報告簡介
1、保險中介行業(yè)基本概況分析:定義、分類
保險中介是指介于保險經營機構之間或保險經營機構與投保人之間,專門從事保險業(yè)務咨詢與銷售、風險管理與安排、價值衡量與評估、損失鑒定與理算等中介服務活動,并從中依法獲取傭金或手續(xù)費的單位或個人。
目前我國主要有三種類型的保險中介機構:保險專業(yè)中介、保險兼業(yè)代理以及以保險營銷員為主的保險專屬代理。其中保險專業(yè)中介與非專業(yè)中介之間最大差異在于專業(yè)機構通常以保險相關業(yè)務為主業(yè),例如保險代理公司、保險經紀公司、保險公估公司等。而非專業(yè)機構通常不以保險相關業(yè)務為主業(yè),例如航空公司在銷售機票同時代為銷售航空意外險。
2、中國保險中介行業(yè)相關政策匯總
現階段我國保險市場違法行為屢見不鮮,為進一步加強我國保險中介行業(yè)監(jiān)管力度以及推動保險中介專業(yè)化進程,2019年我國銀保監(jiān)會出臺多項政策重點整治行業(yè)亂象,規(guī)范行業(yè)服務。
3、中國保險中介渠道保費收入貢獻較大
長期以來,我國保險中介渠道為實現我國保費收入的主要渠道。2015-2018年,我國保險中介渠道保費收入持續(xù)增長,在原保險總保費收入中的占比均維持在80%以上。2017年開始,我國保險中介渠道保費收入占比出現穩(wěn)定趨勢,在87.5%附近小幅波動,估計2019年我國保險中介渠道保費收入約為3.73萬億元。
2015-2019年中國保險中介渠道保費收入及占比統計情況預測

4、中國營銷員保險銷售規(guī)模維持較高水平,專業(yè)中介機構發(fā)展?jié)摿^大
2015-2018年,保險營銷員保費收入均為三種主要保險中介中最高水平,其在我國總保費收入中的占比維持在35%以上,且與保費收入排名第二的兼業(yè)代理機構差距呈現逐漸加大的趨勢。與此同時,受我國保險中介專業(yè)化政策的推動,我國保險專業(yè)中介機構保費收入占比逐年提升, 2019年突破15%。
5、中國保險中介盈利規(guī)模普遍較小,代理機構獨占鰲頭
我國保險中介機構龍頭企業(yè)年營業(yè)收入普遍在30億元以下,相對于我國保險中介渠道萬億元級別的保費收入而言屬于較小規(guī)模。主要原因為保險中介機構與保險公司不同,其相當于保險公司與客戶之間的中間人,即使有權限代理收取保費收入,這部分保費收入最終也歸屬于保險公司,而保險中介機構只能收取部分傭金。
此外,由于保險代理業(yè)務較經濟業(yè)務與公估業(yè)務專業(yè)性低,服務質量提升相對較為容易,業(yè)務規(guī)模更易擴張。也因此,我國保險代理機構營收規(guī)模整體高于保險經紀機構以及公估機構。
本公司出品的研究報告首先介紹了中國保險中介行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、保險中介行業(yè)整體運行態(tài)勢等,接著分析了中國保險中介行業(yè)市場運行的現狀,然后介紹了保險中介行業(yè)市場競爭格局。隨后,報告對保險中介行業(yè)做了重點企業(yè)經營狀況分析,最后分析了中國保險中介行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預測。您若想對保險中介行業(yè)產業(yè)有個系統的了解或者想投資中國保險中介行業(yè),本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數據主要采用國家統計數據,海關總署,問卷調查數據,商務部采集數據等保險中介。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局,部分行業(yè)統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據,企業(yè)數據主要來自于國統計局規(guī)模企業(yè)統計保險中介及證券交易所等,價格數據主要來自于各類市場監(jiān)測保險中介。
報告目錄
2021-2025年中國保險中介業(yè)調研及產業(yè)投資戰(zhàn)略研究預測報告
第一章 保險中介相關概述
