一、行業(yè)良好態(tài)勢(shì)延續(xù)，市場(chǎng)底盤(pán)穩(wěn)固

2019年，我國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成635.2億件， 同比增長(zhǎng)25.3%，依然延續(xù)逐年跨新百億量級(jí)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。業(yè)務(wù)量超過(guò)美、日、歐等發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體總和，占全球包裹量超過(guò)50%，連續(xù)6年穩(wěn)居世界第一，2019年增量（128億件）已接近2014年全年業(yè)務(wù)量。

2019年，我國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7497.8億元，同比增長(zhǎng)24.2%，較上年上升2.4個(gè)百分點(diǎn)。量收增速差空前接近。我國(guó)快遞行業(yè)保持高位穩(wěn)速運(yùn)行，為快遞業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)底盤(pán)，穩(wěn)步推動(dòng)行業(yè)由高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。

二、行業(yè)格局演變加速，馬太效應(yīng)凸顯

2019 年，快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，領(lǐng)先企業(yè)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大，新主體新模式不斷涌現(xiàn)。持續(xù)不斷的價(jià)格戰(zhàn)不斷抬升行業(yè)的規(guī)模壁壘以及標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的水平線，二線企業(yè)由于與頭部企業(yè)的規(guī)模差距越拉越大，規(guī)模效應(yīng)明顯弱于頭部企業(yè)，導(dǎo)致其成本線難以跟上行業(yè)價(jià)格線的降低速度，業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損，同時(shí)其服務(wù)時(shí)效也無(wú)法與頭部企業(yè)相抗衡，許多企業(yè)陸續(xù)退出行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

具體表現(xiàn)為三方面：

一是一線快遞企業(yè)群雄逐鹿。順豐發(fā)力特惠擴(kuò)流量，京東大力發(fā)展第三方物流。

二是國(guó)通、全峰、快捷、如風(fēng)達(dá)等二、三線快遞企業(yè)受到?jīng)_擊，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中陸續(xù)被淘汰出局，速爾受母公司友和道通影響處于生死邊緣，優(yōu)速在資本推動(dòng)下被壹米滴答并購(gòu)，唯品會(huì)旗下品駿快遞終止業(yè)務(wù)。二三線快遞快速退場(chǎng)已成定局，前列市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

三是平臺(tái)型企業(yè)加強(qiáng)對(duì)快遞物流領(lǐng)域的滲透介入。京東在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)第三方寄遞服務(wù)；阿里在國(guó)際物流線路開(kāi)展總包業(yè)務(wù)，建立丹鳥(niǎo)實(shí)現(xiàn)倉(cāng)配模式的核心布局，同時(shí)推出以“新配盟”為代表的城市配送新平臺(tái)；美團(tuán)推出新品牌“美團(tuán)配送”，開(kāi)放配送平臺(tái)；餓了么旗下蜂鳥(niǎo)品牌獨(dú)立，并升級(jí)蜂鳥(niǎo)即配；“新達(dá)達(dá)”更名為“達(dá)達(dá)集團(tuán)”，旗下本地即時(shí)遞送平臺(tái)“達(dá)達(dá)”更名為“達(dá)達(dá)快送”，實(shí)施“零售+配送”雙核驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。

2019年，CR8頭部快遞企業(yè)市場(chǎng)占比進(jìn)一步提升，達(dá)到82.5%，同比提升1.3個(gè)百分點(diǎn)。與二三線企業(yè)相比，頭部快遞企業(yè)更易獲得優(yōu)質(zhì)資源、提高市場(chǎng)占有率、實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張整合，以規(guī)模效應(yīng)筑牢成本優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)者愈強(qiáng)的“馬太效應(yīng)”更 加凸顯。

