行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、裝配式建筑面積及占比逐年增長(zhǎng)

我國(guó)建筑業(yè)當(dāng)前仍是一個(gè)勞動(dòng)密集型、以現(xiàn)澆建造方式為主的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)建造方式提供的建筑產(chǎn)品已不能滿足人們對(duì)高品質(zhì)建筑產(chǎn)品的美好需求。為此，我國(guó)需要大力發(fā)展裝配式建筑。

隨著各地積極推進(jìn)裝配式建筑項(xiàng)目落地，我國(guó)新建裝配式建筑規(guī)模不斷壯大。據(jù)住建部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2021年我國(guó)新建裝配式建筑面積逐年增長(zhǎng)，2021年，全國(guó)新開工裝配式建筑面積達(dá)7.4億平方米，較2020年增長(zhǎng)18%，占新建建筑面積的比例為24.5%，裝配式建筑呈現(xiàn)了蓬勃發(fā)展的大好勢(shì)頭。

2、裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為裝配式建筑主要類型

從裝配式建筑項(xiàng)目類型結(jié)構(gòu)看，2021年，新開工裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑4.9億平方米，較2020年增長(zhǎng)13.95%，占新開工裝配式建筑的比例為67.7%;裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑2.1億平方米，較2020年增長(zhǎng)10.53%，占新開工裝配式建筑的比例為28.8%。其中，裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅項(xiàng)目1509萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)25%。裝配式鋼結(jié)構(gòu)集成模塊建筑得到快速推廣，為新冠肺炎疫情防控發(fā)揮了重要作用。

3、中國(guó)省級(jí)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地?cái)?shù)量多

隨著政策驅(qū)動(dòng)和市場(chǎng)內(nèi)生動(dòng)力的增強(qiáng)，裝配式建筑相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。根據(jù)住建部《2020年度全國(guó)裝配式建筑發(fā)展通報(bào)》數(shù)據(jù)，截至2020年，全國(guó)共創(chuàng)建國(guó)家級(jí)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地328個(gè)，占比27%;省級(jí)產(chǎn)業(yè)基地908個(gè)，占比73%。

4、重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)裝配式建筑面積快速增長(zhǎng)

根據(jù)住建部劃分，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角三大城市群為裝配式建筑重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)，常住人口超過(guò)300萬(wàn)的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū)，其余城市為鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)。從2017-2019年的統(tǒng)計(jì)情況上來(lái)看，重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)新開工裝配式建筑面積逐年增長(zhǎng)，裝配式建筑在東部發(fā)達(dá)地區(qū)繼續(xù)引領(lǐng)全國(guó)的發(fā)展，同時(shí)，其他一些省市也逐漸呈規(guī)模化發(fā)展局面。

2021年，重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)新開工裝配式建筑面積為38570萬(wàn)平方米，占全國(guó)的比例為52.1%;積極推進(jìn)地區(qū)和鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)新開工裝配式建筑面積為35460萬(wàn)平方米，占比47.9%。重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)、積極推進(jìn)地區(qū)和鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)新開工裝配式建筑面積較2020年均有所提高，呈現(xiàn)齊頭并進(jìn)、繼續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

5、裝配式建筑行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)釋放

根據(jù)《裝配式建筑工程消耗量定額》，裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑平均造價(jià)約為2284元/平方米，裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑平均造價(jià)約為2776元/平方米，根據(jù)國(guó)家住建部發(fā)布?xì)v年兩種類型兩種新開工裝配式建筑面積占比，進(jìn)而測(cè)算出近幾年裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模。初步估算，2021年我國(guó)裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)�；蜻_(dá)到17021億元，其中，裝配式混凝土結(jié)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模約為11192億元，裝配式鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模約為5830億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)能最高區(qū)域?yàn)楹�南和江蘇

我國(guó)裝配式建筑混凝土結(jié)構(gòu)產(chǎn)能主要分布在湖南、江蘇、山東、江西等地，其中湖南省的產(chǎn)能占比最高，且主要是PC結(jié)構(gòu)產(chǎn)能。這主要是因?yàn)橹袊?guó)最大的PC構(gòu)件制造商和PC設(shè)備生產(chǎn)商——遠(yuǎn)大住工總部位于湖南長(zhǎng)沙，為湖南省發(fā)展裝配式PC建筑提供了便利條件。根據(jù)中建部發(fā)布數(shù)據(jù)，2020年湖南省裝配式混凝結(jié)構(gòu)產(chǎn)能占比19.8%，江蘇11.5%，排名第二;山東9.6%，排名第三。

鋼結(jié)構(gòu)方面，中國(guó)裝配式鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)能則主要集中在長(zhǎng)三角地區(qū)，其中江蘇省的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)能占比約為1/5，位居首位;安徽、山東、浙江分別位列第二、三、四名，產(chǎn)能占比依次為9.8%、8.6%、6.0%。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：央企國(guó)企占據(jù)行業(yè)主要地位

目前來(lái)看，中國(guó)裝配式建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分兩個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)是以中建集團(tuán)為代表的的國(guó)家隊(duì)，既包括大中型央企，也包括地方各級(jí)國(guó)企;第二梯隊(duì)是以萬(wàn)科、三一、遠(yuǎn)大以及杭蕭等為代表的的民營(yíng)企業(yè)。

2022年6月，中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)發(fā)布了全國(guó)重點(diǎn)PC預(yù)制構(gòu)件企業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)，上海建工以62.37萬(wàn)立方米的產(chǎn)量排名第一，前十名PC預(yù)制構(gòu)件合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到333.14萬(wàn)立方米。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——2035年裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%以上

2022年1月，住建部印發(fā)《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出大力發(fā)展裝配式建筑的重點(diǎn)任務(wù)，預(yù)計(jì)到2035年，裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%以上，其具體目標(biāo)如下：

——項(xiàng)目管理一體化及核心技術(shù)升級(jí)為行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì)

由于傳統(tǒng)的市場(chǎng)觀念會(huì)促使很多使用者認(rèn)為裝配式建筑的質(zhì)量得不到保障，政府相關(guān)部門應(yīng)該持續(xù)進(jìn)行相關(guān)的宣傳和引導(dǎo)，此外，裝配式建筑施工技術(shù)使整個(gè)施工生產(chǎn)變成了一種相對(duì)的管理要求較高的生產(chǎn)模式，對(duì)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工提出了一體化要求，同時(shí)對(duì)工程管理監(jiān)督也提出了一體化的要求，對(duì)工程管理監(jiān)督單位的能力有了更高的挑戰(zhàn)，而建立新型裝配式建筑生產(chǎn)管理一體化體系，必須以核心技術(shù)的升級(jí)—科研創(chuàng)新為依托。