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2021-2025年中國(guó)私人銀行業(yè)調(diào)研及產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究預(yù)測(cè)報(bào)告
2021-04-10
  • [報(bào)告ID] 151876
  • [關(guān)鍵詞] 私人銀行業(yè)調(diào)研
  • [報(bào)告名稱(chēng)] 2021-2025年中國(guó)私人銀行業(yè)調(diào)研及產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究預(yù)測(cè)報(bào)告
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報(bào)告簡(jiǎn)介

私人銀行業(yè)務(wù)是指向特定客戶群體提供的金融服務(wù)與產(chǎn)品。私人銀行業(yè)務(wù)具有定制化特征,通常會(huì)基于客戶情況做出整體的財(cái)富管理與規(guī)劃,服務(wù)范圍包括存貸款服務(wù)、投資管理、信托服務(wù)、遺產(chǎn)管理、稅務(wù)籌劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、慈善事業(yè)管理、子女發(fā)展規(guī)劃等。

1、中國(guó)私人財(cái)富和高凈值人群顯著增長(zhǎng)

私人銀行是為特定客戶群體(通常是高凈值人群)提供特定金融服務(wù)的機(jī)構(gòu)。私人銀行既可以是符合所屬司法轄區(qū)監(jiān)管規(guī)范的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu),也可以是隸屬于金融機(jī)構(gòu)(通常是商業(yè)銀行)的專(zhuān)業(yè)部門(mén),為客戶提供私人銀行服私人銀行業(yè)務(wù)是指向特定客戶群體提供的金融服務(wù)與產(chǎn)品。

私人銀行業(yè)務(wù)具有定制化特征,通常會(huì)基于客戶情況做出整體的財(cái)富管理與規(guī)劃,服務(wù)范圍包括存貸款服務(wù)、投資管理、信托服務(wù)、遺產(chǎn)管理、稅務(wù)籌劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、慈善事業(yè)管理、子女發(fā)展規(guī)劃等。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn),財(cái)富市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至2018年底,我國(guó)私人財(cái)富總量達(dá)23.56萬(wàn)億美元(約 165萬(wàn)億元人民幣),較2008年增長(zhǎng)130%,增速為全球之最。

中國(guó)高凈值和超高凈值人群數(shù)量不斷攀升,已成為帶動(dòng)亞太區(qū)乃至全球財(cái)富增長(zhǎng)的有力引擎。截至 2019年底,中國(guó)高凈值人群總量達(dá)132萬(wàn)人,較上一年增長(zhǎng)近6.6%,占亞太區(qū)比例近20%。

2020年,中國(guó)上榜福布斯十億美元富豪人數(shù)達(dá)491人,財(cái)富凈值總額近1.57萬(wàn)億美元(約11萬(wàn)億元人民幣),十年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為8.8%和10.8%。中國(guó)百萬(wàn)億規(guī)模的財(cái)富管理市場(chǎng)備受全球矚目。

2011-2020年中國(guó)上榜福布斯十億美元富豪人數(shù)

2011-2020年中國(guó)上榜福布斯十億美元富豪財(cái)富凈值總額

 

2、銀行理財(cái)是最大的財(cái)富管理機(jī)構(gòu) 保險(xiǎn)和公募基金規(guī)模持續(xù)性上漲

2020年4月1號(hào),中國(guó)進(jìn)一步放寬外資市場(chǎng)準(zhǔn)入條件,同時(shí)取消金融機(jī)構(gòu)外資股比限制,銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、期貨等各行業(yè)都迎來(lái)了全面對(duì)外開(kāi)放。在對(duì)外持續(xù)推進(jìn)開(kāi)放的同時(shí),金融業(yè)供給側(cè)改革也在不斷深化。

2019年我國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)規(guī)模為113.58萬(wàn)億元,與2018年基本保持穩(wěn)定。

