhǎng) 49
圖表 72：并表帶來(lái)利德曼凈利潤(rùn)較快增長(zhǎng) 49
|
