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報(bào)告簡(jiǎn)介
報(bào)告目錄
2015年中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研究報(bào)告
2.“互聯(lián)網(wǎng)+”，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)最好的時(shí)代 4
2.1 大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)升級(jí)“三段論” 5
2.1.1 線(xiàn)上數(shù)據(jù)化階段：大數(shù)據(jù)資本的原始積累 6
2.1.2 線(xiàn)下數(shù)據(jù)化階段：互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代開(kāi)啟 8
2.1.3 數(shù)據(jù)流通階段：政府助力產(chǎn)業(yè)再升級(jí) 10
2.2 從“流量思維”到“數(shù)據(jù)思維” 16
2.2.1 思維本質(zhì)：從優(yōu)化資源配置到生產(chǎn)核心資源 16
2.2.2 經(jīng)濟(jì)價(jià)值：從流量的天花板到數(shù)據(jù)的萬(wàn)億空間 18
2.3 數(shù)據(jù)流通：閉環(huán)生態(tài) or 開(kāi)放交易 25
2.3.1 模式一：“內(nèi)部創(chuàng)新+外延并購(gòu)”形成閉環(huán) 25
2.3.2 模式二：打造開(kāi)放的大數(shù)據(jù)交易平臺(tái) 27
2.4 競(jìng)合博弈：線(xiàn)下 vs 線(xiàn)上 31
2.4.1 線(xiàn)上顛覆線(xiàn)下 31
2.4.2 線(xiàn)上線(xiàn)下合作 32
2.4.3 線(xiàn)下逆襲線(xiàn)上 35
3.大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈分析 37
3.1 上游資源：任何企業(yè)都將可能成為數(shù)據(jù)公司 37
3.2 中游技術(shù)：大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈最直接受益群體 40
3.2.1 大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模 40
3.2.2 技術(shù)路徑之爭(zhēng) 42
3.2.3 產(chǎn)業(yè)鏈劃分：硬件+基礎(chǔ)軟件+分析服務(wù)+信息安全 45
3.3 下游應(yīng)用：數(shù)據(jù)開(kāi)放將引爆萬(wàn)眾創(chuàng)新 50
4.大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)投資策略 55
4.1 核心投資邏輯 55
4.2 重點(diǎn)公司分析 56
4.2.1 易華錄 56
4.2.2 華宇軟件 61
4.2.3 二六三 65
4.2.4 東方國(guó)信 73
4.2.5 東方通 81
圖表目錄
圖表 1：20023-2020年全球數(shù)據(jù)生產(chǎn)量 7
圖表 2：谷歌擁有完備的街景數(shù)據(jù) 7
圖表 3：車(chē)載傳感器能捕捉多維度的交通數(shù)據(jù) 8
圖表 4：目前正處在產(chǎn)業(yè)升級(jí)的第二階段，線(xiàn)下產(chǎn)業(yè)正在迅速實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)化 9
圖表 5：線(xiàn)上數(shù)據(jù)化階段，互聯(lián)網(wǎng)公司主要從流量中獲取數(shù)據(jù)并加以應(yīng)用 9
圖表 6：互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的12 次浪潮及成敗案例 10
圖表 7：大數(shù)據(jù)在批發(fā)貿(mào)易、金融保險(xiǎn)、政府管理等領(lǐng)域有巨大的潛在價(jià)值 11
圖表 8：各個(gè)行業(yè)上市公司觸網(wǎng)案例（按申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)劃分） 12
圖表 9：線(xiàn)下數(shù)據(jù)化沿產(chǎn)業(yè)鏈從后端到前端進(jìn)行 12
圖表 10：從C 到B，越重的行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化程度越低 13
圖表 11：數(shù)據(jù)開(kāi)放將為全球解鎖3.2~5.4 萬(wàn)億美元的潛在價(jià)值 14
圖表 12：各國(guó)數(shù)據(jù)開(kāi)放戰(zhàn)略 14
圖表 13：大數(shù)據(jù)國(guó)家戰(zhàn)略的構(gòu)成 15