三、業(yè)務(wù)創(chuàng)新融合加速，增量市場(chǎng)廣闊

規(guī)模流量成為競(jìng)爭(zhēng)核心。2019年，電商流量不斷分化，淘寶、拼多多、京東、唯品會(huì)、微商、直播帶貨等傳統(tǒng)和新型電商均發(fā)展迅猛，快遞服務(wù)隨之呈現(xiàn)分層�？缃绯蔀槌�態(tài), 從快遞向快運(yùn)、大件重貨、云倉(cāng)、商業(yè)新零售、共享眾包等多領(lǐng)域發(fā)展�？爝f、即時(shí)遞、重貨、零擔(dān)邊界模糊，產(chǎn)業(yè)上下游跨界場(chǎng)景更多，快遞物流成為商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)重要砝碼。以拼多多為代表的電商下沉市場(chǎng)成為增量主導(dǎo)，以微信、短視頻為媒介的流量市場(chǎng)成為電商新模式并快速發(fā)展。

快遞賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)成效突出。全國(guó)打造快遞服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“一地一品”年業(yè)務(wù)量超百萬(wàn)件項(xiàng)目163個(gè)，新增昆明鮮花、煙臺(tái)蘋(píng)果、南寧沃柑、成都柑桔和五常大米等20個(gè)年業(yè)務(wù)量超千萬(wàn)件“快遞+”金牌項(xiàng)目，農(nóng)村地區(qū)年收投快件 超過(guò)150億件，支撐工業(yè)品下鄉(xiāng)和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城超過(guò)8700億元。新增快遞服務(wù)先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目675個(gè)，年支撐制造業(yè)產(chǎn)值超1萬(wàn)億元。

全年支撐網(wǎng)上零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重超五分之一�！皯腥私�(jīng)濟(jì)”帶動(dòng)本地生活業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展，2019年，順豐同城急送品牌獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，擁有騎士超過(guò)30萬(wàn)，在全國(guó)200多個(gè)城市，完成了100多萬(wàn)單的同城配送業(yè)務(wù)，開(kāi)拓急送跑腿業(yè)務(wù)“幫我買”，上線全國(guó)16個(gè)城市。

供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)推進(jìn)放緩。受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，制造業(yè)轉(zhuǎn)型壓力加大，供應(yīng)鏈升級(jí)速度趨緩，加之快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)節(jié)奏加快，導(dǎo)致短線業(yè)務(wù)受青睞，相比B2C市場(chǎng)的火爆競(jìng)爭(zhēng)，B2B等長(zhǎng)線業(yè)務(wù)拓展緩慢。2019年，順豐在工業(yè)制造、快消零售、醫(yī)藥等行業(yè)均取得了較大成果，百世也在尋求供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)突破，雖總體推進(jìn)緩慢，但新型綜合物流服務(wù)商的演變趨勢(shì)仍將持續(xù)并在特定時(shí)期有所加速。

新興業(yè)務(wù)增量廣闊。快運(yùn)、即時(shí)遞等短線業(yè)務(wù)推進(jìn)較快，供應(yīng)鏈等長(zhǎng)線業(yè)務(wù)推進(jìn)較慢。

一是本地生活業(yè)務(wù)一枝獨(dú)秀。2019年，企業(yè)越發(fā)重視已進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段的即時(shí)遞送行業(yè)，順豐同城急送品牌獨(dú)立，全面布局即時(shí)物流市場(chǎng)。

二是快運(yùn)市場(chǎng)分層加快。快運(yùn)市場(chǎng)巨頭各顯神通搶占市場(chǎng)，德邦、順豐、安能、跨越、百世穩(wěn)坐五強(qiáng)。向頭部集中態(tài)勢(shì)明顯，頭部10強(qiáng)企業(yè)的總營(yíng)收高達(dá)500億元，約占30強(qiáng)企業(yè)總營(yíng)收的75%。

三是產(chǎn)品線不斷拓展。中通和韻達(dá)推出高端時(shí)效產(chǎn)品（星聯(lián)時(shí)效件和韻達(dá)特快），瞄準(zhǔn)中高端電商客戶的需求；京東自建物流向第三方物流轉(zhuǎn)型；菜鳥(niǎo)聯(lián)合中通、韻達(dá)、圓通、申通、百世等快遞公司，啟動(dòng)對(duì)“全國(guó)核心經(jīng)濟(jì)圈”的 快遞大提速，加速區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化；順豐推出電商新品“特惠專配”，全力開(kāi)辟第二戰(zhàn)場(chǎng)，其產(chǎn)品帶來(lái)的增量已經(jīng)成功突破了盈虧線，規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的綜合效應(yīng)正在顯現(xiàn)。