第二章 2018-2020年全球保險中介行業(yè)發(fā)展分析
2.1 英國
2.1.1 中介運作特點
2.1.2 行業(yè)發(fā)展現狀
2.1.3 市場監(jiān)管模式
2.2 美國
2.2.1 行業(yè)發(fā)展歷程
2.2.2 中介運作特點
2.2.3 行業(yè)發(fā)展現狀
2.2.4 市場監(jiān)管模式
2.3 日本
2.3.1 中介制度改革
2.3.2 行業(yè)發(fā)展特點
2.3.3 行業(yè)發(fā)展現狀
2.3.4 市場監(jiān)管模式
2.4 其他國家/地區(qū)
2.4.1 韓國
2.4.2 法國
2.4.3 中國臺灣
2.4.4 中國香港
第三章 2018-2020年中國保險中介市場發(fā)展環(huán)境分析
3.1 經濟環(huán)境
3.1.1 宏觀經濟概況
3.1.2 居民收入水平
3.1.3 居民消費水平
3.1.4 固定資產投資
3.1.5 恩格爾系數變化
3.1.6 宏觀經濟發(fā)展預測
3.2 社會環(huán)境
3.2.1 勞動就業(yè)狀況
3.2.2 社保參保情況
3.2.3 城鎮(zhèn)化發(fā)展進程
3.2.4 災害應急事件狀況
3.3 人口環(huán)境
3.3.1 人口數量規(guī)模
3.3.2 人口年齡結構
3.3.3 老齡化發(fā)展進程
第四章 2018-2020年中國保險中介行業(yè)政策法規(guī)分析
4.1 2018-2020年中國保險中介市場監(jiān)管分析
4.1.1 行業(yè)監(jiān)管處罰現狀
4.1.2 總體監(jiān)管政策分析
4.1.3 行業(yè)整體監(jiān)管思路
4.1.4 中介市場準入規(guī)定
4.1.5 明確保險公司職責
4.1.6 銀保業(yè)務代理管理
4.1.7 行業(yè)亂象整治政策
4.2 中國保險中介市場參與主體監(jiān)管規(guī)定
4.2.1 保險經紀人監(jiān)管規(guī)定
4.2.2 保險公估人監(jiān)管規(guī)定
4.2.3 保險代理人監(jiān)管規(guī)定
4.2.4 專屬代理人管理辦法
4.3 中國互聯網保險中介市場監(jiān)管政策分析
4.3.1 互聯網保險監(jiān)管歷程
4.3.2 互聯網保險業(yè)務監(jiān)管辦法
4.3.3 保險銷售行為溯源管理
4.4 保險中介行業(yè)監(jiān)管趨勢
4.4.1 提質增效成重點
4.4.2 市場態(tài)勢繼續(xù)趨嚴
第五章 2018-2020年中國保險業(yè)市場運行分析
5.1 2018-2020年中國保險業(yè)市場結構分析
5.1.1 保費收入結構
5.1.2 賠付支出結構
5.1.3 保件結構分析
5.1.4 市場主體格局
5.2 2018-2020年中國財產保險市場運行狀況
5.2.1 保費收入規(guī)模
5.2.2 險種結構分析
5.2.3 區(qū)域收入排名
5.2.4 保險賠付狀況
5.3 2018-2020年中國人身保險市場運行狀況
5.3.1 保費收入規(guī)模
5.3.2 險種結構分析
5.3.3 保險賠付狀況
5.3.4 市場競爭格局
第六章 2018-2020年中國保險中介行業(yè)分析
6.1 中國保險中介行業(yè)發(fā)展綜述
6.1.1 行業(yè)發(fā)展歷程
6.1.2 行業(yè)價格特征
6.1.3 中介運作模式
6.1.4 展業(yè)模式分析
6.2 2018-2020年中國保險中介行業(yè)市場運營狀況
6.2.1 市場主體數量
6.2.2 行業(yè)收入規(guī)模
6.2.3 市場結構分析
6.2.4 區(qū)域分布狀況
6.2.5 企業(yè)中介渠道收入
6.3 中國保險中介行業(yè)發(fā)展競爭力分析
6.3.1 保險中介行業(yè)生產要素
6.3.2 保險中介行業(yè)需求要素
6.3.3 保險中介相關和支持產業(yè)
6.3.4 企業(yè)戰(zhàn)略、結構和同業(yè)競爭
6.3.5 政府角色與行業(yè)機會
6.4 中國保險中介發(fā)展存在的問題
6.4.1 區(qū)域發(fā)展不平衡
6.4.2 市場結構不合理
6.4.3 機構經營不規(guī)范