圖表 14：國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議一年8 次提到大數(shù)據(jù)，均與數(shù)據(jù)開(kāi)放和信息公開(kāi)有關(guān) 16
圖表 15：各地方政府的大數(shù)據(jù)支持政策 16
圖表 16：各地正以產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的形式推動(dòng)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 17
圖表 17：政府信息公開(kāi)程度對(duì)比，中國(guó)僅排名35/70 18
圖表 18：政府?dāng)?shù)據(jù)開(kāi)放平臺(tái)案例 18
圖表 19：第一代互聯(lián)網(wǎng)對(duì)資源的優(yōu)化配置 19
圖表 20：第二代互聯(lián)網(wǎng)依托大數(shù)據(jù)建立了正向循環(huán) 20
圖表 21：大數(shù)據(jù)正在各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮重大作用 20
圖表 22：2013 年，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)撬動(dòng)了4.4%的GDP 21
圖表 23：2007-2014年騰訊各平臺(tái)月活躍用戶(hù)統(tǒng)計(jì)（百萬(wàn)） 22
圖表 24：2007-2014年騰訊三大業(yè)務(wù)營(yíng)收 23
圖表 25：傳統(tǒng)的流量變現(xiàn)的邊際效益正在下降 23
圖表 26：流量是亞馬遜早期發(fā)展的核心動(dòng)力 24
圖表 27：大數(shù)據(jù)已成為亞馬遜各項(xiàng)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵支撐 24
圖表 28：開(kāi)放數(shù)據(jù)是大數(shù)據(jù)的重要部分 25
圖表 29：各領(lǐng)域開(kāi)放數(shù)據(jù)的價(jià)值 25
圖表 30：開(kāi)放數(shù)據(jù)對(duì)中國(guó)的潛在價(jià)值估算 26
圖表 31：新型互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的使用將推動(dòng)中國(guó)的GDP 上升10 萬(wàn)億元（2025） 27
圖表 32：十年后大數(shù)據(jù)技術(shù)撬動(dòng)的GDP 將達(dá)到4 萬(wàn)億人民幣 27
圖表 33：數(shù)據(jù)魔方為賣(mài)家提供實(shí)時(shí)的交易數(shù)據(jù) 28
圖表 34：達(dá)摩盤(pán)整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游，解決個(gè)性化營(yíng)銷(xiāo)需求 29
圖表 35：阿里欲建立基于數(shù)據(jù)內(nèi)部共享的生態(tài)閉環(huán) 30
圖表 36：阿里大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略三步曲 30
圖表 37：貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)交易所標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 31
圖表 38：六維度的數(shù)據(jù)定價(jià)模式 31
圖表 39：貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)交易所提供全面的大數(shù)據(jù)交易品種 32
圖表 40：九次方收入來(lái)源，銀行和政府占大頭 32
圖表 41：九次方匯集的企業(yè)信息數(shù)量超過(guò)一千萬(wàn)家 33
圖表 42：九次方的多樣化盈利模式 33
圖表 43：滴滴、快的燒錢(qián)大戰(zhàn)仍未結(jié)束，累計(jì)融資超過(guò)30 億美元 34
圖表 44：滴滴和快的在2015 年5 月安卓平臺(tái)覆蓋率最高，滴滴超過(guò)10% 35
圖表 45：2014-2020年我國(guó)移動(dòng)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模 36
圖表 46：2014-2020年我國(guó)醫(yī)藥電商市場(chǎng)規(guī)模 36
圖表 47：阿里C 端用戶(hù)儲(chǔ)備+衛(wèi)寧軟件電子處方卡位，完善O2O 醫(yī)藥電商布局 37
圖表 48：線(xiàn)上線(xiàn)下企業(yè)合作典型案例 38
圖表 49：智慧大北農(nóng)的商業(yè)生態(tài)圈 39
圖表 50：數(shù)據(jù)資源是大數(shù)據(jù)價(jià)值體系的根基 40