四是技術(shù)型企業(yè)初具雛形。繼順豐集團(tuán)成立順豐科技之后，中通跨界成立智能科技公司，主營(yíng)物流信息與供應(yīng)鏈相關(guān)服務(wù)，加大在基建設(shè)施和智能科技研發(fā)方面的投入。未來(lái)快遞市場(chǎng)主體技術(shù)性轉(zhuǎn)型趨勢(shì)將愈加明顯。

冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)依然如火如荼。京東物流正式對(duì)外發(fā)布京東云冷鏈計(jì)劃，依托京東資源，聯(lián)合區(qū)域優(yōu)質(zhì)冷鏈企業(yè)形成“骨干網(wǎng)+合伙人”的創(chuàng)新模式，通過(guò)“京東云冷鏈”實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)共建、貨量共集、利益共享與風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，共同推進(jìn)冷鏈網(wǎng)絡(luò)的縱深布局與社會(huì)化運(yùn)力資源聚集。蘇寧物流正在北京、上海、廣州、深圳、杭州、大連、武漢、南京等核心30城建設(shè)和籌備冷鏈倉(cāng)，蘇寧冷鏈覆蓋城市超過(guò)270多個(gè)，引入了一大批三方生鮮客戶。丹鳥(niǎo)進(jìn)軍生鮮物流，推出“丹鳥(niǎo)鮮送” 品牌，通過(guò)提供“產(chǎn)地直采+空陸組合運(yùn)輸+優(yōu)先配載+優(yōu)先配送”的服務(wù)，向商家提供一站式生鮮物流解決方案。

四、科技創(chuàng)新貫穿全流程，全場(chǎng)景應(yīng)用加快

技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景從發(fā)散轉(zhuǎn)為聚焦。隨著人力成本不斷上升和對(duì)作業(yè)效率的需求不斷加大，技術(shù)革新步伐愈發(fā)加快，從研發(fā)到應(yīng)用時(shí)長(zhǎng)不斷縮短，研發(fā)應(yīng)用領(lǐng)域從盲目到聚焦。5G、IoT、AR、無(wú)人駕駛等技術(shù)應(yīng)用，全場(chǎng)景應(yīng)用加快，尤其是運(yùn)輸、分揀、倉(cāng)儲(chǔ)、系統(tǒng)平臺(tái)、投遞等領(lǐng)域，人工智能、AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)加持的快遞物流科技產(chǎn)品，在物流場(chǎng)景中紛紛落地實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。2019年，快遞物流科技亮點(diǎn)頻現(xiàn)，國(guó)內(nèi)外多家企業(yè)發(fā)布新型技術(shù)或產(chǎn)品。此外，為推動(dòng)技術(shù)革新助力激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，即時(shí)即用的技術(shù)應(yīng)用加快，效能提升加速。

2019年，各快遞企業(yè)在科技方面的投入繼續(xù)加大，相較于去年均有較大提升，2019年，順豐科技投入增長(zhǎng)37%，百世在自動(dòng)化設(shè)備方面投入13億，圓通研發(fā)投入4億，申通也將繼續(xù)加大對(duì)數(shù)字化方向的投入和發(fā)展，未來(lái)三年將投入10億元研發(fā)經(jīng)費(fèi)。企業(yè)以提升科技能力應(yīng)對(duì)愈發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的意圖明顯。

五、資本聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域，頭部企業(yè)獲益

2019年，資本投向從廣泛布局向重點(diǎn)企業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域聚集，頭部企業(yè)更受資本青睞。全年快遞物流核心產(chǎn)業(yè)鏈中共有99家企業(yè)完成融資。阿里巴巴投資46.6億元入股申通快遞，是快遞主線企業(yè)中為數(shù)不多的資本案例。其余融資項(xiàng)目受益方均為快遞物流的上游供給商和各類平臺(tái)。

