我國(guó)的動(dòng)物疫苗銷(xiāo)售體系分為強(qiáng)制免疫疫苗（強(qiáng)免）和非強(qiáng)制免疫疫苗（非強(qiáng)免）兩種。強(qiáng)免疫苗根據(jù)采購(gòu)方式不同，可以分為政府招標(biāo)采購(gòu)疫苗和市場(chǎng)疫苗兩種；非強(qiáng)免疫苗只有市場(chǎng)苗一種。招采苗由政府統(tǒng)一招標(biāo)后采購(gòu)，然后免費(fèi)發(fā)放給有需求的農(nóng)戶使用，疫苗品種齊全，覆蓋地區(qū)范圍廣，招采苗市場(chǎng)接近飽和。招采苗由于競(jìng)爭(zhēng)大，企業(yè)為中標(biāo)壓低成本而導(dǎo)致生產(chǎn)質(zhì)量參差不齊，產(chǎn)品質(zhì)量普遍不如市場(chǎng)苗，對(duì)防疫要求高的大型養(yǎng)殖場(chǎng)更傾向于采用市場(chǎng)苗而非招采苗。

我國(guó)現(xiàn)行疫苗銷(xiāo)售體系

我國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)起始于1918年青島商品檢驗(yàn)局血清所，經(jīng)歷了三個(gè)大的階段，分別是起步階段、粗放發(fā)展時(shí)期和快速發(fā)展時(shí)期。近年來(lái)我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化是主要的發(fā)展方向，規(guī)模化的養(yǎng)殖場(chǎng)對(duì)動(dòng)物疫苗有剛性需求，是疫苗市場(chǎng)的主要推動(dòng)力。2000年后，我國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，截止2018年我國(guó)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)接近200億元。非洲豬瘟疫情將加速動(dòng)物疫苗行業(yè)的發(fā)展，預(yù)測(cè)2019年我國(guó)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)規(guī)模約250億元，并將持續(xù)保持高速發(fā)展，預(yù)測(cè)到2024年市場(chǎng)規(guī)模有望突破500億元。

2019-2025年我國(guó)動(dòng)物疫苗的市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

1、口蹄疫疫苗

口蹄疫是一種高傳染性、高死亡率的牲畜疾病，侵害牛、羊、豬、駱駝、鹿等偶蹄性牲畜動(dòng)物（兩瓣蹄子的獸類(lèi)），目前防治仍以接種疫苗為主，尚無(wú)有效的治療手段�？谔阋叨喟l(fā)病與春冬季。母豬和商品豬均需要免疫：母豬每年免疫2-3次（主要是在產(chǎn)前1個(gè)月做免疫），商品豬免疫2次（仔豬25公斤以下免疫1頭份，中大豬再免疫加強(qiáng)1頭份）。

口蹄疫是政府強(qiáng)制免疫的疫病種類(lèi)之一�？谔阋咭呙缬质莿�(dòng)物疫苗中體量最大、市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)最快的單品。2011年之后呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢(shì)。2016年國(guó)內(nèi)口蹄疫疫苗市場(chǎng)規(guī)模約為38億元，政府招采20億元，市場(chǎng)直銷(xiāo)18億元。近幾年來(lái)，隨著養(yǎng)殖規(guī)�；�進(jìn)程加速，口蹄疫市場(chǎng)苗規(guī)模增長(zhǎng)迅猛。在養(yǎng)殖規(guī)模程度提升和“先打后補(bǔ)”等政策額刺激下未來(lái)口蹄疫市場(chǎng)苗還將保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年口蹄疫市場(chǎng)苗的規(guī)模將達(dá)到71億元。

口蹄疫疫苗市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

口蹄疫疫苗采取的是定點(diǎn)生產(chǎn)模式，只有農(nóng)業(yè)部指定的口蹄疫疫苗生產(chǎn)企業(yè)才能生產(chǎn)和銷(xiāo)售該疫苗。目前共有7家企業(yè)取得了生產(chǎn)資格，分別是：生物股份、中牧股份、天康生物、中農(nóng)威特、必威安泰、申聯(lián)生物和海利生物。生物股份是口蹄疫市場(chǎng)的絕對(duì)龍頭，生物股份在直銷(xiāo)苗市場(chǎng)份額達(dá)到58%，整個(gè)直銷(xiāo)市場(chǎng)處于“一家獨(dú)大”局面。

