視頻監(jiān)控行業(yè)基本概況分析：應(yīng)用范圍廣泛 發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈分析

視頻監(jiān)控系統(tǒng)是安全防范系統(tǒng)的組成部分，它是一種防范能力較強(qiáng)的綜合系統(tǒng)。視頻監(jiān)控以其直觀、方便、信息內(nèi)容豐富而廣泛應(yīng)用于許多場(chǎng)合。近年來，隨著計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)以及圖像處理、傳輸技術(shù)的飛速發(fā)展，視頻監(jiān)控制技術(shù)也有長(zhǎng)足的發(fā)展。

安防監(jiān)控產(chǎn)業(yè)在歷史上層經(jīng)歷過四個(gè)發(fā)展階段，分別為模擬監(jiān)控時(shí)代，數(shù)字監(jiān)控時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)高清時(shí)代和智能監(jiān)控時(shí)代，每一次產(chǎn)業(yè)的更新?lián)Q代都是依靠上游的技術(shù)革新和零組件成本降低來推動(dòng)實(shí)現(xiàn)。其次，中國視頻監(jiān)控行業(yè)的主要發(fā)展邏輯為國產(chǎn)替代，首先利用中國廣大的低端市場(chǎng)擴(kuò)大產(chǎn)品的滲透率，擴(kuò)大下游的消費(fèi)場(chǎng)景，完成行業(yè)的消費(fèi)者教育;其次，在完成低端市場(chǎng)布局之后，加大研發(fā)投入，進(jìn)軍中高端市場(chǎng)，然后配合中國的人口紅利以及低成本生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，對(duì)國外進(jìn)口的中高端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代;最后，不斷的鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)的研發(fā)投入，構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)壁壘，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品出口，不斷的搶占海外市場(chǎng)。

視頻監(jiān)控行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：鏈條結(jié)構(gòu)復(fù)雜，涉及多個(gè)行業(yè)

——1、上游的算法、芯片和其他零組件供應(yīng)環(huán)節(jié);

 (1)上游算法環(huán)節(jié)主要包括圖像處理(例如降噪、寬動(dòng)態(tài)處理、白平衡校正、色彩還原等)、視頻壓縮和內(nèi)容識(shí)別三大方面。長(zhǎng)期以來，以上算法的基礎(chǔ)框架的研發(fā)基本都被國外研究機(jī)構(gòu)或公司所壟斷。但一般來說，芯片設(shè)計(jì)公司和設(shè)備產(chǎn)品廠商都具有在基礎(chǔ)算法上進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化從而形成自己獨(dú)有的算法技術(shù)的能力。近年來，隨著人工智能深度習(xí)算法的快速成熟，國內(nèi)也誕生了一批應(yīng)用層面的計(jì)算機(jī)視覺(即圖像內(nèi)容識(shí)別)算法供應(yīng)商，例如商湯科技、曠視科技等。

 (2)處理器芯片是安防視頻監(jiān)控設(shè)備(包括前端和后端)的核心部件，直接影響到系統(tǒng)的圖像質(zhì)量、碼流控制能力、智能識(shí)別效率、穩(wěn)定性、功耗等性能表現(xiàn)。安防視頻監(jiān)控設(shè)備中所用的處理器芯片主要包括模擬攝像機(jī)中的ISP芯片、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)中的SoC芯片、DVR/NVR中的SoC芯片以及深度學(xué)習(xí)算法加速器芯片(包括前端和后端)四大類型。目前來看，高性能的深度學(xué)習(xí)算法加速器芯片(簡(jiǎn)稱AI芯片)仍主要由國外芯片大廠提供(如Nividia、Intel等)，而其余三類處理器芯片均已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了較大程度的國產(chǎn)化替代，國內(nèi)代表性供應(yīng)商包括華為海思、富瀚微、中星微等。

 (3)安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)的上游還包括圖像傳感器芯片、光學(xué)鏡頭和存儲(chǔ)器等關(guān)鍵零組件。其中，光學(xué)鏡頭已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，國內(nèi)代表性供應(yīng)商包括舜宇光學(xué)科技、聯(lián)合光電、宇瞳光學(xué)等，而圖像傳感器芯片和存儲(chǔ)器仍然主要依靠進(jìn)口(圖像傳感器的供應(yīng)商主要包括Sony、Omnivision等)。

