（一）系統(tǒng)門窗行業(yè)概況

（1）我國門窗行業(yè)概述及發(fā)展歷程

從門窗與建筑物空間關(guān)系上來劃分，門窗可分為：建筑外門窗和建筑內(nèi)門窗。建筑內(nèi)門窗須具備防火、防盜功能，主要用作戶門、房間門等。建筑外門窗主要應(yīng)用于建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)，一般用作陽臺門窗、通道門窗等。由于材料技術(shù)的革新，社會對門窗功能的要求也在不斷發(fā)生變化，我國門窗行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了五個(gè)階段：

（2）我國門窗行業(yè)概況

①我國門窗行業(yè)市場規(guī)模巨大

我國仍處于城鎮(zhèn)化率不斷提升的階段，而既有建筑的門窗也逐漸進(jìn)入更新期，建筑門窗行業(yè)具有巨大的市場規(guī)模。與之同時(shí)，2018年度我國鋁門窗企業(yè)共有8,000家，建筑幕墻企業(yè)共有1,450家；目前，門窗幕墻行業(yè)已經(jīng)形成了以100多家大型企業(yè)為主體，以50多家產(chǎn)值過億元的骨干企業(yè)為代表的技術(shù)創(chuàng)新體系，這批大型骨干企業(yè)完成的工業(yè)產(chǎn)值約占全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的50%左右�？梢姡�目前國內(nèi)從事鋁門窗幕墻的企業(yè)數(shù)量較多，但具有一定規(guī)模及品牌效應(yīng)的企業(yè)相對較少。同時(shí)，系統(tǒng)門窗作為鋁門窗幕墻的進(jìn)一步細(xì)分行業(yè)，在我國處在探索普及階段，從事系統(tǒng)門窗業(yè)務(wù)的企業(yè)規(guī)模相對較小。

（3）門窗行業(yè)的發(fā)展趨勢

①面向多樣化地理氣候環(huán)境的應(yīng)對方案能力提升

我國國土面積廣大，地域環(huán)境差異顯著。近年來，不同區(qū)域環(huán)境也存在臺風(fēng)、沙塵暴、嚴(yán)寒等極端天氣頻發(fā)的情況。如：東南沿海較為高溫、高濕且強(qiáng)臺風(fēng)高發(fā)；華北、東北地區(qū)氣候有著寒冷、霧霾嚴(yán)重等特點(diǎn)；西北地區(qū)則為沙塵暴常發(fā)地區(qū)。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平限制，我國早期住宅等建筑的門窗，并未針對不同氣候環(huán)境形成多樣化的有效應(yīng)對方案。未來，建筑門窗需要進(jìn)一步提升適應(yīng)當(dāng)?shù)貧夂驐l件的各項(xiàng)性能，例如針對臺風(fēng)天氣的抗風(fēng)壓性及水密性、針對霧霾與沙塵暴天氣的氣密性等。可見，我國差異顯著的區(qū)域氣候環(huán)境和極端天氣類型對門窗功能提出了多樣化的要求。未來，針對各種氣候環(huán)境形成多樣化有效應(yīng)對方案，是門窗行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。

②門窗節(jié)能效率的要求提高

隨著城鎮(zhèn)化程度提升和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，我國能源消費(fèi)水平持續(xù)增長，節(jié)能減排已成為我國發(fā)展的核心議題之一。我國全社會能源消耗主要為工業(yè)耗能、交通耗能和建筑耗能。據(jù)統(tǒng)計(jì)，建筑能耗占全國社會總能耗的30%左右，而通過門窗損失的能量約占建筑物外圍護(hù)結(jié)構(gòu)能量損失的50%�，F(xiàn)有的建筑門窗因隔熱性能較差而造成了大量的能源浪費(fèi)。

根據(jù)工信部發(fā)布的《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》：以綠色建材推廣應(yīng)用為著力點(diǎn)，以綠色建筑、綠色農(nóng)房、建筑節(jié)能和設(shè)施農(nóng)業(yè)需要為導(dǎo)向，優(yōu)先從節(jié)能門窗、節(jié)水潔具、保溫材料等產(chǎn)品切入，開展綠色建材評價(jià)標(biāo)識，引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)推進(jìn)綠色生產(chǎn)，發(fā)布綠色建材產(chǎn)品目錄�？梢�，隨著節(jié)能減排理念的不斷深入，對門窗隔熱性能等節(jié)能效率的要求將進(jìn)一步提高。未來，具備優(yōu)異的隔熱性能、可有效降低建筑能耗的門窗產(chǎn)品，具有巨大的市場潛力。

③門窗產(chǎn)品向定制化需求轉(zhuǎn)變

近年來，城市化進(jìn)程加快，隨著我國居民收入水平不斷上升，形成了強(qiáng)大的購買力，對居住環(huán)境舒適性、個(gè)性化的要求進(jìn)一步提高。同時(shí)，工業(yè)化與信息化的融合，促進(jìn)了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，我國建筑門窗行業(yè)從“大行業(yè)、小公司”之間依靠成本無序競爭的早期階段，將逐漸向提升材料研發(fā)水平、設(shè)計(jì)水平、質(zhì)量水平、服務(wù)水平的定制化階段轉(zhuǎn)變，以滿足不同類型消費(fèi)者的特定需求。例如，在門窗產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案中，根據(jù)消費(fèi)者的特定需求，除集成節(jié)能、環(huán)保、隔音、防盜等性能，也可以在智能化、自動化控制、環(huán)境感應(yīng)等方面為客戶提供個(gè)性化、定制化的功能擴(kuò)展。