2、豬圓環(huán)疫苗

豬圓環(huán)病毒�。≒orcinecircovirusdesease,PCVD）是豬的重要傳染病，發(fā)病率高，給畜牧業(yè)造成了較大損失。豬圓環(huán)病毒的防控和豬圓環(huán)疫苗的開(kāi)發(fā)已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)關(guān)注的重點(diǎn)。自2010年勃林格豬圓環(huán)疫苗在國(guó)內(nèi)上市以來(lái)，國(guó)內(nèi)豬圓環(huán)疫苗的研制進(jìn)程明顯提速。

豬圓環(huán)疫苗市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算。2016年國(guó)內(nèi)圓環(huán)疫苗的市場(chǎng)規(guī)模約15億元，隨著生豬養(yǎng)殖規(guī)�；�程度提升，預(yù)計(jì)豬圓環(huán)疫苗的市場(chǎng)規(guī)模在31億元左右。豬圓環(huán)病疫苗的生產(chǎn)廠家已經(jīng)超過(guò)30家，市場(chǎng)份額比較集中。國(guó)內(nèi)豬圓環(huán)疫苗市場(chǎng)主要由勃林格占據(jù)，市場(chǎng)份額接近48%。但是隨著國(guó)產(chǎn)疫苗的崛起，勃林格的市場(chǎng)份額出現(xiàn)明顯下滑。2017年生物股份的豬圓環(huán)基因工程苗銷(xiāo)售收入約為1.4個(gè)億，增長(zhǎng)了3倍。國(guó)產(chǎn)豬圓環(huán)疫苗正加速替代進(jìn)口豬圓環(huán)疫苗，未來(lái)國(guó)產(chǎn)圓環(huán)疫苗的市場(chǎng)份額有望占到70%左右。

豬圓環(huán)疫苗市場(chǎng)空間測(cè)算

 3、偽狂犬病疫苗

偽狂犬病是由偽狂犬病毒（Pseudorabiesvirus,PRV）引起的多種動(dòng)物共患傳染病，偽狂犬病病毒主要侵害動(dòng)物機(jī)體神經(jīng)系統(tǒng)及生殖系統(tǒng)，對(duì)仔豬危害極大，患病死亡率能達(dá)到60%以上。

2011年之前爆發(fā)的偽狂犬病疫情主要是由經(jīng)典毒株Bartha-k61引起，2011年之后毒株出現(xiàn)變異，針對(duì)經(jīng)典毒株的偽狂犬病疫苗對(duì)變異毒株并不能起到很好的免疫效果。隨著養(yǎng)殖規(guī)模化成的提高，養(yǎng)殖場(chǎng)對(duì)變異毒株的偽狂犬疫苗需求會(huì)大增。預(yù)計(jì)偽狂犬疫苗的市場(chǎng)空間在20億左右。

偽狂犬病疫苗市場(chǎng)空間測(cè)算

規(guī)模大的養(yǎng)殖場(chǎng)綜合成本低、生物防控要求高、管理效益好，發(fā)達(dá)國(guó)家養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展過(guò)程中都是從大量的小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)到少量的大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)轉(zhuǎn)變。我國(guó)生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)也表變?yōu)橹鹉晗虼笠?guī)�；�演進(jìn)，從2007年到2017年間，500頭以下小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)從8200萬(wàn)戶銳減到3700萬(wàn)戶，500-3000頭中規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量從11萬(wàn)戶增加到19萬(wàn)戶，10000頭以上大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)從1853戶大幅增加到4541戶。同樣，肉雞養(yǎng)殖場(chǎng)表現(xiàn)出近似的趨勢(shì)，2007年到2017年1萬(wàn)只以下小規(guī)模場(chǎng)數(shù)量銳減過(guò)半，而100萬(wàn)只以上大規(guī)模場(chǎng)數(shù)量從128戶增加到953戶。

隨著環(huán)保政治力度日漸加強(qiáng)，養(yǎng)殖環(huán)境差，排污不合規(guī)的小型養(yǎng)殖場(chǎng)被強(qiáng)力的環(huán)保政策逐漸淘汰。2017年我國(guó)開(kāi)展了大力的環(huán)保政治工作，對(duì)多個(gè)地區(qū)規(guī)定了相關(guān)禁養(yǎng)，中央環(huán)境保護(hù)督察覆蓋23個(gè)省份，大力查處不符合環(huán)保規(guī)定的養(yǎng)豬場(chǎng)。非洲豬瘟疫情爆發(fā)加速了小型養(yǎng)殖場(chǎng)的退場(chǎng)，原因是小型養(yǎng)殖場(chǎng)生物防控能力差，環(huán)保不達(dá)標(biāo)程度高，防疫意識(shí)薄弱。每一次疫情的爆發(fā)，都促使養(yǎng)殖行業(yè)向規(guī)模化更進(jìn)一步。大型養(yǎng)殖場(chǎng)由于管理到位、資金充裕、防控意識(shí)強(qiáng)、防控措施到位等因素，對(duì)重大疫情的抵抗能力強(qiáng)，于是在疫情中比小型養(yǎng)殖場(chǎng)有更強(qiáng)的生存能力。同時(shí)大型養(yǎng)殖場(chǎng)由于重視生物防疫，對(duì)動(dòng)物疫苗的要求非常高，傾向于采購(gòu)市場(chǎng)上優(yōu)質(zhì)的疫苗以滿足防疫需求，從而逐漸擴(kuò)大動(dòng)物疫苗的滲透率。