融資主體上看，更加聚焦頭部企業(yè)，投資機(jī)構(gòu)對(duì)優(yōu)質(zhì)的頭部標(biāo)的企業(yè)仍然愿意付出大額資金繼續(xù)加持，融資成功企業(yè)均為發(fā)展較成熟的頭部企業(yè)。區(qū)域化、本地化的中小型企業(yè)因不具備全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)及運(yùn)力支撐，受到自身發(fā)展格局的限制，未能在資本市場(chǎng)上“嶄露頭角”。

融資領(lǐng)域上看，智慧物流、同城配送、合同物流、快遞物流、物流倉(cāng)儲(chǔ)、車貨匹配、跨境物流和貨運(yùn)代理八個(gè)領(lǐng)域是最被國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)認(rèn)可的戰(zhàn)場(chǎng)，且同城配送和合同物流最熱門(mén)，此外快運(yùn)領(lǐng)域的融資也較為樂(lè)觀。

六、綠色快遞實(shí)踐加速，量化成效明顯

2019年，中國(guó)快遞行業(yè)綠色發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，綠色快遞實(shí)現(xiàn)從理念到實(shí)戰(zhàn)的轉(zhuǎn)換。可循環(huán)包裝應(yīng)用、綠色采購(gòu)和包裝回收等一系列綠色舉措重磅落地。國(guó)家郵政局提出“9571工程”，落地實(shí)施成效明顯。

快遞綠色發(fā)展社會(huì)共治取得重大進(jìn)展，各寄遞企業(yè)全面落實(shí)綠色發(fā)展要求，上下游積極參與，產(chǎn)學(xué)研協(xié)同配合，媒體和公眾高度關(guān)注，地方責(zé)任逐漸明晰， 行業(yè)生態(tài)環(huán)保工作面臨的良好氛圍前所未有。

截至2019年底，全國(guó)電子運(yùn)單使用率已達(dá)98%，電商快件不再二次包裝率已達(dá)52%，循環(huán)中轉(zhuǎn)袋使用率已達(dá)75%，設(shè)置包裝廢棄物回收裝置的郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)已達(dá)3萬(wàn)個(gè)，45毫米以下“瘦身膠帶”封裝比例達(dá)到75%，新能源或者清潔能源車輛達(dá)4.3萬(wàn)輛。同時(shí)推動(dòng)建設(shè)了一批綠色網(wǎng)點(diǎn)、綠色分撥中心，實(shí)現(xiàn)土地、能源、水的節(jié)約利用。

七、新興市場(chǎng)布局火熱，出海步伐穩(wěn)健

快遞國(guó)際網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)加深。“出�！笔强爝f企業(yè)兵家必爭(zhēng)之地，無(wú)論是快遞企業(yè)、同城配送企業(yè)，還是物流設(shè)備、物流信息化企業(yè)等都在大力拓展海外市場(chǎng)。2019年，順豐開(kāi)通首條洲際貨運(yùn)航線“無(wú)錫-重慶-哈恩-無(wú)錫”；湖北鄂州機(jī)場(chǎng)建設(shè)工作有序推進(jìn)，預(yù)計(jì)2020年基本建成并運(yùn)營(yíng)，建成后將進(jìn)一步強(qiáng)化其國(guó)際航空物流能力。圓通航空接連開(kāi)通長(zhǎng)沙—曼谷、煙臺(tái)—東京、鹽城—首爾、烏魯木齊—巴基斯坦、烏魯木齊—塔什干通、杭州—馬尼拉等多條國(guó)際全貨機(jī)航線，進(jìn)一步完善其跨境物流網(wǎng)絡(luò)。國(guó)際快遞巨頭UPS、DHL、FedEx也通過(guò)重組業(yè)務(wù)、優(yōu)化組合、創(chuàng)新服務(wù)等方式推陳出新，積 極布局全球跨境電商寄遞市場(chǎng)。