在中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)機(jī)構(gòu)中,銀行理財(cái)仍然為主要機(jī)構(gòu)。銀行理財(cái)規(guī)模在2018至2019年間呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2019年底總規(guī)模達(dá)23.4萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)6.17%,占總財(cái)富管理規(guī)模的20.6%。除此外,保險(xiǎn)和公募基金的財(cái)富管理規(guī)模占比出現(xiàn)持續(xù)性顯著上漲。

2014-2019年中國(guó)銀行理財(cái)?shù)呢?cái)富管理規(guī)模的復(fù)合平均年增速為9.27%,在各類(lèi)機(jī)構(gòu)中處于較為穩(wěn)定的水平,信托和券商資管收到資管新規(guī)的影響出現(xiàn)顯著性下滑,而基金類(lèi)(公募與私募)和衍生品類(lèi)則出現(xiàn)大幅度增加。

受益于資本市場(chǎng)行情,截至2019底,公募基金資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)14.77萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)13.29%。證監(jiān)會(huì)2019年12月6日發(fā)布《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)管理人中管理人(MOM)產(chǎn)品指引(試行)》,彌補(bǔ)了 MOM(Manager of Managers,管理人的管理人基金)產(chǎn)品細(xì)則的空缺。

2020年,證監(jiān)會(huì)及發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點(diǎn)相關(guān)工作的通知》,標(biāo)志著我國(guó)公募REITs即將正式亮相。在多重變革利好下,公募基金未來(lái)蓬勃發(fā)展可期。

2019年是我國(guó)期貨市場(chǎng)上市品種最多的年份,上市了包括紅棗、粳米在內(nèi)的6個(gè)商品期貨,包括棉花、玉米在內(nèi)的8個(gè)商品期權(quán)。截止2019年底,期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模達(dá)到1429億元,同比增長(zhǎng) 12%。展望未來(lái),隨著期貨市場(chǎng)期貨品種愈加豐富,期貨產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、資產(chǎn)配置的價(jià)值將逐漸凸顯。

3、中國(guó)私人銀行增速喜人

中資私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模(Asset Under Management,以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“AUM”)從2018年的12.26萬(wàn)億元,增至2019年的14.13萬(wàn)億元,增長(zhǎng)率達(dá)15.25%。私人銀行客戶數(shù)從2018年的87.51 萬(wàn)人,增至 2019年的103.14萬(wàn)人,增長(zhǎng)率達(dá)17.86%。

截至2019年底,處于中資私人銀行第一梯隊(duì)、AUM超1萬(wàn)億元的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行和招商銀行繼續(xù)保持了行業(yè)領(lǐng)先位置。其中,招商銀行以2.72萬(wàn)億元AUM與 15.47 萬(wàn)人客戶數(shù)量穩(wěn)居第一,延續(xù)了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

工商銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行三家私人銀行在 2019 年的 AUM 與客戶數(shù)量增速均超過(guò)10%,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步前進(jìn)。農(nóng)業(yè)銀行以25.20%的AUM增速和17.27%的客戶數(shù)量增速位居第一梯隊(duì)五家銀行在2019年增長(zhǎng)率的榜首。

4、粵北浙滬蘇是最大私人銀行服務(wù)需求地

根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù),2019年廣東省私人銀行服務(wù)客戶數(shù)為100912人,財(cái)富規(guī)模達(dá)到18114.71億元,在全國(guó)省份地區(qū)中排名第一。其次是北京、浙江、上海和江蘇。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)私人銀行行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、私人銀行行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等,接著分析了中國(guó)私人銀行行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀,然后介紹了私人銀行行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后,報(bào)告對(duì)私人銀行行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析,最后分析了中國(guó)私人銀行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)私人銀行行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)私人銀行行業(yè),本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等私人銀行。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)私人銀行及證券交易所等,價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類(lèi)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)私人銀行。

 


