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中國軟件現(xiàn)狀分析
2007-10-19 來源:中國信息化雜志 文字:[    ]
近幾年,中國軟件產(chǎn)業(yè)在國家各項(xiàng)政策的扶持下呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)布局迅速調(diào)整,產(chǎn)品門類不斷增多,出口軟件穩(wěn)步增長,已成為拉動(dòng)整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)快速增長的重要力量。

  一、中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本特點(diǎn)

  1.軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大

  中國軟件產(chǎn)業(yè)在國務(wù)院18號文件的支持下,產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2001年的750億元增加到2005年的3906億元,年平均增速達(dá)40%以上,5年間翻了兩番多;企業(yè)個(gè)數(shù)由2001年2767家增加到2005年的11448家,增長了3倍多;軟件產(chǎn)業(yè)占電子信息產(chǎn)業(yè)的比重從2000年的5%增加到2005年的11.2%,提高了6.2個(gè)百分點(diǎn)。另外,軟件產(chǎn)業(yè)占全球市場的比重由2001年的1.46%增加到2005年的5.9%,提高了4.4個(gè)百分點(diǎn)。軟件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國電子信息產(chǎn)業(yè)中增長最快的領(lǐng)域之一。

  2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整

  近幾年,中國軟件產(chǎn)業(yè)在規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也得到了快速調(diào)整,軟件技術(shù)服務(wù)和系統(tǒng)集成的水平明顯提高,占全行業(yè)的比重迅速提升。2005年,全行業(yè)共完成軟件產(chǎn)品收入2066.5億元,同比增長35.2%,占全行業(yè)收入的比重由2001年的68%下降到2005年的53%,下降了15個(gè)百分點(diǎn);系統(tǒng)集成收入1329億元,同比增長40.1%,占全行業(yè)收入的比重由2001年的24.5%提高到2005年的34.1%,提高了9.6個(gè)百分點(diǎn);軟件技術(shù)服務(wù)收入504.9億元,同比增長66.5%,占全行業(yè)比重由2001年的6.6%提高到2005年的12.9%,提高了6.3個(gè)百分點(diǎn),是近兩年中增長最快的部分。

  軟件服務(wù)收入增速較快的原因有兩個(gè):一是隨著中國軟件市場和軟件產(chǎn)業(yè)逐步走向成熟,大規(guī)模采購軟件產(chǎn)品、建設(shè)軟件平臺及粗放式軟件開發(fā)的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束,而對軟件進(jìn)行二次開發(fā)、維護(hù)、咨詢等軟件服務(wù)的需求卻迅速增長起來。二是通過互聯(lián)網(wǎng)提供在線服務(wù)的軟件企業(yè)越來越多,從互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中取得的收入正在大幅增加。

  3.軟件出口保持快速增長

  隨著中國軟件企業(yè)國際競爭力的不斷增強(qiáng),軟件產(chǎn)品出口規(guī)模逐漸擴(kuò)大,出口額由2001年的7.5億美元增加到2005年的35.9億美元,年平均增速近50%。

  中國軟件產(chǎn)品出口的主要特點(diǎn)有:一是一大批軟件基地及骨干企業(yè)在國際交流與合作中取得快速發(fā)展。目前,中國已經(jīng)形成了以六大軟件產(chǎn)業(yè)出口基地為依托的軟件出口群體,企業(yè)國際市場拓展經(jīng)驗(yàn)不斷豐富,技術(shù)研發(fā)能力不斷提升,質(zhì)量管理水平不斷提高,同時(shí)還有27家軟件企業(yè)通過CMM5(含CMMI5)(CMM為企業(yè)成熟度模式,共分1~5級,5級最高)國際認(rèn)證,進(jìn)一步推動(dòng)了中國軟件產(chǎn)品出口的快速發(fā)展。二是具有自主知識產(chǎn)權(quán)的軟件產(chǎn)品出口正在成為新的增長點(diǎn),如廣州中望CAD套裝軟件、方正排版處理系統(tǒng)、用友的企業(yè)管理軟件等都是自主知識產(chǎn)權(quán)出口產(chǎn)品的代表。三是軟件外包服務(wù)快速增長,市場份額不斷擴(kuò)大,由原來主要面向日本市場快速拓展到歐美市場,并且有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢。2005年,中國軟件外包服務(wù)收入達(dá)1.7億美元,同比增長60%,占全部軟件出口比重由2001年的0.9%上升到2005年的4.7%,提高了3.8個(gè)百分點(diǎn)。

