未來我國工業(yè)軟件亟需提升自主創(chuàng)新能力

工業(yè)軟件是專用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，為提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、生產(chǎn)管理水平和工業(yè)管理性能的軟件。工業(yè)軟件覆蓋范圍廣，產(chǎn)品種類多。當(dāng)前中國工業(yè)軟件整體處于協(xié)同應(yīng)用末期階段，工業(yè)軟件產(chǎn)品占整個(gè)軟件產(chǎn)品收入比重不到10%，未來仍有較大的增長空間。

行業(yè)競爭方面，企業(yè)之間盈利能力不均，差別較大，但各有優(yōu)勢。區(qū)域格局方面，北京軟件業(yè)發(fā)達(dá)，東部地區(qū)發(fā)達(dá)。未來我國工業(yè)軟件亟需提升自主創(chuàng)新能力。

1、工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈全景：覆蓋范圍廣，產(chǎn)品種類多

工業(yè)軟件是專用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，為提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、生產(chǎn)管理水平和工業(yè)管理性能的軟件，廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域各個(gè)要素和環(huán)節(jié)之中，與業(yè)務(wù)流程、工業(yè)產(chǎn)品、工業(yè)裝備密切結(jié)合，全面支撐企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理等各項(xiàng)活動(dòng)，是信息化與工業(yè)化的融合劑。

從產(chǎn)業(yè)鏈條來看，上游主要是為工業(yè)軟件產(chǎn)品制造提供基礎(chǔ)服務(wù)的軟硬件，其中硬件主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備，主要廠商包括聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果、宏碁、神舟等企業(yè)；軟件方面可以分為操作系統(tǒng)、開發(fā)工具和中間件，其中操作系統(tǒng)中微軟和蘋果系統(tǒng)占比較高；開發(fā)工具軟件中微軟、甲骨文、Genuitec等企業(yè)有著較為領(lǐng)先的優(yōu)勢；中間件領(lǐng)域，IBM、BEA以及我國的金蝶、東方通科技等企業(yè)擁有著較為豐富的經(jīng)驗(yàn)。從下游來看，工業(yè)軟件行業(yè)覆蓋汽車、工程機(jī)械、航空航天、電子、家電、國防軍工、裝備行業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。

傳統(tǒng)意義上，工業(yè)軟件按用途可以分為產(chǎn)品研發(fā)類、生產(chǎn)管理類、生產(chǎn)控制類、協(xié)同集成類、嵌入式工業(yè)軟件等五類；其中嵌入式軟件為我國工業(yè)軟件的主要細(xì)分產(chǎn)品，據(jù)CCID發(fā)布的《中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書(2019)》顯示，我國工業(yè)軟件市場中嵌入式軟件銷售額占比57.4%，達(dá)到一半以上比重，嵌入式工業(yè)軟件應(yīng)用包括數(shù)控裝置、全自動(dòng)柔性生產(chǎn)線、智能測量儀表、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)電一體化機(jī)械設(shè)備等。

其次為生產(chǎn)控制類，工業(yè)自動(dòng)化控制技術(shù)是未來發(fā)展的主流方向，在工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展的過程中，通過信息化與自動(dòng)化的有機(jī)結(jié)合來實(shí)現(xiàn)對管理的強(qiáng)化以及自動(dòng)化控制。

2、政策推動(dòng)：聚焦核心技術(shù)研發(fā)，鼓勵(lì)培養(yǎng)專業(yè)人才

為了推動(dòng)我國工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展，國家相關(guān)部門出臺了一系列的政策，為我國的工業(yè)軟件發(fā)展發(fā)揮了指導(dǎo)性作用。國家做好了工業(yè)軟件發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，并且為工業(yè)軟件發(fā)展提出高要求，聚焦工業(yè)軟件核心技術(shù)研發(fā)。另外行業(yè)人才鼓勵(lì)、軟件學(xué)院建設(shè)等政策也有利于為中國工業(yè)軟件行業(yè)培養(yǎng)更多的人才。

2、中國工業(yè)軟件行業(yè)市場現(xiàn)狀分析：工業(yè)軟件規(guī)模有較大增長空間

國內(nèi)工業(yè)軟件發(fā)展大概分為三個(gè)階段，第一，是軟件本身的發(fā)展階段，在純軟件階段，國外企業(yè)稱霸市場；第二，是軟件的協(xié)同應(yīng)用階段，在這個(gè)階段，業(yè)務(wù)流程進(jìn)行串通和優(yōu)化。

國內(nèi)廠商開始加快發(fā)展步伐，逐步追趕國外廠商；第三個(gè)階段是“工業(yè)云”的階段，在這個(gè)階段，軟件不再是單一的軟件，而是集成多種軟件，并提供“軟件+服務(wù)”的整體解決方案，開始逐步超越國際廠商。

目前我國正處在工業(yè)軟件協(xié)同應(yīng)用末期-“工業(yè)云”前期之間，國內(nèi)廠商整體尚未能在技術(shù)與服務(wù)水平上超越國際巨頭。我國工業(yè)軟件行業(yè)仍處于管理軟件強(qiáng)，工程軟件弱；低端軟件多，高端軟件少的狀況。