報(bào)告目錄
2021-2025年中國(guó)私人銀行業(yè)調(diào)研及產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究預(yù)測(cè)報(bào)告
第一章 私人銀行概述
第二章 2018-2020年全球及國(guó)內(nèi)財(cái)富狀況分析
2.1 2018-2020年全球財(cái)富狀況分析
2.1.1 全球財(cái)富增長(zhǎng)情況
2.1.2 全球財(cái)富分布特征
2.1.3 全球私人財(cái)富狀況
2.1.4 全球女性財(cái)富狀況
2.1.5 全球富豪排名情況
2.1.6 全球財(cái)富發(fā)展趨勢(shì)
2.2 2018-2020年中國(guó)財(cái)富狀況分析
2.2.1 中國(guó)財(cái)富狀況
2.2.2 財(cái)富分布狀況
2.2.3 富豪排名情況
2.2.4 財(cái)富管理狀況
2.2.5 資管新規(guī)影響
2.2.6 財(cái)富投資趨勢(shì)
第三章 2018-2020年中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展綜況
3.1 中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)政策環(huán)境
3.1.1 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)范意見(jiàn)
3.1.2 資產(chǎn)管理產(chǎn)品投資規(guī)范
3.1.3 商業(yè)銀行理財(cái)監(jiān)管辦法
3.1.4 證券期貨私募資管修訂
3.1.5 銀行理財(cái)子公司資本管理
3.2 2018-2020年中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
3.2.1 資管行業(yè)全新格局
3.2.2 資產(chǎn)管理行業(yè)規(guī)模
3.2.3 資管行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展
3.2.4 海外資管業(yè)務(wù)現(xiàn)狀
3.2.5 資管行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況
3.2.6 資管行業(yè)面臨挑戰(zhàn)
3.2.7 資管行業(yè)發(fā)展建議
3.3 中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)
3.3.1 行業(yè)發(fā)展方向
3.3.2 業(yè)務(wù)開(kāi)展趨勢(shì)
3.3.3 科技支撐加大
3.3.4 行業(yè)發(fā)展前景
第四章 2018-2020年全球私人銀行業(yè)發(fā)展分析
4.1 全球私人銀行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及趨勢(shì)分析
4.1.1 全球資產(chǎn)管理規(guī)模
4.1.2 全球發(fā)展階段分析
4.1.3 國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)
4.1.4 全球業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)因素
4.1.5 全球業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
4.1.6 全球業(yè)務(wù)發(fā)展前景
4.1.7 國(guó)際發(fā)展路徑分析
4.2 國(guó)際大行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展分析
4.2.1 私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
4.2.2 重點(diǎn)聚焦超高凈值客戶群
4.2.3 高度重視數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用
4.2.4 強(qiáng)化在岸+離岸資產(chǎn)配置能力
4.2.5 持續(xù)加大人才隊(duì)伍建設(shè)力度
4.3 全球私人銀行業(yè)發(fā)展模式分析
4.3.1 主流模式分類(lèi)
4.3.2 純私行模式
4.3.3 全能型銀行模式
4.3.4 投行型私行模式
4.4 全球私人銀行市場(chǎng)監(jiān)管體系分析
4.4.1 監(jiān)管體系狀況
4.4.2 監(jiān)管模式分析
4.4.3 監(jiān)管主要內(nèi)容
4.4.4 行業(yè)自律機(jī)構(gòu)
4.5 全球私人銀行戰(zhàn)略突破要點(diǎn)分析
4.5.1 細(xì)分私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略
4.5.2 打造私人銀行授信產(chǎn)品
4.5.3 升級(jí)私行資產(chǎn)管理能力
4.5.4 打造家族財(cái)富服務(wù)能力
4.5.5 提供差異化的增值服務(wù)
4.5.6 建立超高凈值客戶團(tuán)隊(duì)
4.6 國(guó)際私人銀行發(fā)展典型——瑞士私人銀行業(yè)
4.6.1 行業(yè)發(fā)展演進(jìn)
4.6.2 行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)
4.6.3 業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
4.6.4 行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
4.6.5 銀行戰(zhàn)略合作
4.6.6 加密貨幣服務(wù)
4.6.7 業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)分析
第五章 2018-2020年中國(guó)私人銀行發(fā)展分析
5.1 中國(guó)私人銀行發(fā)展的重要意義
5.1.1 私人銀行發(fā)展需求
5.1.2 私人銀行重要作用
5.1.3 私人銀行估值效應(yīng)
5.2 2018-2020年中國(guó)私人銀行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