  4.軟件企業(yè)規(guī)模和實(shí)力不斷增強(qiáng)

  近年來,中國軟件企業(yè)集中度不斷增強(qiáng),軟件產(chǎn)品市場、研發(fā)人才、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。2005年軟件業(yè)務(wù)收入前100家企業(yè)的門檻由2001年的0.9億元提高到2.3億元,提高率為156%,完成軟件業(yè)務(wù)收入1127.5億元,占全部軟件業(yè)務(wù)收入的28.8%;2005年軟件業(yè)務(wù)收入超過10億元的企業(yè)共有26家,比2001年增加了14家,提高率為116%,完成軟件業(yè)務(wù)收入805億元,占全部軟件業(yè)務(wù)收入的20.6%;2005年軟件業(yè)務(wù)收入超過40億元的企業(yè)共有7家,比2001年增加了6家,完成軟件業(yè)務(wù)收入480億元,占全部軟件業(yè)務(wù)收入的12.3%,比2001年提高了4.3個(gè)百分點(diǎn)。

  5.軟硬融合推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展

  目前,中國嵌入式軟件產(chǎn)品主要有兩大類,一類是接受委托加工的嵌入式軟件產(chǎn)品,另一類是嵌入式系統(tǒng)軟件,前者主要用于工業(yè)控制和智能儀器,后者主要用于通信設(shè)備。嵌入式軟件的發(fā)展進(jìn)一步推動(dòng)了中國硬件產(chǎn)品不斷軟化,而軟件產(chǎn)品技術(shù)的提升又拉動(dòng)了制造業(yè)結(jié)構(gòu)的快速調(diào)整。從中國通信產(chǎn)品發(fā)展情況看,2005年完成產(chǎn)品銷售收入1289億元,比2001年增加了1.5倍,其中軟件產(chǎn)品的增值由原來的30%提高到50%,產(chǎn)品的技術(shù)性能由原來的單一通話發(fā)展到多媒體傳輸,其軟件的研發(fā)水平也由原來的應(yīng)用層發(fā)展到系統(tǒng)軟件的開發(fā),是中國軟硬產(chǎn)品融合互動(dòng)良性發(fā)展的典型。

  2005年統(tǒng)計(jì)顯示,中國嵌入式軟件收入為468.1億元,占全部軟件業(yè)務(wù)收入的12%,其中接受委托加工的嵌入式軟件收入166.6億元,占嵌入式軟件的33.2%。從2005年軟件前100家企業(yè)排名情況看,前10家企業(yè)中以嵌入式軟件為主的企業(yè)有6家,其軟件收入占前100家企業(yè)的37%。由此可見,中國嵌入式軟件產(chǎn)品的應(yīng)用與發(fā)展,體現(xiàn)了中國軟件產(chǎn)業(yè)的特色,同時(shí)也形成了中國軟件產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢,是今后中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。

  6.軟件產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中度進(jìn)一步提高

  2005年,全國內(nèi)地軟件收入超過100億元的省市共有10個(gè),比2004年同期增加了3個(gè),分別是北京、廣東、上海、江蘇、浙江、山東、遼寧、陜西、福建和天津(其中最后3個(gè)為新增地區(qū)),10省市軟件收入合計(jì)達(dá)到3422億元,占全國軟件收入的87.7%,而其余19個(gè)省市的軟件收入只占12.3%,軟件產(chǎn)業(yè)的區(qū)域集中度進(jìn)一步提高。從10個(gè)軟件收入超過100億元省市的地區(qū)分布來看,其中9個(gè)省市屬于東部地區(qū),只有陜西省屬于西部地區(qū),東西部軟件產(chǎn)業(yè)的差距繼續(xù)拉大。

