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水務(wù)行業(yè)是指由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等構(gòu)成的市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，是支持經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、保障居民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，我國(guó)日常的生產(chǎn)、生活都離不開城市供水，從水務(wù)行業(yè)各上市公司水務(wù)相關(guān)主營(yíng)構(gòu)成來看，主要分水供應(yīng)與污水處理兩大方面。該行業(yè)具有顯著的外部性，屬于市政公共服務(wù)行業(yè)，行業(yè)發(fā)展受政策驅(qū)動(dòng)效應(yīng)明顯。
從水務(wù)行業(yè)的發(fā)展歷程及水務(wù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)來看，水務(wù)行業(yè)具有區(qū)域壟斷性、地域局限性、產(chǎn)品或服務(wù)的需求彈性小、社會(huì)公共性等特點(diǎn)。
供水市場(chǎng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展?fàn)顟B(tài)
我國(guó)用水總量在2013年達(dá)到前期峰值，之后開始出現(xiàn)用水總量增速趨緩甚至下降現(xiàn)象，主要是隨著國(guó)務(wù)院和各省區(qū)的一系列最嚴(yán)格水資源管理制度政策出臺(tái)，省市縣全覆蓋的“三條紅線”控制指標(biāo)體系基本建立，用水總量控制、用水效率控制、水功能區(qū)限制納污“三條紅線”指標(biāo)逐級(jí)分解到省市縣三級(jí)行政區(qū)，農(nóng)業(yè)和工業(yè)用水效率逐步提升。
2018年全年總用水量達(dá)到了6110億立方米，比上年增長(zhǎng)1.1%。其中，生活用水增長(zhǎng)1.4%，工業(yè)用水增長(zhǎng)0.6%，農(nóng)業(yè)用水增長(zhǎng)1.1%，生態(tài)補(bǔ)水增長(zhǎng)3.8%。
2010-2017年，中國(guó)供水管道長(zhǎng)度和供水總量逐年上升。2017年，中國(guó)供水管道長(zhǎng)度達(dá)到79.7萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)5.28%;中國(guó)供水總量達(dá)到593.8億立方米，同比增長(zhǎng)2.26%。
污水治理行業(yè)正屬于快速成長(zhǎng)期
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)廢水排放總量為699.7億噸，較2016年稍有下降，但仍維持在較高水平，污水處理工作刻不容緩，2018年隨著我國(guó)總用水量的增加，廢水排放總量將會(huì)有所上升。在2017年的所有廢水排放中，工業(yè)廢水排放量181.6億噸，占總排放量的26.0%;城鎮(zhèn)生活污水排放量517.8億噸，占總排放量的74.0%，城鎮(zhèn)生活污水占比逐年升高，已經(jīng)成為污水的主要來源。
《2017年城鄉(xiāng)建設(shè)設(shè)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，截至2017年年末，全國(guó)城市共有污水處理廠2209座，比上年增加170座，排水管道長(zhǎng)度57.7萬(wàn)公里，比上年增長(zhǎng)9.31%。
生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)表明，2017年93%的省級(jí)及以上工業(yè)集聚區(qū)建成污水集中處理設(shè)施，新增工業(yè)集散區(qū)污水處理能力近1000萬(wàn)立方米/日，截至2017年末全國(guó)設(shè)市城市污水處理能力達(dá)1.57億立方米/日。根據(jù)歷年數(shù)據(jù)和規(guī)劃進(jìn)行測(cè)算，2018年城市污水處理廠數(shù)量會(huì)略有提升，達(dá)到2300個(gè)左右，污水廠日處理能力達(dá)到1.62億立方米/日，繼續(xù)擔(dān)起污水處理的大旗。