2、中游的設(shè)備產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)

中游的設(shè)備產(chǎn)品主要包括前端的攝像機(jī)(分為模擬攝像機(jī)和網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī))、后端的存儲(chǔ)錄像設(shè)備(分為DVR、NVR、CVR等)、中心控制端的控制和顯示設(shè)備(包括顯示屏、服務(wù)器和控制鍵盤等)以及各傳輸環(huán)節(jié)的光端機(jī)和交換機(jī)等。此外，在硬件設(shè)備產(chǎn)品基礎(chǔ)上還有系統(tǒng)管理軟件。目前，國內(nèi)安防監(jiān)控設(shè)備的龍頭廠商�？低�視和大華股份在全球市場(chǎng)上穩(wěn)定占據(jù)前列。

3、下游的產(chǎn)品分銷、系統(tǒng)集成、工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)環(huán)節(jié)。這些下游環(huán)節(jié)的主要參與者為小規(guī)模的地方型企業(yè)，市場(chǎng)格局較為分散。另外，海康威視和大華股份等龍頭設(shè)備廠商在部分規(guī)模較大的項(xiàng)目中也承擔(dān)了系統(tǒng)集成和運(yùn)營(yíng)的角色。

4、最終到達(dá)城市級(jí)、行業(yè)級(jí)或消費(fèi)級(jí)的客戶應(yīng)用

城市級(jí)應(yīng)用主要指大型的政府項(xiàng)目建設(shè)，例如“平安城市”、“智慧城市”和“雪亮工程”等，行業(yè)級(jí)應(yīng)用面向公安、交通、司法、銀行金融、商業(yè)零售、教育、醫(yī)療、娛樂、文體博、住宅社區(qū)等眾多領(lǐng)域，消費(fèi)級(jí)應(yīng)用則主要針對(duì)民用安防和車載監(jiān)控。

全球監(jiān)控鏡頭行業(yè)市場(chǎng)分析

從視頻監(jiān)控的鏡頭來看，在國內(nèi)需求旺盛的情況下，國產(chǎn)化替代成為整個(gè)行業(yè)的發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)因素。

從歷史上看，光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)在早期主要集中在德國和日本兩個(gè)國家，其中德國在光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)上擁有悠久的歷史積淀，并涌現(xiàn)了徠卡(Leica)和卡爾蔡司(Carl Zeiss)等行業(yè)巨頭。而在二戰(zhàn)后，日本的光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)在發(fā)展迅猛，依靠產(chǎn)品的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)逐漸占據(jù)了市場(chǎng)主導(dǎo)，其代表性廠商包括佳能(Canon)、尼康(Nikon)、富士(Fuji)、騰龍(Tarmon)等。21世紀(jì)后，伴隨下游制造市場(chǎng)逐漸向中國大陸轉(zhuǎn)移，國內(nèi)光學(xué)鏡頭廠商從代工到自主設(shè)計(jì)研發(fā)再到引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)迭代不斷成長(zhǎng)，目前安防監(jiān)控領(lǐng)域的光學(xué)鏡頭已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，主要供應(yīng)商包括舜宇光學(xué)、聯(lián)合光電、宇瞳光學(xué)、福光股份等。

根據(jù)TSR數(shù)據(jù)，2011年全球監(jiān)控鏡頭市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)339百萬美元，截止至2014年呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2015年后全球監(jiān)控鏡頭市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。截止至2017年全球監(jiān)控鏡頭市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至653百萬美元。初步測(cè)算2018年全球監(jiān)控鏡頭市場(chǎng)規(guī)模將超700百萬美元。

2017年全球前八大監(jiān)控鏡頭廠商(按出貨量計(jì)算)均為國內(nèi)企業(yè)，宇瞳光學(xué)、舜宇光學(xué)、福光股份三家廠商在全球監(jiān)控鏡頭市場(chǎng)的占有率(按出貨量計(jì)算)已經(jīng)達(dá)到了66%。

雪亮工程持續(xù)推進(jìn)，中國視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)

在下游運(yùn)用中最為主要的就是公共治安中的“雪亮工程�！薄把┝凉こ獭笔且钥h、鄉(xiāng)、村三級(jí)綜治中心為指揮平臺(tái)、以綜治信息化為支撐、以網(wǎng)格化管理為基礎(chǔ)、以公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用為重點(diǎn)的“群眾性治安防控工程”。因?yàn)椤叭罕姷难劬κ茄┝恋摹�，所以稱之為“雪亮工程”。