東南亞地區(qū)布局加密。在中國(guó)快遞企業(yè)全球布局目標(biāo)之中，東南亞、印度、南美、非洲等是近期國(guó)際重點(diǎn)拓展市場(chǎng)，其中東南亞地區(qū)是快遞出海最熱門(mén)地區(qū)。順豐、百世、圓通、中通、申通和韻達(dá)等快遞企業(yè)均積極布局東南亞，開(kāi)展快遞業(yè)務(wù)。順豐在緬甸投資Kospa, 在印尼成立合資公司JV，通過(guò)輕重結(jié)合的模式開(kāi)拓海外市場(chǎng)；百世在泰國(guó)啟動(dòng)快遞業(yè)務(wù)已覆蓋泰國(guó)全境，在越南全境建設(shè)7個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心；圓通國(guó)際開(kāi)通越南國(guó)際快遞包裹業(yè)務(wù)，為中越及國(guó)際客戶提供全方位的快遞和物流解決方案，在越南河內(nèi)及胡志明市均有設(shè)點(diǎn)；中通加緊布局緬甸快遞市場(chǎng)，目前已建成木姐轉(zhuǎn)運(yùn)中心、曼德勒轉(zhuǎn)運(yùn)中心、仰光轉(zhuǎn)運(yùn)中心，分別輻射緬甸北、中、南部，不斷完善運(yùn)輸主干線及各地網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)輸分支線，進(jìn)一步提升快件的轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)效。在快遞企業(yè)東南亞的布局之中，馬來(lái)西亞、印尼、泰國(guó)、越南和緬甸最受中國(guó)企業(yè)青睞。

八、快遞末端動(dòng)力轉(zhuǎn)換，模式重塑加快

末端功能不斷加載�？爝f驛站方面，隨著菜鳥(niǎo)驛站獲新業(yè)態(tài)許可證，快遞末端建設(shè)加速�？爝f超市的推廣已成為中通的重要推進(jìn)項(xiàng)目之一；圓通加大媽媽驛站鋪設(shè)指標(biāo)，網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)力度迅猛。當(dāng)前快遞驛站除了快件攬派業(yè)務(wù)外，還提供多種服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍包括餐飲、本地商圈產(chǎn)品配送等，將快遞攬派引來(lái)的人流轉(zhuǎn)換為商流，獲取更高效益。

末端投入由人力向智能物力轉(zhuǎn)變。技術(shù)創(chuàng)新成為快遞企業(yè)末端創(chuàng)新突破的方向。中通快遞通過(guò)AI、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，針對(duì)不同的快遞末端場(chǎng)景，為用戶研發(fā)出多套智能化、系統(tǒng)化、精細(xì)化的末端場(chǎng)景解決方案；菜鳥(niǎo)驛站的智慧物流解決方案以“智能設(shè)備+站+柜+人”模式提高末端 服務(wù)效率及服務(wù)質(zhì)量。

2020年快遞行業(yè)發(fā)展五大趨勢(shì)

突發(fā)的新冠疫情雖然在短期內(nèi)對(duì)快遞生產(chǎn)帶來(lái)了巨大沖擊，疫情下快遞業(yè)的快速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)體現(xiàn)了超強(qiáng)的發(fā)展韌性，盡管一季度生產(chǎn)規(guī)模受沖擊較大，但隨著疫情常態(tài)化后，宏觀經(jīng)濟(jì)通過(guò)加速催化消費(fèi)實(shí)現(xiàn)保底，同時(shí)伴隨消費(fèi)者購(gòu)物需 求反彈，快遞規(guī)模將實(shí)現(xiàn)較快回彈。