  二、2006年1~8月中國軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況

  1.軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)平穩(wěn)增長

  2006年1~8月,規(guī)模以上軟件企業(yè)共完成軟件業(yè)務(wù)收入2262億元,同比增長25.7%,增幅超過30%的有11個(gè)省市,占全部地區(qū)的37.9%,尤其是北京、上海、江蘇規(guī)模增長較快,占全行業(yè)比重分別比2005年提高了3.2、2.4和5個(gè)百分點(diǎn),其中江蘇省的軟件規(guī)模已超過廣東省,名列全國第二。

  2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整

  2006年1~8月,全國共完成軟件產(chǎn)品收入1342.6億元,同比增長22.6%,占全部軟件業(yè)務(wù)收入的59%;系統(tǒng)集成收入534.5億元,增長26.4%,占全部軟件業(yè)務(wù)收入比重的23.7%;軟件技術(shù)服務(wù)收入增長最快,增幅高達(dá)40.2%,超過軟件產(chǎn)業(yè)平均增速14個(gè)百分點(diǎn),占全部軟件業(yè)務(wù)收入比重由2005年年底的12.9%提升到17.2%,提高了4.3個(gè)百分點(diǎn)。

  3.經(jīng)濟(jì)效益顯著

  2006年1~8月,中國軟件產(chǎn)業(yè)完成利潤總額202.5億元,同比增長37.8%,高出軟件業(yè)務(wù)收入增速10個(gè)百分點(diǎn)以上;軟件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤率9.1%,比2005年年底提高了1.9個(gè)百分點(diǎn),高出制造業(yè)5個(gè)百分點(diǎn)以上,經(jīng)濟(jì)效益好于2005年。

  4.出口增長穩(wěn)中有升

  2006年1~8月,軟件產(chǎn)品出口21.1億美元,同比增長36.9%,其中廣東仍是軟件出口主要地區(qū),占全部出口總額的55.6%,比2005年年底提高了2.7個(gè)百分點(diǎn);其次是上海、北京、江蘇、遼寧和山東等省市,今年累計(jì)軟件產(chǎn)品出口均超過1億美元。這6個(gè)地區(qū)累計(jì)軟件產(chǎn)品出口占全國軟件產(chǎn)品出口的90%以上。

  三、中國軟件產(chǎn)業(yè)存在的主要問題

  1.企業(yè)規(guī)模仍然偏小

  目前,中國軟件企業(yè)仍然以中小企業(yè)為主,軟件業(yè)務(wù)年收入1億元以上的企業(yè)僅有472個(gè),占全部軟件企業(yè)的4.1%;5000萬元~1億元的企業(yè)442個(gè),占全部軟件企業(yè)的3.9%;500萬元以下的企業(yè)有6603個(gè),占全部軟件企業(yè)的57.6%,超過了全部軟件企業(yè)的一半。

  2.出口規(guī)模仍然偏小

  2005年,中國軟件出口35.9億美元,不足硬件出口的2%,而其中大部分又是嵌入式軟件出口,其占全部軟件出口的比例為79.8%。據(jù)美國權(quán)威市場調(diào)查公司國際數(shù)據(jù)公司(IDC)預(yù)測,目前全球軟件服務(wù)外包市場繼續(xù)以20%的增速快速發(fā)展,2005年美國的軟件外包增長超過40%,預(yù)計(jì)2006年外包增長將達(dá)50%以上,而2005年中國軟件服務(wù)外包出口僅有1.7億美元,不足印度的1/10。

  3.基礎(chǔ)軟件規(guī)模仍然偏小

  2005年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,中國基礎(chǔ)軟件和中間件的收入為483.2億元,占全部軟件業(yè)務(wù)收入的12.4%,其中基礎(chǔ)軟件349.5億元,占全部軟件業(yè)務(wù)收入的8.9%;中間件軟件收入133.7億元,占全部軟件收入的3.4%。需要特別指出的是,2005年中國通用操作系統(tǒng)軟件收入僅有7.5億元,而2005年中國進(jìn)口的通用操作系統(tǒng)軟件達(dá)80億美元左右。以上數(shù)據(jù)進(jìn)一步說明,中國軟件企業(yè)的核心競爭力還相當(dāng)薄弱,研發(fā)水平還有待進(jìn)一步提高。

