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報(bào)告簡(jiǎn)介
2020年4月，浪潮前瞻性地提出“智算中心”概念。國(guó)家信息中心和浪潮開(kāi)展聯(lián)合研究，旨在明確智算中心的概念、內(nèi)涵、功能定位和技術(shù)架構(gòu)，初步探索智算中心建設(shè)的技術(shù)路線和實(shí)施路徑，探討建設(shè)智算中心的經(jīng)濟(jì)社會(huì)價(jià)值，為地方健康有序開(kāi)展智算中心建設(shè)提供借鑒和參考。
隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的加速轉(zhuǎn)型，人工智能技術(shù)不斷發(fā)展，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展。然而，人工智能模型訓(xùn)練所需的海量數(shù)據(jù)和大規(guī)模算力已逐漸超過(guò)了多數(shù)企業(yè)的能力范圍。這與日益增長(zhǎng)的人工智能應(yīng)用需求產(chǎn)生了較大矛盾。建造智能計(jì)算中心，能夠大規(guī)模生產(chǎn)智能算力，并按需為人工智能應(yīng)用落地提供算法、算力和數(shù)據(jù)服務(wù)。智能計(jì)算中心越發(fā)受到地方政府關(guān)注，有望成為支撐和引領(lǐng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智慧社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵新型基礎(chǔ)設(shè)施之一。
智能算力對(duì)于提升國(guó)家、區(qū)域經(jīng)濟(jì)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要作用已經(jīng)成為業(yè)界共識(shí)。隨著“東數(shù)西算”工程的啟動(dòng)以及智算中心的建設(shè)，從國(guó)家層面實(shí)現(xiàn)有效的資源結(jié)構(gòu)整合，助力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，構(gòu)建更為健全的算力、算法基礎(chǔ)設(shè)施。
報(bào)告目錄
2024-2027年我國(guó)智算中心產(chǎn)業(yè)建設(shè)狀況及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告
正文目錄
1、智算中心行業(yè)概述 7
1.1、行業(yè)概念界定 7
1.2、行業(yè)內(nèi)涵分析 8
1.3、行業(yè)功能定位 9
1.3.1、算力生產(chǎn)供應(yīng)平臺(tái) 9
1.3.2、數(shù)據(jù)開(kāi)放共享平臺(tái) 10
1.3.3、智能生態(tài)建設(shè)平臺(tái) 10
1.3.4、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聚集平臺(tái) 10
1.4、行業(yè)主要特征 11
1.4.1、產(chǎn)業(yè)特征 11
1.4.2、技術(shù)特征 11
1.5、行業(yè)作用分析 15
1.6、行業(yè)效益分析 15
1.6.1、低AI應(yīng)用成本，提高算力效率 16
1.6.2、加速AI生態(tài)對(duì)接，推動(dòng)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)聚集 17
1.6.3、加強(qiáng)政府治理，提升公共服務(wù)能力 18
1.6.4、改善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行格局，激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力 19
1.7、行業(yè)部署場(chǎng)景 20
2、智算中心行業(yè)狀況分析 21
2.1、行業(yè)發(fā)展背景 21
2.2、行業(yè)主要政策 23
2.3、行業(yè)建設(shè)狀況 25
2.4、行業(yè)建設(shè)主體 27
2.4.1、地方政府 27
2.4.2、業(yè)界企業(yè) 29
2.4.3、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu) 33
2.5、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 33
2.5.1、行業(yè)供給規(guī)模 33