圖表 51：BAT 利用自身數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢(shì)，在各個(gè)行業(yè)展開(kāi)布局 41
圖表 52：運(yùn)營(yíng)型公司能夠借助大數(shù)據(jù)持續(xù)變現(xiàn) 41
圖表 53：石基信息基于消費(fèi)領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)，與阿里共建在線(xiàn)旅游平臺(tái) 41
圖表 54：“大數(shù)據(jù)+”時(shí)代各行業(yè) 42
圖表 55：2011-2017 年全球大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模 43
圖表 56：大數(shù)據(jù)應(yīng)用市場(chǎng)份額 44
圖表 57：以IBM 為首的巨頭在收入上遙遙領(lǐng)先（單位：百萬(wàn)美元） 44
圖表 58：大數(shù)據(jù)技術(shù)包括四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)：準(zhǔn)備、存儲(chǔ)、計(jì)算、分析 45
圖表 59：大數(shù)據(jù)解決方案分類(lèi) 46
圖表 60：Hadoop 是大數(shù)據(jù)行業(yè)應(yīng)用最廣的分布式系統(tǒng) 47
圖表 61：聯(lián)想收購(gòu)IBM 服務(wù)器后市占率變?yōu)榈谝?單位：百萬(wàn)美元) 48
圖表 62：本土服務(wù)器廠商市場(chǎng)占有率達(dá)到60.4%（2014） 49
圖表 63：2010-2014年本地存儲(chǔ)廠商的市場(chǎng)占有率 49
圖表 64：外部存儲(chǔ)價(jià)格低于15K 美元的入門(mén)級(jí)以及中端存儲(chǔ)增長(zhǎng)明顯 50
圖表 65：2012-2017年全球基礎(chǔ)軟件全球收入規(guī)模 50
圖表 66：Palantir 最新估值已達(dá)200 億美元，在創(chuàng)業(yè)公司中僅次于Uber、Airbnb 51
圖表 67：2016 年全球信息安全支出將達(dá)到860 億美元 51
圖表 68：2011-2017年國(guó)內(nèi)IT 安全市場(chǎng)規(guī)模 52
圖表 69：國(guó)內(nèi)外大數(shù)據(jù)技術(shù)型企業(yè)典型代表 52
圖表 70：Netflix 通過(guò)大數(shù)據(jù)分析決定《紙牌屋》的元素 53
圖表 71：《紙牌屋》推出后獲得巨大成功 54
圖表 72：數(shù)據(jù)分析型和數(shù)據(jù)應(yīng)用型企業(yè)對(duì)比 55
圖表 73：騰訊打造互聯(lián)網(wǎng)連接器，預(yù)計(jì)第三方開(kāi)發(fā)者收益將從6 億增長(zhǎng)至100 億 55
圖表 74：可以提供實(shí)時(shí)路況信息 56
圖表 75：Inrix 通過(guò)多種渠道獲得交通數(shù)據(jù) 56
圖表 76：部分國(guó)內(nèi)外大數(shù)據(jù)應(yīng)用案例，國(guó)內(nèi)相對(duì)較少，主要集中于營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域 57
圖表 77：2011-2015年我國(guó)智慧城市IT 投資規(guī)模 59
圖表 78：PPP 模式 60
圖表 79：PPP 、BOT模式特點(diǎn) 60
圖表 80：大數(shù)據(jù)遍布城市經(jīng)營(yíng)個(gè)領(lǐng)域 61
圖表 81：政府授權(quán)第三方打造大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)閉環(huán) 62
圖表 82：智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 62
圖表 83：2010-2014 年公司營(yíng)業(yè)收入 64
圖表 84：政府IT 投資規(guī)模逐年穩(wěn)定上漲 64
圖表 85：華宇軟件在法檢信息化市場(chǎng)占有率最高 65
圖表 86：”訴訟無(wú)憂(yōu)“提供案件查詢(xún)、立案預(yù)約、電子送達(dá)等服務(wù)，已上線(xiàn)法院694家 66
圖表 87：公司食品安全四大產(chǎn)品解決方案，通過(guò)云平臺(tái)向政府、企業(yè)、公眾提供服務(wù) 66
圖表 88：以二維碼作為數(shù)據(jù)入口，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)數(shù)據(jù)積累與變現(xiàn) 67
圖表 89：2011-2018年移動(dòng)廣告占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大 68
圖表 90：二六三擁有新型通信運(yùn)營(yíng)服務(wù)的四項(xiàng)核心能力 69