5.2.1 行業(yè)發(fā)展特征
5.2.2 行業(yè)發(fā)展規(guī)模
5.2.3 行業(yè)需求狀況
5.2.4 業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模
5.2.5 行業(yè)區(qū)域分布
5.2.6 盈利模式分析
5.3 中國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的SWOT分析
5.3.1 私人銀行發(fā)展優(yōu)勢(shì)(S)
5.3.2 私人銀行發(fā)展劣勢(shì)(W)
5.3.3 私人銀行發(fā)展機(jī)遇(O)
5.3.4 私人銀行發(fā)展威脅(T)
5.4 中國(guó)高凈值人群投資行為及投資心理分析
5.4.1 高凈值人群分布情況
5.4.2 高凈值人群財(cái)富結(jié)構(gòu)
5.4.3 高凈值人群投資穩(wěn)健
5.4.4 高凈值人群配置戰(zhàn)略
5.4.5 高凈值人群服務(wù)需求
5.4.6 高凈值人群投資渠道
5.5 中國(guó)私人發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)分析
5.5.1 管理制度風(fēng)險(xiǎn)
5.5.2 監(jiān)管合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
5.5.3 反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
5.5.4 產(chǎn)品違約風(fēng)險(xiǎn)
5.5.5 聲譽(yù)管理風(fēng)險(xiǎn)
5.5.6 境外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
5.5.7 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
5.6 中國(guó)私人銀行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
5.6.1 銀行產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化
5.6.2 銀行理財(cái)產(chǎn)品畸形發(fā)展
5.6.3 從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)能力不足
5.6.4 分業(yè)監(jiān)管體制存在缺陷
5.7 中國(guó)私人銀行業(yè)的發(fā)展策略
5.7.1 明確風(fēng)控工作準(zhǔn)則
5.7.2 新技術(shù)助力反洗錢(qián)
5.7.3 全生命周期管理模式
5.7.4 嚴(yán)控違規(guī)理念源頭
5.7.5 糾正員工冒險(xiǎn)傾向
5.7.6 做好數(shù)據(jù)安全防御
第六章 2018-2020年中國(guó)私人銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
6.1 2018-2020年中國(guó)私人銀行總體競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
6.1.1 私人銀行競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
6.1.2 私人銀行競(jìng)爭(zhēng)格局
6.1.3 私人銀行產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)
6.1.4 私人銀行競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵
6.2 中國(guó)商業(yè)銀行開(kāi)展私人銀行業(yè)務(wù)分析
6.2.1 業(yè)務(wù)開(kāi)展優(yōu)勢(shì)
6.2.2 業(yè)務(wù)開(kāi)展舉措
6.2.3 發(fā)展面臨問(wèn)題
6.2.4 業(yè)務(wù)發(fā)展建議
6.3 客戶選擇標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)私人銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
6.3.1 客戶注重銀行口碑
6.3.2 資產(chǎn)管理需求多元
6.3.3 綜合服務(wù)需求提升
6.4 國(guó)外私行競(jìng)爭(zhēng)力提升驅(qū)動(dòng)因素借鑒
6.4.1 頂層戰(zhàn)略定位
6.4.2 專(zhuān)業(yè)從業(yè)人員
6.4.3 成熟私人品牌
6.4.4 投資平臺(tái)獨(dú)立
6.4.5 精準(zhǔn)定位營(yíng)銷(xiāo)
6.5 私人銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力提升策略探析
6.5.1 踐行客戶為中心的價(jià)值理念
6.5.2 增強(qiáng)私人銀行業(yè)務(wù)的獨(dú)立性
6.5.3 構(gòu)建私人銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新模式
6.5.4 保護(hù)私人銀行業(yè)可持續(xù)發(fā)展
第七章 2018-2020年國(guó)外銀行私人銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析
7.1 美國(guó)銀行公司(Bank of America Corp.)
7.1.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.1.2 2018年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.1.3 2019年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.1.4 2020年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.2 瑞士信貸集團(tuán)(Credit Suisse Group AG)
7.2.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.2.2 在華布局狀況