6.4.4 中介專業(yè)水平較低
6.4.5 用戶投保意識淡薄
6.5 中國保險中介發(fā)展對策建議
6.5.1 加快產銷分離改革
6.5.2 加強行業(yè)市場監(jiān)督
6.5.3 提升中介專業(yè)能力
6.5.4 增強居民保險意識
第七章 2018-2020年中國保險中介行業(yè)細分市場分析
7.1 2018-2020年中國保險代理市場發(fā)展狀況
7.1.1 主體數量規(guī)模
7.1.2 保費收入規(guī)模
7.1.3 業(yè)務經營能力
7.1.4 區(qū)域分布狀況
7.1.5 企業(yè)資本實力
7.1.6 盈利能力分析
7.1.7 未來發(fā)展趨勢
7.2 2018-2020年中國保險經紀市場發(fā)展狀況
7.2.1 主體數量規(guī)模
7.2.2 保費收入規(guī)模
7.2.3 區(qū)域分布狀況
7.2.4 企業(yè)競爭格局
7.2.5 業(yè)務開展模式
7.2.6 發(fā)展存在的問題
7.2.7 發(fā)展對策建議
7.2.8 未來發(fā)展趨勢
7.3 2018-2020年中國保險公估市場發(fā)展狀況
7.3.1 業(yè)務經營能力
7.3.2 企業(yè)競爭格局
7.3.3 區(qū)域分布狀況
7.3.4 行業(yè)發(fā)展困境
7.3.5 發(fā)展策略建議
第八章 2018-2020年中國互聯網保險中介行業(yè)發(fā)展分析
8.1 互聯網保險中介發(fā)展綜述
8.1.1 行業(yè)概念界定
8.1.2 主體參與資質
8.2 互聯網保險中介發(fā)展模式分析
8.2.1 MGA管理型總代理
8.2.2 線上分銷平臺模式
8.2.3 按需定制型保險經紀平臺
8.2.4 代理人線上展業(yè)模式
8.3 中國互聯網保險行業(yè)市場運行狀況
8.3.1 保費收入規(guī)模
8.3.2 主體數量數量
8.3.3 細分市場分析
8.3.4 市場競爭格局
8.3.5 典型經營案例
8.4 中國互聯網保險中介的SWOT分析
8.4.1 優(yōu)勢分析
8.4.2 劣勢分析
8.4.3 機會分析
8.4.4 威脅分析
8.5 互聯網保險用戶特征分析
8.5.1 用戶認知水平
8.5.2 購買群體分析
8.5.3 產品需求特征
8.5.4 用戶認可度
8.5.5 用戶期待產品
8.6 中國互聯網保險中介發(fā)展策略
8.6.1 線上分銷平臺層面
8.6.2 互聯網公司層面
8.6.3 傳統保險中介層面
第九章 2018-2020年中國重點地區(qū)保險中介行業(yè)發(fā)展分析
9.1 北京
9.1.1 發(fā)展政策環(huán)境
9.1.2 主體數量規(guī)模
9.1.3 業(yè)務開展情況
9.1.4 行業(yè)發(fā)展特點
9.2 湖南
9.2.1 主體數量規(guī)模
9.2.2 業(yè)務開展情況
9.2.3 市場集中度
9.2.4 發(fā)展存在的問題
9.2.5 發(fā)展建議分析
9.3 廣東
9.3.1 發(fā)展政策環(huán)境
9.3.2 主體數量規(guī)模
9.3.3 業(yè)務開展情況
9.3.4 深圳市發(fā)展狀況
9.3.5 行業(yè)監(jiān)管狀況
9.4 山東
9.4.1 保險中介數量發(fā)展規(guī)模
9.4.2 保險業(yè)業(yè)務開展情況
9.4.3 青島保險中介發(fā)展狀況
9.4.4 科技創(chuàng)新引領行業(yè)發(fā)展
9.4.5 行業(yè)發(fā)展社會經濟效益
9.4.6 保險中介人才培育狀況
9.5 河南
9.5.1 主體數量規(guī)模
9.5.2 業(yè)務開展情況
9.5.3 車險業(yè)務狀況
9.5.4 行業(yè)發(fā)展改革
9.6 其他地區(qū)
9.6.1 上海
9.6.2 江蘇
9.6.3 河北
第十章 2017-2020年中國重點保險中介機構分析
10.1 大童保險服務
10.1.1 企業(yè)發(fā)展概況
10.1.2 公司架構分析
10.1.3 主營業(yè)務范圍
10.1.4 業(yè)務創(chuàng)新情況
10.1.5 經營情況分析