疫情提升了互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物的滲透率，為快遞、快運(yùn)、冷鏈、即時(shí)遞等業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)新一輪契機(jī)。此外還激發(fā)了下沉市場(chǎng)的潛力，疫情下網(wǎng)上菜籃子工程成為百姓必需，強(qiáng)力打通了農(nóng)產(chǎn)品上行通道，預(yù)計(jì)2020年農(nóng)村商業(yè)端基礎(chǔ)設(shè)施將有重大突破，農(nóng)村寄遞市場(chǎng)隨之將獲得超常發(fā)展�？傮w來(lái)看，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)全年增速將保持在18-25%范圍內(nèi)。疫情對(duì)快遞業(yè)影響深遠(yuǎn)，供給需求都將以此次疫情為分界線呈現(xiàn)波動(dòng)性特征。

需求方面，疫情后期快遞將迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)期，受益于疫情期間消費(fèi)者對(duì)線上消費(fèi)的依賴增強(qiáng)，下沉市場(chǎng)滲透加速，快遞需求將保持比往年更高的增速�？爝f末端收投方式面臨加速迭代，智能快件箱等非接觸式投遞方式獲得發(fā)展機(jī)遇，滲透率將進(jìn)一步提升。

供給方面，將加速快遞由單純以零散小件為主，向快運(yùn)、即時(shí)遞送、供應(yīng)鏈、冷鏈、醫(yī)藥等多元業(yè)務(wù)發(fā)展轉(zhuǎn)型�？爝f服務(wù)制造業(yè)等供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)迎來(lái)前所未有 的發(fā)展良機(jī)，大批量、工廠貨的比例將進(jìn)一步提升�？爝f對(duì)國(guó)際物流大通道的寄遞保障功能與重要意義將大幅提升，國(guó)家政策加速傾斜，在基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性作用的背景下，快遞業(yè)務(wù)的新內(nèi)涵、新功能有望進(jìn)一步挖潛。

一、競(jìng)爭(zhēng)深化，快遞生態(tài)演變加速

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)資源聚集，行業(yè)集中化程度加劇。隨著市場(chǎng)整體增速的放緩，經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)的快遞業(yè)也逐漸由增量挖潛轉(zhuǎn)向存量爭(zhēng)奪，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨下行壓力的形勢(shì)下，行業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)將向細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)一步聚集，資本、技術(shù)、人才、流量和政策等優(yōu)質(zhì)資源將向頭部企業(yè)進(jìn)一步集中，馬太效應(yīng)加劇。

頭部快遞企業(yè)將進(jìn)一步搶占市場(chǎng)，企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)壁壘顯現(xiàn)，而非頭部企業(yè)面臨被整合或被出清的發(fā)展危機(jī)。隨著二三線企業(yè)的逐漸退出，頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入白熱化，5-6家市場(chǎng)主體的競(jìng)爭(zhēng)格局將初步顯現(xiàn)。競(jìng)爭(zhēng)深化，新模式新主體為行業(yè)注入新動(dòng)力，快遞龍頭企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，新一輪淘汰加速。

受疫情影響和資本刺激，快運(yùn)領(lǐng)域?qū)⒓铀僬�合。與快遞在成熟期淘汰式整合不同，快運(yùn)業(yè)務(wù)在半成熟期的整合，將以加盟商之間的兼并互補(bǔ)式開(kāi)展，同步整合網(wǎng)絡(luò)、設(shè)施和客戶。屆時(shí)所有快運(yùn)業(yè)務(wù)主體都將受到波及，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度將高于快遞領(lǐng)域。

護(hù)城河優(yōu)勢(shì)明顯的企業(yè)，將有機(jī)會(huì)持續(xù)吸納優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源不斷加入，從而形成上中下游一體化的產(chǎn)業(yè)鏈集群，最終成為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同和升級(jí)的平臺(tái)；現(xiàn)金流充裕，資產(chǎn)負(fù)債管理健康，尤其是融資能力較強(qiáng)的企業(yè)，將在下一輪行業(yè)整合中占據(jù)先機(jī)，通過(guò)細(xì)分市場(chǎng)的整合，提升行業(yè)集中度。

二、電商分化，高質(zhì)量寄遞迎來(lái)契機(jī)