  4.國內(nèi)軟件外包市場有待進(jìn)一步開發(fā)

  目前,中國嵌入式軟件的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大,硬件產(chǎn)品的軟化趨勢更加明顯,軟件附加值進(jìn)一步提升,市場潛力正逐漸加大。例如,2005年中國通信設(shè)備產(chǎn)品的嵌入式軟件增值達(dá)到380億元,占2005年全部軟件業(yè)務(wù)收入近10%,已成為拉動(dòng)中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。但是,目前中國嵌入式軟件的開發(fā)基本上都是集中在硬件制造企業(yè)的自主研發(fā)上,而軟件企業(yè)還沒有形成對中國硬件制造業(yè)中的嵌入式軟件承包意識,其承包能力更有待進(jìn)一步的提高。

  四、展望中國軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

  近期,世界經(jīng)濟(jì)仍將保持增長趨勢,國內(nèi)市場對信息化的需求潛力將繼續(xù)加大,國內(nèi)外市場環(huán)境將更加有利于軟件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

  1.國家為軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)I造良好的政策和社會環(huán)境

  2006年是中國進(jìn)入“十一五”規(guī)劃的開局年,根據(jù)“十一五”規(guī)劃的精神,全社會將在科學(xué)發(fā)展觀的統(tǒng)領(lǐng)和指引下,強(qiáng)化創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制,加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù),建立健全面向企業(yè),特別是面向中小企業(yè)的創(chuàng)新社會化服務(wù)體系,發(fā)展創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資,研究建立科技資源共享機(jī)制,實(shí)行支持企業(yè)創(chuàng)新的財(cái)稅、金融和政府采購等政策,加快形成鼓勵(lì)創(chuàng)新的市場環(huán)境和政策體系。這對于中國中小軟件企業(yè)而言是一個(gè)新的機(jī)遇期。同時(shí),隨著國務(wù)院18號文件、47號文件的各種促進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策進(jìn)一步得到落實(shí),必將極大地調(diào)動(dòng)各部門、各地方政府和企業(yè)的積極性,共同為中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的政策與社會環(huán)境。

  2.國家政策將更加有利于大型軟件企業(yè)的發(fā)展

  2006年起,信息產(chǎn)業(yè)部及相關(guān)部委陸續(xù)出臺了《加快推進(jìn)大公司戰(zhàn)略》、《國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)認(rèn)定管理辦法》等有關(guān)政策,從稅收和研發(fā)經(jīng)費(fèi)等方面都加大了對大型軟件企業(yè)的支持力度,更加注重扶植優(yōu)秀企業(yè)和鼓勵(lì)本土企業(yè)的自主創(chuàng)新及國際化發(fā)展,這為中國軟件企業(yè)做大做強(qiáng)創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

  3.企業(yè)信息化、網(wǎng)絡(luò)游戲、移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有利于中國軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

  一是隨著中國“以信息化帶動(dòng)工業(yè)化”戰(zhàn)略的推進(jìn),傳統(tǒng)的企業(yè)信息化領(lǐng)域,特別是中小企業(yè)信息化市場將繼續(xù)成為中國軟件產(chǎn)業(yè)的一個(gè)重要市場。據(jù)統(tǒng)計(jì),到2005年年底中國全部國有及規(guī)模以上非國有工業(yè)企業(yè)中95%以上為中小型企業(yè),而80%以上的這些企業(yè)沒推行信息化建設(shè)。

  二是中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場從2001年開始以來得到迅速發(fā)展,5年間產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長了10倍,產(chǎn)值超過60億元。預(yù)計(jì)近兩年游戲市場仍將保持快速發(fā)展勢頭,市場潛力巨大。

