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報(bào)告簡介
在新基建政策及云廠商投資規(guī)模不斷提升的驅(qū)動(dòng)下，2020 年我國 IDC 行業(yè) 迎來了規(guī)劃和建設(shè)的大年，疫情帶動(dòng)的線上化趨勢(shì)加速進(jìn)一步促進(jìn)了 IDC 行業(yè)的發(fā)展。據(jù)中國根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2020年，中國IDC市場(chǎng)總規(guī)模超過2230億元，同比增長43.3%，增速為近五年來最高。2021年上半年我國IDC市場(chǎng)規(guī)模增長30.8%達(dá)到1520.4億元,隨著5G技術(shù)加速滲透及新應(yīng)用場(chǎng)景普及，我國IDC行業(yè)有望維持高速發(fā)展。
根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2020年底全國在用機(jī)架數(shù)量為352萬架。根據(jù)《行動(dòng)計(jì)劃》的發(fā)展目標(biāo)指引，預(yù)計(jì)2021年新增機(jī)柜數(shù)量約為45萬架（單機(jī)柜功率5KW），2022-2023年新增機(jī)柜數(shù)量為170萬架（單機(jī)柜功率5KW）。
圖表 2015-2021年我國IDC市場(chǎng)規(guī)模及增速
來源：IDC（統(tǒng)計(jì)口徑含：傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)及公有云（IAAS+PAAS））
報(bào)告目錄
2021-2022年我國廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告
1、IDC行業(yè)綜述 8
1.1、IDC行業(yè)定義 8
1.2、IDC行業(yè)應(yīng)用 10
1.3、IDC行業(yè)發(fā)展 11
1.4、IDC行業(yè)業(yè)務(wù) 11
1.5、IDC行業(yè)類型 12
1.6、IDC行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 13
1.7、IDC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 14
2、中國IDC行業(yè)整體市場(chǎng)概況 17
2.1、中國IDC行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 17
2.2、中國IDC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析 26
2.3、中國IDC行業(yè)格局狀況分析 27
2.4、中國IDC行業(yè)發(fā)展特征 37
2.4、未來中國IDC行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 50
3、廣深及周邊地區(qū)IDC行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 55
3.1、政策環(huán)境分析 55
3.2、經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 59
3.3、IDC行業(yè)配套資源分析 67
4、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場(chǎng)概況 70
4.1、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn) 70
4.2、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長情況 71
4.3、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及細(xì)分市場(chǎng)分析 71
4.4、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場(chǎng)供需分析 72
5、廣深地區(qū)IDC行業(yè)客戶需求分析 73
5.1、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場(chǎng)需求總體特征分析 73
5.2、廣深地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶IDC需求分析 75
5.3、廣深地區(qū)傳統(tǒng)行業(yè)客戶IDC需求分析 80
5.4、廣深地區(qū)云服務(wù)商需求特點(diǎn) 81
6、廣深地區(qū)IDC行業(yè)機(jī)柜資源供給分析 84
6.1、廣深地區(qū)IDC行業(yè)機(jī)柜資源現(xiàn)狀 84
6.2、廣深地區(qū)IDC行業(yè)機(jī)柜上架率分析 84
6.3、廣深地區(qū)IDC行業(yè)新增機(jī)柜情況 84
6.4、廣深地區(qū)周邊IDC行業(yè)機(jī)柜資源情況 85
7、廣深地區(qū)IDC行業(yè)服務(wù)商競(jìng)爭分析 86
7.1、廣深地區(qū)IDC行業(yè)服務(wù)商整體競(jìng)爭格局與特點(diǎn) 86
7.2、廣深地區(qū)IDC行業(yè)基礎(chǔ)電信運(yùn)營商市場(chǎng)份額 88
7.3、廣深地區(qū)IDC行業(yè)第三方服務(wù)商市場(chǎng)份額 88
7.4、廣深地區(qū)IDC行業(yè)服務(wù)商經(jīng)營狀況 89
7.5、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場(chǎng)未來競(jìng)爭趨勢(shì) 113
8、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場(chǎng)未來發(fā)展趨勢(shì)分析 114
8.1、廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場(chǎng)未來發(fā)展影響因素分析 114