一是優(yōu)質(zhì)快遞服務(wù)成為暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)、促進(jìn)線上線下一體的重要保障，為快遞新一輪高質(zhì)量發(fā)展帶來(lái)契機(jī)。隨著互聯(lián)網(wǎng)流量見(jiàn)頂，流量成本顯著增加。高昂的流量成本使得電商平臺(tái)必須通過(guò)成本控制和提升服務(wù)質(zhì)量獲取長(zhǎng)效收益，優(yōu) 質(zhì)的快遞服務(wù)成為重要砝碼。

此外，線上消費(fèi)習(xí)慣得到強(qiáng)化，新型電商快速發(fā)展，快遞企業(yè)作為電商行業(yè)密不可分的伙伴，電商龍頭企業(yè)存在提升配套快遞企業(yè)服務(wù)能力和消費(fèi)者粘性的訴求，這對(duì)于快遞企業(yè)而言是完善自身網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、提升 服務(wù)質(zhì)效的良好契機(jī)，在目前單票成本降幅已經(jīng)顯著邊際收窄時(shí)，快遞企業(yè)有望獲得更多議價(jià)權(quán)。

二是末端供需分層隨之加快。由于電商流量紅利的消退，電商將一部分成本轉(zhuǎn)嫁到寄遞企業(yè)，導(dǎo)致寄遞企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)逐漸升級(jí)，但目前單票成本邊際降幅已經(jīng)顯著收窄，價(jià)格戰(zhàn)已然進(jìn)入焦灼階段。末端派費(fèi)是價(jià)格戰(zhàn)集中的主戰(zhàn)場(chǎng)，末端服務(wù)分方式定價(jià)或成為趨勢(shì)。鼓勵(lì)消費(fèi)者自主寄遞，按照自身需求選擇寄遞服務(wù)。

三是末端智能化無(wú)人化趨勢(shì)加速。5G時(shí)代到來(lái)，寄遞服務(wù)將與人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等緊密結(jié)合，新冠疫情使得無(wú)人投遞和無(wú)接觸投遞模式成為未來(lái)發(fā)展主力，將推動(dòng)快遞物流業(yè)從傳統(tǒng)人工操作時(shí)代逐漸跨越至智能管控時(shí)代。

三、增量拓展，下沉市場(chǎng)布局加快

一是業(yè)務(wù)綜合化趨勢(shì)愈加明顯。以快遞為核心，快運(yùn)、冷鏈、技術(shù)服務(wù)、數(shù)字服務(wù)等都將加速孵化壯大，電商倉(cāng)配一體模式繼續(xù)布局，三四線城市及農(nóng)村等下沉市場(chǎng)發(fā)展加快。服務(wù)領(lǐng)域逐步細(xì)分、服務(wù)主體同類整合、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)集約共享 將進(jìn)入常態(tài)�？偟膩�(lái)看，新的增長(zhǎng)點(diǎn)由快遞模式衍生，其中 的供應(yīng)鏈服務(wù)具備超強(qiáng)衍生潛力。

二是下沉市場(chǎng)仍然是行業(yè)增量的重要來(lái)源。目前中國(guó)縣鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村開(kāi)發(fā)潛力巨大，以3C、家電行業(yè)為例就至少有40%的份額集中在縣鎮(zhèn)，挖掘空間很足。下沉市場(chǎng)布局存在一定難度，需搶占先機(jī)。

由于縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)等下沉存在人口密度小、服務(wù)范圍大、配送成本高等特點(diǎn)，快遞物流入局困難，布局時(shí)間長(zhǎng)，因此誰(shuí)可搶占先機(jī)，優(yōu)先布局，誰(shuí)就具有更大的話語(yǔ)權(quán)。蘇寧幫，京東幫，阿里“千村萬(wàn)縣”等都是為下沉市場(chǎng)量身打造，隨著人口紅利見(jiàn)頂，各電商企業(yè)在流量增量獲取和未來(lái)市場(chǎng)潛力上的爭(zhēng)奪將會(huì)更加激烈，快遞企業(yè)需加快下沉市場(chǎng)布局，共享電商下沉紅利。

