私人銀行業(yè)務(wù)是指向特定客戶群體提供的金融服務(wù)與產(chǎn)品。私人銀行業(yè)務(wù)具有定制化特征，通常會(huì)基于客戶情況做出整體的財(cái)富管理與規(guī)劃，服務(wù)范圍包括存貸款服務(wù)、投資管理、信托服務(wù)、遺產(chǎn)管理、稅務(wù)籌劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、慈善事業(yè)管理、子女發(fā)展規(guī)劃等。

1、中國(guó)私人財(cái)富和高凈值人群顯著增長(zhǎng)

私人銀行是為特定客戶群體(通常是高凈值人群)提供特定金融服務(wù)的機(jī)構(gòu)。私人銀行既可以是符合所屬司法轄區(qū)監(jiān)管規(guī)范的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，也可以是隸屬于金融機(jī)構(gòu)(通常是商業(yè)銀行)的專(zhuān)業(yè)部門(mén)，為客戶提供私人銀行服私人銀行業(yè)務(wù)是指向特定客戶群體提供的金融服務(wù)與產(chǎn)品。

私人銀行業(yè)務(wù)具有定制化特征，通常會(huì)基于客戶情況做出整體的財(cái)富管理與規(guī)劃，服務(wù)范圍包括存貸款服務(wù)、投資管理、信托服務(wù)、遺產(chǎn)管理、稅務(wù)籌劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、慈善事業(yè)管理、子女發(fā)展規(guī)劃等。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)，財(cái)富市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至2018年底，我國(guó)私人財(cái)富總量達(dá)23.56萬(wàn)億美元(約 165萬(wàn)億元人民幣)，較2008年增長(zhǎng)130%，增速為全球之最。

中國(guó)高凈值和超高凈值人群數(shù)量不斷攀升，已成為帶動(dòng)亞太區(qū)乃至全球財(cái)富增長(zhǎng)的有力引擎。截至 2019年底，中國(guó)高凈值人群總量達(dá)132萬(wàn)人，較上一年增長(zhǎng)近6.6%，占亞太區(qū)比例近20%。

2020年，中國(guó)上榜福布斯十億美元富豪人數(shù)達(dá)491人，財(cái)富凈值總額近1.57萬(wàn)億美元(約11萬(wàn)億元人民幣)，十年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為8.8%和10.8%。中國(guó)百萬(wàn)億規(guī)模的財(cái)富管理市場(chǎng)備受全球矚目。

2011-2020年中國(guó)上榜福布斯十億美元富豪人數(shù)

2011-2020年中國(guó)上榜福布斯十億美元富豪財(cái)富凈值總額

2、銀行理財(cái)是最大的財(cái)富管理機(jī)構(gòu) 保險(xiǎn)和公募基金規(guī)模持續(xù)性上漲

2020年4月1號(hào)，中國(guó)進(jìn)一步放寬外資市場(chǎng)準(zhǔn)入條件，同時(shí)取消金融機(jī)構(gòu)外資股比限制，銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、期貨等各行業(yè)都迎來(lái)了全面對(duì)外開(kāi)放。在對(duì)外持續(xù)推進(jìn)開(kāi)放的同時(shí)，金融業(yè)供給側(cè)改革也在不斷深化。

2019年我國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)規(guī)模為113.58萬(wàn)億元，與2018年基本保持穩(wěn)定。

在中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)機(jī)構(gòu)中，銀行理財(cái)仍然為主要機(jī)構(gòu)。銀行理財(cái)規(guī)模在2018至2019年間呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年底總規(guī)模達(dá)23.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.17%，占總財(cái)富管理規(guī)模的20.6%。除此外，保險(xiǎn)和公募基金的財(cái)富管理規(guī)模占比出現(xiàn)持續(xù)性顯著上漲。

2014-2019年中國(guó)銀行理財(cái)?shù)呢?cái)富管理規(guī)模的復(fù)合平均年增速為9.27%，在各類(lèi)機(jī)構(gòu)中處于較為穩(wěn)定的水平，信托和券商資管收到資管新規(guī)的影響出現(xiàn)顯著性下滑，而基金類(lèi)(公募與私募)和衍生品類(lèi)則出現(xiàn)大幅度增加。

受益于資本市場(chǎng)行情，截至2019底，公募基金資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)14.77萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.29%。證監(jiān)會(huì)2019年12月6日發(fā)布《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)管理人中管理人(MOM)產(chǎn)品指引(試行)》，彌補(bǔ)了 MOM(Manager of Managers，管理人的管理人基金)產(chǎn)品細(xì)則的空缺。

2020年，證監(jiān)會(huì)及發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點(diǎn)相關(guān)工作的通知》，標(biāo)志著我國(guó)公募REITs即將正式亮相。在多重變革利好下，公募基金未來(lái)蓬勃發(fā)展可期。

2019年是我國(guó)期貨市場(chǎng)上市品種最多的年份，上市了包括紅棗、粳米在內(nèi)的6個(gè)商品期貨，包括棉花、玉米在內(nèi)的8個(gè)商品期權(quán)。截止2019年底，期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模達(dá)到1429億元，同比增長(zhǎng) 12%。展望未來(lái)，隨著期貨市場(chǎng)期貨品種愈加豐富，期貨產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、資產(chǎn)配置的價(jià)值將逐漸凸顯。

3、中國(guó)私人銀行增速喜人

中資私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模(Asset Under Management，以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“AUM”)從2018年的12.26萬(wàn)億元，增至2019年的14.13萬(wàn)億元，增長(zhǎng)率達(dá)15.25%。私人銀行客戶數(shù)從2018年的87.51 萬(wàn)人，增至 2019年的103.14萬(wàn)人，增長(zhǎng)率達(dá)17.86%。

截至2019年底，處于中資私人銀行第一梯隊(duì)、AUM超1萬(wàn)億元的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行和招商銀行繼續(xù)保持了行業(yè)領(lǐng)先位置。其中，招商銀行以2.72萬(wàn)億元AUM與 15.47 萬(wàn)人客戶數(shù)量穩(wěn)居第一，延續(xù)了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

工商銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行三家私人銀行在 2019 年的 AUM 與客戶數(shù)量增速均超過(guò)10%，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步前進(jìn)。農(nóng)業(yè)銀行以25.20%的AUM增速和17.27%的客戶數(shù)量增速位居第一梯隊(duì)五家銀行在2019年增長(zhǎng)率的榜首。

4、粵北浙滬蘇是最大私人銀行服務(wù)需求地

根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年廣東省私人銀行服務(wù)客戶數(shù)為100912人，財(cái)富規(guī)模達(dá)到18114.71億元，在全國(guó)省份地區(qū)中排名第一。其次是北京、浙江、上海和江蘇。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)私人銀行行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、私人銀行行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了中國(guó)私人銀行行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了私人銀行行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)私人銀行行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了中國(guó)私人銀行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)私人銀行行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)私人銀行行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等私人銀行。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)私人銀行及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類(lèi)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)私人銀行。