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2019年上半年，電儲水熱水器和燃?xì)鉄崴魅劳认鄬τ诩译姶蟊P更加慘烈。燃?xì)鉄崴魅冷N售額153.5億元，其中，線上銷售額34.7億元，線下銷售額118.7億元，同比下跌5.8%。電儲水熱水器全渠道銷售額144.8億元，其中，線上銷售額39.7億元，線下銷售額105.0億元，同比下跌9.8%。
2019年以來，房地產(chǎn)市場并沒有松動的跡象，房地產(chǎn)政策將持續(xù)影響熱水器行業(yè)，加之受到人口、消費分級等諸多因素的影響，今年熱水器行業(yè)仍會受到一定程度的沖擊，熱水器行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，中小廠商會面臨更強(qiáng)的挑戰(zhàn)，長尾企業(yè)會面臨被淘汰的命運(yùn)。
燃?xì)鉄崴鳎赫摺⑾M升級、零冷水
面對如此困局，燃?xì)鉄崴鏖_始在緊縮的境遇下尋找增長最快的點進(jìn)行突破，而增長最快的點，分別是政策、消費分級和零冷水，進(jìn)而謀求存活空間。
2019年上半年，中部地區(qū)雖然占據(jù)主力，但是有所下跌，新規(guī)劃燃?xì)夤艿赖貐^(qū)份額有所上漲，沿海及中南部城市表現(xiàn)優(yōu)異。分地域看，線下市場在西部及東北省份表現(xiàn)不佳，吉林省、遼寧省、新疆維吾爾族自治區(qū)，西藏自治區(qū)和青海省的銷售額占比低于均值且份額同比下滑。江蘇省、陜西省、河南省、湖南省和廣東省的銷售額占比超出均值且份額同比增長，江蘇省市場表現(xiàn)最佳，其他沿海城市及一線城市緊隨其后，四川省、重慶市、湖北省、安徽省、浙江省、上海市和北京市的銷售額占比都超出均值。
搶奪新開發(fā)天然氣管道城市的市場份額，能夠拉開和電儲水熱水器差距。事實證明，我國新規(guī)劃天然氣管道長期利好。2019年一季度中國線下燃?xì)鉄崴魇袌鋈A東區(qū)銷額占比排名第一，達(dá)38.8%，但同比下跌0.9%；中南區(qū)市場份額排名第二，達(dá)26.9%，同比下跌0.3%；西南、西北、華北、東北緊隨其后，西北份額上升最快。整體市場來看，燃?xì)鉄崴魅员３种I(lǐng)先優(yōu)勢，其中一線領(lǐng)先明顯，三線略有優(yōu)勢，二線電儲水熱水器上升明顯，四五線被電儲水熱水器超越；但需注意的是，一線燃?xì)鉄崴鞣蓊~不斷下滑，各城市級別電儲水熱水器份額都在上漲，利用好新規(guī)劃天然氣管道城市機(jī)會搶奪市場是關(guān)鍵。
線下市場消費升級明顯，一線趨向高端轉(zhuǎn)移。從價格段來看，線下市場產(chǎn)品價位段分級別下探，增長點在中低端及中高端價位段產(chǎn)品。4500-4999元價位段銷量份額占比5.8%，同比增長1.2%，3500-3999元價位段銷量份額占比10.8%，同比增長1.1%，1500-1999元價位段、1000-1499元價位段和500-999元價位段銷量份額占比分別為15.0%，11.7%和3.1%，同比增長明顯。從市場來看，一線城市的增長價位段仍是中高端市場，二三級市場偏向中低端及中高端兩級轉(zhuǎn)移，農(nóng)村城市雖然在向上轉(zhuǎn)移，但是低端產(chǎn)品占比同樣在上升。