  三是隨著下一代通信技術(shù)的推動(dòng)和普及,移動(dòng)設(shè)備和智能手機(jī)正在成為另一種形式的計(jì)算機(jī)終端,基于這種移動(dòng)終端的移動(dòng)軟件開發(fā)和增值服務(wù)將成為了軟件行業(yè)發(fā)展的新方向。目前,中國手機(jī)用戶已經(jīng)達(dá)到4.7億戶,每年還將以5000萬~6000萬的數(shù)量繼續(xù)增長。因此,移動(dòng)通信軟件市場的空間將繼續(xù)擴(kuò)大。

  四是基于互聯(lián)網(wǎng)的軟件服務(wù)將繼續(xù)升溫,新興的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)內(nèi)容和形式將不斷涌現(xiàn),通過互聯(lián)網(wǎng)提供軟件服務(wù)的服務(wù)方式與服務(wù)范圍都將繼續(xù)拓展,進(jìn)一步拉動(dòng)了中國網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)軟件的快速發(fā)展。

  五是網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場潛力較大。隨著網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的不斷開展,網(wǎng)絡(luò)黑客迅速增多,網(wǎng)絡(luò)安全環(huán)境備受重視,一些安全防范系統(tǒng)的需求不斷上升,市場廣闊。

  4.嵌入式軟件和集成電路設(shè)計(jì)市場將進(jìn)一步增強(qiáng)

  目前,中國硬件產(chǎn)品的軟化趨勢明顯增強(qiáng),市場潛力將進(jìn)一步擴(kuò)大,為中國嵌入式軟件和集成電路設(shè)計(jì)發(fā)展創(chuàng)造了良好機(jī)遇。嵌入式軟件已經(jīng)成為中國軟件產(chǎn)業(yè)的重要支柱。中國要抓住這難得的歷史機(jī)遇,進(jìn)一步推動(dòng)嵌入式軟件和集成電路設(shè)計(jì)市場的發(fā)展。

  5.軟件出口和出口外包服務(wù)市場將進(jìn)一步擴(kuò)大

  據(jù)美國IDC預(yù)測,未來幾年歐美軟件外包將繼續(xù)以50%的增速發(fā)展,進(jìn)一步拉動(dòng)國際軟件外包市場增長。但是,由于近年來印度軟件外包業(yè)人才出現(xiàn)短缺,產(chǎn)品價(jià)格上揚(yáng),歐美用戶已將外包市場的注意力不斷轉(zhuǎn)向中國,這將為中國軟件外包服務(wù)創(chuàng)造良好的發(fā)展空間。

  6.外資的進(jìn)入為中國軟件企業(yè)帶來機(jī)遇與挑戰(zhàn)

  隨著中國軟件市場的逐步成熟和持續(xù)擴(kuò)大、政府保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)工作的大力推進(jìn)以及跨國軟件企業(yè)對中國市場的了解程度越來越深,外資軟件企業(yè)對中國軟件市場的投資繼續(xù)呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢。一些實(shí)力較強(qiáng)的外資企業(yè)在中國正從開始的試水階段逐步進(jìn)入大規(guī)模投資階段,并通過各種形式不斷加大進(jìn)入中國市場的力度。例如,近幾年微軟已先后與中國中軟、創(chuàng)智、神州數(shù)碼、浪潮等企業(yè)簽約,成為戰(zhàn)略合作伙伴,為中國軟件企業(yè)的成長帶來了一定的發(fā)展機(jī)遇。但是,外資軟件企業(yè)的進(jìn)入也將對中國軟件企業(yè)的發(fā)展形成一定的挑戰(zhàn)。例如,中國軟件企業(yè)與國際大型軟件企業(yè)相比起步較晚,在規(guī)模、技術(shù)、資金和管理等方面與外資企業(yè)都存在較大差距,面臨重大考驗(yàn)。中國軟件企業(yè)需要充分利用機(jī)遇,沉著、靈活應(yīng)對外資軟件企業(yè)的挑戰(zhàn)。

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