它主要是針對(duì)農(nóng)村地區(qū)治安防控的監(jiān)控項(xiàng)目，旨在通過各級(jí)的綜治中心和指揮平臺(tái)，將視頻圖像信息系統(tǒng)縱向下延至縣、鄉(xiāng)、村，同時(shí)利用系統(tǒng)拓展在安防、社會(huì)治理、智慧交通、民生服務(wù)、生態(tài)建設(shè)等領(lǐng)域的應(yīng)用，通過建設(shè)各類視頻監(jiān)控點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)治安防控“全覆蓋、無死角”。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2017年12月底，雪亮工程的中標(biāo)億元項(xiàng)目9個(gè)，總計(jì)31.04億，占安防總體中標(biāo)項(xiàng)目12%�；�于國內(nèi)農(nóng)村市場(chǎng)的龐大及成長(zhǎng)潛力來看，雪亮工程將成為安防行業(yè)重要的市場(chǎng)，同時(shí)雪亮工程不僅是保障城鄉(xiāng)安全的新保障，也是智慧城市建設(shè)的重要分支。雪亮工程的持續(xù)推進(jìn)，將城市監(jiān)控拓展到周邊農(nóng)村地區(qū)，推動(dòng)了中國視頻監(jiān)控市場(chǎng)的發(fā)展。

近年來，中國視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2012年中國視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)41.8億美元。2013年中國視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到50億美元。2014年，中國視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)高于預(yù)期，市場(chǎng)總量達(dá)57.1億美元。到了2016年，中國視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)6.0%。截止至2017年中國視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了14.7%，市場(chǎng)總量達(dá)72.8億美元，約占全球市場(chǎng)收入的44%。初步測(cè)算2018年中國視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到80億美元左右。

中國視頻監(jiān)控企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：“兩超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局愈加明顯

當(dāng)前，中國視頻監(jiān)控企業(yè)多達(dá)數(shù)千家，視頻監(jiān)控作為目前安防行業(yè)發(fā)展最快最重要的領(lǐng)域，一直以來呈現(xiàn)海康威視、大華股份兩大行業(yè)巨頭競(jìng)相快速發(fā)展，少數(shù)二線龍頭緊追猛趕的勢(shì)頭。國內(nèi)兩大巨頭市占率超過一半，�？岛痛笕A兩家占據(jù)了56.12%的市場(chǎng)份額。因?yàn)橐曨l安防低端的設(shè)備技術(shù)含量較低，進(jìn)入門檻也較低，剩余從事這類硬件生產(chǎn)的企業(yè)因?yàn)橐?guī)模小、技術(shù)含量低，在技術(shù)升級(jí)和價(jià)格戰(zhàn)的壓力下生存不易。視頻監(jiān)控市場(chǎng)的集中度逐年提升，“兩超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局愈加明顯

下游運(yùn)用領(lǐng)域重要在于政府公共服務(wù)領(lǐng)域

從視頻監(jiān)控產(chǎn)品的下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，目前視頻監(jiān)控產(chǎn)品的應(yīng)用主要集中在政府項(xiàng)目、交通、治安、金融、電力等特殊部門，在其它領(lǐng)域的應(yīng)用還比較少。這主要與其應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展過程是從特殊、重點(diǎn)部門向一般部門擴(kuò)散有關(guān)。在普通經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用量小，未來空間還很大。

中游的設(shè)備產(chǎn)品主要包括前端的攝像機(jī)(分為模擬攝像機(jī)和網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī))、后端的存儲(chǔ)錄像設(shè)備(分為DVR、NVR、CVR等)、中心控制端的控制和顯示設(shè)備(包括顯示屏、服務(wù)器和控制鍵盤等)以及各傳輸環(huán)節(jié)的光端機(jī)和交換機(jī)等。此外，在硬件設(shè)備產(chǎn)品基礎(chǔ)上還有系統(tǒng)管理軟件。目前，國內(nèi)安防監(jiān)控設(shè)備的龍頭廠商海康威視和大華股份在全球市場(chǎng)上穩(wěn)定占據(jù)前列。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2017年�？低�視和大華股份在全球安防監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)的占有率分別為26.8%和14.9%，名列前兩位。