在線下市場中，容積為16L/13L/12L的產(chǎn)品占據(jù)主要市場，16L產(chǎn)品銷售額占比40.1%，同比增長6.4%，13L產(chǎn)品銷售額占比32.6%，同比增長0.8%，12L產(chǎn)品銷售額占比13.1%。16L產(chǎn)品可謂是全場最佳，在各級城市級別占比都在提升，其中二線城市和農(nóng)村市場提升明顯，二線市場銷售額占比40.8%，同比增長8.8%，農(nóng)村市場銷售額占比36.0%，同比增長8.7%。同時，16L產(chǎn)品價位段仍在持續(xù)下探，在4500-4999元、3500-3999元以及2499元以下價位段銷售量比重都有增長，其中3500-3999元價位段增長最為明顯，同比增加6.7%。
線上市場中，消費主力仍是低端上漲明顯，刺激點主要為性價比。整體價位都在下探，1000元以下價位段產(chǎn)品銷量更是增長明顯，同比增長13.5%。同比去年618期間，銷量走高，銷量集中度占比29.5%，同比增長3.2%。618期間產(chǎn)品附加功能提升產(chǎn)品溢價，但是價位同比大幅下調(diào)�；A(chǔ)功能如恒溫、防凍產(chǎn)品覆蓋率仍在上調(diào)居于高位，均價下調(diào)明顯。恒溫產(chǎn)品份額占比98.1%，同比下滑0.4%，均價1779元，同比下滑8.6%，防凍功能份額占比74.6%，同比增長10.8%，均價1960元，同比下滑15.8%。新增功能如WIFI控制、零冷水滲透率提升明顯，價格大幅下調(diào)，趨向普及化。WIFI控制份額占比4.4%，同比增長4.0%，均價2444元，同比下滑24.4%，零冷水功能份額占比10.5%，同比增長7.1%，均價3485元，同比下滑42.2%。
零冷水從概念興起到如今市場大熱，得到越來越多的消費者認(rèn)可。零冷水產(chǎn)品已經(jīng)從一線市場主力軍發(fā)展到二、三線，甚至是農(nóng)村市場的認(rèn)可，消費拓展空間極大，除了在零冷水技術(shù)上的廣泛應(yīng)用之外，包括華帝、萬家樂、櫻雪等品牌也開始在外觀上做一些創(chuàng)新。仔細(xì)來看，線上零冷水滲透率達(dá)到7.8%，同比增長5.5%，線下零冷水滲透率達(dá)到22.8%，同比增長13.1%，遠(yuǎn)高于線上。在價格方面，線上線下價位段同比從6000元以上向低價轉(zhuǎn)移，主力價位段為3500-3999元，其中，線上2499元以下價位段也占有較大市場份額。
燃?xì)鉄崴鏖L期來看漲勢可期，但仍需要時間。
電儲水熱水器：農(nóng)村市場后來居上
相較于燃?xì)鉄崴�，電熱水器的發(fā)展環(huán)境要相對寬松，來自于京東的銷售數(shù)據(jù)顯示，2018年，京東熱水器品類中，電熱水器銷量同比增長40.7%，一方面的動力就是來自于渠道的進(jìn)一步下沉，三至六級市場中既有換新需求，也存在著新增需求，隨著縣鎮(zhèn)農(nóng)村的消費意愿和消費潛力得到充分釋放，也助推了電熱水器市場的進(jìn)一步放量。另一方面，則是以90、95后為代表的年輕一代日漸成為消費群體，他們的消費更加多元化，也更習(xí)慣于在線上購物。
從整體來看，燃?xì)鉄崴魇袌鋈匀槐３诸I(lǐng)先優(yōu)質(zhì)，燃?xì)鉄崴麂N售額占比56.3%，電儲水熱水器銷售額占比40.9%。其中，一線市場領(lǐng)先明顯，三線市場略有優(yōu)勢，二線市場燃?xì)鉄崴髀杂蓄I(lǐng)先，農(nóng)村市場電儲水熱水器超過燃?xì)鉄崴鳎N售額占比50.3%。總體來看，電儲水熱水器在一線市場和農(nóng)村市場呈現(xiàn)上漲趨勢。電儲水熱水器在東北及東南地區(qū)份額較高，增長省份和燃?xì)鉄崴鞒尸F(xiàn)互補(bǔ)趨勢。山東省、黑龍江省、天津省、浙江省和貴州省表現(xiàn)優(yōu)異，銷售額占比皆超過均值，且份額同比上漲。