2.5.2、行業(yè)需求規(guī)模 35
2.6、行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 36
2.7、行業(yè)建設(shè)模式 38
2.8、行業(yè)問(wèn)題建議 38
2.8.1、主要問(wèn)題 38
2.8.2、發(fā)展建議 39
3、智算中心產(chǎn)業(yè)鏈 40
3.1、產(chǎn)業(yè)鏈狀況 40
3.2、產(chǎn)業(yè)鏈格局 41
3.3、產(chǎn)業(yè)鏈上游 42
3.4、產(chǎn)業(yè)鏈下游 43
4、智算中心項(xiàng)目及區(qū)域分析 44
4.1、智算中心項(xiàng)目分析 44
4.1.1、2021-2023年智算中心項(xiàng)目 44
4.1.2、2024年智算中心項(xiàng)目 45
4.2、智算中心區(qū)域分析 46
4.2.1、東部地區(qū) 47
4.2.2、中部地區(qū) 49
4.2.3、西部地區(qū) 50
5、智算中心行業(yè)應(yīng)用細(xì)分 50
5.1、行業(yè)AI應(yīng)用 50
5.1.1、AI產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 51
（1）、識(shí)別檢測(cè) 51
（2）、語(yǔ)音交互 52
（3）、AI芯片 53
（4）、自動(dòng)駕駛 54
（5）、機(jī)器人 55
5.1.2、AI化轉(zhuǎn)型升級(jí) 55
（1）、智能制造 55
（2）、醫(yī)療影像 57
（3）、無(wú)人商店 57
（4）、智能客服 59
（5）、智慧物流 60
（6）、智慧農(nóng)林 61
5.2、助力政府治理智能化 62
6、智算中心行業(yè)技術(shù)分析 63
6.1、行業(yè)技術(shù)架構(gòu) 63
6.2、行業(yè)主要技術(shù) 65
6.3、行業(yè)技術(shù)環(huán)節(jié) 68
6.3.1、生產(chǎn)算力 68
6.3.2、聚合算力 71
6.3.3、調(diào)度算力 72
6.3.4、釋放算力 74
6.4、行業(yè)技術(shù)問(wèn)題 76
6.5、行業(yè)技術(shù)進(jìn)展 76
6.6、行業(yè)技術(shù)趨勢(shì) 78
7、智算中心行業(yè)主要公司分析 82
7.1、中國(guó)電信 82
7.2、中國(guó)移動(dòng) 86
7.3、潤(rùn)建股份 91
7.4、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù) 97
7.5、浪潮信息 100
7.6、光環(huán)新網(wǎng) 105
7.7、阿里云 108
7.8、華為 110
8、智算中心行業(yè)建設(shè)策略 116
8.1、建設(shè)思路 116
8.1.1、建設(shè)原則 116
8.1.2、發(fā)展定位 117
8.2、建設(shè)要點(diǎn) 117
8.3、建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式 118
8.3.1、投資主體 118
8.3.2、承建方主體 119
8.3.3、運(yùn)營(yíng)主體 119
8.4、建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式 119
8.4.1、基于政府獨(dú)立投資的建設(shè)模式 119
8.4.2、基于特殊項(xiàng)目公司的建設(shè)運(yùn)營(yíng)（SPV）模式 120
8.4.3、基于“國(guó)家-地方-企業(yè)”共建的建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式 120
9、智算中心行業(yè)發(fā)展建議 121
9.1、需求導(dǎo)向，明確建設(shè)思路 121
9.2、改建結(jié)合，優(yōu)化建設(shè)方式 121
9.3、軟硬兼施，提升服務(wù)能力 122
9.4、先進(jìn)適用，統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 122
9.5、規(guī)范推進(jìn)，加強(qiáng)項(xiàng)目管理 123
9.6、豐富場(chǎng)景，打造產(chǎn)業(yè)生態(tài) 123
10、智能算力行業(yè)趨勢(shì)洞察 124
10.1、產(chǎn)業(yè)重塑化趨勢(shì) 124
10.2、技術(shù)融合化趨勢(shì) 124
10.3、生態(tài)系統(tǒng)化趨勢(shì) 125