2017年年末，全國(guó)縣城共有污水處理廠1572座，比上年減增加59座，污水廠日處理能力3218萬(wàn)立方米，比上年增長(zhǎng)6%，排水管道長(zhǎng)度18.98萬(wàn)公里。根據(jù)歷年數(shù)據(jù)和規(guī)劃進(jìn)行測(cè)算，2018年縣城污水處理廠數(shù)量會(huì)略有提升，達(dá)到1620個(gè)，污水廠日處理能力達(dá)到3300萬(wàn)立方米/日左右�？傮w來看，縣城污水處理能力仍然較弱。
水務(wù)行業(yè)作為弱周期性行業(yè)，行業(yè)發(fā)展程度與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平、人口數(shù)量及城市化進(jìn)程等因素高度相關(guān)。同時(shí)，隨著近年來我國(guó)環(huán)保監(jiān)管的趨嚴(yán)和生態(tài)治理的需求升級(jí)，在相關(guān)政策的支持下，黑臭水體治理、海綿城市建設(shè)、農(nóng)村等水環(huán)境治理類新興領(lǐng)域的需求正快速增長(zhǎng)，上述市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大。整體來看，水務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)容量正不斷擴(kuò)大。
“十二五”期間年均增速達(dá)24%。2010年中國(guó)水務(wù)行業(yè)投資額已達(dá)1100億元，2012年中國(guó)水務(wù)行業(yè)投資額突破2000億元，2014年中國(guó)水務(wù)行業(yè)投資額達(dá)到3400億元,截止至2017年中國(guó)水務(wù)行業(yè)投資額達(dá)5276.78億元。隨著政策落地，預(yù)計(jì)到2023年我國(guó)水務(wù)行業(yè)年度投資額將突破至8600億元。
水務(wù)行業(yè)投資規(guī)模不斷增長(zhǎng)，令行業(yè)保持著高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)穩(wěn)步擴(kuò)大。2010年，我國(guó)水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入僅為1003.0億元;到2018年，規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2473.3億元，同比增長(zhǎng)5.04%。
黨的十六屆三中全會(huì)明確了包括城市水業(yè)在內(nèi)的壟斷性行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入，鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入，因此國(guó)外水務(wù)巨頭紛紛涌入我國(guó)，隨著國(guó)家政資分離，國(guó)內(nèi)水務(wù)企業(yè)紛紛改組，民營(yíng)資本、上市公司紛紛加入水務(wù)市場(chǎng)。因此世界水務(wù)巨頭、大型水務(wù)專業(yè)投資公司(國(guó)有或民營(yíng))、非水務(wù)類的投資集團(tuán)(國(guó)有或民營(yíng))、水務(wù)類上市公司、地方性的水務(wù)公司將逐漸成為主導(dǎo)我國(guó)水務(wù)市場(chǎng)的投資力量。
我國(guó)現(xiàn)有自來水廠4000多家，污水處理廠3500多座，水務(wù)企業(yè)眾多，但是水務(wù)行業(yè)集中度低，最大的供水企業(yè)市場(chǎng)占有率未超過5%，最大的污水處理企業(yè)市場(chǎng)占有率也未超過10%。在供水行業(yè)，威立雅供水、蘇伊士和首創(chuàng)股份運(yùn)營(yíng)總規(guī)模位于市場(chǎng)前三，行業(yè)前五名供水企業(yè)(CR5)已運(yùn)營(yíng)規(guī)模占據(jù)11%的市場(chǎng)份額，排名前十(CR10)的企業(yè)已運(yùn)營(yíng)規(guī)模占據(jù)了16.5%的市場(chǎng)份額，因此，供水領(lǐng)域的市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。
在污水處理行業(yè)，運(yùn)營(yíng)規(guī)模排名前三分別為北控水務(wù)、碧水源和首創(chuàng)股份。行業(yè)前五名(CR5)污水處理企業(yè)已運(yùn)營(yíng)規(guī)模占據(jù)了19%的市場(chǎng)份額，排名前十的企業(yè)(CR10)占據(jù)了27.2%的市場(chǎng)份額，相對(duì)于供水市場(chǎng)，污水處理市場(chǎng)的集中度相對(duì)較高。市場(chǎng)過度分散制約了水務(wù)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步及服務(wù)的集約化。