四、發(fā)力國(guó)際，篤定方向迎接挑戰(zhàn)

隨著我國(guó)在全球供應(yīng)鏈中的作用不斷增強(qiáng)，寄遞物流企業(yè)將持續(xù)向海外市場(chǎng)尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

一是伴隨中國(guó)制造全球出海。以品牌出海領(lǐng)先的3C行業(yè)為例，寄遞企業(yè)配合制造品牌出海，積極在東南亞、中東、南美、非洲等新興發(fā)展國(guó)家布局供應(yīng)鏈及物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以幫助上游企業(yè)出海奠定全球中后臺(tái)服務(wù)保障能力。

二是“一帶一路”沿線國(guó)家的寄遞物流基礎(chǔ)通道建設(shè)成為熱點(diǎn)。未來(lái)基于“一帶一路”重要物流節(jié)點(diǎn)的資源卡位將成為寄遞企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，寄遞企業(yè)在加快海外布局的同時(shí)也需整體考慮國(guó)際形勢(shì)，明確企業(yè)盈利模式。

三是要正視國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的嚴(yán)峻性。單邊主義和貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，中方企業(yè)在海外發(fā)展屢屢受挫。疫情防控對(duì)中國(guó)國(guó)際供應(yīng)鏈的負(fù)面影響使得出海通道遭遇短阻，國(guó)際寄遞市場(chǎng)拓展面臨挑戰(zhàn)。

郵政終端費(fèi)改革助推商關(guān)發(fā)力。根據(jù)萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)第三次特別大會(huì)審議通過(guò)的國(guó)際終端費(fèi)改革方案，我國(guó)2020年終端費(fèi)將上漲27%。這項(xiàng)改革將推動(dòng)我國(guó)的跨境電商與跨境物流企業(yè)發(fā)生變化，通關(guān)渠道將逐步從郵關(guān)向商關(guān)加快轉(zhuǎn)換�？爝f企業(yè)自建的國(guó)際物流體系將迎來(lái)發(fā)展契機(jī)。我國(guó)跨境寄遞通關(guān)渠道單一、快遞國(guó)際網(wǎng)絡(luò)薄弱的問(wèn)題將會(huì)進(jìn)一步暴露， 依賴郵政為主要物流渠道的中小跨境電商的競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)受到?jīng)_擊。這些將進(jìn)一步倒逼市場(chǎng)改革，跨境電商及寄遞企業(yè)加快向高品質(zhì)、強(qiáng)服務(wù)、緊協(xié)同轉(zhuǎn)變，跨境物流組織模式將向多元化發(fā)展。

五、綠色安全，仍是高質(zhì)量發(fā)展前提

綠色實(shí)踐持續(xù)深耕。行業(yè)將在包裝綠色化、基礎(chǔ)設(shè)施綠色化、作業(yè)流程綠色化、運(yùn)輸環(huán)節(jié)綠色化、管理手段綠色化等方面加深實(shí)踐。全系統(tǒng)將力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“瘦身膠帶”封裝比例達(dá)90%，電商快件不再二次包裝率達(dá)70%，循環(huán)中轉(zhuǎn)袋使用率達(dá)90%，新增2萬(wàn)個(gè)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)包裝廢棄物回收裝置的郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)。綠色快遞將從前期的大規(guī)模投入逐步轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)價(jià)值正向化，節(jié)能降本效果將逐漸顯現(xiàn)。

渠道安全穩(wěn)定面臨挑戰(zhàn)。末端渠道安全穩(wěn)定運(yùn)行是行業(yè)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)，受到新冠疫情帶來(lái)的強(qiáng)波動(dòng)性影響，行業(yè)末端網(wǎng)絡(luò)受沖擊嚴(yán)重，無(wú)異于在市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)中投放了一劑催化劑，網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性將面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。此外，寡頭競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的網(wǎng)絡(luò)兼并重組也將影響快遞網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、快遞行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了快遞行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)快遞行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)快遞行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)快遞行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等快遞。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)快遞及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)快遞。