8.2、2022-2025年廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 116
8.3、2022-2025年廣深地區(qū)IDC行業(yè)機(jī)柜供給預(yù)測(cè) 116
8.4、2022-2025年廣深地區(qū)IDC行業(yè)市場(chǎng)未來需求結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè) 117
圖表目錄
圖表 1：數(shù)據(jù)中心機(jī)房內(nèi)/外示意圖 7
圖表 2：IDC內(nèi)部架構(gòu)示意圖 8
圖表 3：數(shù)據(jù)中心具有IT屬性的數(shù)字地產(chǎn) 8
圖表 4：IDC主要應(yīng)用場(chǎng)景及服務(wù)模式 9
圖表 5:IDC行業(yè)演進(jìn)和發(fā)展歷程 10
圖表 6：我國 IDC行業(yè)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)與增值業(yè)務(wù)主要內(nèi)容 11
圖表 7：零售與批發(fā)型數(shù)據(jù)中心基本情況對(duì)比 11
圖表 8：上海某IDC項(xiàng)目效益測(cè)算（單位：萬元） 12
圖表 9：國際數(shù)據(jù)中心標(biāo)準(zhǔn)——Uptime Institute Data Centre Standard 13
圖表 10：IDC產(chǎn)業(yè)鏈 14
圖表 11：IDC產(chǎn)業(yè)鏈流量傳導(dǎo) 15
圖表 12：數(shù)據(jù)中心耗電量統(tǒng)計(jì) 16
圖表 13：不同PUE指標(biāo)下數(shù)據(jù)中心能耗 17
圖表 14：北上深地區(qū)PUE相關(guān)政策指標(biāo) 18
圖表 15：全國擬規(guī)劃建成8大IDC算力節(jié)點(diǎn) 19
圖表 16：全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)要求 20
圖表 17：我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量（左）及增速（右） 22
圖表 18：我國月均每戶移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)總流量（左）及增速（右） 22
圖表 19：2020-2021年1－9月份移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)接入流量及增速情況 23
圖表 20：2020-2021年9月份移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入月流量及戶均流量（DOU）情況 23
圖表 21：2016-2020年我國云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模及增長 24
圖表 22：2020-2021年1－9月份電信業(yè)務(wù)收入分類增長情況 25
圖表 23:2015-2021年我國IDC市場(chǎng)規(guī)模及增速 26
圖表 24：國內(nèi)IDC 市場(chǎng)份額結(jié)構(gòu)（按機(jī)柜資源2020） 26
圖表 25：中國運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)核心節(jié)點(diǎn) 28
圖表 26：頭部第三方IDC廠商近5年?duì)I業(yè)收入（億元） 29
圖表 27：頭部第三方IDC廠商營收增速（%） 29
圖表 28：世紀(jì)互聯(lián)/萬國數(shù)據(jù) MRR及增速（元，%） 30
圖表 29：第三方 IDC 廠商上架率（%） 30
圖表 30：世紀(jì)互聯(lián)批發(fā)+零售客戶 31
圖表 31：光環(huán)新網(wǎng)轉(zhuǎn)向批發(fā)+零售雙模式驅(qū)動(dòng) 31
圖表 32：主要第三方 IDC 廠商凈利潤（億元） 32
圖表 33：主要第三方 IDC 廠商凈利率（%） 32
圖表 34：第三方 IDC 廠商 EBITDA 情況（億元） 32
圖表 35：第三方 IDC 廠商 EBITDA Margin（%） 33
圖表 36：三大運(yùn)營商IDC收入（億元） 33
圖表 37：三大運(yùn)營商IDC營收增速（%） 34
圖表 38：電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)橫向貫通各大行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域 35
圖表 39：三大運(yùn)營商數(shù)據(jù)中心布局情況（截至2021.6） 35
圖表 40：國內(nèi)部分 IDC 廠商資產(chǎn)負(fù)債率情況（%） 36
圖表 41：行業(yè)資本在成長型市場(chǎng)中的演進(jìn) 37
圖表 42：國內(nèi)主要 IDC 廠商歷史收益率情況 38
圖表 43：一線核心地區(qū)廠商數(shù)量及上架率情況 38
圖表 44：2020年不同地區(qū)IDC資源情況及價(jià)格水平 40
圖表 45：全國數(shù)據(jù)中心按地區(qū)分供需缺口規(guī)模情況 42
圖表 46：北上廣深及周邊地區(qū)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模 42
圖表 47：大量終端場(chǎng)景產(chǎn)生的數(shù)據(jù)需要在邊緣側(cè)處理，邊緣數(shù)據(jù)中心前景廣闊 42
圖表 48：Gartner預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)中心2025 年重要趨勢(shì)與關(guān)鍵技術(shù) 43
圖表 49:云時(shí)代下，IDC內(nèi)涵不斷演進(jìn)成為IT資源的生產(chǎn)中心 43
圖表 50：基于天然氣聯(lián)供的數(shù)據(jù)中心綜合能源系統(tǒng)供能示意圖 47
圖表 51：國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)及不同等級(jí)城市網(wǎng)絡(luò)需求 49
