從通用航空產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要是原材料供應(yīng)和整機(jī)制造，其中的核心原材料除金屬原材料、燃料等基礎(chǔ)原材料外，還包括核心零部件的供應(yīng)，如發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)翼等;以及各種軟硬件的供應(yīng)，主要為通用航空器制造提供資源保障和技術(shù)基礎(chǔ)。中游主要為通用航空運(yùn)營(yíng)，主要包括通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)、服務(wù)、人員培訓(xùn)、航空器的維修保養(yǎng)等。一般來(lái)講，通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)主要依賴于國(guó)家及地方政策的推動(dòng)。從下游應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，通用航空應(yīng)用范圍較廣，主要是通用航空作為生產(chǎn)工具或消費(fèi)物品服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)三次產(chǎn)業(yè)。若從航空器的用途分類(lèi)來(lái)看，可根據(jù)下游應(yīng)用的不同大致分為公務(wù)包機(jī)、短途飛行、航空作業(yè)、飛行訓(xùn)練和娛樂(lè)運(yùn)動(dòng)五大類(lèi)，分別應(yīng)用于公/私務(wù)飛行、工農(nóng)業(yè)應(yīng)用、人員培訓(xùn)、搜索救援、娛樂(lè)活動(dòng)等領(lǐng)域。

   在上游的代表性企業(yè)中，核心部件提供商有中航工業(yè)、博云新材、中國(guó)航發(fā)等。在中游代表性企業(yè)中，整機(jī)制造商主要有中航電測(cè)、洪都航空等，川大智勝、威海廣泰、四創(chuàng)電子主要提供機(jī)場(chǎng)設(shè)備與空管配套設(shè)施;海特高新、中信海直及航信科技主要提供通航運(yùn)營(yíng)與維修服務(wù)。下游則最終應(yīng)用于公務(wù)包機(jī)、短途飛行等多個(gè)領(lǐng)域。

   近年來(lái)，我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到了一個(gè)高速發(fā)展期。作為國(guó)家強(qiáng)力支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國(guó)家和地方不斷釋放各種政策紅利，從李克強(qiáng)總理在國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上的親自“點(diǎn)名”，到國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，再到發(fā)改委召開(kāi)落實(shí)《意見(jiàn)》的會(huì)議，極大地調(diào)動(dòng)了各地發(fā)展通用航空的熱情。2021年4月21日，交通運(yùn)輸部發(fā)布了《通用航空安全保衛(wèi)規(guī)則》，要求處理好通用航空安全與發(fā)展的關(guān)系，強(qiáng)化安全主體責(zé)任和監(jiān)管責(zé)任，實(shí)施分類(lèi)精細(xì)管理，切實(shí)提高通航安保管理的科學(xué)性、有效性，推動(dòng)通用航空業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)通用航空從業(yè)人員：人才短缺問(wèn)題嚴(yán)重

2013-2021年，中國(guó)通用航空飛行員數(shù)量處于波動(dòng)變化中，2020年達(dá)到3781人，2021年下降8.86%，人數(shù)為3446。中國(guó)通航產(chǎn)業(yè)正面臨著嚴(yán)重的人才短缺狀況，特別是飛行員和機(jī)務(wù)維修人員。在很多通用航空公司，飛行員面臨斷檔的危險(xiǎn)，甚至不能滿足機(jī)組的最低要求，在平時(shí)作業(yè)時(shí)也需要臨時(shí)借調(diào)。通用航空從業(yè)人員年齡和知識(shí)結(jié)構(gòu)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能達(dá)到通用航空事業(yè)發(fā)展的需求，呈現(xiàn)出人才斷層、年齡老化的狀態(tài)。

2、通用航空機(jī)場(chǎng)：機(jī)場(chǎng)數(shù)量增速放緩，以B類(lèi)機(jī)場(chǎng)為主

2017-2021年，我國(guó)頒證通用航空機(jī)場(chǎng)數(shù)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)狀態(tài)。根據(jù)通用機(jī)場(chǎng)信息平臺(tái)數(shù)據(jù)，截至2022年4月21日，頒證通用航空機(jī)場(chǎng)共379個(gè)。