1)工業(yè)軟件占整個(gè)軟件產(chǎn)品收入比重不到10%

2015-2020年，中國工業(yè)軟件市場規(guī)模不斷壯大。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入1974億元，增長11.2%，為支撐工業(yè)領(lǐng)域的自主可控發(fā)展發(fā)揮重要作用。

2015-2020年中國工業(yè)軟件行業(yè)市場規(guī)模(按收入)統(tǒng)計(jì)及增長情況

工業(yè)軟件產(chǎn)品是軟件產(chǎn)品的一種，屬于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。全國軟件產(chǎn)品規(guī)模不斷增長，工業(yè)軟件產(chǎn)品占比不斷增長，但是均不到10%。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年，軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入22758億元，同比增長10.1%，占軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)比重為27.9%。

工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入1974億元，占整個(gè)軟件產(chǎn)品收入比重為8.7%，占軟件和和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)比重僅為2.4%，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入占比還有較大上升空間。

2)中國工業(yè)軟件市場規(guī)模占全球比重約為6.6%

根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示，2020年全球工業(yè)軟件市場規(guī)模約為4332億美元，折合人民幣約29891億元。2020年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模占全球比例約為6.6%，按照我國制造業(yè)增加值在全球占28%以上的份額來估算，我們認(rèn)為我國的工業(yè)軟件市場還存在約5倍的增長空間。

3、中國工業(yè)軟件行業(yè)市場競爭格局分析：行業(yè)盈利能力不均，差別較大

中國工業(yè)軟件重點(diǎn)企業(yè)包括用友網(wǎng)絡(luò)、寶信軟件、能科股份、國電南瑞、東方國信、啟明星辰等，各企業(yè)具有不同優(yōu)勢。用友網(wǎng)絡(luò)是國內(nèi)ERP龍頭企業(yè)；寶信軟件扎根鋼鐵信息化，在鋼鐵行業(yè)的工業(yè)軟件市占率全國領(lǐng)先；能科股份則是PLM領(lǐng)域龍頭企業(yè)等。

但是從工業(yè)軟件重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況看，國內(nèi)工業(yè)軟件上市企業(yè)盈利能力不均，且處于較低水平。通過2020年前三季度國內(nèi)部分工業(yè)軟件上市企業(yè)盈利表現(xiàn)來看，企業(yè)間盈利能力差距較大，各個(gè)企業(yè)毛利率差距較大，反映出行業(yè)盈利能力不均，差別較大。

4、中國工業(yè)軟件行業(yè)區(qū)域競爭格局分析：北京軟件業(yè)發(fā)達(dá)，東部地區(qū)發(fā)達(dá)

從地域上看，主要軟件大省保持穩(wěn)中向好態(tài)勢，部分中西部省市快速增長。軟件業(yè)務(wù)收入居前5名的北京、廣東、江蘇、浙江、上海共完成收入53516億元，占全國軟件業(yè)比重的65.6%。軟件業(yè)務(wù)收入增速高于全國平均水平的省市有15個(gè)，其中增速高于20%的省份集中在中西部地區(qū)，包括青海、海南、貴州、寧夏、廣西等。

據(jù)CCID發(fā)布的銷售額區(qū)域分布數(shù)據(jù)來看，我國工業(yè)軟件銷售額規(guī)模最大的為華東地區(qū)，占比達(dá)到36%；其次為中南地區(qū)，占比達(dá)26%。主要為華東、中南地區(qū)相關(guān)企業(yè)眾多，產(chǎn)業(yè)眾多，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，對于工業(yè)軟件的市場需求巨大。

5、中國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)分析：亟需提升自主創(chuàng)新能力

工業(yè)軟件是工業(yè)技術(shù)的軟件化，已經(jīng)滲透和廣泛應(yīng)用在各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)。在中國制造2025的大背景下，工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、加快兩化深度融合成為大勢所趨，工業(yè)軟件以及信息化服務(wù)的需求繼續(xù)增加，中國繼續(xù)保持著全球工業(yè)軟件市場增長生力軍的地位。

但是我國工業(yè)軟件仍存在較多發(fā)展痛點(diǎn)，如中國應(yīng)用的大部分工業(yè)軟件核心技術(shù)掌握在國外廠商手中，自主工業(yè)軟件的缺失成為我國制造業(yè)發(fā)展的安全隱患。

許多關(guān)鍵領(lǐng)域如工業(yè)軟件的基礎(chǔ)架構(gòu)、高檔數(shù)控機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)仍然依賴于發(fā)達(dá)國家，過度依賴國外的工業(yè)軟件，不利于我國工業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新和積累，甚至阻礙高端化。我國工業(yè)軟件健康發(fā)展有賴于自主創(chuàng)新能力的不斷提升，因此提升行業(yè)自主創(chuàng)新能力是當(dāng)務(wù)之急。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國工業(yè)軟件行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、工業(yè)軟件行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢等，接著分析了中國工業(yè)軟件行業(yè)市場運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了工業(yè)軟件行業(yè)市場競爭格局。隨后，報(bào)告對工業(yè)軟件行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對工業(yè)軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國工業(yè)軟件行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等工業(yè)軟件。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)工業(yè)軟件及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測工業(yè)軟件。