10.2 盛世大聯保險代理股份公司
10.2.1 企業(yè)發(fā)展概況
10.2.2 經營效益分析
10.2.3 業(yè)務經營分析
10.2.4 財務狀況分析
10.2.5 核心競爭力分析
10.2.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略
10.2.7 未來前景展望
10.3 杭州心有靈犀互聯網金融股份有限公司
10.3.1 企業(yè)發(fā)展概況
10.3.2 經營效益分析
10.3.3 業(yè)務經營分析
10.3.4 財務狀況分析
10.3.5 核心競爭力分析
10.3.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略
10.3.7 未來前景展望
10.4 誠安達保險銷售服務股份有限公司
10.4.1 企業(yè)發(fā)展概況
10.4.2 經營效益分析
10.4.3 業(yè)務經營分析
10.4.4 財務狀況分析
10.4.5 核心競爭力分析
10.4.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略
10.4.7 未來前景展望
10.5 泛華聯興保險銷售股份公司
10.5.1 企業(yè)發(fā)展概況
10.5.2 2017年企業(yè)經營狀況分析
10.5.3 2018年企業(yè)經營狀況分析
10.5.4 2019年企業(yè)經營狀況分析
10.6 慧擇保險網
10.6.1 企業(yè)發(fā)展概況
10.6.2 2017年企業(yè)經營狀況分析
10.6.3 2018年企業(yè)經營狀況分析
10.6.4 2019年企業(yè)經營狀況分析
第十一章 中國保險中介行業(yè)投資分析
11.1 保險中介行業(yè)投資潛力
11.1.1 保險科技領域
11.1.2 互聯網保險中介
11.2 保險中介行業(yè)投融資動態(tài)
11.2.1 保險經紀公司
11.2.2 保險代理公司
11.2.3 保險公估公司
11.3 保險中介行業(yè)投資風險分析
11.3.1 中美貿易摩擦波動
11.3.2 宏觀經濟下行風險
11.3.3 監(jiān)管持續(xù)趨嚴風險
第十二章 中國保險中介行業(yè)發(fā)展前景趨勢及預測分析
12.1 中國保險中介行業(yè)發(fā)展趨勢
12.1.1 保險產品產銷分離
12.1.2 精細化方向轉變
12.1.3 科技創(chuàng)新影響加大
12.1.4 創(chuàng)新業(yè)務開展模式
12.1.5 專注核心競爭力打造
12.2 2021-2025年中國保險中介保費收入規(guī)模預測
圖表目錄
圖表 中國保險中介分類及范疇
圖表 英國壽險新業(yè)務渠道收入占比變化
圖表 英國非壽險新業(yè)務渠道收入占比變化
圖表 2009年與2018年美國個人壽險業(yè)務渠道收入占比變化
圖表 美國產險個人業(yè)務渠道收入占比變化
圖表 美國產險商業(yè)業(yè)務渠道收入占比變化
圖表 2012-2018年韓國人身險保費結構
圖表 2017年法國壽險渠道收入占比
圖表 2017年法國非壽險渠道收入占比
圖表 2008-2018年臺灣地區(qū)保險輔助人機構與從業(yè)人員數
圖表 2008-2018年臺灣地區(qū)人身險渠道收入占比變化
圖表 2008-2018年臺灣地區(qū)財產險中介渠道市場占有率
圖表 2008-2018年臺灣地區(qū)人身險中介渠道市場占有率
圖表 2015-2019年國內生產總值及增速
圖表 2015-2019年三次產業(yè)增加值占國內生產總值比重
圖表 2019年中國GDP初步核算數據
圖表 2020年GDP初步核算數據
圖表 2018年居民人均可支配收入平均數與中位數
圖表 2019年全國居民人均可支配收入平均數與中位數
圖表 2020年居民人均可支配收入平均數與中位
圖表 2018年居民人均消費支出及構成
圖表 2019年全國居民人均消費支出及構成
圖表 2019年全國居民收支主要數據
圖表 2020年居民人均消費支出及構成
圖表 2020年全國居民收支主要數據
圖表 2018年分行業(yè)固定資產投資(不含農戶)同比增速
圖表 2018年固定資產投資新增主要生產與運營能力