而在全球排名中�？低�視也是全球排名穩(wěn)定在第一名，而中國的另外一個(gè)大華股份則是排名持續(xù)上升已經(jīng)由2016年的第四名上升到2017年的第三名。

未來行業(yè)將會(huì)呈現(xiàn)高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展趨勢(shì)

隨著我國平安城市、智能交通等各項(xiàng)建設(shè)的持續(xù)開展，以及金融、教育、物業(yè)等各行業(yè)用戶安防意識(shí)的不斷增強(qiáng)，視頻監(jiān)控市場(chǎng)近5年來一直保持著18%左右的穩(wěn)定增長(zhǎng)。然而，大多數(shù)攝像頭一直沒能擺脫人工監(jiān)控的傳統(tǒng)監(jiān)控方式，由此導(dǎo)致了大量視頻數(shù)據(jù)堆積占用存儲(chǔ)資源、視頻監(jiān)控實(shí)時(shí)性差、視頻檢索困難等問題，一旦有案件發(fā)生，海量攝像頭帶來的海量視頻數(shù)據(jù)檢索工作需要耗費(fèi)大量警力。

為了解決這些問題，近年來，視頻監(jiān)控行業(yè)向“高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化”趨勢(shì)加速演進(jìn)。視頻監(jiān)控設(shè)備技術(shù)性極強(qiáng)，系統(tǒng)的創(chuàng)新升級(jí)同時(shí)也在引導(dǎo)市場(chǎng)需求的變化并創(chuàng)造了新的市場(chǎng)需求。

1、高清化：攝像頭高清化是實(shí)現(xiàn)攝像頭網(wǎng)絡(luò)化和智能化的重要前提，高清攝像頭不僅讓我們看得更清楚，也能讓機(jī)器“看”得更清楚，從而使得機(jī)器視覺技術(shù)有了用武之地，能夠更準(zhǔn)確地提取重要的有效信息。此前，阻礙攝像頭向高清發(fā)展的重要原因是帶寬和存儲(chǔ)的成本，因此，提升編碼效率是實(shí)現(xiàn)視頻高清化的技術(shù)基礎(chǔ)。

2、網(wǎng)絡(luò)化：網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的發(fā)展使得視頻監(jiān)控系統(tǒng)可以通過互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程傳輸視頻數(shù)據(jù)，從而實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控的功能，這極大的擴(kuò)展了視頻監(jiān)控的范圍。當(dāng)然，網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展趨勢(shì)也使得視頻的數(shù)據(jù)量越來越大，要求系統(tǒng)具備更強(qiáng)的存儲(chǔ)、檢索和備份等功能。同時(shí)，海量的視頻數(shù)據(jù)也對(duì)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的智能化發(fā)展提出了更高的要求。

3、智能化：智能視頻監(jiān)控技術(shù)近幾年來被廣泛研究并開始實(shí)際應(yīng)用，通過將機(jī)器視覺技術(shù)融入視頻監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)視頻數(shù)據(jù)流進(jìn)行圖像處理、目標(biāo)分析，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)檢測(cè)、目標(biāo)跟蹤等目的，對(duì)視頻監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)控制，變被動(dòng)監(jiān)控為主動(dòng)監(jiān)控。

 “高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化”的視頻監(jiān)控系統(tǒng)已經(jīng)開始應(yīng)用在實(shí)際生活中，具體來說，在智能交通系統(tǒng)中，重要關(guān)卡的攝像頭能夠智能化地檢測(cè)交通違規(guī)，未來覆蓋所有道路交通的視頻打通后還可以構(gòu)建城市擁堵模型，并實(shí)時(shí)調(diào)整紅綠燈及道路行駛規(guī)則;在平安城市系統(tǒng)中，各點(diǎn)位視頻不僅被動(dòng)監(jiān)控，還可以因地制宜運(yùn)行安全檢測(cè)算法，并在事件發(fā)生時(shí)即主動(dòng)報(bào)警，由原來的“事前震懾，事后追蹤”變?yōu)橹鲃?dòng)監(jiān)測(cè);而在民用市場(chǎng)上，通過在攝像頭基礎(chǔ)上附加的客流統(tǒng)計(jì)、人臉識(shí)別等功能，進(jìn)一步拓展了視頻監(jiān)控的民用市場(chǎng)。