18日，鄭州商品交易所（下稱“鄭商所”）強(qiáng)麥主力0709合約在基本面相對平靜的情況下突然跌停，收盤價創(chuàng)出了近半年以來的新低。市場人士認(rèn)為，“浙江系”資金的多翻空對期價形成了明顯的抑制，資金面的力量成為該合約跌停的主要原因。

    18日，強(qiáng)麥0709合約收盤以跌停1766元報收，下跌3％，創(chuàng)出去年10月13日以來的新低。

    “強(qiáng)麥在昨日出現(xiàn)‘變盤’，受到幾個因素影響，一是外盤的走勢，二是強(qiáng)麥5月和9月價差過大，市場需要進(jìn)行修正，三是國儲近日將再次拍賣，市場擔(dān)憂，四是有多頭資金放棄抵抗，甚至轉(zhuǎn)而做空。”成都某期貨公司分析人士指出，“就前三個理由而言，均不至于導(dǎo)致昨日強(qiáng)麥0709合約崩潰性的大跌，這是因為CBOT小麥?zhǔn)袌鼋�期表現(xiàn)相對穩(wěn)健，在玉米和大豆下跌的過程中，還出現(xiàn)了上漲行情；而強(qiáng)麥5、9月合約價差在過去幾個月內(nèi)均保持在200元左右，并非僅昨天而已；國儲的拍賣對強(qiáng)麥?zhǔn)袌鲂纬闪艘欢ǖ膲毫Γ�但是從此前的多次拍賣來看，強(qiáng)麥期價并不會出現(xiàn)崩潰。在除去基本面因素后，純資金力量的博弈左右了價格的極端走勢�！�

    鄭商所盤后公布的持倉排名顯示，浙江期貨公司席位上的資金（“浙江系”）出現(xiàn)了較為明顯的多翻空跡象。周二排在強(qiáng)麥0709合約多頭持倉前兩位的浙江中大和浙江永安席位，在昨日分別減持多單1553手和1350手；而周二僅有463手空單的浙江新華席位在昨日則增加了2150手空單；昨日，南華期貨席位則減持了488手多單，增加了908手空單。

    “仿佛是收到消息一樣，浙江期貨公司席位上的資金進(jìn)出口徑驚人的一致，有多單的減持多單，沒有多單的則增加空單�！贝筮B一投資公司研究員指出，“在‘浙江系’翻空的情況下，市場中僅有河南萬達(dá)席位的資金出現(xiàn)了抵抗性的持倉變化，該席位雖然不斷增加多單、減持空單，但是明顯獨(dú)木難支�！�

    倍特期貨分析師李攀峰指出，昨日強(qiáng)麥?zhǔn)袌錾铣霈F(xiàn)資金持倉快速變化的局面，期價出現(xiàn)跌停走勢，表明該市場可能要以非常激進(jìn)的方式來完成對利空因素的消化。