圖表 2019年固定投資(不含農戶)月度累計增速
圖表 2019年固定資產投資(不含農戶)主要數據
圖表 2020年固定資產投資(不含農戶)主要數據
圖表 2012-2019年中國恩格爾系數走勢
圖表 2015-2019年全國就業(yè)人員產業(yè)構成情況
圖表 2015-2019年城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數
圖表 2015-2019年城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)情況
圖表 2015-2019年城鎮(zhèn)登記失業(yè)情況
圖表 2015-2019年三項社會保險參保人數統計
圖表 2015-2019年三項社會保險基金收支情況
圖表 2015-2019年中國城鎮(zhèn)化率
圖表 2018年年末人口數及其構成
圖表 2019年年末人口數及其構成
圖表 2010-2019年中國人口年齡結構及老幼撫養(yǎng)比
圖表 2009-2019年中國65歲及以上數量統計圖
圖表 2019年保險業(yè)處罰決定書數量及金額月度統計
圖表 2019年保險中介機構受處罰金額TOP20
圖表 《保險代理人監(jiān)管規(guī)定》第一次和第二次征求意見稿部分比對(一)
圖表 《保險代理人監(jiān)管規(guī)定》第一次和第二次征求意見稿部分比對(二)
圖表 2018-2019年中國保險行業(yè)保費收入結構變化
圖表 2018-2019年中國保險行業(yè)賠款和給付支出結構變化
圖表 2018-2019年中國保險行業(yè)保單件數結構變化
圖表 2010-2019年中國保險業(yè)各公司市占率
圖表 2018-2019年主要保險公司綜合成本率
圖表 2014-2020年中國財產險原保費收入及增速
圖表 2005-2020年中國財產險保費結構分布情況
圖表 2019年財產險保費收入規(guī)模TOP10省市
圖表 2019年全國重點地區(qū)財產險賠付率
圖表 2014-2020年中國人身險原保費收入及增速
圖表 2014-2020年全國壽險原保費收入及同比增速
圖表 2014-2020年全國健康險原保費收入及同比增速
圖表 2014-2020年全國意外險原保費收入及同比增速
圖表 中國壽險TOP2公司保費收入及集中度
圖表 2019年中國人身險原保險保費收入市場競爭格局
圖表 中國保險中介行業(yè)發(fā)展演進歷程
圖表 保險代理人和保險經紀人業(yè)務差異
圖表 保險兼業(yè)代理細分舉例
圖表 2018年中國不同類型保險中介機構數量占比情況
圖表 2009-2018年中國不同類型保險中介機構數量變化情況
圖表 2011-2018年中國保險中介渠道保費收入規(guī)模及占原保費比重
圖表 2015-2018年中國保險中介市場收入結構變化
圖表 2012-2018年保險營銷員保費收入及總保費占比
圖表 2018年中國保險專業(yè)中介機構數量TOP10省市
圖表 2019年上市險企個險代理人渠道保費收入及增速
圖表 中國保險中介產業(yè)競爭力的鉆石模型
圖表 2018年中國保險業(yè)務收入超百億的保險專業(yè)代理公司匯總
圖表 2018年中國保險專業(yè)代理公司數量TOP10省份
圖表 2018年全國性保險專業(yè)代理公司數量TOP10省市
圖表 2018年全國區(qū)域性保險專業(yè)代理公司數量TOP10省市
圖表 2018年資產超10億元的保險專業(yè)代理公司匯總
圖表 2018年中國凈利潤過億元的保險專業(yè)代理公司匯總
圖表 2018年中國各省、自治區(qū)、直轄市保險經紀公司數量
圖表 2018年中國保險經紀公司營業(yè)收入TOP20
圖表 2018年中國保險公估公司營業(yè)收入TOP50
圖表 2018年中國各省、自治區(qū)、直轄市保險公估公司數量
圖表 互聯網公司持有保險中介牌照一覽
圖表 2012-2018年中國互聯網保險保費規(guī)模及滲透率
圖表 2013-2018年中國互聯網保險經營主體數量規(guī)模及占比
圖表 互聯網保險企業(yè)圖譜
圖表 2016-2018年中國互聯網人身險保費收入結構