10.4、低碳綠色化趨勢(shì) 126
10.5、高效整合化趨勢(shì) 126
11、智算中心行業(yè)投資評(píng)估 127
圖表目錄
圖表 1：智算中心 7
圖表 2：智算中心與超算中心、云數(shù)據(jù)中心特征對(duì)比 12
圖表 3：不同精度可執(zhí)行任務(wù)對(duì)比 13
圖表 4：行業(yè)模式對(duì)比 14
圖表 5：智算中心的主要作用 15
圖表 6：智算中心預(yù)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益 15
圖表 7：2023-2027年加速服務(wù)器規(guī)模 17
圖表 8：2020-2035年人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模與帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模 19
圖表 9：智算中心層次化部署場(chǎng)景 20
圖表 10：訓(xùn)練算力隨著和模型參數(shù)和 Token 數(shù)量的增加而增加 21
圖表 11：計(jì)算力指數(shù)與GDP回歸分析趨勢(shì) 22
圖表 12：2021-2023年我國(guó)智算中心行業(yè)政策 25
圖表 13：武漢人工智能計(jì)算中心 26
圖表 14：地方層面政策 27
圖表 15：2022-2024年各地智算中心政策 27
圖表 16：地方政府主導(dǎo)的代表智算中心項(xiàng)目 29
圖表 17：中國(guó)電信 AI算力服務(wù)器（2023-2024年）集采及中標(biāo)候選人 30
圖表 18：中國(guó)移動(dòng) 2023 年至 2024 年新型智算中心(試驗(yàn)網(wǎng))采購(gòu)(標(biāo)包 12)及中標(biāo)候選人 31
圖表 19：2023-2024年中國(guó)移動(dòng)資本開(kāi)支結(jié)構(gòu)（億元） 31
圖表 20：企業(yè)主導(dǎo)的智算中心項(xiàng)目 32
圖表 21：2021-2025年我國(guó)智能算力供給規(guī)模 33
圖表 22：2021-2025年我國(guó)智算中心項(xiàng)目規(guī)模 34
圖表 23：2021-2025年我國(guó)智能算力需求規(guī)模 34
圖表 24：2020-2027年中國(guó)智能算力規(guī)模 35
圖表 25：2023年我國(guó)智能算力市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分布圖 36
圖表 26：2021-2023年我國(guó)智能算力行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)表 36
圖表 27：智算中心行業(yè)模式 37
圖表 28：智算中心產(chǎn)業(yè)鏈 40
圖表 29：智算中心產(chǎn)業(yè)鏈格局 41
圖表 30：生成式人工智能發(fā)展有望動(dòng)顯著拉動(dòng) AI服務(wù)器需求增長(zhǎng) 41
圖表 31：預(yù)計(jì)中國(guó)的人工智能服務(wù)器市場(chǎng)增速領(lǐng)跑全球 42
圖表 32：AI產(chǎn)業(yè)化的應(yīng)用場(chǎng)景 43
圖表 33：產(chǎn)業(yè)AI化應(yīng)用場(chǎng)景 43
圖表 34：2021-2023年智算中心項(xiàng)目 44
圖表 35：2024 年以來(lái)全國(guó)智算中心項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展 45
圖表 36：2023 年 2 月，北京昇騰人工智能計(jì)算中心正式點(diǎn)亮及生態(tài)簽約儀式 47
圖表 37：2021-2023年?yáng)|部地區(qū)我國(guó)智算中心項(xiàng)目規(guī)模 48
圖表 38：2021-2023年中部部地區(qū)我國(guó)智算中心項(xiàng)目規(guī)模 49
圖表 39：2021-2023年西部地區(qū)我國(guó)智算中心項(xiàng)目規(guī)模 49
圖表 40：識(shí)別檢測(cè)需求特征 51
圖表 41：語(yǔ)音交互需求特征 52
圖表 42：AI芯片需求 53
圖表 43：機(jī)器人需求特征 54
圖表 44：智能制造需求 55
圖表 45：醫(yī)療影像需求 56
圖表 46：無(wú)人商店需求 57
圖表 47：智能客服需求 58
圖表 48：智能物流需求 59
圖表 49：智慧農(nóng)林需求 60