7.2.3 2018年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.2.4 2019年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.2.5 2020年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.3 摩根士丹利(Morgan Stanley)
7.3.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.3.2 業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模
7.3.3 2018年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.3.4 2019年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.3.5 2020年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.4 瑞銀集團(tuán)(UBS Group AG)
7.4.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.4.2 私行業(yè)務(wù)特點(diǎn)
7.4.3 在華布局狀況
7.4.4 2018年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.4.5 2019年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.4.6 2020年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.5 花旗集團(tuán)(Citigroup Inc)
7.5.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.5.2 私行業(yè)務(wù)特點(diǎn)
7.5.3 2018年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.5.4 2019年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.5.5 2020年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.6 瑞士寶盛銀行(Julius Bär)
7.6.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.6.2 在華布局狀況
7.6.3 企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力
第八章 2017-2020年中國(guó)主要銀行私人銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析
8.1 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
8.1.1 銀行基本概況
8.1.2 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.1.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.1.4 財(cái)務(wù)狀況分析
8.1.5 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.1.6 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.1.7 私行經(jīng)營(yíng)模式
8.2 交通銀行股份有限公司
8.2.1 銀行基本概況
8.2.2 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.2.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.2.4 財(cái)務(wù)狀況分析
8.2.5 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.2.6 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.3 平安銀行股份有限公司
8.3.1 銀行基本概況
8.3.2 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.3.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.3.4 財(cái)務(wù)狀況分析
8.3.5 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.3.6 私行業(yè)務(wù)布局
8.3.7 私行經(jīng)營(yíng)模式
8.3.8 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.4 中信銀行股份有限公司
8.4.1 銀行基本概況
8.4.2 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.4.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.4.4 財(cái)務(wù)狀況分析
8.4.5 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.4.6 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.4.7 私行經(jīng)營(yíng)模式
8.5 中國(guó)民生銀行股份有限公司
8.5.1 銀行基本概況
8.5.2 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.5.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.5.4 財(cái)務(wù)狀況分析
8.5.5 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.5.6 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.6 中國(guó)工商銀行股份有限公司