通用機(jī)場(chǎng)實(shí)施分類(lèi)管理以來(lái)，B類(lèi)通用機(jī)場(chǎng)的數(shù)量增長(zhǎng)迅速，截至2022年3月達(dá)到239個(gè)，占所有通用機(jī)場(chǎng)的63.1%。

B類(lèi)通用機(jī)場(chǎng)的功能一般較為單一，不對(duì)公眾開(kāi)放，目前主要為此前較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)農(nóng)墾局、林業(yè)局等自用的森林消防及農(nóng)林植保類(lèi)通用機(jī)場(chǎng)獲頒許可證而來(lái)。

從體系結(jié)構(gòu)上看，目前我國(guó)頒證的A類(lèi)通用機(jī)場(chǎng)呈“倒金字塔”結(jié)構(gòu)，A1類(lèi)通用機(jī)場(chǎng)90個(gè)，A2類(lèi)和A3類(lèi)通用機(jī)場(chǎng)分別為33個(gè)、17個(gè)。

A2類(lèi)及A3類(lèi)通用機(jī)場(chǎng)由于規(guī)模小、建設(shè)等級(jí)低、用地相對(duì)較少的特點(diǎn)，承擔(dān)了通用機(jī)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的“毛細(xì)血管”作用，是通用機(jī)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系的基礎(chǔ)。

3、通用航空器：主要是渦槳和活塞固定翼飛機(jī)和直升機(jī)

2017-2021年6月，中國(guó)在冊(cè)通用航空器數(shù)量整體上處于上升態(tài)勢(shì)，但增速總體放緩，《2021年中國(guó)通航報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月，實(shí)際運(yùn)營(yíng)中的通用航空器共有3066加，相較于2020年底的2942架增長(zhǎng)約4%。

根據(jù)亞翔航空發(fā)布的《2021年中國(guó)通航報(bào)告》，截至2021年6月，中國(guó)大陸共有3066架通用飛機(jī)，其中約一半(52%)是渦槳和活塞固定翼飛機(jī)，34%是直升機(jī)，12%是公務(wù)機(jī)，其他通用航空器占2%。

4、通用航空企業(yè)：通航企業(yè)數(shù)量穩(wěn)定增長(zhǎng)

根據(jù)中國(guó)航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)發(fā)布的《2020-2021中國(guó)通用航空發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)，2020年，全國(guó)的通航企業(yè)中，經(jīng)營(yíng)性通航企業(yè)523家，占到總數(shù)的95%，非經(jīng)營(yíng)性通航企業(yè)16家，航校9家。截止至2021年6月，我國(guó)通用航空運(yùn)營(yíng)企業(yè)數(shù)量達(dá)到565家。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：華東地區(qū)通用航空企業(yè)數(shù)量最多，黑龍江省通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量突出

截至2020年底，全國(guó)通用航空企業(yè)共計(jì)523家，比上年增長(zhǎng)9.4%。從地區(qū)分布看，通用航空企業(yè)排名前三的地區(qū)為：華東地區(qū)131家，中南地區(qū)120家，華北地區(qū)111家。黑龍江省通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量幾乎是斷層性第一，主要原因因?yàn)楹邶埥�省是全�?guó)最大的糧食生產(chǎn)基地和重點(diǎn)保護(hù)林區(qū)，通用航空農(nóng)林作業(yè)需求量大。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：涵蓋領(lǐng)域多，整機(jī)制造和通航運(yùn)營(yíng)與維修領(lǐng)域企業(yè)實(shí)力強(qiáng)大