（4）系統(tǒng)門窗行業(yè)相比傳統(tǒng)門窗行業(yè)的優(yōu)勢

基于門窗行業(yè)的上述發(fā)展趨勢，為了滿足消費(fèi)者對不同地域氣候環(huán)境、節(jié)能效率要求和定制化功能等需求，系統(tǒng)門窗在傳統(tǒng)門窗行業(yè)的基礎(chǔ)上延伸發(fā)展，通過系統(tǒng)化的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和安裝，具備了以下優(yōu)勢：

①設(shè)計(jì)、制造和安裝過程的系統(tǒng)性保證了各項(xiàng)性能優(yōu)異

系統(tǒng)門窗與傳統(tǒng)門窗的區(qū)別在于其設(shè)計(jì)、制造和安裝過程的系統(tǒng)性。傳統(tǒng)門窗主要由施工方進(jìn)行簡單設(shè)計(jì)組裝的方式制造，沒有進(jìn)行力學(xué)性能、反復(fù)啟閉性能、水密性、氣密性、保溫性能等指標(biāo)的測試，也較少考慮標(biāo)準(zhǔn)尺寸樣窗和實(shí)際使用門窗的尺寸差異，因此容易出現(xiàn)窗扇下垂、角部聯(lián)接開裂、五金件斷裂脫落、開啟困難、透風(fēng)、漏水等質(zhì)量問題。

與傳統(tǒng)門窗不同，系統(tǒng)門窗的設(shè)計(jì)、制造和安裝需要遵循嚴(yán)格的流程。系統(tǒng)門窗通過基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)、材料選用、構(gòu)造設(shè)計(jì)、上墻安裝等全過程的嚴(yán)格質(zhì)量控制，可實(shí)現(xiàn)較為優(yōu)異的隔熱性能、隔音性能、抗風(fēng)壓性、水密性、氣密性等多項(xiàng)性能，并實(shí)現(xiàn)綠色節(jié)能降耗的作用。

②反復(fù)測算和集成研發(fā)形成的標(biāo)準(zhǔn)方案保證了成本與效率兼顧系統(tǒng)門窗通過反復(fù)測算和集成研發(fā)，形成標(biāo)準(zhǔn)化的解決方案，基于標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、模塊化以及設(shè)計(jì)相似性的原理，有效降低了門窗安裝的重復(fù)設(shè)計(jì)成本和對門窗廠人員能力的要求，提高了效率，可以較低成本實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)優(yōu)異性能。

（5）基于上述發(fā)展趨勢及競爭優(yōu)勢，系統(tǒng)門窗市場前景廣闊

可見，相比傳統(tǒng)門窗，系統(tǒng)門窗可在兼顧成本的前提下，保障高可靠性和耐用性，并實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)優(yōu)異性能。綜上，基于門窗行業(yè)的節(jié)能效率提升、應(yīng)對不同地域氣候環(huán)境和定制化功能等發(fā)展趨勢，系統(tǒng)門窗的市場空間巨大，發(fā)展前景廣闊。

（二）系統(tǒng)門窗行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

（1）上游企業(yè)質(zhì)量參差不齊，正在逐步發(fā)展規(guī)范

系統(tǒng)門窗的原材料主要為鋁型材、五金、玻璃與配件等。目前，大部分系統(tǒng)門窗廠商主要承擔(dān)集成工作，原材料依賴外購；僅少部分系統(tǒng)門窗廠商可以自產(chǎn)部分原材料。我國有鋁合金建筑型材生產(chǎn)企業(yè)約700多家，玻璃生產(chǎn)企業(yè)、門窗五金生產(chǎn)企業(yè)、建筑密封膠企業(yè)等上千家，上游企業(yè)眾多且產(chǎn)量巨大，系統(tǒng)門窗行業(yè)的原材料供應(yīng)充足。但上游企業(yè)分散、集中度較低，科技水平和創(chuàng)新能力略有不足，其與高端系統(tǒng)門窗的需求仍有差距。隨著上游行業(yè)的競爭以及系統(tǒng)門窗行業(yè)的發(fā)展，上游企業(yè)也正逐步提升質(zhì)量，發(fā)展規(guī)范。

（2）下游需求規(guī)模巨大，潛力正在逐步釋放

系統(tǒng)門窗的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為建筑及房地產(chǎn)行業(yè)，其需求不僅來自新增建筑，也來自舊有建筑改造。2018年我國既有建筑面積中約40%已使用15年或以上，對門窗等裝飾結(jié)構(gòu)的更新改造需求日益迫切。隨著時(shí)間推移，門窗等裝飾結(jié)構(gòu)進(jìn)入更換期的既有建筑也會不斷增加。既有建筑的裝修改造將成為未來我國建筑行業(yè)的市場熱點(diǎn)之一。

同時(shí)，隨著我國能源消費(fèi)量的不斷上升，國家對節(jié)能減排的需求也越發(fā)迫切。根據(jù)《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年，城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重將達(dá)到50%。在我國推進(jìn)節(jié)能減排政策的過程中，系統(tǒng)門窗將發(fā)揮重要的作用。此外，隨著生活水平的不斷提升，我國居民對各類建筑的宜居性要求也在不斷提高。系統(tǒng)門窗憑借在隔音、防撬、應(yīng)對極端天氣、綠色節(jié)能降耗等方面的優(yōu)異性能，加上系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的大規(guī)模生產(chǎn)潛力，市場前景廣闊。

（三）系統(tǒng)門窗行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢

系統(tǒng)門窗在我國尚處在初級階段，新進(jìn)入的企業(yè)仍處于研發(fā)探索及普及階段。未來國內(nèi)巨大的存量市場以及改善需求將是推動系統(tǒng)門窗幕墻市場發(fā)展的強(qiáng)勁動力。

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本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等門窗行業(yè)。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)門窗行業(yè)及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測門窗行業(yè)。