8.6.1 銀行基本概況
8.6.2 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.6.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.6.4 財(cái)務(wù)狀況分析
8.6.5 私行核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.6.6 私行業(yè)務(wù)活動(dòng)
8.6.7 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.6.8 私行經(jīng)營(yíng)模式
8.6.9 私行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略
8.7 中國(guó)銀行股份有限公司
8.7.1 銀行基本概況
8.7.2 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.7.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.7.4 財(cái)務(wù)狀況分析
8.7.5 私行核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.7.6 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.7.7 私行經(jīng)營(yíng)模式
8.7.8 私行前景展望
8.8 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
8.8.1 銀行基本概況
8.8.2 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.8.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.8.4 財(cái)務(wù)狀況分析
8.8.5 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.8.6 私行經(jīng)營(yíng)模式
8.8.7 私行前景展望
8.9 招商銀行股份有限公司
8.9.1 銀行基本概況
8.9.2 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.9.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.9.4 財(cái)務(wù)狀況分析
8.9.5 私行核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.9.6 私行業(yè)務(wù)布局
8.9.7 私行經(jīng)營(yíng)模式
8.9.8 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.9.9 私行業(yè)務(wù)前景展望
8.10 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
8.10.1 銀行基本概況
8.10.2 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.10.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.10.4 財(cái)務(wù)狀況分析
8.10.5 私行業(yè)務(wù)布局
8.10.6 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.10.7 私行經(jīng)營(yíng)模式
8.10.8 私行發(fā)展戰(zhàn)略
8.11 匯豐銀行
8.11.1 銀行基本概況
8.11.2 企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況
8.11.3 私行業(yè)務(wù)特點(diǎn)
8.11.4 私行業(yè)務(wù)體系
第九章 中國(guó)私人銀行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇及趨勢(shì)分析
9.1 中國(guó)私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)模式展望
9.1.1 客戶管理精細(xì)化
9.1.2 產(chǎn)品構(gòu)成生態(tài)化
9.1.3 買(mǎi)方投研升級(jí)化
9.1.4 金融服務(wù)數(shù)字化
9.1.5 傳承服務(wù)專(zhuān)業(yè)化
9.1.6 人才隊(duì)伍精英化
9.1.7 風(fēng)控合規(guī)全面化
9.2 中國(guó)私人銀行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析
9.2.1 居民收入水平不斷增長(zhǎng)
9.2.2 家族財(cái)富管理發(fā)展機(jī)遇
9.2.3 財(cái)富管理市場(chǎng)升級(jí)轉(zhuǎn)型
9.3 中國(guó)私人銀行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向
9.3.1 客戶需求促進(jìn)產(chǎn)品變化
9.3.2 大類(lèi)資產(chǎn)配置理念普及
9.3.3 另類(lèi)投資占比有望擴(kuò)大
9.4 中國(guó)私人銀行業(yè)發(fā)展前景分析
9.4.1 私人銀行客戶發(fā)展展望
9.4.2 私人銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)多元化
9.4.3 私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展前景
附錄:
附錄一:商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法
附錄二:關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)
附錄三:關(guān)于金融資產(chǎn)投資公司開(kāi)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知