圖表 52：我國數(shù)據(jù)中心未來布局趨勢(shì) 50
圖表 53：數(shù)據(jù)中心的項(xiàng)目周期 51
圖表 54：IDC項(xiàng)目各階段的盈利能力曲線 51
圖表 55：深圳市2021年節(jié)能監(jiān)察企業(yè)名單 55
圖表 56:最新PUE政策 58
圖表 57：2017-2021年深圳地區(qū)生產(chǎn)總值及增長 58
圖表 58：2017-2021年廣州地區(qū)生產(chǎn)總值及增長 62
圖表 59：國內(nèi)主要第三方 IDC 廠商產(chǎn)能情況 66
圖表 60：三大運(yùn)營商 2020年底機(jī)柜數(shù)/萬架 66
圖表 61:2017-2021年廣深地區(qū)IDC市場(chǎng)規(guī)模 70
圖表 62:2017-2021年廣深地區(qū)IDC市場(chǎng)結(jié)構(gòu)細(xì)分 70
圖表 63：IDC下游客戶結(jié)構(gòu)及特點(diǎn) 72
圖表 64：不用業(yè)務(wù)類型對(duì)數(shù)據(jù)中心的時(shí)延要求及地域范圍 72
圖表 65：不同類型客戶對(duì)IDC服務(wù)的需求特征 72
圖表 66：2019-2021年廣深I(lǐng)DC需求分布 73
圖表 67：萬國數(shù)據(jù)新增客戶情況 74
圖表 68：深圳十大互聯(lián)網(wǎng)公司 75
圖表 69：服務(wù)器整機(jī)出貨量及同比增速（萬臺(tái)，%） 77
圖表 70：互聯(lián)網(wǎng)廠商所需機(jī)柜數(shù)及同比增速（臺(tái)，%） 77
圖表 71：互聯(lián)網(wǎng)客戶需求及服務(wù)內(nèi)容 78
圖表 72：廣深地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶IDC需求規(guī)模 79
圖表 73：傳統(tǒng)客戶需求及服務(wù)內(nèi)容 79
圖表 74：廣深地區(qū)傳統(tǒng)行業(yè)客戶IDC需求規(guī)模 79
圖表 75：廣深地區(qū)云計(jì)算行業(yè)客戶IDC需求規(guī)模 80
圖表 76：國內(nèi)主要公有云/混合云廠商發(fā)展戰(zhàn)略 82
圖表 77:IDC 企業(yè)與云計(jì)算廠商合作流程 82
圖表 78：2019-2021年廣深地區(qū)機(jī)柜資源 83
圖表 79：2019-2021年廣深地區(qū)機(jī)柜上架率 83
圖表 80：2019-2021年廣深地區(qū)新增機(jī)柜 83
圖表 81：2019-2021年廣深地周邊區(qū)機(jī)架資源 84
圖表 82：我國數(shù)據(jù)中心格局分布 85
圖表 83：廣州（超）大型數(shù)據(jù)中心行業(yè)競(jìng)爭格局 86
圖表 84:深圳（超）大型數(shù)據(jù)中心行業(yè)競(jìng)爭格局 86
圖表 85：2019-2021年廣深地區(qū)IDC行業(yè)基礎(chǔ)電信運(yùn)營商市場(chǎng)份額 87
圖表 86：2019-2021年廣深地區(qū)IDC行業(yè)第三方服務(wù)商市場(chǎng)份額 87
圖表 87：萬國數(shù)據(jù)主營業(yè)務(wù) 88
圖表 88:萬國數(shù)據(jù)發(fā)展歷程 88
圖表 89：使用中數(shù)據(jù)中心面積分布 89
圖表 90：萬國數(shù)據(jù)新增大客戶情況 89
圖表 91：2019-2021年萬國數(shù)據(jù)經(jīng)營 90
圖表 92:數(shù)據(jù)港發(fā)展 92
圖表 93：2019-2021年數(shù)據(jù)港經(jīng)營 94
圖表 94：光環(huán)新網(wǎng)發(fā)展歷程 95
圖表 95：科華數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) 97
圖表 96：公司自建數(shù)據(jù)中心 98
圖表 97：2019-2021年科華數(shù)據(jù)經(jīng)營情況 99
圖表 98：已有自建機(jī)房區(qū)域分布數(shù)量 99
圖表 99：奧飛數(shù)據(jù)的 IDC 業(yè)務(wù)的主要服務(wù)內(nèi)容 99
圖表 100：奧飛數(shù)據(jù)典型客戶代表 101
圖表 101：奧飛數(shù)據(jù) BGP AS 域示意圖 101
圖表 102：奧飛數(shù)據(jù) BGP 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 102
圖表 103：奧飛數(shù)據(jù)中心布局 103
圖表 104：公司數(shù)據(jù)中心布局城市 103
圖表 105：主要的已有自建機(jī)房基本情況 104
圖表 106：奧飛數(shù)據(jù)廣州神舟數(shù)據(jù)中心 105
圖表 107：公司自建機(jī)房上架率和毛利率情況 105
圖表 108：2019-2021年奧飛數(shù)據(jù)經(jīng)營情況 106
圖表 109：鵬博士 IDC 全國布局 107
圖表 110：鵬博士數(shù)據(jù)中心 107
圖表 111：2019-2021年鵬博士經(jīng)營情況 109
圖表 112：廣州云碩數(shù)據(jù)中心 109
圖表 113：2019-2021年云碩科技經(jīng)營情況 110
圖表 114：IDC的盈利模型與影響因素 113
圖表 115：IDC機(jī)房建設(shè)成本 113
圖表 116：IDC機(jī)房運(yùn)營成本 114
圖表 117:2022-2025年廣深地區(qū)IDC市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 115
圖表 118：廣東省現(xiàn)有與在建機(jī)柜已經(jīng)超出規(guī)劃（萬架） 116
圖表 119：2022-2025年廣深地區(qū)機(jī)柜供給預(yù)測(cè) 116
圖表 120：2022-2025年廣深I(lǐng)DC需求分布 116
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