圖表 50：智能計(jì)算中心總體架構(gòu)圖 63
圖表 51：AI服務(wù)器芯片多采用CPU+GPU/FPGA/ASIC的異構(gòu)形式 66
圖表 52：國(guó)產(chǎn)服務(wù)器廠商產(chǎn)品矩陣豐富 66
圖表 53：智算中心行業(yè)技術(shù)問(wèn)題及解決方案 75
圖表 54：國(guó)產(chǎn)GPU單卡部分指標(biāo)接近英偉達(dá)，推理應(yīng)用更具競(jìng)爭(zhēng)力 76
圖表 55：智算中心新型架構(gòu) 77
圖表 56：中國(guó)電信發(fā)展歷程 81
圖表 57：中國(guó)電信主要業(yè)務(wù)內(nèi)容及分類 82
圖表 58：2021-2023年中國(guó)電信營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)率 83
圖表 59：電信云網(wǎng)融合展示圖 84
圖表 60：中國(guó)移動(dòng)發(fā)展歷程 85
圖表 61：中國(guó)移動(dòng)主要產(chǎn)品及服務(wù)演進(jìn) 86
圖表 62：2021-2023年中國(guó)移動(dòng)營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)率 87
圖表 63：中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)能力布局 88
圖表 64：中國(guó)移動(dòng)算力網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略 88
圖表 65：2022-2025年中國(guó)移動(dòng)智能算力規(guī)模（單位：EFLOPS） 89
圖表 66：中國(guó)移動(dòng)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略 90
圖表 67：潤(rùn)建股份發(fā)展 90
圖表 68：主要產(chǎn)品 91
圖表 69：2021-2023年潤(rùn)建股份營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)率 93
圖表 70：潤(rùn)建股份人工智能建設(shè)路徑 93
圖表 71：智能算力中心建設(shè)內(nèi)容 94
圖表 72：“曲尺”人工智能開(kāi)放平臺(tái) 94
圖表 73：潤(rùn)建股份高性能算力服務(wù)器 95
圖表 74：萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)布局 97
圖表 75：2021-2023年萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)率 98
圖表 76：浪潮信息主營(yíng)業(yè)務(wù) 100
圖表 77：浪潮信息形成獨(dú)特的JDM模式 101
圖表 78：2021-2023年浪潮信息營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)率 101
圖表 79：浪潮綠色化液冷數(shù)據(jù)中心整體方案 103
圖表 80：國(guó)內(nèi)核心區(qū)域布局 104
圖表 81：光環(huán)新網(wǎng)分產(chǎn)品收入比例 105
圖表 82：2022 年光環(huán)網(wǎng)新不同區(qū)域營(yíng)收占 105
圖表 83：2021-2023年光環(huán)網(wǎng)新?tīng)I(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)率 106
圖表 84：阿里云飛天智算平臺(tái) 107
圖表 85：阿里云啟動(dòng)全球最大智算平臺(tái) 108
圖表 86：鯤鵬：構(gòu)建數(shù)字根基，深耕行業(yè)數(shù)字化 110
圖表 87：昇騰 AI 賦能千行萬(wàn)業(yè) 110
圖表 88: 華為已推出昇騰 910和昇騰 310兩款 AI芯片 111
圖表 89: 基于昇騰 AI 處理器，華為開(kāi)發(fā)出 Atlas 系列人工智能產(chǎn)品 112
圖表 90: 華為宣布卡推出首個(gè)萬(wàn)卡 AI集群 112
圖表 91: 華為昇騰 AI 集群解決方案落地全國(guó)多個(gè)人工智能計(jì)算中心 114
圖表 92：AI 計(jì)算場(chǎng)景愈加豐富, 對(duì)智能算力的需求增加 123
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