圖表目錄
圖表1 2019全球各地區(qū)財(cái)富變化情況
圖表2 2019年世界財(cái)富地圖
圖表3 2018年全球各國(guó)私人財(cái)富及增長(zhǎng)情況TOP10
圖表4 2018、2028年全球各國(guó)私人財(cái)富及增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
圖表5 世界各地的女性在財(cái)務(wù)決策上擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧?
圖表6 2001-2020年全球富豪上榜人數(shù)對(duì)比
圖表7 2020年全球億萬(wàn)富豪排行榜TOP20
圖表8 2000-2023年世界財(cái)富分配
圖表9 中國(guó)大陸高凈值人群規(guī)模
圖表10 600萬(wàn)資產(chǎn)“富裕家庭”城市分布Top10
圖表11 千萬(wàn)資產(chǎn)“高凈值家庭”城市分布Top10
圖表12 億元資產(chǎn)“超高凈值家庭”城市分布Top10
圖表13 3000萬(wàn)美金“國(guó)際超高凈值家庭”城市分布Top10
圖表14 2019福布斯中國(guó)富豪榜Top100
圖表15 2019福布斯中國(guó)富豪榜Top100(續(xù))
圖表16 2015-2019我國(guó)資管規(guī)模分行業(yè)變化
圖表17 2014-2019年中國(guó)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模
圖表18 2020年各類(lèi)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)只數(shù)及規(guī)模
圖表19 2015-2019年全球總資產(chǎn)管理規(guī)模變化
圖表20 流入資金相對(duì)年初資產(chǎn)管理規(guī)模占比
圖表21 2019年全球各地區(qū)資產(chǎn)管理規(guī)模及增速
圖表22 2019年全球總資產(chǎn)管理規(guī)模按地區(qū)占比
圖表23 TOP20資管公司市占率持續(xù)上升
圖表24 2018年全球前20名的資管公司
圖表25 2009-2018年全球資管行業(yè)年均復(fù)合增速
圖表26 2019年銀行理財(cái)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)規(guī)模占比
圖表27 2019年保險(xiǎn)資管行業(yè)大型、中型機(jī)構(gòu)增速較高
圖表28 2019年前30%的保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)管理資產(chǎn)規(guī)模占行業(yè)80%以上
圖表29 2018、2019年信托資產(chǎn)規(guī)模集中度提高
圖表30 2018、2019年新增信托資產(chǎn)規(guī)模集中度提高
圖表31 2015-2019年券商資管行業(yè)集中度不斷提升
圖表32 2016-2020年公募基金行業(yè)集中度
圖表33 證券類(lèi)私募基金管理人集中度情況
圖表34 股權(quán)、創(chuàng)業(yè)類(lèi)私募基金管理人集中度情況
圖表35 金融科技典型應(yīng)用案例
圖表36 2013-2019年全球資產(chǎn)管理規(guī)模(AuM)及增長(zhǎng)率
圖表37 私人銀行的全球發(fā)展階段分析
圖表38 按私行資產(chǎn)管理規(guī)模排名全球前25家銀行機(jī)構(gòu)
圖表39 全球前25家私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況
圖表40 瑞士寶盛銀行人才激勵(lì)體系
圖表41 瑞士信貸的地域及業(yè)務(wù)板塊的事業(yè)部分工
圖表42 Morgan Stanley私人銀行服務(wù)模式
圖表43 國(guó)際私人銀行監(jiān)管體系一覽
圖表44 私人銀行監(jiān)管模式與國(guó)家治理體系
圖表45 私人銀行監(jiān)管的主要內(nèi)容
圖表46 私人銀行業(yè)務(wù)進(jìn)一步戰(zhàn)略細(xì)分
圖表47 拉動(dòng)傳統(tǒng)商業(yè)銀行、投資銀行和私人銀行的協(xié)同
圖表48 家族服務(wù)業(yè)務(wù)
圖表49 花旗私行增值服務(wù)領(lǐng)域
圖表50 摩根大通私行覆蓋模式
圖表51 2010-2019年瑞士私人銀行的數(shù)量
圖表52 資管新規(guī)關(guān)于合格投資者的要求
圖表53 私行業(yè)務(wù)是大資管、大零售、大投行的交叉口
圖表54 財(cái)富管理與資產(chǎn)管理概念闡釋
圖表55 2014-2019年中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)各類(lèi)機(jī)構(gòu)的管理規(guī)模及增速
圖表56 2014-2019年中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)各類(lèi)機(jī)構(gòu)增速
圖表57 2014-2019年中國(guó)財(cái)富管理各類(lèi)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)規(guī)模占比變化
圖表58 2008-2019年中國(guó)高凈值人群數(shù)量及在亞太地區(qū)占比
圖表59 2020年中國(guó)十億美元富豪人數(shù)
圖表60 2020年中國(guó)十億美元富豪財(cái)富凈值總額
圖表61 2019年全國(guó)各地區(qū)私人銀行服務(wù)需求分布情況
圖表62 手續(xù)費(fèi)型與管理費(fèi)型盈利模式的比較
圖表63 2020年中資私人銀行客戶的財(cái)富來(lái)源
圖表64 2020年中資私人銀行的客戶可投資金融資產(chǎn)占總財(cái)富比例
圖表65 2019年高凈值人群風(fēng)險(xiǎn)承受水平
圖表66 2020年高凈值人群風(fēng)險(xiǎn)承受水平
圖表67 2020年不同財(cái)富凈值人群對(duì)于資產(chǎn)配置的看法
圖表68 2020年中資私人銀行客戶的外部投資管理/顧問(wèn)接受程度
圖表69 2019年中資私人銀行客戶的外部投資管理/顧問(wèn)接受程度
圖表70 2020年高凈值人群目前合作的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)數(shù)量
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