圖表 91：手機(jī)普及率已達(dá)94.6%，用戶(hù)數(shù)超過(guò)12.9億 69
圖表 92：2014 年以來(lái)傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)陷入低迷，短信降幅明顯 70
圖表 93：1990-2013年我國(guó)海外移民數(shù)量 71
圖表 94：20082014年我國(guó)出境游、出國(guó)留學(xué)人數(shù) 71
圖表 95：海外族裔通信市場(chǎng)代表公司：Lyca Mobile 和Tracfone 71
圖表 96：263 是海外最大的華人VoIP、IPTV 運(yùn)營(yíng)商，為切入更大的海外移動(dòng)通信市場(chǎng)提供了良好基礎(chǔ) 72
圖表 97：云統(tǒng)一通信能很好滿(mǎn)足企業(yè)的通信需求 72
圖表 98：我國(guó)企業(yè)數(shù)量高速增長(zhǎng)，企業(yè)級(jí)通信市場(chǎng)潛力巨大 73
圖表 99：263 企業(yè)云統(tǒng)一通信業(yè)務(wù)邏輯圖示 73
圖表 100：國(guó)外已有大批運(yùn)營(yíng)商涉足大數(shù)據(jù)領(lǐng)域 74
圖表 101：二六三以2B/2C 通信大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)建立新生態(tài) 75
圖表 102：2012-2017年 中國(guó)BI 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 76
圖表 103：BI 應(yīng)用領(lǐng)域電信行業(yè)占比最高，達(dá)36% 76
圖表 104：東方國(guó)信為運(yùn)營(yíng)商構(gòu)建了全方位的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) 77
圖表 105：在大數(shù)據(jù)應(yīng)用上，東方國(guó)信有望探索與運(yùn)營(yíng)商的合作分成模式 78
圖表 106：2011-2017年我國(guó)金融行業(yè)的IT 投資規(guī)模 78
圖表 107：大數(shù)據(jù)幫助銀行優(yōu)化各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 79
圖表 108：屹通信息業(yè)績(jī)將持續(xù)高速增長(zhǎng) 79
圖表 109：MM與MB 業(yè)務(wù)是屹通信息未來(lái)的核心增長(zhǎng)點(diǎn) 80
圖表 110：屹通信息在移動(dòng)金融平臺(tái)領(lǐng)域開(kāi)發(fā)了豐富的產(chǎn)品線(xiàn) 80
圖表 111：Cotopaxi 所在領(lǐng)域市場(chǎng)空間巨大 81
圖表 112：Cotopaxi 的工業(yè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)能夠產(chǎn)生大量數(shù)據(jù) 81
圖表 113：農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)普及率29%，網(wǎng)民規(guī)模達(dá)1.78億 82
圖表 114：2014-2020年農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模 82
圖表 115：海芯華夏積累了八大核心農(nóng)業(yè)知識(shí)數(shù)據(jù)庫(kù) 82
圖表 116：東方國(guó)信2010-2014 年?duì)I業(yè)收入 83
圖表 117：2010-2014 年?duì)I業(yè)收入 84
圖表 118：主要收入來(lái)自中間件業(yè)務(wù) 84
圖表 119：中間件位于應(yīng)用與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)之間 85
圖表 120：公司是最大的本土中間件提供商 85
圖表 121：2008-2016年中間件市場(chǎng)規(guī)模 85
圖表 122：在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)等新一代軟件基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域積極布局 86
圖表 123： VMware 在虛擬化軟件市場(chǎng)占有率最高，超過(guò)50% 87
圖表 124：東方通聯(lián)合惠捷朗推出基于大數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)，創(chuàng)新網(wǎng)優(yōu)云服務(wù)發(fā)展模式 87
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