有機(jī)硅性能優(yōu)異，被廣泛應(yīng)用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等領(lǐng)域，是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)民生活水平提高不可缺少的材料。中國(guó)是全球最大的有機(jī)硅生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，近年來(lái)有機(jī)硅行業(yè)快速發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

一、有機(jī)硅定義

有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過(guò)氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。其中，以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的聚硅氧烷，是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應(yīng)用最廣的一類，約占總用量的90%以上。

二、有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展政策

近年來(lái)，中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》《“十四五”原材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策為有機(jī)硅行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

三、有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.產(chǎn)能

近年來(lái)，全球有機(jī)硅產(chǎn)能向我國(guó)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，我國(guó)已成為有機(jī)硅生產(chǎn)大國(guó)。2023年中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)能達(dá)257.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.2%。2024年中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)能將達(dá)282.8萬(wàn)噸。

2.產(chǎn)量

2023年中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)量208.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.4%。2024年中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)量將達(dá)229.5萬(wàn)噸。

3.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

有機(jī)硅深加工產(chǎn)品主要包括硅橡膠、硅油、硅樹(shù)脂和硅烷偶聯(lián)劑四大類，其中硅橡膠根據(jù)硫化機(jī)理和硫化溫度不同，可分為室溫硫化硅橡膠（RTV）、高溫硫化硅橡膠（HTV）、加成型硫化液體硅橡膠（LSR）三類。目前，RTV、HTV、硅油、LSR、硅樹(shù)脂等產(chǎn)品市場(chǎng)占比分別為37.0%、29.4%、28.3%、3.6%、1.8%。

4.硅橡膠

硅橡膠是有機(jī)硅產(chǎn)品中產(chǎn)量最大、應(yīng)用最為廣泛的一類產(chǎn)品，主要分為室溫膠、高溫膠和液體膠三類。隨著硅寶、回天、之江、集泰等企業(yè)新建室溫膠產(chǎn)能的釋放，中國(guó)室溫膠供應(yīng)端持續(xù)增長(zhǎng)，2023年國(guó)內(nèi)室溫硅橡膠產(chǎn)能為245.9萬(wàn)噸，產(chǎn)量為142.8萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)21.0%和13.0%。同時(shí)中國(guó)高溫膠和液體膠產(chǎn)能增量也十分明顯，2023年分別達(dá)到181萬(wàn)噸和25萬(wàn)噸。

四、有機(jī)硅行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.合盛硅業(yè)

合盛硅業(yè)股份有限公司主要從事工業(yè)硅及有機(jī)硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。合盛硅業(yè)的主要產(chǎn)品包括工業(yè)硅及有機(jī)硅產(chǎn)品兩大類，并有少量多晶硅產(chǎn)品。

2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入265.84億元，同比增長(zhǎng)12.37%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)26.23億元，同比下降49.05%。2023年主營(yíng)產(chǎn)品包括工業(yè)硅、有機(jī)硅，營(yíng)收分別占整體的51.21%、46.42%。

2.東岳硅材

山東東岳有機(jī)硅材料股份有限公司專業(yè)從事有機(jī)硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品包括硅橡膠、硅油、氣相白炭黑等有機(jī)硅下游深加工產(chǎn)品以及有機(jī)硅中間體等。

2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48.01億元，同比下降28.71%；歸母凈利潤(rùn)虧損2.71億元。2023年主營(yíng)產(chǎn)品包括107膠、硅油、110生膠，營(yíng)收分別占整體的53.84%、13.52%、8.21%。

3.新安股份

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是硅基新材料和作物保護(hù)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。主要產(chǎn)品有以除草劑草甘膦為主的農(nóng)藥原藥及制劑，以高品質(zhì)磷酸為主的磷化工系列產(chǎn)品，以及以有機(jī)硅單體為主的有機(jī)硅系列產(chǎn)品。

2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入146.31億元，同比下降32.89%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.4億元，同比下降95.26%。2023年主營(yíng)產(chǎn)品包括農(nóng)化自產(chǎn)品、硅基終端及特種硅烷產(chǎn)品、硅基材料基礎(chǔ)產(chǎn)品，營(yíng)收分別占整體的31.31%、16.30%、15.09%。

4.硅寶科技

成都硅寶科技股份有限公司主要從事有機(jī)硅密封膠等新材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。主要產(chǎn)品包括有機(jī)硅密封膠、硅烷偶聯(lián)劑。

2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.06億元，同比下降3.27%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.15億元，同比增長(zhǎng)26%。2023年主營(yíng)產(chǎn)品包括建筑類用膠、工業(yè)類用膠、硅烷偶聯(lián)劑，營(yíng)收分別占整體的63.02%、27.01%、7.86%。

5.江瀚新材

湖北江瀚新材料股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是功能性有機(jī)硅烷及其他硅基新材料的研發(fā)，生產(chǎn)和銷售。江瀚新材的主要產(chǎn)品是功能性硅烷，包括硅烷偶聯(lián)劑和硅烷交聯(lián)劑等。

2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.77億元，同比下降31.25%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.55億元，同比下降37.02%。2023年硅烷偶聯(lián)劑營(yíng)收占整體的99.25%。

五、有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展前景

1.技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)有機(jī)硅產(chǎn)品研發(fā)

中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著進(jìn)步。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在新型催化劑研發(fā)、智能化生產(chǎn)流程優(yōu)化以及環(huán)保型溶劑替代等方面取得了重要突破。這些技術(shù)創(chuàng)新不僅提升了產(chǎn)品的性能和環(huán)保性能，還為行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。未來(lái)，隨著研發(fā)投入的不斷增加，中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)將涌現(xiàn)出更多高性能、高附加值的產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)的多樣化需求。

2.應(yīng)用場(chǎng)景拓展驅(qū)動(dòng)有機(jī)硅發(fā)展

有機(jī)硅材料因其優(yōu)異的耐高低溫性能、耐候性、電氣絕緣性、生理惰性以及低表面張力等特性，被廣泛應(yīng)用于電子、電器、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等眾多領(lǐng)域。隨著新能源汽車(chē)、光伏、5G、半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)高性能有機(jī)硅材料的需求不斷增加。未來(lái)，中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)將進(jìn)一步拓展應(yīng)用領(lǐng)域，特別是在高端制造、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域，將發(fā)揮更大的作用。

3.產(chǎn)業(yè)集中度提升促進(jìn)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

近幾年，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)、環(huán)保政策的趨嚴(yán)以及多年來(lái)充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度越來(lái)越高，行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)憑借其規(guī)模、資金、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)獲取的市場(chǎng)份額越來(lái)越大，而一批原材料和能源消耗高、環(huán)保投入不足、污染嚴(yán)重的中小企業(yè)和落后產(chǎn)能被逐步淘汰，整個(gè)有機(jī)硅行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了明顯的改善和優(yōu)化。