線下市場的電儲水熱水器高端產(chǎn)品只在一線城市產(chǎn)生增量，低價市場仍在向更低市場級別轉(zhuǎn)移，主要原因在家電下鄉(xiāng)已過十年，農(nóng)村市場的很多太陽能熱水器轉(zhuǎn)換成了電儲水熱水器。從價格段來看，低端銷售占比提升最多，其次是中端市場，高端市場微漲。5000-5999元價位段銷量份額占比2.2%，同比增長0.1%，2500-2999元價位段銷量份額占比8.9%，同比增長1.2%，1500元以下產(chǎn)品增長明顯，銷量份額占比49.6%，同比增長5.0%。
線下市場中，容積為60L/50L/80L的產(chǎn)品占據(jù)主要市場，60L產(chǎn)品占據(jù)市場半邊天，銷售額占比53.2%，同比增長4.1%，50L產(chǎn)品銷售額占比18.3%，80L產(chǎn)品銷售額占比15.0%。60L在各級城市都有提升，農(nóng)村城市最為顯著。其中一、二線城市和農(nóng)村市場提升明顯，一線城市銷售額占比50.0%，同比增長3.8%，二線市場銷售額占比50.4%，同比增長3.9%，農(nóng)村市場銷售額占比60.3%，同比增長4.7%。同時，60L產(chǎn)品價位探底趨勢明顯，在2500-2999元及1499元以下價位段銷售量比重都有增長，其中1000元以下價位段增長最為明顯，同比增加5.8%。
線上市場，電儲水熱水器同樣是低端看漲，1000元以下產(chǎn)品出貨幅度提升明顯，銷售量占比60.4%，同比增長11.9%。同比去年618期間，電儲水熱水器銷量集中度占比20.9%，同比增長0.5%，電儲水熱水器均價為1049元，整體接近千元水平。618期間電儲水熱水器主銷機(jī)型基本覆蓋新興功能，但是整體溢價水平在下降�；A(chǔ)功能如速熱、遙控產(chǎn)品覆蓋率占比仍然較高，但均價下滑顯著。速熱產(chǎn)品份額占比72.6%，同比增長4.8%，均價1197元，同比下滑12.1%，遙控功能份額占比55.6%，同比下滑4.2%，均價1204元，同比下滑10.2%。新增功能如WIFI控制、預(yù)約、健康滲透率提升明顯，相對于之前的溢價趨勢已不再。WIFI控制份額占比18.2%，同比增長4.0%，均價1705元，同比下滑5.4%，預(yù)約功能份額占比47.8%，同比增長3.3%，均價1273元，同比下滑9.8%，健康功能份額占比42.0%，同比增長4.1%，均價1279元，同比下滑17.7%。
綜上所述，電儲水熱水器上半年態(tài)勢是線上高歌猛進(jìn)，主要仍是老產(chǎn)品發(fā)力，新產(chǎn)品乏力，價格戰(zhàn)日益嚴(yán)峻，勢必會會阻礙行業(yè)發(fā)展，預(yù)計今年整體態(tài)勢仍是線上打價格戰(zhàn)，線下緩慢推動。燃?xì)鉄崴骶�上同比去年微降，線下降幅窄于電儲水熱水器，整體仍不及去年，但是，隨著新規(guī)劃天然氣管道長期利好，燃?xì)鉄崴鞅厝粫M(jìn)一步擠壓電熱水器的生存空間。
2019年全年，電儲水熱水器銷售額預(yù)計307億元，同比下滑5.8%，銷售量2318萬臺，同比下滑0.7%，燃?xì)鉄崴麂N售額預(yù)計311億元，同比下滑5.9%，銷售量1377萬臺，同比下滑7.5%。