目前國(guó)內(nèi)年收入在300億以上的企業(yè)主要有中航科工、中航西飛以及中國(guó)東航，分別從事通用航空的整機(jī)制造和通航運(yùn)營(yíng)與維修業(yè)務(wù);年收入在100-300億元之間的企業(yè)主要包括中航機(jī)電、航發(fā)動(dòng)力、中直股份等;年收入在100億元一下的企業(yè)主要包括中航電子、航發(fā)科技、洪都航空、中航重機(jī)等，大部分企業(yè)從事通用航空核心零部件制造業(yè)務(wù)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、隨著通用航空建設(shè)的推進(jìn)，通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)愈發(fā)重要

隨著我國(guó)通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)的加快，未來(lái)建設(shè)的通用機(jī)場(chǎng)將和已有的通用航空機(jī)場(chǎng)形成完整的體系，使得通用航空機(jī)場(chǎng)構(gòu)造成為一個(gè)星羅棋布的通用機(jī)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。

同時(shí)，未來(lái)的通用航空機(jī)場(chǎng)除了相應(yīng)的停機(jī)場(chǎng)、塔臺(tái)，配備專(zhuān)業(yè)的機(jī)務(wù)和管理隊(duì)伍，具備完善的后勤保障，配備飛機(jī)的機(jī)庫(kù)和維修中心等配備之外，還將在條件具備的機(jī)場(chǎng)配備飛機(jī)4S店，提供直升機(jī)銷(xiāo)售(sale)、零部件供應(yīng)(spare part)、售后服務(wù)(service)和信息反饋(survey)等。

此外，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和航空業(yè)的進(jìn)步，世界各地的機(jī)場(chǎng)都先后推出臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)的建設(shè)計(jì)劃，并且，在整體規(guī)劃上，呈現(xiàn)多元化、多層次、輻射廣的態(tài)勢(shì)。

以及民航局還提出了建設(shè)“綠色機(jī)場(chǎng)”，通過(guò)科研與建設(shè)實(shí)踐，確立中國(guó)未來(lái)機(jī)場(chǎng)建設(shè)的幽綠色標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系，實(shí)現(xiàn)機(jī)場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展

2、預(yù)計(jì)未來(lái)通用航空將迎來(lái)迅速發(fā)展

通用航空器方面，2021年上半年我國(guó)四大類(lèi)航飛行器中，固定翼、公務(wù)機(jī)、直升機(jī)的各自比重為52%、12%、36%，(其中，總分類(lèi)中其他的航空器數(shù)量歸在直升機(jī)分類(lèi)中)，根據(jù)市場(chǎng)情況各自單價(jià)約分別為100萬(wàn)元、2500萬(wàn)元和2000萬(wàn)元。按市場(chǎng)上飛行器類(lèi)別的比重計(jì)算出平均單價(jià)約為1132萬(wàn)元，假定到2022年我國(guó)航空器結(jié)構(gòu)不產(chǎn)生大的變化，則通用航空器市場(chǎng)規(guī)模約為362.24億元。按照民航局編制的《全國(guó)通用機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃》，到2030年，全國(guó)通用機(jī)場(chǎng)將達(dá)到2058個(gè)，基于目前通用航空器與通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量之比為8:1，預(yù)計(jì)到2027年我國(guó)通用航空器數(shù)量為9240架，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1046億元。

根據(jù)民航局編制的《全國(guó)通用機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃》，到2030年，全國(guó)通用機(jī)場(chǎng)將達(dá)到2058個(gè)以及每架通用航空器配置1.4名飛行人員;一般而言，地方級(jí)和基礎(chǔ)級(jí)通用機(jī)場(chǎng)約為5000萬(wàn)元至1億元，國(guó)家級(jí)機(jī)場(chǎng)和區(qū)域級(jí)機(jī)場(chǎng)為5億元至30億元，測(cè)算假設(shè)單個(gè)機(jī)場(chǎng)建設(shè)成本平均2億元;飛行培訓(xùn)方面，人均培訓(xùn)成本按現(xiàn)有的70萬(wàn)元計(jì)算。