環(huán)保政策禁養(yǎng)生豬事件

規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)對(duì)防疫要求高，原因是一旦爆發(fā)疫情需要撲殺的畜禽量巨大，導(dǎo)致?lián)p失巨大。因此大型養(yǎng)殖場(chǎng)普遍非常重視防疫投入，獸藥疫苗的投入也遠(yuǎn)高于中小養(yǎng)殖場(chǎng)。我國(guó)頭部養(yǎng)殖公司溫氏股份、牧原股份、新希望、天邦股份2018年獸藥疫苗投入占營(yíng)收比重分別為5.30%、9.80%、4.08%、8.72%。根據(jù)全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編資料顯示，規(guī)模越大的養(yǎng)殖場(chǎng)生物防疫成本占比越高，2018年大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)防疫成本占營(yíng)收比例普遍在1.50%左右，我國(guó)頭部養(yǎng)殖場(chǎng)投入比例明顯高于一般養(yǎng)殖場(chǎng)。

隨著養(yǎng)殖規(guī)�；�的推進(jìn)，養(yǎng)殖規(guī)模越大的公司對(duì)疫苗投入越高，將成為動(dòng)物疫苗行業(yè)發(fā)展的直接推動(dòng)力�？深A(yù)見(jiàn)隨著我國(guó)養(yǎng)殖規(guī)�；�的發(fā)展，疫苗滲透率也會(huì)逐步提高。

強(qiáng)制免疫苗分為政采苗和市場(chǎng)苗。政采苗由政府招標(biāo)采購(gòu)，競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)多，競(jìng)爭(zhēng)壓力大，企業(yè)通常采用價(jià)格戰(zhàn)來(lái)競(jìng)爭(zhēng)，從而導(dǎo)致企業(yè)實(shí)際盈利水平低下，企業(yè)不得不采取降低產(chǎn)品質(zhì)量的方式來(lái)壓寨成本，最終導(dǎo)致政采苗質(zhì)量低下，經(jīng)常出現(xiàn)疫苗有效率低甚至失效的情況發(fā)生。大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)生物防疫重視程度高，一旦疫情爆發(fā)將對(duì)企業(yè)造成毀滅性的損失，因此即使市場(chǎng)苗價(jià)格高于政采苗，大企業(yè)也傾向購(gòu)買(mǎi)市場(chǎng)苗來(lái)滿足防疫需求。國(guó)內(nèi)頭部生豬養(yǎng)殖企業(yè)溫氏股份和牧原股份均主要采用市場(chǎng)苗作防疫用。隨著政策的逐漸放開(kāi)和養(yǎng)殖規(guī)模化的發(fā)展，未來(lái)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)是市場(chǎng)苗時(shí)代。

我國(guó)動(dòng)物疫苗分為強(qiáng)制苗與非強(qiáng)制苗，強(qiáng)制苗又分為招采苗和市場(chǎng)苗。預(yù)測(cè)2019年我國(guó)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)規(guī)模約250億元，并將持續(xù)保持高速發(fā)展。養(yǎng)殖場(chǎng)從大量的小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)到少量的大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)轉(zhuǎn)型，中國(guó)規(guī)�；�養(yǎng)殖開(kāi)始加速階段。非洲豬瘟和環(huán)保政策加快了規(guī)�；�進(jìn)程，小養(yǎng)殖場(chǎng)逐步清退，疫苗滲透率提高。大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)重視生物防疫投入，傾向采用質(zhì)量更好的市場(chǎng)苗，未來(lái)是市場(chǎng)苗時(shí)代。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、動(dòng)物疫苗行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了中國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了動(dòng)物疫苗行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)動(dòng)物疫苗行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了中國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)動(dòng)物疫苗行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫(kù)。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類(lèi)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)。